領(lǐng)先企業(yè)應(yīng)引領(lǐng)行業(yè)向有序化發(fā)展

歐陽瀟

2015中國民用錦綸產(chǎn)業(yè)發(fā)展與合作高峰論壇呼吁：

領(lǐng)先企業(yè)相比其他企業(yè)擁有明顯的優(yōu)勢：一方面是設(shè)備規(guī)模大、效率高，擁有質(zhì)量及成本優(yōu)勢。另一方面領(lǐng)先企業(yè)普遍向上游切片業(yè)務(wù)延伸，保證了原料的供給與質(zhì)量的穩(wěn)定。因此，行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)應(yīng)與其他領(lǐng)先供應(yīng)商共同推動區(qū)域協(xié)會概念的建立，改變原先價(jià)格惡性競爭的狀態(tài)，形成更為有序的市場供給秩序。同時(shí)還應(yīng)根據(jù)各區(qū)域市場的競爭態(tài)勢、需求趨勢以及自身在其中的不同地位，采取不同的供給及定價(jià)策略。

近年來，錦綸行業(yè)總體保持良性的發(fā)展態(tài)勢，產(chǎn)品研發(fā)和創(chuàng)新能力取得了一定的突破，市場需求保持了較為穩(wěn)定的增長。

10月14日，在上海召開的2015中國民用錦綸產(chǎn)業(yè)發(fā)展與合作高峰論壇上，相關(guān)行業(yè)專家表示，隨著需求的持續(xù)增長以及產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性調(diào)整，錦綸過剩局面將在2017年之后有所緩解。與此同時(shí)，錦綸行業(yè)相關(guān)領(lǐng)先企業(yè)對市場有很大主導(dǎo)權(quán)，應(yīng)形成同盟，聯(lián)合淘汰落后小產(chǎn)能，推動產(chǎn)業(yè)向有序化方向發(fā)展。

產(chǎn)能擴(kuò)張更趨理性

目前錦綸纖維主要分為地毯絲、短纖、工業(yè)絲和民用絲，其中民用絲領(lǐng)域增長強(qiáng)勁。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2013～2020年，年均復(fù)合增長率中地毯絲為2.6%、短纖為2.2%、工業(yè)絲為2.6%，而民用絲則為7.4%。

羅蘭貝格全球合伙人趙柯禹在會上表示，民用絲主要是用于內(nèi)衣、泳裝、運(yùn)動服等織物，盡管在低端領(lǐng)域要面對滌綸的替代，但是隨著中產(chǎn)階級不斷壯大以及對生活質(zhì)量的追求，將驅(qū)動民用絲尼龍切片實(shí)現(xiàn)持續(xù)較快的需求增長。

但是問題也隨之而來，錦綸纖維出現(xiàn)了階段性產(chǎn)能過剩問題。“過去5年國內(nèi)尼龍紡絲產(chǎn)能迅速增長，在2014～2016年供給過剩最為嚴(yán)重。”趙柯禹指出，2014年國內(nèi)的尼龍6纖維消費(fèi)量是167萬噸，但是產(chǎn)能就達(dá)到了248萬噸。2015年，尼龍6纖維消費(fèi)量是179萬噸，產(chǎn)能為265萬噸。而2016年，這一數(shù)字將變?yōu)?90萬噸和280萬噸。

中國化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會副會長趙向東也指出，自2012年起，受國內(nèi)外市場需求不足、行業(yè)自身產(chǎn)能慣性增長等因素影響，行業(yè)進(jìn)入低速增長、競爭加劇的新常態(tài)，部分常規(guī)產(chǎn)品的生產(chǎn)能力存在階段性、結(jié)構(gòu)性過剩，市場過度競爭問題突出。

不過，隨著落后產(chǎn)能淘汰，以及產(chǎn)能擴(kuò)張更趨理性等因素影響，過剩壓力在2017年后將逐漸緩解。

趙柯禹表示，從競爭格局上來看，尼龍6纖維企業(yè)數(shù)量眾多，但產(chǎn)能集中度較高，領(lǐng)先企業(yè)通過擴(kuò)大產(chǎn)能，快速增加市場份額。目前，永榮、力恒、義烏華鼎三大企業(yè)已占據(jù)了30%的產(chǎn)能，擁有很大的行業(yè)影響力。

“領(lǐng)先企業(yè)相比其他企業(yè)擁有明顯的優(yōu)勢，一方面是設(shè)備規(guī)模大，效率高，擁有質(zhì)量及成本優(yōu)勢；另一方面領(lǐng)先企業(yè)走向上游切片業(yè)務(wù)，保證了原料的供給與質(zhì)量穩(wěn)定性。”趙柯禹說。

而在切片細(xì)分領(lǐng)域中，同樣也出現(xiàn)嚴(yán)重的供給過剩，但預(yù)計(jì)未來也將有所好轉(zhuǎn)。

趙柯禹指出，從供需關(guān)系上來看，受下游民用絲及工程塑料的增長驅(qū)動，尼龍6切片的需求將保持穩(wěn)定增長。然而，產(chǎn)能大規(guī)模擴(kuò)張?jiān)斐傻腻\綸纖維行業(yè)產(chǎn)能階段性過剩嚴(yán)重。不過隨著產(chǎn)能逐步吸收以及對進(jìn)口產(chǎn)品的替代，行業(yè)格局在若干年后將逐步好轉(zhuǎn)。

從產(chǎn)能布局看，切片緊靠下游纖維，福建、江蘇和浙江擁有的切片產(chǎn)能占大比重。但是，江蘇、浙江等地雖有大量產(chǎn)能，但多數(shù)裝置偏小，設(shè)備落后，在競爭中缺乏競爭力，而福建地區(qū)新建的大規(guī)模裝置具有很強(qiáng)的競爭力。

值得一提的是，相比纖維產(chǎn)能，尼龍6的切片產(chǎn)能集中程度明顯更高。

領(lǐng)先企業(yè)應(yīng)推動產(chǎn)業(yè)向有序化發(fā)展

事實(shí)上，在經(jīng)濟(jì)降速的背景下，淘汰落后產(chǎn)能，提高產(chǎn)業(yè)集中度和競爭力將成為未來錦綸行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的主旋律。

趙柯禹認(rèn)為，尼龍6纖維及切片市場的整合程度已達(dá)到較高水平，領(lǐng)先企業(yè)應(yīng)發(fā)揮行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者地位，引領(lǐng)行業(yè)向有序化方向發(fā)展。

“領(lǐng)先企業(yè)對市場有很大主導(dǎo)權(quán)，應(yīng)形成同盟，聯(lián)合淘汰落后小產(chǎn)能，推動產(chǎn)業(yè)向更有序化的方向發(fā)展。”趙柯禹建議，行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)應(yīng)與其他領(lǐng)先供應(yīng)商共同推動區(qū)域協(xié)會概念的建立，改變原先價(jià)格惡性競爭的狀況，形成更為有序的市場供給秩序。同時(shí)還應(yīng)根據(jù)各區(qū)域市場的競爭態(tài)勢、需求趨勢以及自身在其中的不同地位，采取不同的供給及定價(jià)策略。

對此，作為中國錦綸行業(yè)的龍頭企業(yè)，永榮控股集團(tuán)副總裁陳飛在會上表示，永榮集團(tuán)將依托PA6-己內(nèi)酰胺-芳烴垂直一體的產(chǎn)業(yè)鏈資源優(yōu)勢，以及與中石化、巴馬格的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，發(fā)揮永榮集團(tuán)的設(shè)備先進(jìn)、技術(shù)領(lǐng)先、人才隊(duì)伍素質(zhì)高等綜合優(yōu)勢，向錦綸產(chǎn)業(yè)鏈上下游的全球客戶提供更具競爭力的核心產(chǎn)品和配套服務(wù)，為中國錦綸業(yè)未來的發(fā)展作出更大的貢獻(xiàn)。

提高技術(shù) 加快市場拓展步伐

對于錦綸行業(yè)未來的發(fā)展趨勢，趙向東建議，錦綸行業(yè)在未來發(fā)展中，一方面要不斷完善和提升生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量以及工藝水平，降低生產(chǎn)成本，通過技術(shù)進(jìn)步和工藝創(chuàng)新來提升行業(yè)整體實(shí)力；另一方面則要加快市場拓展的步伐，給消費(fèi)者提供多元化產(chǎn)品和服務(wù)，同時(shí)鼓勵企業(yè)走出去，利用好現(xiàn)有先進(jìn)的管理、研發(fā)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，向外擴(kuò)展新的市場。

中國針織工業(yè)協(xié)會副會長趙洪認(rèn)為，錦綸應(yīng)用領(lǐng)域越來越廣，希望行業(yè)能夠在產(chǎn)品創(chuàng)新上繼續(xù)下功夫，不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量，為下游行業(yè)提供更加優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。

“消化階段性產(chǎn)能過剩需要一定的時(shí)間，這需要上下游行業(yè)的共同努力，錦綸行業(yè)要提升自身內(nèi)在的能力和研發(fā)水平。”中石化化工銷售公司北京總部副總經(jīng)理張國明表示，中石化也將為錦綸行業(yè)企業(yè)提供高質(zhì)量的優(yōu)質(zhì)原料，擴(kuò)大原料成本上的優(yōu)勢，滿足錦綸行業(yè)的需求。