合伙制家族辦公室正興起

JESSICA TASMAN-JONES

美國這家總部位于丹佛和圣路易斯之間的多家族辦公室近期宣布，它正從一家由首席執行官和總經理管理的公司轉變成一家合伙企業。該公司成立于1990年，在20個州內擁有50個核心客戶，管理的資產總額為50億美元。

該公司的管理成員和合作人惠特尼·肯特表示，管理方式和所有權形式的改變主要有兩點好處：消除客戶對該家族辦公室長遠發展的疑慮；吸引頂尖人才加入該公司。

“我們已經創造了這個結構，在這一結構中控制權將不會僅僅屬于一個、兩個、三個、四個人，而是已經分散到了11個人手中，而且我們希望能繼續下去，”肯特說，“保持私有制而不是不得不采用外部資本，對此我們的態度非常堅定。”

邁特家族辦公室，最初被稱為KBL金融，由凱瑟琳·林茲創立。在此之前，凱瑟琳·林茲一直擔任該家族財富管理辦公室的首席執行官。

林茲目前是理事會成員，其他成員還有前任總經理J.艾瑞克·勞倫斯、肯特和布瑞恩·費爾南德茲。

“對于Matter這樣的私人咨詢公司而言，領導權的平穩過渡實屬難得，”家族財富聯盟（The Family Wealth Alliance）的首席執行官湯姆·利弗古德說，“他們不僅做到了這一點，而且還保證了他們作為獨立的公司的連續性。他們向客戶和員工確保了一個平順和透明的過渡。”

國際威色法律公司的合作伙伴威廉姆·坎巴斯說，采用所有權和治理結構的管理結構，能促進集體的責任。不過，他補充說，合伙企業通常是分享利潤的最佳途徑。

這種合作模式正越來越受歡迎，尤其是那些采用私募股權和對沖基金為主的模式。

坎巴斯說，隨著越來越多的單和多家族辦公室專注于直接交易，他們可以期待啟動一個合作結構，以吸引投資經理加入私人配售行業。

肯特說，私募股權是一個行業，無論是原有結構還是合伙制家族辦公室，主要服務于外資會計師事務所和律師事務所。

肯特說，有著“驚人”數量的財務顧問，無法在能力上超越家族一代。“我們有時候與三代人共事。因此，我們不希望他們因為我們的策略變化而受到驚嚇。”

新一代領導人的職業抱負也成為合伙結構轉型的驅動因素，肯特解釋說，“‘千禧一代想要所有權，他們要包容，要成為企業未來愿景的一部分，而不只是想成為員工。”