2014年三大主力船型及熱門船型分析

秦 琦

2014年世界新造船市場仍表現較好，訂單噸位過億，不過同比有所下降，其中三大主力船型訂單總量亦同比下降。具體到各個細分市場有所差異，散貨船市場有所下降，集裝箱船市場下滑明顯，液貨船市場訂單出現增長。以下對各個細分市場2014年（前11個月）的訂單分布、訂造原由、典型船舶的技術特點等幾個方面予以簡要分析，剖析近兩年市場及船型的發展動向。

圖1 2013～2014年1～11月世界三大主力船型的新船訂單統計（以載重噸計）

液貨船市場

1、化學品船市場

2014年1 ～11月純化學品船市場的新船訂單量為72艘，165萬載重噸，同比分別增長227.2%和584.6%。2014年純化學品船的主要接單船廠分別有中航鼎衡造船、福岡造船、Koa Sangyo船廠、Minaminippon船廠、新來島船廠、Shitanoe船廠、STX海洋工程與造船、三福造船等，由此可見，日本船廠目前在純化學品船領域占據主要市場地位。

2014年1 ～11月化學品/成品油船（主要包括M1、M2、靈便型）市場的新船訂單量為112艘、340萬載重噸，同比下降57.1%和67.1%。從新船訂單的噸位看，大噸位化學品船的訂造數量顯著增多，其中2萬載重噸以上的純化學品船2014年前11個月新簽訂了40艘，而2013年同期這一數字為3艘。

2014年化學品/成品油船的主要接單船廠分別有中航鼎衡造船、Dae Sun船廠、廣船國際、現代尾浦、韓通重工、Kitanihon船 廠、 明 德 重 工、SPP船 廠、Usuki船廠，其中現代尾浦、SPP船廠、Kitanihon船廠是接單大戶。從接單份額看，中日韓之間總體相差不大，不過中國船廠缺乏化學品/成品油船的接單主力船廠。

從船型和噸位看，2014年前11個月化學品/成品油船訂單中的靈便型有47艘、MR1型有21艘、MR2型有31艘，而2013年同期靈便型化學品/成品油船訂單為34艘、MR1型40艘、MR2型160艘。由此可見，靈便型和MR1型訂單數量變化不大，但MR2型訂單數量明顯下降。

對于化學品船（包括純化學品船和化學品/成品油船）市場的部分復蘇，德國交通信貸銀行（DVB）在2014年中稱，隨著化學品船的貨物運輸需求上升，以及近年來大齡船舶持續拆解的情況下，化學品船產能過剩或得到改善。并且貨運結構的變化或許也將影響化學品船的市場貿易格局。但鑒于化學品船的供應缺乏彈性，該型船市場仍將以緩慢的速度復蘇。從2014年化學品/成品油船的訂單大幅下降可以看出，2013年訂單的劇增過多消耗了船東在2014年的新船需求。而且從化學品船訂單總體看，由于化學品/成品油船訂單噸位遠高于純化學品船，化學品/成品油船訂單量的下降必然影響化學品船整體市場，2014年1 ～11月化學品船新船訂單量同比減少一半。

圖2：采用雙相不銹鋼和不銹復合鋼的化學品船

就新訂造的化學品船的技術特點看，大型化、結構升級優化、環保化和經濟性等特點逐步顯現。大型化方面，據統計，2014年19900載重噸以上的化學品船訂單比例超過70%。結構材料等方面，例如2014年11月Usuki船廠交付了首艘采用雙相不銹鋼和不銹復合鋼的化學品船。經濟性和環保特性方面，例如2014年9月Navig8化學品船公司向現代-越南造船總公司訂購了2艘ECO49000載重噸化學品船，目前該公司擁有32艘該型化學品船，據了解2014年3月Navig8公司向福岡船廠訂購了2艘采用IMO 2型ECO設計的25000t不銹鋼化學品船。又比如2013年SPP船廠交付了一艘新一代化學品船“Elandra Lynx”號，該船長183米，載重量50300t，液貨艙艙容54092m3，相比于上一代50000載重噸級化學品船，新一代化學品/成品油船的能效提高了50%，為改善能效，SPP船廠優化了船首和船尾線型，主機的功率/轉速比進行了優化，海試表明該船的能效指標符合EEDI第3階段的要求，并獲得了LR授予的EEDI證書。

2、油船市場

（1）原油船市場的接單規模及接單主力

2014年1 ～11月原油船（包括VLCC、蘇伊士型、阿芙拉型、巴拿馬型等）市場的新船訂單量為90艘、1932.2萬載重噸，同比增長210.3%和135.0%。

2014年原油船市場的主要接單船廠分別有大宇造船與海洋工程、大連船廠、現代重工、新時代船廠、外高橋船廠、住友重機、成東造船等。其中接單主力船廠有現代重工、大宇造船與海洋工程、新時代船廠等。總體而言，韓國船廠在原油船市場份額排名第一，中國緊隨其后，不過中國缺乏接單主力船廠。

從船型看，阿芙拉型13艘、巴拿馬型2艘、蘇伊士型32艘、VLCC41艘，相比于2013年，阿芙拉型、蘇伊士和VLCC均大幅增長（2013年阿芙拉型2艘、蘇伊士型3艘、VLCC24艘）。2014年，韓 國船廠獲取了VLCC的大部分市場份額，其中現代重工和大宇船廠接獲了30艘，蘇伊士型新船市場亦如此，韓國共接獲24艘該型油船。

（2）成品油船市場的接單規模及接單主力

2014年成品油船市場的新船訂單量為41艘、129.3萬載重噸，同比分別減少66.1%和10.8%。從訂單數量和噸位看，訂單艘數下降幅度大但噸位下降幅度小，主要因為2014年Navig8公司訂購了10艘巴拿馬型成品油船。從2014年成品油船接單船廠來看，STX海洋工程與造船、成東造船是為數不多的接單主力。

（3）新船訂單的市場分析及熱門船型的技術特點

2014年油船（包括原油船和成品油船）新造船市場最明顯的變化是原油船的訂單量大幅攀升，這受益于石油需求與貿易區域的變化以及原油油價的大幅下降而引起的需求增加，據克拉克森預測，2014年原油海運量的增長率將從2013年的-3.6%提高到0.0%。成品油船數量的下降則源于近兩年新船訂單量訂購較多而其基本面尚未出現明顯改變，據克拉克森預測，2014年成品油海運量的增長率將從2013年的4.6%降至3.3%。由于在整個油船市場中，原油船的訂單噸位量遠高于成品油船，因此2014年1 ～11月油船市場的訂單噸位總體看同比增長一倍。

圖3：節能環保的阿芙拉型油船

對于油船的發展特點，其中較為明顯的是節能環保特性，據稱2011年至2014年年初，全球船廠接獲3萬t以上的環保油船約670艘。例如，2014年10月成東造船接獲了4艘阿芙拉型環保油船，主要通過開發高效船模、優化螺旋槳、配備節能設備、優化主機設計和采用綠色超長沖程發動機等進行能效優化，預計可以節省10%的燃油。又比如2013年Sumitomo重工交付了一艘經優化的節能原油船“Karvounis”號，該船總長274米，結構載重量156000t，液 貨 艙 容171500m3。配備有多種節能設備以獲得最優的能效和操縱性，包括Sumitomo integrated lammeren導 管、 新 剖面槳葉螺旋槳（NBS）、HLES舵、SUP鰭及光順表面防腐涂層、螺旋槳轂帽鰭（PBF），此外還配備有滿足NOXTier II排放標準的MAN B&W 6S70MC-C8.1型柴油機。

3、LNG船和LPG船市場

（1）LNG船和LPG船市場的接單規模及接單主力

氣體運輸船市場包括LNG船、LPG船、 兼 用 船、CNG船 以 及CO2運輸船等，本文僅分析LNG船和LPG船市場。

2014年1 ～11月LNG船市場的新船訂單量分別為52艘、838.3萬m3， 同 比 分 別 增 長44.5%和47.2%。2014年1 ～11月LPG船市場的新船訂單量為96艘、468.7萬m3，艘數同比下降17.2%，但艙容同比增加了7.8%。

2014年LNG船市場的主要接單船廠分別有大宇造船與海洋工程、滬東中華、現代重工、日本船舶聯合公司、三星重工，其中大宇船廠、三星重工是接單主力，接單數量分別達到22艘和7艘，前者接單量傲視群雄。由此可見，韓國船廠仍然幾乎壟斷LNG造船市場。從接單噸位和艙容看，超過90%的新船噸位和艙容在8 ～10萬載重噸、15 ～18萬m3之間，即新訂單幾乎都屬于新巴拿馬型LNG船，延續了2013年的訂單艙容發展態勢。

2014年LPG船市場的主要接單船廠分別有大宇造船與海洋工程、現代重工、江南造船集團、南通太平洋海洋工程、三星重工、Sasaki船廠，其中現代重工接獲38艘、大宇船廠接獲12艘、江南船廠和太平洋海工均接獲9艘。由此可見，現代重工對于LPG船的接單能力大幅領先其他公司，中國船廠在LPG船領域的接單能力不斷提升并占有一定的市場份額。

從接單噸位和容量來看，2013年1 ～11月LPG新船訂單中有25艘小型LPG船、19艘中型LPG船、41艘超大型LPG船，容量小于5000m3的LPG船有30艘。而2014年同期小型LPG船9艘、中型LPG船37艘、超大型LPG船（VLGC）43艘，由此可見，中型和超大型LPG船在2014年的LPG新船市場均受到關注，從船廠的接單船型看，韓國在中型LPG船和超大型LPG船均占有一定市場份額，其中在超大型LPG船建造市場的接單能力更強。中國船廠目前主要集中在中型LPG船建造市場，不過江南船廠已開始介入超大型LPG船的建造領域。

（2）新船訂單的市場分析及熱門船型的技術特點

從近三年LNG船和LPG船的訂單變化趨勢看，LNG船市場在經歷前幾年訂單快速下滑的態勢后，目前新船市場逐步恢復，其中部分原因為過去較長一段時間內LNG船訂單量增長過快，導致業界對LNG船未來運力過剩的預期增強。據德國復興信貸銀行稱，目前全球船廠LNG船手持訂單量為135艘，占現有船隊的36%。大約有三分之一將于2017年以前交付。LPG船訂單的發展趨勢是近幾年持續走高，主要源于頁巖氣革命產生的氣體供應增多，超大型全冷式LPG船（VLGC）的增加速度快于大中型和小型液化氣船。全球主要的VLGC運營商BW集團稱“未來對于液化氣船需求量還將繼續增加，液化氣船市場會出現更多的VLGC訂單，但自2017年開始，市場上不斷出現的新船訂單可能會加劇供大于求的問題”。

圖4：ARC7冰級LNG船

LNG船型技術的發展呈現出三個特點：一是新船訂單的艙容多集中在15 ～18萬m3，其中最受歡迎的是17萬m3左右的船型。二是節能環保化。例如2014年6月現代重工獲得GasLog公司6艘LNG船訂單，采用三組柴電推進裝置，具有低耗高效特點。又比如2013年大宇造船與海洋工程交付了1艘采用電力推進的LNG船“Woodside Rogers”號，該船總長294.2米，結構載重量89000t，貨艙容量為159760m3，配備有一套GE動力系統，包括4臺9.85 MVA發電機組、主配電盤和輔助配電盤、4臺變壓器、2臺逆變器、2臺13.26MW的電動機和遠程控制裝置。電動機由4臺三燃料瓦錫蘭9L50DF型發動機驅動，發動機安裝在主機室內采用鋼質隔墻分開的兩個獨立區。三是 高性能高規格的船舶逐步增多。例如2014年7月大宇造船與海洋工程接獲了亞馬爾項目中6艘17萬m3的ARC7冰級LNG運輸船。ARC7型LNG船長299米，寬50米，破冰能力達到2.1米，是目前最大的冰級LNG船。為提高安全性和改善船上設施的功能，大宇船廠在設計時采用了特種技術以保護船員在-52℃溫度環境下的安全。為提高航行穩定性，該型船還將采用可以360°旋轉的推進器，并且配置了特制的三套吊艙推進系統。除此以外，還有部分船廠正在研制LNG船的新型貨物圍護系統。

表1 2014年世界液貨船熱門船型的技術參數

LPG船型近幾年的發展呈現出兩大趨勢：大型化和節能環保化。大型化的趨勢可以從2014年訂單數量的下降而裝載量的同比增長予以初步判斷。節能環保方面，例如2013年現代重工交付了1艘環保節能的“Clipper Quito”號VLGC，該船總長225米，載重噸54500t，液貨容量為84000m3。據了解，為提高能效，設計人員優化了船體和線型設計，包括延長設計水線長和優化螺旋槳。船上配備有預旋導管，船模試驗表明可以節省6%的功率。機艙配備有廢氣清潔系統SOX洗滌器，可以實現船舶在使用重燃油的情況下滿足IMO有關2015年起在硫排放控制區以及2020年起在全球生效的廢氣硫含量的限值規定。

集裝箱船市場

1、集裝箱船市場的接單規模及接單主力

2014年1 ～11月集裝箱船市場的新船訂單量為146艘、1133萬載重噸、102.7萬TEU，同比分別減少37.8%和41.6%。

2014年集裝箱船市場的主要接單船廠分別有中海工業、Dae Sun造船、大宇造船與海洋工程、文沖船廠、現代重工、今冶船廠、日本船舶聯合公司、揚子江新福船廠、金海重工、舜天船廠、三星重工、江南長興、常石舟山船廠、揚州國裕船廠、浙江歐華船廠、舟山五洲船舶修造。從以上這些船廠的國家分布來看，集裝箱的建造領域開始由韓國一支獨大的格局轉變為中日韓三國競爭的局面。特別是大型和超大型集裝箱船建造領域，除了傳統的韓國三主力——現代重工、三星重工、大宇船廠等仍占據較大的市場份額以外，日本近兩年來開拓涉足超大型集裝箱船領域，例如日本今冶船廠接獲了10艘14000TEU級的集裝箱船，中國在超大型集裝箱船建造領域也有收獲，除中海工業和揚子江船廠各接獲了4艘萬箱級集裝箱船之外，江南船廠也在萬箱級和1.45萬TEU級各有5艘新船訂單入賬。

2、新船訂單的市場分析及熱門船型的技術特點

從新船訂單的裝載量和船型看，2014年1 ～11月區域性支線集裝箱船（主要集中在1000 ～2000TEU）新船訂單有50艘，最大型支線集裝箱船（主要集中在2000 ～3000TEU）有26艘，超巴拿馬型集裝箱船（主要集中在8800 ～9440TEU）有17艘，超大型集裝箱船（主要集中在10000 ～19200TEU） 有50艘， 而2013年同期區域性支線集裝箱船訂單有38艘、最大型支線集裝箱船有34艘、超巴拿馬型集裝箱船有83艘、超大型集裝箱船有63艘。由此可見，超大型集裝箱船的訂購熱情仍未衰減。

不過，德魯里咨詢公司稱，超大型集裝箱船在降低單位成本的同時，也會改變市場運力供需和運價，并波及其他貿易航線。據預計，2014年10月至2015年12月期間，亞洲-北歐貿易航線至少54艘10000TEU級以上的集裝箱船交付，到2015年末集裝箱船運力將增長12.8%，而預期中的集裝箱運輸量并沒有顯著增長。同時，該公司還預計集裝箱運輸業將以大型集裝箱運輸聯盟的形式（而非改善運價的情形）持續降低單位成本，預計集裝箱運輸業在2016年年底或2017年復蘇。

對于2014年集裝箱船的新訂造特點，大型集裝箱船的趨勢仍在持續，另外小型環保集裝箱船也開始受到船東關注，比如GNS航運公司在中國訂購的一艘1400TEU集裝箱船將采用瓦錫蘭RTflex50DF型雙燃料發動機，可滿足IMO Tier III要求。

集裝箱船的節能環保化趨勢十分明顯。例如，2013年現代重工交付的13900TEU級集裝箱船“APL Temasek”號就是一艘典型的超大型環保節能船舶，該船具有多個能效改進特點，包括其S型長沖程主機采用了電子燃料噴射技術，可以優化不同負載能效的運行效率。安裝了X扭曲舵以優化推進效率。特殊設計的船首和較寬的船型可以改善不同速度尤其是低速時的運營效率，預計在15 ～18節航速范圍內每TEU的燃效可以提高20%～30%。能耗的降低進一步減少了碳排 放，EEDI值 優 于IMO制定的基準值33%，滿足EEDI Tier III的要求值。又比如2014年11月現代重工交付的A15級集裝箱船“MV Sajir”號是世界上首艘采用LNG預置（“LNGready”）概念的超大型集裝箱船，據稱是世界上同級別裝載量范圍內能效最高的船型之一,“LNG預置”概念是指船舶采用雙層壁氣體管系和雙燃料主機，預留空間用于改裝液艙和再氣化設備，以便可以利用重柴油或船用汽油或LNG。初步計算表明EEDI值接近IMO設定的2025年極限值的50%。每TEU的CO2排放量將比兩年前交付的13500TEU集裝箱船減少22%。據DNV GL稱，該級別新船通過將船舶設計、推進技術、能效管理和集裝箱船儲存等方面的領先創新技術進行組合，形成了集裝箱船的新標準，將投入到亞洲-北歐航線上運營。此外，采用LNG作為燃料的集裝箱船訂單也開始上升。

圖5：采用“LNG-ready”概念的A15級集裝箱船

散貨船新船訂單

1、散貨船市場的接單規模及接單主力

2014年1 ～11月散貨船市場的新船訂單量為718艘、6275萬載重噸，同比分別減少19.7%和12.8%。

從細分船型看，2014年1 ～11月普通散貨船訂單較去年同期減少了100多艘，具體而言，小靈便型訂單1艘、大靈便型143艘、最大靈便型（handymax）16艘、Supra/Ultramax型250艘、巴拿馬型/卡姆薩爾型141艘、超巴拿馬型5艘、好望角型新船146艘，2013年同期小靈便型訂單13艘、大靈便型176艘、最大靈便型（handymax）31艘、Supra/Ultramax型345艘、 巴 拿馬型/卡姆薩爾型136艘、超巴拿馬型10艘、好望角型156艘。由此可見，大靈便型、Supra/Ultramax型、巴拿馬型/卡姆薩爾型、好望角型散貨船是近兩年散貨船的熱門船型。鐵礦石運輸船訂單從2013年1 ～11月 的13艘、325萬載重噸增加至2014年同期的19艘、481萬載重噸。

從接單船廠來看，中海工業、今冶船廠、日本船舶聯合公司、江蘇韓通船舶重工、揚子江船業、名村船廠、中遠集團、新時代船廠、青島北海船舶重工、舜天造船、佐世保船廠、外高橋船廠、新來島船塢、成東造船、常石集團、揚帆集團、揚州大洋船廠等船廠屬于散貨船接單大戶。從接單國家看，中國和日本船廠競爭激烈，韓國僅部分船廠例如現代重工和成東造船仍留守散貨船新造船市場。

表2 2014年世界集裝箱船熱門船型的技術參數

2、新船訂單的市場分析及熱門船型的技術特點

2014年散貨船新造船市場總體看，航運需求增長率的放緩影響了市場訂單量，不過部分貨物例如鐵礦石運輸量的增速增大，使得鐵礦石運輸船的訂單同比有所增加。

對于2014年散貨船市場需求的下降以及未來市場與船型特點的發展，有幾點需要說明：①散貨船新船市場受制于世界經濟特別是中國因素的影響，呈現出放緩的態勢。②大宗商品鐵礦石價格的下跌以及鐵礦石貿易區域的變化，將會影響鐵礦石運輸船相關船型的變化。③部分船型例如Supra/Ultramax、巴拿馬型/卡姆薩爾、Newcastlemax等格外受到船東的關注與青睞。

圖6：neo66BC型環保散貨船

對于散貨船的技術發展態勢，近年來散貨船的船型變革速度較快，中國和日本船廠均不斷推出新一級或改進型散貨船，例如中國外高橋船廠持續進行好望角型散貨船的升級換代，日本的Sasebo船廠開發了85000載重噸級的新一代大船寬和淺吃水的散貨船，今冶船廠開發了采用高韌性鋼材的NSafeTM-Hull散貨船，今冶船廠開發了基于61000載重噸級I-STAR系列散貨船的63000載重噸級NEW I-STAR系列散貨船，日本船舶聯合公司開發了首艘G系列巴拿馬型節能環保船等。以三井工程與造船開發的66721載重噸的neo66BC型環保船為例，該型船的主要特點包括①擁有5個貨艙和4臺起重機，具有較高的可利用性；②載重噸位超過66000t，艙容超過82800m3，裝載貨物包括煤炭、鐵礦石、谷物、重/長型貨物如鋼管和熱軋鋼卷；③油耗低于Supramax散貨船；④船寬大（超過巴拿馬型）、吃水淺等特點可以提高操作的靈活性和運輸效率；⑤新船型在惡劣的海況下具有良好的操縱性；⑥在同尺寸船舶重，艙口尺寸最大；⑦主機采用三井-MAN B&W 7S50ME-B9.3型柴油機符合MARPOL NOXTier II對于氣體排放要求；⑧考慮到SOX限制條件，該型船舶擁有低硫油燃料艙，可以在排放控制區運行。⑨該型船依據IACS共同結構規范要求而設計。

表3 2014年世界散貨船熱門船型的技術參數