項目計劃及控制的可視化管控模式探索

【摘 要】本文在項目計劃及控制相關概念基礎上，研究了可視化管控模式的應用。發現可視化管控模式可以使項目實施過程產生的各種不利因素和異常明示化、有利于項目管理人員相互配合和監督、明確工作目標、提高工作效率。但是需要比普通計劃管控投入更多的人力和物力。

【關鍵詞】項目計劃；項目管控；可視化

任何事物的執行都離不開計劃，項目管理亦然，計劃及控制工作通常貫穿于項目管理的整個過程。項目計劃管控模式的創新也一直是項目管理的熱點問題，我們在實際管理工作中發現可視化管控模式在項目管理中具有很強的操作性，有必要進行進一步的探索。

一、項目計劃及控制的相關概念

（一）項目計劃

項目計劃是根據項目的目標（項目合同）對項目的各項活動進行合理安排，在確保合同期和主要里程碑時間的前提下，對設計、工藝、采購和生產的各項作業時間進行邏輯上的合理安排，以達到合理利用資源、降低費用支出和減少干擾的目的。在制造企業，項目啟動后，由項目經理組建項目團隊、分解合同、編制項目實施計劃，并由各專業經理編制相關子計劃，其中包括技術準備計劃、生產計劃、采購計劃、質量計劃、成本計劃、風險計劃等等。通過以上計劃構成項目計劃體系。

（二）項目計劃的編制方法

項目編制的方法有很多種，最常用的有：

甘特圖：用具有時間刻度的條形圖表示每一項活動的時間信息，又稱為線條圖或橫道圖。甘特圖的特點是簡單、明了、直觀，易于編制，因此甘特圖是一些小型企業的常用工具，某些大型項目中，高級經理層也利用甘特圖來了解項目的全局和基層進度。

里程碑圖：與甘特圖類似，這是一種最簡單的進度計劃表，標識項目計劃的特殊事件或關鍵點。

關鍵路徑法（簡稱CPM）、計劃評審技術（簡稱PERT）： CPM和PERT是50年代后期幾乎同時出現的兩種計劃方法，這兩種方法都是通過網絡圖和相應的計算來反映整個項目的全貌，即用網絡圖來表示項目中各項活動的進度和它們之間的關系，在此基礎上進行網絡分析，計算網絡中各項參數，確定關鍵活動與關鍵路徑，利用時差不斷地調整與優化網絡，以求得綜合化的項目計劃方案。一些龐大而復雜的科研和工程項目一般會采用這兩種方法。

具體考慮使用哪種方法需根據項目的規模、復雜程度、緊迫性以及企業的技術力量和設備等情況決定。

（三）項目計劃的控制

項目計劃不可能在項目開始就一次性完成，必須隨著項目的實施不斷進行修正，這就要求我們必須對計劃的執行情況作出及時反饋并進行控制。項目控制不僅是對整個項目計劃過程進行總體控制，還要在把握項目總體進度的同時，對影響項目實施的因素采取針對性措施。并通過項目計劃的修訂與更新、項目配置管理、項目考核、項目會議等方法對項目進行控制。大部分制造企業的項目計劃及控制均采取這種方式。

二、可視化管控模式探索

項目計劃及控制的可視化管控，就是從項目開始啟動直至項目完全交付的每一個里程碑，都采取了系列化的、可視的項目計劃管理方式，即每一個階段都有可視化的模板、圖表及計劃動態。通過圖形化、可視化，將抽象的項目計劃簡單化，以利于項目的實施。

經過某大型制造業的可視化管控實踐，我們探索出項目管控可視化主要注意以下五個環節：

（一）使用P3E計劃軟件，項目計劃可視化

在編制項目計劃時，利用P3E計劃軟件，將項目工藝流程、管理流程、工裝能力、采購目標、項目管理中的風險控制點、項目管理的邏輯關系等數據維護到項目計劃中。在項目管理過程中，實現項目計劃變更可視化、項目目標可視化，尤其提前預知項目風險對項目整體計劃的影響程度，為項目管理者提前規避風險，采取有效措施提供了項目控制依據。

通過計劃軟件形成的生產網絡圖，不僅可以明確生產關鍵線路和生產平衡的關鍵點，而且對生產資源進行平衡，有效地指揮生產，有利于提高生產效率。當項目實施中某個作業出現拖期時，通過軟件的項目運算能夠及時體現項目目標的變化情況。通過對浮時變化的分析，找到后續作業的可調整點，及時編制調整計劃，以保證項目目標的實現。

（二）建立項目計劃指揮室，項目控制可視化

項目計劃指揮室，是通過將抽象的項目進行可視化展示，使人們能清晰的知道項目的實際進展、存在問題、解決方式、跟蹤進度等等，又稱項目可視化走廊。在可視化走廊里，將項目產品的各大部位作為節點跟蹤對象，每個節點的物料情況、質量跟蹤文件情況、計劃執行情況分別匯總為圖表。在問題反饋欄目內各專項經理對問題及時進行回復。項目專業經理定期在項目計劃指揮室召開專題會議，針對反饋欄內的問題專題研究、及時解決，為項目的按時交付起到了重要作用。

（三）編制生產動態圖表，生產協調可視化

根據項目計劃及各生產階段的不同狀態，計劃人員編制大量可視化圖表。一方面對生產計劃進行了有效控制，另一方面通過可視化圖表，向決策層反饋生產進度及存在問題，提高了溝通交流的效率。

當項目計劃拖欠時，可以通過生產計劃動態可視化圖表很清晰地發現拖欠原因，比如采購件無法按期到貨、因設計原因無法安裝等問題，項目管理人員可以及時協調解決。

為了向決策層及時反饋項目的執行情況，計劃人員編制了生產計劃交通紅綠燈圖表，每周匯總生產各大節點的進展情況，用紅綠黃三色直觀的表示項目執行情況（紅燈停止、綠燈完成、黃燈正在執行）。

（四）細化產品系統結構樹狀圖，設計結構可視化

設計人員利用結構樹模式將各個車型的部件層層搭建。每個車型包含鋼結構、內裝、轉向架三種結構樹，這三種又分別包含其下屬子部件，以樹狀結構非常明晰的表示出來，每個部位、部件都有對應的部件編碼，找到任意一個部件，都可以循著結構樹找到其歸屬的上一級或包含的下一級，直觀上使設計結構可視化。

（五）利用物料查詢系統，生產物料短線可視化

項目物料由聯合采購件（JPM）、免費提供件（FIM）組成，物料管理成為這個項目的難點和重點，項目合作方提供了一個可視化的物料狀態管理平臺軟件。通過該查詢系統，參考產品結構樹狀圖，可以很清晰的查詢到某一部位下的料件狀態：廠內自制件需要的材料到貨情況、免費提供件及聯合采購件的到貨情況。項目管理人員將物料短線數據與生產計劃進行鏈接，實現了生產物料需求可視化。

三、可視化管控模式的特點

建立可視化的項目計劃管控體系是我們在企業計劃管理方面嘗試的一種新模式，在項目管理過程中也發現了這一模式的優點和不足。

可視化管控模式的優點：一是項目計劃控制過程中產生的各種不利因素和異常明示化，能夠使項目管理人員隨時了解項目計劃進度、生產質量情況，并及時調整和修正計劃；二是各項生產作業的公開化、可視化，有利于項目人員默契配合、相互監督，也有利于鼓勵先進、鞭策后進；三是通過使用圖形化的計劃語言，明晰了工作目標，提高了項目計劃的執行效率，也使項目的溝通模式得到了極大改變。

可視化管控模式的不足：可視化管控的項目圖表需要大量的數據更新，如果項目計劃糾偏與調整缺乏基礎數據支持，會造成不符合項列表、甘特圖偏差對比圖等圖表的對比分析數據糾偏缺乏依據，就會使得可視化管控流于形式；另外，可視化管控模式也受限于項目的規模及企業的技術力量，需要比普通計劃管控模式投入更多的人力和物力。

參考文獻：

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[2]李博.制造類高新技術企業項目化管理模式研究[J].經營管理者， 2014（27）.

[3]徐兆輝.企業項目化管理模式的可視化研究[J].商場現代化， 2005（26）.

作者簡介：

趙喜哲（1971-）男，吉林德惠人，中國中車長春軌道客車股份有限公司生產物控部高級工程師。

李中校（1962-），吉林長春人，中國中車長春軌道客車股份有限公司生產物控部高級工程師。