領先企業應引領行業向有序化發展

歐陽瀟

2015中國民用錦綸產業發展與合作高峰論壇呼吁：

領先企業相比其他企業擁有明顯的優勢：一方面是設備規模大、效率高，擁有質量及成本優勢。另一方面領先企業普遍向上游切片業務延伸，保證了原料的供給與質量的穩定。因此，行業領先企業應與其他領先供應商共同推動區域協會概念的建立，改變原先價格惡性競爭的狀態，形成更為有序的市場供給秩序。同時還應根據各區域市場的競爭態勢、需求趨勢以及自身在其中的不同地位，采取不同的供給及定價策略。

近年來，錦綸行業總體保持良性的發展態勢，產品研發和創新能力取得了一定的突破，市場需求保持了較為穩定的增長。

10月14日，在上海召開的2015中國民用錦綸產業發展與合作高峰論壇上，相關行業專家表示，隨著需求的持續增長以及產能結構性調整，錦綸過剩局面將在2017年之后有所緩解。與此同時，錦綸行業相關領先企業對市場有很大主導權，應形成同盟，聯合淘汰落后小產能，推動產業向有序化方向發展。

產能擴張更趨理性

目前錦綸纖維主要分為地毯絲、短纖、工業絲和民用絲，其中民用絲領域增長強勁。相關數據顯示，2013～2020年，年均復合增長率中地毯絲為2.6%、短纖為2.2%、工業絲為2.6%，而民用絲則為7.4%。

羅蘭貝格全球合伙人趙柯禹在會上表示，民用絲主要是用于內衣、泳裝、運動服等織物，盡管在低端領域要面對滌綸的替代，但是隨著中產階級不斷壯大以及對生活質量的追求，將驅動民用絲尼龍切片實現持續較快的需求增長。

但是問題也隨之而來，錦綸纖維出現了階段性產能過剩問題。“過去5年國內尼龍紡絲產能迅速增長，在2014～2016年供給過剩最為嚴重。”趙柯禹指出，2014年國內的尼龍6纖維消費量是167萬噸，但是產能就達到了248萬噸。2015年，尼龍6纖維消費量是179萬噸，產能為265萬噸。而2016年，這一數字將變為190萬噸和280萬噸。

中國化學纖維工業協會副會長趙向東也指出，自2012年起，受國內外市場需求不足、行業自身產能慣性增長等因素影響，行業進入低速增長、競爭加劇的新常態，部分常規產品的生產能力存在階段性、結構性過剩，市場過度競爭問題突出。

不過，隨著落后產能淘汰，以及產能擴張更趨理性等因素影響，過剩壓力在2017年后將逐漸緩解。

趙柯禹表示，從競爭格局上來看，尼龍6纖維企業數量眾多，但產能集中度較高，領先企業通過擴大產能，快速增加市場份額。目前，永榮、力恒、義烏華鼎三大企業已占據了30%的產能，擁有很大的行業影響力。

“領先企業相比其他企業擁有明顯的優勢，一方面是設備規模大，效率高，擁有質量及成本優勢；另一方面領先企業走向上游切片業務，保證了原料的供給與質量穩定性。”趙柯禹說。

而在切片細分領域中，同樣也出現嚴重的供給過剩，但預計未來也將有所好轉。

趙柯禹指出，從供需關系上來看，受下游民用絲及工程塑料的增長驅動，尼龍6切片的需求將保持穩定增長。然而，產能大規模擴張造成的錦綸纖維行業產能階段性過剩嚴重。不過隨著產能逐步吸收以及對進口產品的替代，行業格局在若干年后將逐步好轉。

從產能布局看，切片緊靠下游纖維，福建、江蘇和浙江擁有的切片產能占大比重。但是，江蘇、浙江等地雖有大量產能，但多數裝置偏小，設備落后，在競爭中缺乏競爭力，而福建地區新建的大規模裝置具有很強的競爭力。

值得一提的是，相比纖維產能，尼龍6的切片產能集中程度明顯更高。

領先企業應推動產業向有序化發展

事實上，在經濟降速的背景下，淘汰落后產能，提高產業集中度和競爭力將成為未來錦綸行業結構調整的主旋律。

趙柯禹認為，尼龍6纖維及切片市場的整合程度已達到較高水平，領先企業應發揮行業領導者地位，引領行業向有序化方向發展。

“領先企業對市場有很大主導權，應形成同盟，聯合淘汰落后小產能，推動產業向更有序化的方向發展。”趙柯禹建議，行業領先企業應與其他領先供應商共同推動區域協會概念的建立，改變原先價格惡性競爭的狀況，形成更為有序的市場供給秩序。同時還應根據各區域市場的競爭態勢、需求趨勢以及自身在其中的不同地位，采取不同的供給及定價策略。

對此，作為中國錦綸行業的龍頭企業，永榮控股集團副總裁陳飛在會上表示，永榮集團將依托PA6-己內酰胺-芳烴垂直一體的產業鏈資源優勢，以及與中石化、巴馬格的戰略合作伙伴關系，發揮永榮集團的設備先進、技術領先、人才隊伍素質高等綜合優勢，向錦綸產業鏈上下游的全球客戶提供更具競爭力的核心產品和配套服務，為中國錦綸業未來的發展作出更大的貢獻。

提高技術 加快市場拓展步伐

對于錦綸行業未來的發展趨勢，趙向東建議，錦綸行業在未來發展中，一方面要不斷完善和提升生產能力、產品質量以及工藝水平，降低生產成本，通過技術進步和工藝創新來提升行業整體實力；另一方面則要加快市場拓展的步伐，給消費者提供多元化產品和服務，同時鼓勵企業走出去，利用好現有先進的管理、研發等相關產業鏈優勢，向外擴展新的市場。

中國針織工業協會副會長趙洪認為，錦綸應用領域越來越廣，希望行業能夠在產品創新上繼續下功夫，不斷提升產品質量，為下游行業提供更加優質的產品。

“消化階段性產能過剩需要一定的時間，這需要上下游行業的共同努力，錦綸行業要提升自身內在的能力和研發水平。”中石化化工銷售公司北京總部副總經理張國明表示，中石化也將為錦綸行業企業提供高質量的優質原料，擴大原料成本上的優勢，滿足錦綸行業的需求。