農民工的金融夢

農民工群體是金融服務領域典型的長尾人群，2.69億人每年總收入約為7000億元，儲蓄總額約為5000億元，但伴隨著農民工市民化的推進，這一群體又是不可忽視的重要市場。如何更好地服務農民工群體的金融需求，對于金融機構既是挑戰，又是機遇。中金公司研究部于今年3月進行問卷訪談，收集了農民工群體有效樣本1003份，其打工省份20個，家鄉所在省份30個，性別、年齡、家庭、職業等情況均能有效代表群體特征。經過這次調查研究，我們看到農民工群體在城鎮化進程中市民化的過程，將帶來金融服務需求的快速增長與升級，目前雖是長尾客戶群體，但不可忽視。

首先，農民工群體對結算服務和借記卡服務需求旺盛，有83%的受訪農民工選擇了銀行結算服務，包括現金存取、刷卡消費、異地匯款等，分別占樣本總數的52%、34%和50%。有84%的受訪者選擇了借記卡業務，其對借記卡的功能偏好主要有存取現金、刷卡消費、匯兌結算、實時到賬等，這些業務也是最貼近農民工的金融服務產品。發放機構主要是農村信用社、郵政儲蓄銀行和農業銀行。

其次，農民工消費信貸需求偏低，滿足信貸需求的渠道以信用卡為主。農民工中有消費信貸需求的比例為9%，占比較低。有64%的農民工利用信用卡融資來滿足短期借貸需求，通過向親朋好友借錢滿足需求的占34%，而通過民間借貸方式融資的僅為2%。不同地區農民工信貸需求不同，其中上海地區信貸需求明顯偏高，達到19%，而廣州地區僅為3%。

第三，農民工理財意識不強，但潛力巨大，目前以購買銀行理財產品為主。在調查中只有不到25%的農民工有相關理財經歷。因農民工抗風險能力弱，偏好既能保值增值又風險較小的金融產品，銀行理財成為農民工的首選，比例達6.3%，平均23501元。余額寶在農民工中普及度也較高，比例達4.2%。隨著農民工收入不斷提高，能用來理財的金額增加，理財業務仍有很大空間。調查顯示，不同收入群體理財方式選擇比例不同。年家庭總收入在3萬元以下的群體，購買理財產品的比例為0；3萬5萬元群體為1.3%；5萬7萬元群體為3.1%；7萬9萬元群體為9.7%；9萬11萬元群體為12.1%；11萬13萬元群體為28%。

第四，新農合保險金額較低，需要商業保險補充。新農合覆蓋面很廣（調查反饋參保比例90%），不參保的原因主要是不了解這項政策，或感覺對其生活影響不大。同時我們發現，新農合繳費金額和報銷比例都較低，需要商業保險補充，有59%的人繳費在3卜80元間。報銷比例也不能完全覆蓋醫藥支出，11%的人在0 30%，50%的人在31%50%，33%的人在51%80%，報銷金額不能完全覆蓋農民工醫藥費，需要商業保險補充，這還是尚未開拓的細分市場。

最后，互聯網金融在農民工市場潛力巨大。農民工平均年齡較低，加上智能手機價格持續下降，對移動支付等互聯網金融產品接受程度較高。有37%的農民工開通支付寶，活躍用戶比例為27%，而全國活躍用戶數比例為14%。趨高原因可能與農民工年齡年輕化所致，因為互聯網金融在年輕人群中更為普及。農民工群體內部不同年齡段分化也明顯：人群活躍用戶在20歲以下的比例為31%，21 30歲為47%，31 40歲為19%，41歲以上僅5%。可見互聯網金融對年輕人滲透率更高。有31%的農民工開通了手機銀行，活躍用戶的比例（使用次數在每月一次及以上）為21%，與支付寶使用狀況類似，手機銀行更受年輕人歡迎。地域性來講，上海地區農民工互聯網滲透率高于北京和廣州，有40%的農民工在過去一個月內使用支付寶的頻數在一次以上，北京和廣州的比率為32%和15%。

個人金融服務是未來五年中金融行業最具發展前景的領域，國際經驗表明零售業務為主的金融機構將享受估值溢價。隨著智能手機價格的持續下降和移動互聯網技術的推廣，傳統金融機構有可能找到服務長尾客戶的有效方式。馬來西亞豐隆銀行就針對追求時尚、新鮮事物和個性化的年輕一代，推出了子品牌MACH銀行。中國金融機構能否也采取多品牌戰略，針對農民工這一細分市場推出具有特色的服務，值得期待。

（摘自《財新周刊》2015年第20期）