對中國氯堿產業國際化的思考

李 軍

（中國氯堿工業協會，天津300192）

近年來，全球氯堿產業取得了一定發展。據初步統計，2013 年全球燒堿產能達到9 400 萬t/a，聚氯乙烯產能達到5 800 萬t/a，而中國燒堿和聚氯乙烯產能分別約占全球的41%和43%，是最大的氯堿生產國和消費國，產品逐步融入國際市場，對全球市場的主導地位也在不斷提升。在美國頁巖氣和中東廉價乙烯的推動下，全球氯堿/EDC-VCM-聚氯乙烯的產業格局發生了較大變革，特別是在全球經濟一體化的背景下，中國氯堿產業的未來發展面臨著一定機遇和艱巨挑戰。

1 中國是全球氯堿產業的重要組成部分

1.1 中國氯堿產業的高速發展

進入21 世紀以來， 隨著中國經濟的快速發展，氯堿產業也迎來了一次大發展時期。特別是在2003 年聚氯乙烯反傾銷勝訴后，氯堿產業規模擴張逐漸提速。2004-2014 年，燒堿和聚氯乙烯產能年均增長率分別達到了13.9%和15.7%，遠高于全球氯堿產業的年均增長和國內GDP 的年均增長。2008年下半年爆發的國際金融危機，對中國實體經濟造成很大沖擊，氯堿市場供需狀況發生較大變化，氯堿產業也步入了穩定發展階段。“十八大”以來，隨著中國經濟發展進入“新常態”，氯堿產業的產能擴張也逐漸放緩，進入產業深度調整階段。2000-2013 年中國燒堿和聚氯乙烯產能情況見圖1。

圖1 2000年-2013年中國燒堿和聚氯乙烯產能情況

1.2 占全球產能比重不斷提升

隨著中國氯堿產業規模的不斷壯大，占全球產能比重也在不斷提升。中國燒堿產能已從2005 年占全球總產能的23%提高到2013 年的41%；聚氯乙烯產能從2005 年占全球總產能的19%提高到2013 年的43%。近十年中國氯堿產業的高速發展，使得亞洲成為全球氯堿產業發展中關注度最高的地區。

1.3 遍布全球的貿易

2001 年，中國正式成為WTO 成員，在全球經濟一體化的背景下，伴隨著國際化進程的不斷深入，以及中國氯堿產業整體規模的不斷擴大，對外貿易也由單一的進口主導，轉向進出口并重的局面。尤其是在2003 年聚氯乙烯反傾銷終裁勝訴后，國內氯堿產業規模擴張逐漸提速，在基本滿足國內需求的同時，積極拓展國際市場成為國內氯堿生產企業緩解產能壓力的重要渠道。燒堿自20 世紀90 年代開始出口，液堿的出口在燒堿出口市場占有重要份額，特別是2005 年之后，中國液堿出口猛增，出口量年均超過百萬噸。在金融危機爆發前，PVC 純粉出口量甚至保持在每年50%以上的增速。近年來，中國燒堿和聚氯乙烯的出口目的地范圍不斷擴大，出口數量逐年增加，銷往近100 多個國家和地區。在國際貿易中，中國的出口數量和價格已成為決定國際市場價格的風向標。

中國氯堿產業通過產品輸出廣泛參與國際競爭的同時，海外眾多的氯堿生產企業和相關領域的貿易商也將目光聚焦在具有強大潛在需求的中國市場，紛紛以投資建廠、貿易實務操作、技術裝備輸出等各種形式參與到中國氯堿產業的發展中來，緊抓中國氯堿產業的市場機遇。此外，眾多大型跨國貿易公司紛紛憑借資金實力、營銷經驗和渠道以及全球范圍內的物流體系更為廣泛的參與到國內氯堿市場的產品銷售和原料流通。

2 全球最具競爭力的氯堿產區分析

2.1 不同原料的成本比較

美國頁巖氣的開發和產量大規模增加，正在成為可能影響全球能源格局變化的重要因素。2007 年以后，由于美國頁巖氣開采技術的發展以及天然氣價格較高，美國頁巖氣產量出現了爆發式增長。頁巖氣的開采直接導致了美國天然氣價格持續下降。自2008 年以來，美國天然氣價格降幅超過了80%，在2012 年跌至近十年的最低點，而此時原油價格依然繼續上漲，這將促使美國選擇更廉價的天然氣替代原油。美國頁巖氣開采迅速發展不僅改變美國的能源結構，也開始對全球能源格局產生重要影響。不同原料路線聚氯乙烯生產成本對比見表1。

表1 不同原料路線聚氯乙烯生產成本對比

從上述對比中可以看出，以美國頁巖氣開發為基礎的天然氣制備乙烯進而生產聚氯乙烯，相比目前原油路線以及中國電石工藝路線的聚氯乙烯產品，可節省近一半的成本，市場競爭優勢尤為突出。若照此發展，美國頁巖氣開采向下游延伸并形成成熟的石化產業鏈，則可以進一步鞏固在國際氯堿的地位。

2.2 不同地區的成本比較

氯堿產業是能源密集型產業，電力價格約占燒堿成本的60%，電價對氯堿產品生產成本的影響極大。據統計，折算成人民幣價格后，2013 年北美地區氯堿生產用電價格約0.4 元/kW·h，歐洲地區氯堿生產用電價格約1.2 元/kW·h，而中國氯堿生產用電價格約0.61 元/kW·h。當前，國內外通常采用電解單元（ECU）作為衡量氯堿生產成本的標準。全球主要地區ECU 成本比較見圖2。

圖2 全球主要地區ECU成本比較

通過圖2 比較可以看出，北美地區氯堿ECU 成本比亞洲地區約低205 美元/t ECU，比中國約低三分之一，成本優勢十分明顯。 憑借著明顯的成本優勢， 美國氯堿產業復蘇并積極參與全球市場的競爭和布局， 這也必將對中國氯堿產品參與國際競爭形成巨大的挑戰，甚至會對中國聚氯乙烯市場造成沖擊。

2.3 未來最具競爭力的三大區域

美國憑借頁巖氣革命，實現了氯堿產業的再次復蘇。近年來，美國一些大公司都在積極籌建新項目，例如陶氏、殼牌、臺塑等公司都在建設乙烷裂解制乙烯以及乙烯衍生物裝置。預計到2017 年，美國乙烯產能將增加29%，同時，圍繞乙烯產業將大量建設配套項目，例如氯堿、烯烴、聚烯烴、甲醇等）。依靠頁巖氣革命，美國氯堿產業的電價、乙烯基產品和聚氯乙烯成本將大幅下降，這對于全球市場將產生重要影響。

中東地區油田伴生天然氣的發展拉動了基礎化學品發展，乙烯產能已占全球的14%，已成為全球市場中具有影響力地區之一。經過10 年的發展，中東地區隨著可開采的廉價天然氣逐漸短缺，上游項目規劃減少，預計未來10 年將聚焦高附加值下游產品項目建設，例如MDI、TDI、PC、PO、EO 等產品。

相比國外發達國家資源和能源特點，“缺油、少氣、富煤”的能源現狀使中國氯堿產業形成了以電石法聚氯乙烯為主的產業結構。特別是近年來氯堿產業摸索出一條循環經濟發展之路，西部地區的大型“煤電鹽化”一體化發展模式和東部地區的氯資源多次利用發展模式進一步提高了資源能源的利用效率和產業集中度，提高了中國氯堿產業競爭力。當前，中國氯堿產業正處于調整轉型的關鍵時期，產品結構、原料路線、工藝結構等各方面都面臨著新的挑戰與機遇，以技術創新和資源高效利用為驅動，中國氯堿產業必將在全球競爭中占據重要位置。

3 中國氯堿產業的優勢

3.1 巨大的市場需求

中國燒堿工業發展迅速，目前已經成為世界第一大燒堿生產國和消費國。據統計，截止2013 年底，中國燒堿總產能達到3 850 萬t，位列世界第一位。中國燒堿產能以離子膜堿為主，離子膜燒堿的比例接近95%；從分布情況來看，燒堿產能主要集中在山東、江蘇、內蒙、新疆等省份；下游消費以印染、氧化鋁、化工、造紙等行業為主，分別占全國消費總量的15%、25%、19%和17%。中國還是燒堿出口大國，每年出口在200 萬t（折百燒堿）左右，進口極少。燒堿表觀消費量和出口量情況見圖3。

圖3 燒堿表觀消費量和出口量情況

近年來，隨著中國經濟的迅速發展和城市化進程的快速推進，國內聚氯乙烯表觀消費量也呈現快速增長的趨勢。一方面，國內管材、型材等建筑材料的需求快速增長帶動了聚氯乙烯產品的產量提高；但另一方面，聚氯乙烯對外貿易市場仍未有效打開，目前中國聚氯乙烯產品凈進口的局面仍在很大程度上制約了國內聚氯乙烯行業的發展。

受房地產行業迅速發展及城鎮基礎設施建設等帶動，聚氯乙烯硬制品是中國聚氯乙烯最主要的消費下游， 其中型材及門窗制品所占消費比例最大，管材及管件位居其次。統計數據顯示，2013 年，應用于型材、門窗及管材管件的量占到國內聚氯乙烯下游總使用量的61%。聚氯乙烯表觀消費量情況見圖4。

圖4 聚氯乙烯表觀消費量情況

3.2 巨大的市場潛力

中國作為最大的發展中國家和新興市場，國內市場對氯堿產品的需求量巨大，發達國家年人均聚氯乙烯消耗量多在12～16 kg，德國為18 kg，美國為24 kg。中國聚氯乙烯人均消費量約11.5 kg，僅為美國的48%，預計未來還有幾百萬噸的消費需求增長空間。全球范圍內的氯產品的產業轉移，為中國氯堿產業帶來了廣闊的發展空間，一些新技術和新產品能夠不斷滿足國民經濟發展和人民生活的需要。

3.3 獨有的中國特色

中國特色的“富煤、貧油、少氣”的資源和能源結構。已探明的煤炭儲量占世里煤炭儲量的12.6%，且可采量位居第三、產量位居世界第一位。2013 年中國原油對外依存度達到了57.4%，天然氣對外依存度突破30%。中國特殊的資源和能源結構決定了中國依托豐富的電力和焦炭資源，采用電石法生產聚氯乙烯的特殊性和必然性，東部地區依托港口、市場等區位優勢發展乙烯法PVC，西部地區依托煤炭、電力等資源優勢發展電石法PVC，這也符合中國的國情。

中國特色的電石法聚氯乙烯汞污染防治工作。2013 年，全國共有電石法PVC 企業76 家，合計產能2 033 萬t，約占全國總產能的82.1%。聚氯乙烯工藝路線競爭力提升與可持續發展的核心問題是電石法工藝的汞污染防治問題。在中國石油和化學工業聯合會領導下，對于電石法聚氯乙烯行業汞污染防治工作，2010 年就確定了“減量化，無汞化”的工作路線。減量化是通過低汞觸媒和先進適用的汞減排技術的推廣應用，實現源頭減量和末端減排。無汞觸媒的研發應用是實現電石法聚氯乙烯行業“無汞化”的根本。在無汞催化體系的研發及應用過程中，需要綜合考慮非汞元素的資源性、與現有工藝的匹配性及推廣應用的經濟性。總之，只要徹底解決了電石法聚氯乙烯催化劑問題，電石法PVC 是可持續發展的。

中國特色的“一體化、規模化、資源節約、環境友好”電石法聚氯乙烯循環經濟發展模式。近年來，中西部地區依托本地資源優勢，建設了多個以電石法聚氯乙烯和燒堿產品為核心的 “煤-電-鹽-化-水泥”一體化循環經濟項目，成為近幾年中國氯堿產業發展的顯著特點。

4 中國氯堿產業面臨的挑戰

4.1 “減量化、無汞化”仍面臨諸多挑戰

（1）低汞觸媒等汞污染防治技術的支持力度還需加大。企業在使用低汞觸媒，以及采用新技術減少汞流失，加大回收和無害化處理的過程中，因成本增加給企業帶來的壓力，也成為汞污染防治工作進展緩慢的重要因素。尤其在當前經濟持續低迷、企業效益下滑、行業全面虧損的情況下，企業在低汞觸媒應用過程中，還面臨著需要增加反應裝置、優化工藝操作條件等問題。但目前國家尚缺乏針對企業汞污染防治的專項資金支持，以及促進企業采用先進技術的優惠政策，急需加大資金或政策支持，加快低汞觸媒推廣和汞污染防治技術升級。

此外，企業對汞污染防治工作重要性的認識還需提高。近幾年，雖然政府和行業協會通過積極的宣傳和努力，使國內電石法聚氯乙烯生產企業開始逐漸對汞資源短缺的現實情況以及汞污染防治工作的意義有了一定的了解，但在實際推動汞污染防治工作的進程中，有些企業難以從根本上轉變思想，甚至有些人為了自己的蠅頭小利而忽略了汞污染防治工作對企業、行業、國家的重要性。目前來看，個別生產企業對汞污染防治工作的認識不足，對低汞觸媒推廣和汞污染防治技術應用重要性的忽視，已成為行業推動汞污染防治，加強低汞觸媒推廣工作中面臨的難題之一。

100%應用低汞觸媒以及加強后續研發改造是支撐單位產品汞使用量下降的有效措施。根據國家和國際公約的要求，到2015 年全行業100%應用低汞觸媒；加強后續研發與改造，到2020 年實現單位產品用汞量下降50%的目標；加強汞污染防治技術的推廣與改造，減少汞的流失與排放。

（2）“無汞化”面臨艱巨挑戰。無汞觸媒研發難度非常大。首先，理論研究基礎薄弱。其次，經濟可行的無汞催化體系研究難度大，小試到中試側線評測所需時間長。最后，無汞觸媒的研發工作包括催化劑的合成制備技術、反應器的研究與開發、廢觸媒的回用再生技術、相關的污染防治技術等，結合現有電石法聚氯乙烯技術和裝備水平的一體化開發工作，研發難度大、所需時間長。

無汞觸媒的研發應用是實現電石法聚氯乙烯行業“無汞化”的根本。在無汞催化體系的研發及推廣過程中，需要綜合考慮非汞元素的資源性、與現有工藝的匹配性及推廣應用的經濟性。根據當前研發進展情況，實現”無汞化“可采取“分步走”路線。“十二五”末即2015 年左右，無汞觸媒研發進入中試階段；“十三五”末即2020 年左右，無汞觸媒研發取得突破性進展，建立無汞觸媒應用示范企業；“十四五”期間逐步推廣應用，2025 爭取實現行業無汞化。

4.2 聚氯乙烯產品從通用型向全系列發展的挑戰

近年來新擴建項目生產的聚氯乙烯品種主要以通用型牌號為主，而且市場產品主要以SG3、SG5 和SG7 型號聚氯乙烯樹脂為主，特別是近年來中西部新建產能多以生產SG5 聚氯乙烯樹脂為主，導致市場產品單一，惡性競爭。中國聚氯乙烯產品特點是以產品為導向，而國外聚氯乙烯產品特點是以用戶為導向。世界上大型的聚氯乙烯制造企業有三分之二都是專門針對下游加工企業生產專用樹脂，國際聚氯乙烯市場上聚氯乙烯樹脂牌號系列化、專業化非常強。國際一些大公司通過聚氯乙烯樹脂在性能規格、成型工藝、制品種類和應用類別等方面的差異化，向市場推出一系列具有各自特點的品種體系，從而以形成自己的市場優勢。中國差異化產品市場仍舊被進口樹脂產品牢牢占據，國內生產的低端產品市場競爭日趨激烈。

從通用型向全系列發展過程中，聚氯乙烯生產企業應更加關注下游加工企業的多樣化和個性化需求。目前，國內的專用料品種及生產水平和發達國家都有很大的差距，聚氯乙烯上下游企業應該加強聚氯乙烯新品種及專用料生產技術的研發，提高助劑的應用效率以及專用料新品種的研發力度。聚氯乙烯上下游企業應該聯合建立聚氯乙烯新品種及專用料技術研發聯合體，加強上下游信息交流，了解制品生產企業需要什么特性的聚氯乙烯樹脂，對聚氯乙烯樹脂的型號及專用料進行細化，并以制品質量最佳為目標對樹脂生產、助劑和加工工藝開展一體化研究；開發新品種，拓寬聚氯乙烯應用領域，爭取建立一套系列化、專業化、針對化的聚氯乙烯專用料的型號系統，使中國的聚氯乙烯制品的質量及聚氯乙烯應用領域的深度與廣度上升一個大的臺階。此外，還需加強對專用樹脂標準的研究。統一專用樹脂標準，才能更好的規范下游加工企業的生產制造，促進聚氯乙烯樹脂產品和塑料制品質量的共同提高。

4.3 產能過剩壓力依舊很大

根據氯堿行業歷史發展情況來看，燒堿的行業平均開工率達到85%，聚氯乙烯平均開工率為80%時，市場處于相對正常的競爭狀態，產品具有一定盈利能力。一般認為這種情況不存在產能過剩。即使在這樣的條件下，按照2013 年國內燒堿、聚氯乙烯供需情況進行測算， 目前中國燒堿過剩裝置能力約420 萬t/a，過剩率達到10.9%。聚氯乙烯過剩產能近450 萬t/a，過剩率達到18.2%。

按照當前氯堿行業產能過剩的現狀，以2010-2013 年3 年間， 平均每年的消費量增長水平來測算，即使未來國內燒堿、聚氯乙烯產能不增加，消化目前累積的燒堿和聚氯乙烯過剩產能仍分別需要1.8 年和4.3 年。

根據中國氯堿工業協會統計，2013 年凈增燒堿產能約200 萬t，按照國家產業政策的規定，210 萬t隔膜法燒堿裝置將于2015 年底全部淘汰。據此估算，每年國內燒堿產能凈增長量將在100 萬t左右，未來幾年國內燒堿產能增長率將在4%左右。

2013 年凈增聚氯乙烯裝置規模為135 萬t/a，而長期閑置的中東部地區小型電石法聚氯乙烯裝置約有150 萬t左右，由于多數企業均面臨經營困難，該類裝置很有可能在未來的一段時間陸續淘汰。因此，綜合評測，未來幾年國內聚氯乙烯裝置產能增長率大約在5%左右。

需求方面，根據目前發展情況來看，作為燒堿重要需求領域的氧化鋁行業增速將有所放緩。造紙、紡織、印染等行業對燒堿的需求增速將保持平穩。預計未來幾年國內燒堿下游消費需求增長率將在7%左右。此外，按照目前燒堿對外貿易狀況來看，未來幾年燒堿仍將保持每年150 萬～200 萬t的凈出口量。聚氯乙烯方面，在國家對調控房地產市場和城市基礎建設的政策導向下，與PVC 直接相關的建筑門窗材料和管材的增長速度預期將有所減緩。同時，在中東乙烯以及美國頁巖氣等乙烯基原材料價格下降預期影響下，中國聚氯乙烯出口市場在未來幾年內難以出現根本性逆轉。綜合測算，預計聚氯乙烯消費需求增長率約在6%左右。

雖然現階段產能增速有所放緩，由于目前燒堿、聚氯乙烯產能基數較大，如不加以控制，至2015 年，國內氯堿行業仍難以走出產能過剩的困局。

4.4 產業集中度不高，布局相對分散

氯堿行業是具有明顯規模經濟特征的基礎產業，相對較高的產業集中度有助于促進產業技術進步與產業升級，保障產業規模與社會經濟發展相適應，與其它相關行業協調統一地健康發展。中國氯堿工業協會根據2012 年統計數據測算，前4 家燒堿企業的國氯堿工業產量僅占全國總產量的10.50%，前8 家占18.19%；前4 家聚氯乙烯企業的產量占全國總產量的26.84%，前8 家占42.85%，大大低于世界主要氯堿國家的中產業集中度。 參照貝恩分類法（CR4＜35%，CR8＜40%），燒堿行業屬于分散競爭型，聚氯乙烯行業屬于低集中競爭型。由于中國燒堿和聚氯乙烯行業生產集中度低，氯堿企業布點呈現高度分散狀態，市場呈現完全競爭市場的特征，價格競爭成為市場競爭的主要手段。在中國氯堿產能快速增長的背景下，與之相對的是較低的行業集中度。國內企業在產能規模、產業集中度方面仍有差距。

在行業布局上，中東乙烯、美國頁巖氣技術、氧陰極燒堿生產技術和中國煤制烯烴技術等對中國氯堿行業的影響將進一步加大，東部地區依托區域、市場和研發優勢，加強乙烯資源多元化利用，鼓勵配套建設大型乙烯氧氯化法聚氯乙烯裝置，同時加強聚氯乙烯產品向高附加值轉化，進一步開發清潔工藝的高附加值耗氯產品；西部地區依托資源和能源優勢，適度發展以電石法聚氯乙烯為核心的煤電鹽化一體化循環經濟產業鏈，在保證環境承載能力的前提下，加強與煤制烯烴技術結合的乙烯氧氯化法示范裝置的建設，促進原料路線的優化。

4.5 國際化進程中貿易摩擦加劇

隨著氯堿產業的發展，國際化也在不斷深入。一方面，國內市場受到進口產品的沖擊和壓力；另一方面，隨著中國氯堿產能的增加，出口量也在不斷增加。2013 年中國出口燒堿130 萬t；PVC 純粉出口66 萬t，進口76 萬t。金融危機后，世界各國貿易保護主義開始抬頭，因此，中國產品出口在世界遭遇的貿易摩擦也逐漸增多。2014 年，中國聚氯乙烯就遭遇了印度和巴西兩起反傾銷訴訟終裁，對中國PVC出口造成一定影響。

基于全球一體化的發展趨勢和未來日益加劇的貿易競爭，行業也在積極采取應對措施。在價格承諾方面，反傾銷原產地國家或地區如進行價格承諾可終止調查，例如在PVC 反傾銷訴訟案件中俄羅斯企業的價格承諾；PVC 糊樹脂反傾銷立案過程中，與臺灣地區產業的價格協商等等。在行業自律方面，通過行業組織實施自律出口配額，2007 年土耳其結束對原產于中國的聚氯乙烯的特保調查，終止對該產品征收保證金，并返還已經征收的臨時保證金。在貿易救濟方面，PVC 反傾銷措施2014 年9 月將到期。經過中國氯堿工業協會和各企業的協商，決定繼續聚氯乙烯反傾銷期終復審，并于2014 年7 月向國家商務部遞交反傾銷期終復審申請書，商務部對原產于美國、韓國、日本、俄羅斯和中國臺灣地區的進口聚氯乙烯所適用的反傾銷措施進行為期1 年的期終復審調查。

5 中國氯堿產業需要進一步加大開放力度

中國已是最大的氯堿生產國和消費國，越來越多的國外企業在中國投資建廠，中國氯堿工業協會應吸收外資、合資企業成為其會員；“中國氯堿論壇”應邀請更多的外資、合資企業代表出席、演講，分享對于中國氯堿產業發展的展望；加強與世界氯協會（WCC）和地區氯堿協會的交流和合作，傳達中國氯堿產業聲音，逐漸主導未來全球氯堿產業發展；與全球氯堿企業分享“責任關懷”和HSE 的經驗，共同推進氯堿產業的可持續健康發展；協會、企業應主動參與貿易糾紛與爭端的訴訟和調解，為行業發展和企業競爭爭取合理空間。

習近平總書記指出：“中國發展仍處于重要戰略機遇期，我們要增強信心，從當前中國經濟發展的階段性特征出發，適應新常態，保持戰略上的平常心態。”中國氯堿產業正處于深度轉型調整的關鍵時期，以國際化為視角，從氯堿生產大國向負責任的、有影響力的氯堿強國發展，為全球氯堿產業的可持續發展作出我們更大的貢獻。