《中國車聯網保險創新發展策略》研究報告

中國車聯網保險已站在風口之巔

2015年對中國車聯網保險意味著什么？——風口，強大的風口。一方面車聯網將加快在中國的普及和滲透，另一方面中國商業車險創新也得到了國家層面的政策支持。當車聯網行業升級與車險行業創新二者碰撞交融在一起，車聯網保險已經站在了風口之巔。

2015年3月，李克強總理在政府工作報告中提出要制定“互聯網+”行動計劃。而車聯網就是互聯網在汽車領域的延伸和再創新，發展空間廣闊。目前中國正掀起智慧城市的建設高潮，而智能交通是智慧城市的重點建設內容之一。車聯網是智能交通的重要基礎。智慧城市建設大潮給車聯網建設營造了極為有利的發展大環境，將提升車聯網在中國的普及率。

2015年2月，保監會印發了《關于深化商業車險條款費率管理制度改革的意見》，提出積極穩妥推進商業車險條款費率管理制度改革，將逐步擴大財產保險公司商業車險費率厘定自主權，最終形成高度市場化的費率形成機制。2015年3月24日，保監會印發《深化商業車險條款費率管理制度改革試點工作方案》，確定黑龍江、山東、廣西、重慶、陜西、青島等6個保監局所轄地區為改革試點地區。從2015年4月1日起，經營商業車險業務的財產保險公司可以根據《方案》要求申報商業車險條款費率。

車聯網保險的相關概念界定

車聯網和車聯網保險作為一種正在進行中的技術創新和商業創新，業界各方人士出于關注點和著眼點的不同，對相關概念的界定還有所差異。本報告對車聯網保險的研究基于如下的概念界定。

1.車聯網

車聯網的概念：通過汽車上的前裝或后裝設備，利用無線射頻識別、北斗、GPS、移動通信和無線網絡等信息技術，對內實現對車輛屬性、運行狀態信息數據的采集與分析，比如駕駛里程、車速，對外實現車與車、人與車、車與環境（如交通信號燈、道路標志、停車場等）的互聯互通，提供車況遠程診斷、車輛遠程智能化控制、信息娛樂、通訊等服務，是智能交通的重要組成部分。

2.車聯網保險

車聯網保險在業內也被成為“保險車聯網”或“保T”，其主要含義是保險公司或其合作方利用車聯網收集車主的駕駛里程、駕駛時間、駕駛習慣等數據，進行綜合分析，為車主提供不同的保費價格，駕駛習慣好、出險可能性低的車主會享受更多保費優惠，讓保費價格從“由車決定”轉向“由人決定”，讓定價更為專業、科學與精細。

3.OBD

目前OBD（On-Board Diagnostic，車載診斷系統）是車聯網行業中比較熱的一個概念。很多傳統的車聯網功能，比如娛樂、路況、導航和救援等服務，車主往往通過手機就能獲得服務，這使得他們覺得沒必要去專門使用車聯網智能終端。后裝車聯網終端通過插在OBD上，在一定程度上實現了汽車本身對車聯網的參與，增強了后裝車聯網終端在手機面前的不可替代性。

通過插入OBD接口，車聯網終端可以對汽車本身進行比較深度的數據采集，實現車況監測、車聯網保險等以車為中心的功能，提供手機等其他聯網設備所難以提供的服務。需要注意的是，OBD只是實現車聯網部分功能的一種技術途徑，不能把車聯網完全等同于OBD。

車聯網公司對OBD在未來車聯網中的角色重要性持不同意見。計算機世界研究院在面向車聯網公司開展的專項調查中發現，有44.44%的受訪者認為OBD在未來車聯網中的角色將“越來越不重要”，有38.89%的受訪者認為將“越來越重要”，另外還有16.67%的受訪者表示“現在還不好判斷”。（見圖1）

4.UBI

UBI是國內外車聯網保險業務的主要產品形態。對UBI的概念主要有兩種解釋：（1）Usage Based Insurance，按車輛使用里程付費；（2）User Behavior Insurance，按駕駛人行為情況付費。兩種概念解釋在本質上基本一致，即通過OBD等設備采集車輛運行信息，保險公司根據車輛運行的具體情況制定針對性、個性化的保費價格。然而第二種解釋的概念內涵比第一種要更為豐富，它不僅分析車輛的使用里程，還分析車輛的速度、使用時間、駕駛行為和駕駛時長等因素，其更能體現“車聯網保險”的內涵與外延。

目前國內外一些技術廠商已經能對駕駛人行為進行非常豐富的數據采集與分析，以迪納科技為例，迪納的車聯網保險解決方案能對車輛的駕駛環境和駕駛行為進行全面綜合的數據采集與系統分析，包括急加速，急減速，急轉彎等“N”急事件前后的駕駛行為分析、連續行駛時間，擁堵路段行駛時間，夜間行駛時間及占比、高速路行駛里程，固定路線行駛里程，惡劣地理環境行駛里程、油耗及分段軌跡的經濟性分析、節假日行車時間、惡劣天氣環境下的行車時間及占比等信息。

車聯網保險對車聯網行業的影響

“缺少滿足用戶剛需的產品服務”和“缺乏有效的商業模式”是目前中國車聯網發展面臨的最主要困難。在計算機世界研究院面向車聯網公司的專項調研中發現，高達61.11%的受訪者認為“缺少滿足用戶剛需的產品服務”是中國車聯網發展面臨的主要困難，位居所有選項之首，其次是“缺乏有效的商業模式”，有55.56%的受訪者選擇此項。（見圖2）

1.提供能滿足個人車主剛需的車聯網服務

如果說車聯網很大程度上是受益于國家政策而實現在機構營業用車市場的落地，那么在家庭個人用車市場難以廣泛落地的主要原因就是難以提供滿足用戶剛需的服務。如前文所述，導航、娛樂、通信這些聯網服務車主通過智能手機就能完成，而對車輛運行情況、司機駕駛行為的監測對車隊管理者很有意義，但對個人車主卻意義不大。即使個人車主知道自己駕駛里程遠、耗油多，但也不能因此不開車或少加油，所以這種監測不能給個人車主帶來實際益處。然而借助車聯網保險這種服務，車聯網對車輛運行情況、司機駕駛行為的監測則能給個人車主帶來清晰的益處——降低保費，而車險則是個人車主的剛需?？梢哉f車聯網保險是車聯網針對個人車主市場為數不多的剛需服務。

韜睿惠悅（Towers Watson）亞太區財產險咨詢業務負責人Peter Lee表示，中國車聯網沒有和中國的車險真正有效嫁接，是中國車聯網發展不好的重要原因。在國外，取得成功的車聯網公司都和汽車保險實現了真正的業務融合與互補。

2、建立清晰有效的商業模式

目前在中國，車聯網的概念雖然很火，圍繞車聯網的創業公司和項目也很多，但資本市場對車聯網行業的投資熱情卻不高，其中一個主要原因就是車聯網還缺少清晰有效的商業模式，而保險將成為車聯網最重要的商業模式之一。人保財險執行副總裁王和表示，“我始終認為保險業的未來屬于基于新技術創新應用的商業模式創新。從車聯網保險的角度看，這里的‘新技術’就是車聯網，‘創新應用’就是UBI，‘商業模式創新’就是車險的2.0時代”。

當下，中國車聯網行業在商業模式上存在的問題主要有：做出來的產品缺少市場需求、產品多是免費贈送、產品沒有明確的目標客戶群體定位。目前中國車聯網商業模式不清晰的根本在于難以提供用戶愿意花錢的產品和服務。車聯網產品和服務為用戶解決的問題，要么是用戶不太重視、不大緊要的問題，要么是用戶通過車聯網之外的其他產品已經能解決的問題。

車聯網公司與保險公司合作，面向車主提供車聯網保險服務，對三方而言都是共贏。車主接受車聯網保險，不僅可以減少保費支出，還可以獲得更優質豐富的保險服務；保險公司可以提高對車主的風險識別，優化對用戶的管理，降低賠付率，提高利潤；車聯網公司一方面可以提升車聯網終端產品的裝機量，另一方面也可以通過向保險公司提供車主風險程度分析等數據分析服務，從保險公司那里獲得收入。

車聯網保險對車險行業的影響

“優化保費定價方式”和“評估客戶風險”是車聯網保險對車險行業的最大影響。計算機世界研究院在針對保險公司開展的專項調查中發現，高達96%的受訪者認為“優化保費定價方式”是車聯網保險對車險行業的主要影響，其次是“評估客戶風險”，有76%的受訪者選擇此項（見圖3）。

1.優化保費定價方式

從全球范圍來看，車險的定價方式主要分為保額定價、車型定價和使用定價三種。目前我國車險還是采用保額定價，保費的制定主要依據新車購置價和歷史出險情況，而沒考慮車型和車主駕駛行為。由于沒考慮駕駛人對車的使用情況，出險可能性高和出險可能性低的投保人在保費價格上沒有區別，這就造成保險公司常拿占比80%左右不出險客戶的保費收入去賠償20%左右的常出險客戶，大大壓縮了利潤空間。

確定車險價格應該綜合考慮車輛零配件價格、維修成本、駕駛行為、違規記錄等多種因素。車型定價主要考慮到出險后的維修成本，而駕駛行為才是影響車輛出險可能性大小的最重要因素。反映車輛駕駛行為的數據主要包括：汽車理賠數據、汽車違章數據和車主駕駛數據。對車主駕駛數據的監測、采集和分析則是車聯網的用武之地。車聯網保險將使得車險保費變得量身定制。駕駛習慣良好、出險可能性低的車主將獲得更多保費優惠，駕駛習慣不好、出險可能性高的車主將不享受保費優惠，甚至花比正常價格更高的花費。中國保監會副主席周延禮就指出，車聯網保險首先能提升車險定價的科學性、公平性，針對不同個體設計差異化的費率。

計算機世界研究院在調查中發現，絕大部分車主都認為目前車險價格貴。21.95%的受訪者認為車險價格“非常貴”，63.41%的受訪者認為車險價格“比較貴”，認為“價格適中”的受訪者只占14.63%。沒有受訪者認為“比較便宜”或“非常便宜”。（見圖4）

2.評估客戶風險

優質的車險服務一定基于精準化、專業化的車輛風險管理。而車輛風險評估的關鍵則是對駕駛人的評估，即“從人因素”。過去中國車險公司對客戶的風險識別能力比較弱，“從人因素”考慮的不多，難以準確識別客戶風險，就會造成綜合費用率高、營銷成本大。

在不掌握車主駕駛行為的情況下，保險公司對客戶風險的評估主要依據車主的年齡、性別、駕齡等因素。然而這些因素與車輛出險可能性之間并無直接關系。例如，一個剛拿到駕照、剛買車的年輕女性，在傳統眼光看來，車輛的出險可能性很高，然而如果我們通過具體的車主駕駛行為分析，發現這輛車在新買來后的第一年里，車主因為各種原因實際上很少開，那這輛車的出險可能性很低。

通過車聯網，保險公司可以根據車主平時開車的習慣、里程等因素更為準確地評估客戶的風險等級，對客戶進行更為科學的分類。對于那些平時開車比較穩、且多在交通秩序良好路段開車的客戶，其風險要比平時開車比較毛躁、且多在交通混亂路段開車的客戶要高很多。

車聯網保險不僅可以加強保險公司對客戶風險的主動識別，另外還存在一種無需保險公司費力的逆向篩選。如果保險公司推出車聯網保險服務，那么首先積極購買該服務的客戶一般都是那些駕駛習慣不錯、出險可能性低的優質客戶，而這是保險公司過去一直想發現、但很難發現的寶貴群體。

3.創新客戶管理模式

互聯網時代企業成功發展的一大要素就是通過產品、服務與用戶建立深度聯系，洞察用戶需求、持續優化產品和服務。可以說與用戶建立“強聯系”是企業成功之道。然而目前我國車險公司與客戶之間存在的則是“弱聯系”。我國保險公司現在的客戶管理模式已不能滿足時代要求，需要借助車聯網保險進行創新。

由于大部分車主是通過4S店、保險代理公司等渠道購買保險，往往是等到出險后客戶提出理賠要求時，保險公司才能與客戶建立聯系，獲得用戶更為詳盡的信息。然而不出險的客戶多是寶貴的優質客戶，保險公司與這些客戶之間卻很難建立有效的聯系。這不利于保險公司加強優質客戶管理，提高該群體續保率。

保險公司可以充分利用車聯網、移動互聯網等最新技術應用，豐富與客戶之間的信息溝通手段，讓用戶可以隨時隨地與保險公司建立聯系，解決與車險相關的問題，避免“不出險無服務”、“不出險無聯系”的問題。例如，保險公司可以與車聯網公司合作，推出可以在線一站式解決車險相關需求的智能手機APP?？蛻敉ㄟ^APP可以根據自己的駕駛行為等因素，自動計算出保費價格，并進行續保操作。這不僅可以降低保險公司的服務成本，也讓保險公司能獲得更多關于客戶的一手數據，與客戶直接建立起深度聯系，進而極大地優化客戶管理，降低客戶流失率。

4.降低騙保概率

在當下中國財產保險業務中，汽車保險是保險欺詐比較嚴重的業務領域。由于車險存在標的流動性強、保險信息不對稱、相關法律環境不健全等因素，使得車險給不法分子留了騙保的空子。對于安裝車聯網設備的車輛，在發生碰撞事故后，車載設備會記錄下碰撞前車輛的速度、方向、重力感應、事發位置等相關信息，保險公司可以根據這些信息來評估是否是偽造事故。在國外一些國家，事故發生時的車速已被保險公司列為分析是否屬于偽造事故的重要因素。

5.提供個性化增值服務

保監會《關于深化商業車險條款費率管理制度改革的意見》中明確指出，引導財產保險公司為保險消費者提供多樣化、個性化、差異化的商業車險保障和服務，滿足社會公眾不同層次的保險需求。

基于對車聯網的充分運用，保險公司可以為客戶提供更豐富的增值服務，比如車輛安全監控、道路救援、駕駛行為評分、車況報告、油耗統計等。提升客戶行車安全是眾多增值服務的核心，也是客戶最關注的剛需服務。一些國外車險公司除了提供保險外，還圍繞行車安全提供了一系列配套的安全服務。例如在美國，年輕人剛拿到駕照，家長對孩子的駕駛行為往往不大放心，美國State Farm保險公司推出的車聯網保險，就可以為家長提供遠程監控的服務，讓家長可以實時了解孩子的駕駛情況。

車聯網保險對車主的影響

1.保單價格更合理

車聯網保險給普通車主帶來的直接影響就是保單價格更加合理。駕駛習慣好、出險可能性低的車主將享受更多保費優惠。目前我國一些車險公司已經根據出險率為客戶提供保費優惠，比如一年不出險保費降至81%，兩年不出險則為72%，三年不出險就會降至70%，70%是最低優惠。這種保費優惠是基于車輛的出險理賠情況來制定的，在考慮因素上還不夠全面。例如，一個車主可能駕駛習慣一直良好，但因為偶然原因把車借給別人開了一次，出了險。按現在的保費優惠方法，那將不提供保費優惠。車聯網保險則不僅考慮出險理賠情況，還要分析車主整體的駕駛行為，則有可能還會為該車主提供保費優惠。

“保費價格會更加合理”是車主接受車聯網保險最主要的考慮因素：計算機世界研究院在調查中發現，高達82.86%的受訪者認為“保單價格會更加合理”是他們接受車聯網保險的主要考慮因素，其次是“提高理賠效率”，占比為60%。由此可見，更合理的保費價格是車聯網保險最吸引車主的地方。（見圖5）

2.提高理賠效率

理賠是車主接受車險服務最重要的方面，也是體現保險公司服務水平的重要一環，對客戶是否續保影響很大，利用車聯網可以極大提升車險理賠的效率和用戶服務體驗。

目前車輛出險后，車主向保險公司報險主要通過電話描述，需要向呼叫中心提供保單號碼、車輛牌號、駕駛員姓名、事故地點和事故時間等詳細信息。事故發生后，車主往往心情比較急躁，再加上保單號碼、出事地點這些信息本來就很難描述清楚，所以溝通效率不高，常需要反復溝通。在保險公司接到報險申請派出查勘車或救援車輛后，車主還需要多次打電話了解查勘車和救援車輛需要多久才能到達現場，耗費很大精力。

在利用車聯網技術后，車險公司可以在為客戶開發的車險一站式服務智能手機APP上加入“一鍵報險”功能?？蛻粼谕侗Ｖ蹙驮贏PP中登記相關信息，出險后車載終端會將車輛的準確位置、事發時間連同這些信息一起發送給保險公司，從而不需要車主通過電話進行反復描述，提升報險效率。如果事故比較嚴重，車主還可以通過手機APP的“一鍵救援”功能，迅速向與保險公司合作的第三方救援機構發出救援申請。在查勘車和救援車輛派出后，車主可以通過手機APP及時掌握相關車輛的位置和預計到達時間。保險公司還可以通過APP向車主實時呈現理賠審核的狀態，讓客戶及時把握理賠進入到了哪個環節、需要補充哪些材料等。

“理賠效率高”在車主選擇保險公司時所考慮因素中排名第二。計算機世界研究院在針對普通車主的調查中發現，高達65.85%的受訪者都認為“保費價格”是他們選擇車險公司時的主要考慮因素，其次是“理賠效率高”，有63.41%的受訪者選擇此項。由此可見，理賠效率高是吸引新客戶、留住老客戶的關鍵因素。（見圖6）

3、改善駕駛行為

監測車輛駕駛習慣是車聯網保險的一大要點。保險公司在監測到車主的不良駕駛習慣后，可以主動向車主發出提醒，督促車主改善駕駛行為。保險公司通過車載車聯網終端可以及時監測到車輛急加速、急減速、急剎車、急轉彎、下坡加油、快速變道和疲勞駕駛等不良駕駛行為，除了評估車輛的出險幾率，還可以通過手機APP向用戶發出提醒和警示。

除了對不良駕駛行為進行事后警示和提醒外，車聯網終端還可以為車主提供事前提醒，從而更有效地改善用戶駕駛行為。例如當車聯網終端監測到車主多次發生不鳴笛就超車或不打轉向燈就變線等不良駕駛行為后，當車聯網終端判斷出車主將要超車或變線時，將主動提醒車主鳴笛或打轉向燈。

目前國內一些車聯網產品已經具備了改善車主駕駛行為的功能。比如騰訊公司推出的“路寶”，可以為車主的駕駛行為打分。駕駛者有沒有超速、急剎車、急轉彎和急加速等不良駕駛行為就是重要的評分標準。此外，“路寶”還可以整理車主急剎車、超速等不良駕駛行為的地點數據，并通過地圖APP整理出一張駕駛圖，讓車主更直觀地了解自己的不良駕駛情況。

4.提升安全保障

盡管車主在行車過程中有著各種需求，但安全駕駛還是車主的第一需求。在過去，車險公司的角色是在安全事故發生后，向車主提供救援和賠償服務。充分利用車聯網技術后，車險公司通過向車主提供主動安全服務，可以大大提升車主的安全保障。如果保險公司可與車聯網公司、交管部門等合作，實時了解車主駕駛區域的路況、天氣情況等方面的數據，及時通過車載終端或手機APP主動提供安全提醒。例如，保險公司會向司機及時提醒前方路段是否有交通事故發生、路面是否結冰、是否出現團霧等安全信息。

“提升安全保障”是車主認為車聯網最重要的作用：計算機世界研究院在調研中發現，高達63.41%的受訪者認為“提升安全保障”是車聯網對他們的重要作用，占比遠高于排名第二“智能導航”的46.34%。由調查結果可見，安全需求在車聯網時代依然是行車生活的第一需求，能否向車主提供更好的安全保障是車聯網保險服務水平的重要體現。（見圖7）

中國保險公司對車聯網保險的探索實踐

從全球范圍來看，美國和加拿大是車聯網保險業務開展比較廣泛，業務運營比較成熟的國家。在亞洲，中國在車聯網保險上的探索走在其他國家的前列。目前人保財險、國壽財險、平安財險和太平洋財險等一些國內保險公司已經同車聯網公司、互聯網公司開展合作，共同探索車聯網保險業務，取得了一定的經驗和成果。

1.中國人保財險公司

人保財險在車聯網保險領域的研究和實踐走在國內保險公司前列。人保財險在幾年前就從多個部門抽調精干力量，成立了專門的車聯網保險研究團隊?？紤]到機構客戶與個人客戶的不同特點，人保財險將車聯網保險分為車隊營業用車和家庭自用車兩個領域，完成了全面解決方案，包括技術選型、分析建模、業務模式和運營架構等多個部分，同騰訊、迪納等科技公司開展了合作。

在車隊營業用車領域，人保財險已經完成了前期的試點工作，后續將繼續推廣。人保財險通過在車上安裝帶有SIM卡的車聯網設備，采集車輛信息后發送至云平臺，經分析后會直觀顯示這些車里哪些開的好、哪些開的不好、有無違章駕駛行為，還能給出一個駕駛優良度的排名。

在家庭自用車領域，人保財險的探索分為技術選型、模式測試、中期實驗和規模推廣四個階段。人保財險在進行了大量的技術選型后，于2013年底對北京地區 200輛車開展了模型測試。目前正在全國更多城市開展中期實驗，以進一步完善技術模型、驗證商業模型、了解用戶的市場接受度。

2.平安產險

2015年3月，平安產險與航天科技合作開展“航天北斗”車聯網保險項目，已經簽了團體車險保單，預計該項目年度保費規模將突破千萬。利用航天科技提供的海量實時數據，平安產險將大幅提升評估風險和精準報價的能力。

平安產險和航天科技秉承“共享銷售渠道、共同經營客戶、共擔風險、共享盈利”的合作理念，在業務和技術層面開展深入合作。在業務層面，雙方會向客戶提供“保險+車聯網設備技術”的組合產品；在技術層面，雙方具體合作領域涉及數據分析、平臺建設、服務創新和定價模型四大方面。

3.中國人壽財險

2015年1月，中國人壽財險海南、天津分公司與車網互聯公司在車聯網領域開展了全面合作。中國人壽財險將在各個門店直銷和推廣“樂乘盒子”和相關產品，為購買指定保險產品的客戶免費提供“樂乘盒子”。中國人壽財險的保險代理員也會向客戶推薦銷售“樂乘盒子”。

中國人壽與車網互聯、大廣通達共同研發基于“樂乘盒子”的“個人智能金融超級管家系統”。該系統可以采集車主相關數據，建立車主的個人數據模型，進而為車主提供更貼身的定制化、全方位金融保險服務。在具體的車聯網保險領域，“個人智能金融超級管家系統”還可以分析“樂乘盒子”所采集的車主駕駛行為數據，包括速度、加速和減速習慣、深夜行車時間和頻率、長途駕車的休息間隔和次數等數據，為中國人壽財險的保費定價提供大數據支撐。

中國車聯網保險發展面臨的難題

保險公司和車聯網公司對中國車聯網保險發展面臨的主要問題在看法上有所不同。計算機世界研究院在調查中發現，保險公司認為最主要的困難是“車主隱私保護受考驗”，高達76%的受訪者選擇此項，其次是“產業鏈各參與方的協調配合”、“缺乏清晰的商業模式”和“需要比較大的前期技術成本投入”，車聯網公司則認為最主要的困難是“保險公司需要進行相適配的管理機制調整”，高達61.11%的受訪者選擇此項，其次是“車主隱私保護受考驗”和“產業鏈各參與方的協調配合”。（見圖8）

1.車主隱私保護受考驗

車聯網保險業務的全面推行，意味著保險公司大數據時代的真正到來，這對保險公司和車聯網公司來說都是前所未有的大機遇與大挑戰。保險公司和車聯網公司掌握的將不僅是車主的姓名、聯系方式等基本信息，還包括車主駕駛里程、駕駛路線、車輛狀況等更為私密的信息。這對保險公司的車主隱私信息保護提出很大考驗。

在黑客等力量的參與下，過去多次發生網站注冊用戶信息泄露的事件。如果保險公司發生車主隱私信息泄露的事件，不僅會對企業本身的信譽和經營帶來重大損失，也將大大影響整個車聯網保險業務在中國的普及進程。

2.產業鏈各參與方間的協調配合

中國的車聯網產業鏈本身就參與方眾多，當車聯網與車險相結合后，產業鏈將更為復雜。車聯網保險產業鏈各參與方間能否高效配合，也是影響車聯網保險業務創新成功與否的關鍵因素。

車聯網保險產業鏈各參與方都會有自己的利益考慮，在利益沖突的情況下，各參與方間就難以高效協作。比如掌握電子總線、行車電腦等汽車核心控制系統的汽車整車制造商，他們擁有對車輛更深度全面的數據。車聯網公司一直希望汽車廠商能共享數據或開放數據接口，但汽車廠商出于對汽車安全的考慮，以及希望維護自己在數據資源上的優勢，一般不大愿意開放數據。在計算機世界研究院針對車聯網公司的調查中發現，55.56%的受訪者認為“未來整車廠會向車聯網公司開放CAN總線等核心系統數據”。上汽集團信息系統部執行總監張新權表示，“一些涉及到汽車本身安全問題的系統，比如CAN總線、ECU等一些汽車核心控制系統，整車廠都會非常非常的小心，不僅是上汽，任何整車廠都不會開放的，這是整車廠在汽車安全方面的最后一道防火墻。”由此可見，數據共享就是考驗產業鏈各參與方間能否高效協調配合的一個要點。

此外，由于產業鏈各參與方所在行業思維習慣、行事習慣的差異，也會影響彼此間的協調配合。例如，從全球范圍來看，互聯網公司開始紛紛進軍車聯網領域，與汽車廠商開展合作。汽車這種產品迭代周期比較長，計數單位以年計算。汽車廠商在新品推出前，會對產品進行全方位的深度檢測，追求方方面面萬無一失，以確保車輛安全。而互聯網產品的迭代周期很短，最短幾周即可推出新品?；ヂ摼W公司不追求最初推出的產品十分完美，追求的是以最快時間先把產品推出來，后續再不斷完善。這種行業背景上的差異性，也造成汽車廠商與互聯網公司在合作上面臨的難題，前者嫌后者考慮不周全、產品更新太快，后者則嫌前者行動慢，太過保守。

3.缺乏清晰的商業模式

車聯網保險為車聯網提供了商業模式上的出路——“車聯網+保險”，但其本身作為一種全新的車險業務，具體怎么做，也需要建立新的商業模式。就目前全球范圍內的實踐情況看，車聯網保險的商業模式在不同國家有所不同，并不固定。

車聯網保險涉及到的產業鏈參與方比較多，主要有車險公司、汽車制造商、車載終端硬件提供商、車聯網服務提供商和網絡提供商等。在英國，車聯網保險產業鏈由網絡提供商，即電信運營商來主導。各個保險公司需要跟電信運營商談具體的合作方案，開展車聯網保險業務。在美國，主要是保險公司整合產業鏈中的各個環節，通過與車聯網服務提供商、車載終端硬件提供商和網絡提供商等各方資源合作，主推車聯網保險服務。

對于參與方眾多的車聯網保險商業模式，面臨很現實的問題就是怎么賺錢、賺來的錢怎么分、相關成本由誰承擔。來自車主的保費收入是整個車聯網保險產業鏈的收入來源，保險公司怎么與合作方分配收益還需要探索。車聯網保險服務在正式推出的初期，擁有多大的市場認可度和保費收入并不確定，可以說還具有一定的市場風險，但可以確定的是會有很大的成本投入。那么成本投入如何在各合作方身上分配，也是需要共同探討的問題。例如，對于車聯網車載終端的硬件費用、數據上傳的流量費用由用戶買單，還是車聯網公司、保險公司墊付，這都是比較實際的問題。

4.保險公司需要進行相適配的管理機制調整

一種創新型業務的推出不僅需要新的技術，往往還需要企業進行相適配的管理機制調整。車聯網保險對車險公司傳統的銷售、精算和理賠方式都帶來了全新的改變，需要對相關部門進行具體職能和利益的調整。例如，按車險公司原有的管理模式則可能出現以下情況，銷售部門希望車聯網保險能大幅降低保單定價，以便于爭取更多保單，而風控理賠部門則希望車聯網保險價格不能太低，以覆蓋一些難以預料的額外理賠成本。面對公司內部對車聯網保險價格的爭論，以個性化為主要特征的車聯網保險定價能否真正做到科學，不僅是對精算部門的考驗，也是對保險公司整個管理機制的挑戰。

5.需要比較大的前期技術成本投入

車險公司推行車聯網保險服務，在實現新收入和成本節約之前，首先需要投入大量的技術成本。對車輛駕駛行為情況的大數據監測和挖掘是車聯網保險業務的核心基礎。然而對行車大數據的采集、傳輸、存儲和分析等各個環節都需要投入巨大的技術成本。

目前保險公司對車主行車信息的采集主要通過后裝設備來完成，后裝設備通過插在OBD接口、點煙器等插口上實現對車輛相關數據的采集。這些后裝設備本身就會帶來比較大的硬件成本。此外，后裝設備還需要實現一些技術上的改進，比如與車輛的“捆綁”技術、提高對車輛的適配率。車輛“捆綁”技術可以避免車主對后裝設備的隨意插拔，不然可能會出現車主在不良駕駛行為發生前，主動拔下后裝設備，事后再插上的情況，甚至可能插在其他車輛上。能否準確預警后裝設備在車輛上的惡意插拔是車聯網保險的重要前提，否則獲得的數據將不具備完整性與科學性。

如果保險公司要監測車輛每天的駕駛行為，面對百萬級數量的汽車，那么采集來的將是難以想象的海量數據，這就需要有一個龐大的數據存儲平臺。為此，保險公司需要自購服務器組建大數據平臺，或者與大數據公司合作，使用他們的數據平臺，無論何種方式都會是一筆不菲的投入。

除了大數據存儲，大數據分析對保險公司而言將是一個更大的挑戰。車聯網終端上傳到大數據存儲平臺的數據基本是各項指標的原始數據，不具備直接使用價值。保險公司如果需要明確得出某位車主出險可能性的大小，就需要建立復雜的數據分析模型和算法，對多項指標的海量數據進行分析處理，在車輛駕駛行為的數據沙灘中“淘”出金子來。

6.車險用戶的市場接受度存在考驗

車聯網保險業務創新的關鍵是廣大車主能夠接受，否則無論產業鏈參與方采用何種合作模式，都沒有意義。對商用車運營機構來說，由于車聯網保險可以加強對車輛的監控和管理，在市場接受度上存在的困難不大。然而對廣大私家車用戶來說，由于車聯網保險涉及到對車輛駕駛行為等一些隱私信息的采集，他們會存在不同程度的抵觸。在這種情況下，他們對車聯網保險服務的接受度主要取決于保險公司能夠為他們提供多大的保費優惠。不過相比中老年群體，在社交網絡時代長大的80后、90后年輕群體對個人隱私的態度更為開放，預計他們對車聯網保險的抵觸情緒會低一些。此外，如果車聯網保險涉及到的硬件成本、流量花費需要車主承擔，那么也將大大影響車險用戶的市場接受度。

中國車主對車聯網保險還缺乏了解。從常識來看，人們接受一個事物的前提是先了解它，根據計算機世界研究院的調查，中國大部分車主還不大了解車聯網保險。表示“完全不了解”和“不大了解”的受訪者占了71%，表示“非常了解”和“比較了解”的受訪者僅占14.64%。（見圖10）

車主、保險公司和車聯網公司在駕駛行為數據采集對象上存在態度差異，這有可能影響車主對車聯網保險的市場接受度。以“駕駛習慣”這一采集對象為例，計算機世界研究院在面向保險公司與車聯網公司的調查中詢問“考慮到必要性和可操作性，您認為在中國開展車聯網保險可采集車主哪些方面的用車數據？”，來自保險公司的受訪者中高達92%的人選擇“駕駛習慣”，車聯網公司受訪者選擇“駕駛習慣”的占比則為88.9%。當向車主詢問“您可以接受保險公司通過技術手段采集您的哪些駕駛信息？”，僅有48.8%的受訪者選擇“駕駛習慣”，從中可以發現一個問題，車聯網公司、保險公司認為對一些駕駛行為進行數據采集很有必要，而且用戶也會接受，但實際情況上用戶的接受度遠低于保險公司和車聯網公司的單方意愿。（見圖9）

7、網絡安全隱患

車聯網保險業務建立在車聯網技術基礎之上?，F在人們提到網絡安全隱患，首先想到的是自己的電腦、手機，主要是信息安全。然而在車聯網普及的時代，除了電腦和手機，人們還會想到自己的汽車，而且網絡安全面臨的最大挑戰已不僅僅是信息安全，而是人身安全。如何最大程度降低網絡安全隱患，是車聯網保險產業鏈相關公司需要面臨的難題。

車聯網發展的終極方向是實現整車聯網，整輛車都將成為網絡中的一個參與者和節點。目前國內外主流車聯網公司對汽車都奉行“只監不控”的原則，即只遠程監測車輛的各種數據，但并不遠程控制車輛。然而對一些別有用心的不法之徒而言，他們則有可能利用車聯網對車輛進行遠程非法監測和控制。

在華盛頓大學和加州大學圣地亞哥分校開展的一項研究中，研究人員可以侵入車輛的輪胎壓力傳感器，篡改其發送給汽車的信息，讓車主以為車輛的一個輪子沒氣了。此外，在國外組織的一些黑客比賽中，黑客已經可以實現對車輛的遠程控制，比如打開天窗和車門、剎車等。如果一輛車在高速行駛中，由于黑客入侵，車門突然打開或急剎車，車主將陷入重大危機。

8.政策監管風險

車聯網保險意味著保險公司推出的車險產品，將由標準化轉向個性化。車聯網保險需要創新，但創新出的個性化產品和服務能否通過行業監管部門的審核，還存在較大的不確定性。車聯網保險遠不只是一項新的技術應用，還會帶來產業鏈分工、商業模式等方面的變革，牽涉面比較廣，能夠產生的潛在經濟影響和社會影響比較大，這對行業主管部門的政策監控本身就是一個大的挑戰。如果保險公司投入很多資源研發出的車聯網保險產品不能通過審核，或是審核時間比較長，這可能或降低保險公司推進車聯網業務創新的積極性。如果審核不夠全面和科學，那么車聯網保險產品進入大規模的商業運營階段后，則可能會產生一些不好的影響。

中國發展車聯網保險的策略建議

能否配合好商業車險市場化改革的節奏，對中國車聯網保險發展意義重大。計算機世界研究院向來自保險公司和車聯網公司的受訪者詢問“您認為加快中國車聯網保險業務發展可采取的策略有哪些？”，高達76%的保險公司受訪者選擇“配合商業車險市場化改革的節奏”，車聯網保險公司受訪者中則有61.11%的受訪者選擇該項。（見圖11）

1.制定科學的行業標準

建立行業標準不僅有利于推動一個行業健康長遠的發展，也有利于國家和企業在行業競爭中贏得主導權。我國應該建立車聯網、車聯網保險的行業標準。

我國有上千家車聯網企業，但缺少行業標準，魚龍混雜。如果車聯網行業標準不確定，那么我國車聯網保險的行業標準也很難確定。如報告前文所述，車聯網保險在實踐過程中會帶來車主隱私泄露、網絡安全等方面的風險，也會面臨行業政策監管等方面的不確定性。建立科學的行業標準則有利于在根本上規范車聯網保險業務，最大程度規避其可能帶來的負面影響，也為政策監管提供了一個比較科學的參考標準。這些都有利于推動車聯網保險在中國的落地和長遠發展。

制定行業標準也有利于建立中國在車聯網領域的先發優勢，為中國的汽車廠商、車聯網公司提供快速發展的政策契機。我國在3G、4G等通信領域建立了自主的行業標準，大大推動了我國電信運營商、通信設備制造商的發展。如果我國建立車聯網行業標準，在中國銷售的汽車必須符合標準要求，不僅有利于贏得我國在車聯網行業中的主導權，也有利于推動我國自主品牌汽車的發展。

2.配合商業車險市場化改革的節奏

推動中國車聯網保險商業運營的一大前提是商業車險條款費率管理制度改革的實施，所以車聯網保險業務的探索與實踐必須要配合商業車險市場化改革的節奏，走的太慢或太快都不行，二者之間要形成良性互動。

商業車險市場化改革是推進車聯網保險的契機，但不能把商業車險市場化改革完全等同于車聯網保險。車險改革涉及面廣，監管部門在改革節奏上會在穩中前進。就其他國家車險費率市場化改革來看，車險改革都是一個長期過程，例如韓國就用了8年時間。

保監會《關于深化商業車險條款費率管理制度改革的意見》中指出，“根據保險市場發展情況和保險市場成熟程度，逐步擴大財產保險公司商業車險費率厘定自主權，最終形成高度市場化的商業車險費率形成機制”。這條意見為保險公司如何把握車聯網保險探索實踐的節奏提供了方向。“逐步”意味著車聯網保險不可能一蹴而就，因為車聯網保險個性化很強，屬于高度市場化的費率形成機制，這是商業車險改革的最終方向，但需要“逐步”實現?！案鶕ｋU市場發展情況”則意味保險公司在車聯網保險上的探索實踐反過來也會影響監管部門改革的節奏。如果車聯網保險在探索過程中產生了比較好的市場反應與社會效果，那么監管部門則可能會加快改革的步伐，反之則可能放緩。

3.提升車主服務體驗

商業車險市場化改革是發展車聯網保險業務的前提，而能否獲得用戶和市場的認可，則決定了車聯網保險能否在中國真正落地生根。車聯網保險給普通車主帶來的直接益處是更為優惠的價格和更豐富、更貼心的增值服務。在很大程度上，車聯網保險大大拉近了保險公司和客戶的距離，這對保險公司是件好事，但也對保險公司的服務意識和能力提出了考驗。

價格是廣大車主對車聯網保險服務最看重、最敏感的因素。能否讓用戶感受到保費價格制定的科學合理，是提供車主服務體驗的關鍵。這不僅要求保險公司要能建立一套科學完善的車主風險性評估系統和費率厘定機制，還要能通過簡潔、通俗的方式讓客戶理解和認可。如果一個車主比較了自己和鄰居的保費價格，感覺他倆的駕駛水平差不多，但自己交的保費卻比鄰居高很多，就會質疑車聯網保險的科學性和公平性。這時候就需要保險公司向用戶解釋，車聯網保險保費價格的確定不僅和車主的駕駛水平相關，還要綜合考慮其他許多因素。如果保險公司制定價格的方法本身就存在問題，那么無疑會給客戶帶來更不好的服務體驗。除了保費價格的制定，車主還會通過最新的技術交互手段（例如手機APP）向保險公司提出新的服務需求，這需要保險公司能迅速反應、提供相應的服務。

4、完善行業監管政策

車聯網保險的業務探索涉及到一些比較敏感的因素，比如對車主駕駛行為的監測。怎樣采集信息、采集哪些信息、怎樣進行信息保護不僅是保險公司需要考慮的事情，還需要行業監管部門出臺相關政策，規范一些原則性的東西。

一些歐美國家對個人隱私信息出臺了比較嚴格的保護法律，這對車聯網保險業務的實踐也起到了很大的監管作用。例如，從技術上來說，一些保險公司已經可以通過車載設備采集每個車主開車過程中打電話的時間長短與頻率。開車打電話作為一種不好的駕駛行為確實與車主的風險性相關聯，但這些公司卻沒這么做，因為法律不允許。在中國，車聯網保險未來也會面臨這些問題，保險公司可以采集車主哪些信息，不可以采集哪些信息，建議相關監管部門能有一些原則性的規范。否則各保險公司間迫于競爭壓力，在數據采集上可能會產生無序狀態，最終傷害的還是整個行業和廣大用戶。

除了對車主信息采集進行規范外，監管部門還應該對車聯網保險的費率制定，根據市場情況進行一些原則性的規范，避免過高和過低。結合國內外車險費率市場化改革的經驗來看，改革初期很容易出現各保險公司聯手提升價格或大打價格戰的極端情況。

5、建立共贏的商業模式

從長遠來看，一個產業持久健康的發展一定要建立在共贏的商業模式之上。簡言之，產業鏈各參與方一定要“有利可圖”。車聯網保險本身是建立在技術創新基礎上的產品創新，伴隨而來的也是商業模式創新。從某種程度上看，車聯網是互聯網在汽車領域的延伸。互聯網在商業模式上不僅是多樣的，也是一個持續變化的動態過程，所以很難明確說互聯網的商業模式是什么。車聯網保險的商業模式也將具備這一特點，從橫向上來說，它一定是多樣的，從縱向上來說，它一定是個持續變化的動態過程。

盡管車聯網保險的商業模式將變得更為多樣化，并不斷變化，但從當下的產業發展情況而言，它也有著簡單清晰的商業模式。保險公司通過開展車聯網保險業務，獲得了利潤提升。技術公司為保險公司提供硬件支持、數據采集分析等服務，可以從保險公司那里獲得收入，但向普通車主提供的硬件和服務要免費?；ヂ摼W的商業模式多是建立在龐大的用戶規模上，車聯網廠商過去缺少車聯網保險之類的剛需服務，用戶規模不大，但車聯網保險將大大改善這一局面。技術公司通過車聯網保險業務提升了自身終端產品在市場上的覆蓋率，這本身也有助于他們進行其他方向的業務探索，例如為二手車交易提供車況數據服務。這一商業模式說起來比較簡單，但在實踐過程中還會比較困難，因為它需要各參與方獲得的收入要能覆蓋掉其成本，實現可觀的利潤，而這一切還需要市場的檢測，具有不確定性。

6.搭建先進的技術系統

對車輛駕駛行為進行精準高效的大數據分析是車聯網保險業務的基礎，搭建先進的技術系統尤為重要。車聯網保險的技術系統主要由三部分組成：車載硬件終端、APP軟件和云平臺。車載終端對車輛基礎數據進行精準采集和上傳，云平臺主要負責大數據處理分析，這兩部分是車聯網保險技術系統的基石。

車載終端作為采集車輛數據的“觸角”，要提高對車輛的適配率和穩定性，要便于安裝，不必對車輛破線和改裝。車載終端要能實現即插即用，但需要通過技術手段解決用戶選擇性安裝的問題，比如車主在駛入危險路段或開始危險駕駛行為前可能會拔下設備，造成信息缺失。與車輛深度結合是車載終端未來發展的方向，這也對車載終端提出了更高的技術要求。事關行車安全，車載終端也必須遵循汽車產業一切的設計規范、標準和管理要求，不能影響車輛本身的正常運行。

車載終端還需要解決數據采集的速度和穩定性問題。對處于高速行駛狀態的汽車，一秒之內可以發生很多事情，車載終端對車輛數據的采集和傳送頻次要是毫秒級的，而目前市場上很多OBD終端的監測頻次還是分鐘級。此外在通信信號不好的環境中也要保證數據的傳送和存儲，這對車載終端的技術水平要求很高。

云平臺是數據存儲和分析的技術環節。保險公司可以自建，或與車聯網公司合作共建平臺，也可以將數據存儲和分析完全委托給車聯網公司，利用它們的平臺?？紤]到未來大數據資源將是一家保險公司的核心競爭力，保險公司還是要建立自主可控的數據平臺，避免在競爭中處于被動地位。此外，保險公司還要把信息技術發展成為自己的核心競爭力，不能在核心技術上完全依賴合作方。

“保險公司和車聯網公司共同建設運營”是最受認可的車聯網保險技術平臺建設運營模式。計算機世界研究院向來自保險公司與車聯網公司的受訪者詢問“您認為車聯網保險運營技術平臺應該采取的建設運營模式是什么？”，高達80%的保險公司受訪者選擇“保險公司和車聯網公司共同建設運營”，61.11%的車聯網公司受訪者選擇該項，遠高于其他選項。（見圖12）

7、提高數據分析水平

車聯網保險意味著要對每個車主駕駛行為進行大數據分析，并以此為基礎了解客戶、識別風險與制定價格。這對保險公司的數據分析水平提出了很高的要求。過去車險產品保費價格的制定是面對一個個群體，而車聯網保險面對的是一個個人，需要量身定制。

過去保險公司主要在精算公司的協助下確定車險保費，而車聯網保險保費價格的制定還需要加入車聯網公司、甚至是汽車廠商的力量。對保險公司而言，每個車主最重要的數據就是其出險幾率的大小，然而出險幾率這一數據不是直接能采集出來的，需要采集和分析多種數據。與車輛出險幾率相關的數據有多種，比如駕駛里程、駕駛時間、車輛行駛軌跡和駕駛習慣（例如車速、油耗、急停、急轉等）。從這些數據中科學得出車主出險可能性的大小需要考慮各種情況，建立一個十分復雜的綜合數據分析模型。

保險公司在算法和分析模型的制定上需要綜合考慮各種因素。比如車主A平時開車比較快，保險公司就不能簡單地認為其出險可能性就比平時開車比較慢的車主B大，更不能以此為依據就向車主B收取更多保費。因為實際情況可能是車主A是個駕駛水平高、駕駛習慣好的老司機，而且平時多在車少人少、秩序良好的路段行駛，所以車開的比較快，而車主B是個剛學會開車的生手，不敢開快，而且多在人多車多、秩序較亂的路段行駛，所以車速一般比較慢。綜合來看，雖然平時開車速度比較慢，但車主B的出險幾率更高。保險公司在車聯網保險業務的實踐過程中，需要不斷完善、修正和優化現有的算法與模型。