廣西北部灣銀行兩年凈利降九成 不良貸款率畸高致盈利劇烈滑坡

廣西北部灣銀行由于不良貸款率特別高，近兩年資產減值資金都侵蝕掉了將近一半的營業收入。如果銀行沒有切實有效的方法降低不良，銀行前途將舉步維艱

盡管銀行的日子沒有之前那么好過了，但是如果有銀行連續兩年盈利下滑超過五成，總資產縮水超過七成，這家銀行肯定是出了大事。

4月29日，廣西北部灣銀行公布年報，年報顯示，去年該行凈利潤為1.3億元，同比下降了50%，位居120家銀行盈利排行榜倒數第三名。2013年，該行盈利同比下滑78%，如此計算，兩年以來該銀行大降88%。

北部灣銀行業績為什么會巨幅滑坡？面對劇降的業績，北部灣銀行又有何應對之策呢？

《投資者報》記者應北部灣銀行辦公室相關人士的要求通過傳真發出采訪提綱，但直到截稿前，廣西北部灣銀行無言以對。

不良貸款率畸高致使盈利滑坡

廣西北部灣銀行于2008年10月23日在南寧掛牌成立，業務以廣西市場為主。此后四年，其總資產盤子迅速從2007年末105億元暴升至2012年末1200億元，5年增長了10倍，復合增長率一度在同業內罕有；同時成了廣西首家資產總額超過千億元企業。

彼時北部灣銀行憑借小微企業金融服務、社區金融、面向東盟的國際業務等三大業務品牌，已在區內市場形成了一定的影響力和知名度。其銀行盈利也在快速飆升，2012年達到頂峰，盈利11.05億元，同比大增41%。

令人遺憾的是，自2013年開始，北部灣銀行業績就處于快速下滑中。

年報數據顯示，2013年，北部灣銀行盈利僅有2.5億元，跌幅高達77%。2014年盈利繼續下滑，為1.3億元，跌幅超過五成。

除了盈利劇降外，總資產也在快速縮水。2012年資產總額還高達1211億元，2014年資產僅剩下856億元，兩年縮水了70%。

和大多數中小城商行一樣，北部灣銀行近幾年的迅猛擴張高度依賴同業市場。2010年，該行買入返售金融資產達250.25億，首次超過貸款及墊款規模；2011年買入返售金融資產瘋漲至599.78億，為當期貸款及墊款余額的2.61倍，同業資產合計達到623.9億，占總資產比例高達56.13%。但是自2013年以來，在監管層收緊同業業務后，該行相關資產大幅縮水。

《投資者報》記者查看年報可知，盈利下滑可能和公司嚴重惡化的資產質量有關系。和過去多年不同，北部灣銀行2013年和2014年沒有披露不良貸款指標，但是從不斷增加的“資產減值”和“貸款減值準備”兩個指標數字的飆升，也可看到公司不良貸款率居高不下。

北部灣銀行2013年年報顯示，該行2013年“資產減值損失”為21億元，2012年、2011年則分別為8億元、1.21億元，兩年間，該行資產減值損失暴增16倍多。2014年，該項目金額再次飆升至20億元，可見公司壞賬率近兩年沒有大的改善。

有媒體曾計算，2013年，北部灣銀行的不良貸款率就接近3%，相較2012年的0.51%大幅上升了2.5個百分點，在國內城商行中高居前列。對于北部灣銀行來說，如何解決不良貸款上升，成為當前銀行業務中的重中之重。

再啟增資補充資本金

近三年以來，北部灣銀行每年都要進行一次增資擴股。

2012年6月，廣西銀監局批復同意該行定向募集10億股的增資擴股計劃，擬將注冊資本增加至30億元，但由于種種原因，至2012年末僅完成5億股募集工作，新增注冊資本5億元。2013年該行開展資本公積轉增股本工作，將總股本增至27.5億股。

去年2月，北部灣銀行啟動新一輪增資計劃，但由于該行資產質量嚴重惡化，北部灣銀行的三家上市公司股東沒有一家參與，其增資也曾一度引發外界猜測“流產”，最終在當地國資委的大力推動下才得以完成。廣西投資集團兩家下屬企業以共計5億股入股北部灣銀行，該行總股本增至32.5億股。

今年1月末，北部灣銀行再次啟動增資擴股計劃。根據廣西銀監局披露的資料，北部灣銀行2015年增資擴股方案總額達13.5億股，將分兩步完成該計劃：首先是向老股東定向配股，隨后剩余股份額向新投資者進行定向增發，其中配股比例為每10股配4股，據該行前期摸底，預計配股數量為9.1億股，向新股東定增份額為4.4億股。

但是由于北部灣銀行糟糕的業績，配股進程緩慢無期。今年4月27日，該行公告稱，因假日集中，未能完成配股，有七成的賬戶參與。5月6日，北部灣銀行公告稱，已經完成配股，但是也提到部分老股東沒有參與。

對于一家城商行來說，資本金補充非常重要。就目前北部灣銀行急速縮水的資產來說，增資進程不會停止。

新董事會重組面臨重壓

去年6月，隨著廣西投資集團的入主，北部灣銀行迎來了包括行長在內的多項人事變動。

在2014年12月2日至25日的一段時間內，廣西銀監局先后核準北部灣銀行七名董事的任職資格，包括一名執行董事、四名非執行董事、兩名獨立董事。

其中，執行董事李燕及非執行董事廖日裕、崔薇薇均由廣西投資集團提名。公開資料顯示，廖日裕現任廣西投資集團常務副總裁，崔薇薇在該集團擔任金融事業部總經理一職，李燕則在前行長趙錫軍辭任后于2014年8月接任行長一職，并擔任董事、副董事長，在履新北部灣銀行前擔任廣西金融投資集團總經理。

如今在利率市場化以及互聯網金融的雙重沖擊下，銀行業增速整體放緩。在整體業績下降的大背景下，如何改進業績對于新上任的董事會成員來說是一大挑戰。