改變國內硫酸鉀市場格局
——訪國投新疆羅布泊鉀鹽有限責任公司總經理李守江

□《中國農資》記者徐騫

改變國內硫酸鉀市場格局
——訪國投新疆羅布泊鉀鹽有限責任公司總經理李守江

□《中國農資》記者徐騫

“羅鉀”是國內硫酸鉀行業毋庸置疑的領軍企業。近幾年，中國硫酸鉀行業產能產量均有大幅增長，基本滿足了國內硫酸鉀的需求。其中，國投羅布泊鉀鹽有限責任公司120萬噸鉀肥項目的建成投產以及后續的改造升級是改變國內硫酸鉀市場格局的最主要動因。

事實上，同氯化鉀一樣，硫酸鉀的國產化同樣經歷了漫長的發展過程。國產硫酸鉀從上世紀90年代才開始規模化生產，由于起步晚，國內硫酸鉀長期需要進口。國內鉀肥產能不張的年代，國內鉀鹽人底氣弱、聲音低。國內硫酸鉀產能、產量的快速增長，一定程度上改變了游戲規則，讓國人在國際貿易博弈中占據有利地位。晶瑩的鉀鹽凝聚幾代鉀鹽人的智慧和汗水，而國投羅鉀尤為光潔、閃耀。

資源型硫酸鉀為“糧安”保駕護航

資料顯示，截至2014年，中國共有各類硫酸鉀生產企業100家左右，其中資源型企業9家，加工型企業91家，加工型硫酸鉀生產企業數約占90%，加工型產能約占總產能的54%。據李守江介紹，國投羅鉀投產之前，中國硫酸鉀工業以加工型為主，國投羅鉀120萬噸項目投產后，曼海姆法加工型硫酸鉀產能萎縮。資源型硫酸鉀企業成為帶動國內硫酸鉀行業發展的“急先鋒”和“生力軍”。

在硫酸鉀國產化進程中，國投羅鉀公司在利用鹽湖鹵水制取硫酸鉀工程的工藝、設備等方面陸續實現的重大突破和技術創新是值得大書特書的行業奇跡。國投羅鉀針對羅布泊鹽湖鹵水分層多，各層鹵水濃度、組分不同的特點，創造性采用“差異化布井，分區、分層采出”模式，建成世界上最大的鹵水開采井群，并采用獨特的兌鹵、鹽田攤曬和選礦工藝，有效縮短鹵水蒸發結晶路線，顯著提高了含鉀礦物品質和收率，同時還開創性選用循環鹵水代替淡水分解光鹵石，突破了羅布泊缺乏淡水對大規模生產的制約。此外，國投羅鉀研制的兩棲式水采機，實現了對硬度大、易結塊礦物的高效采收，大大提高了鹽田的使用效率，保障了生產的連續穩定運行，研制的反應結晶器，解決了反應物料易分層等缺陷，使得硫酸鉀產品顆粒大、品質高。

李守江表示：“2011-2014年，國投羅鉀公司硫酸鉀產量呈逐年小幅上升趨勢，產銷基本保持平衡。2014年，公司共生產硫酸鉀成品143.29萬噸。目前，國投羅鉀公司仍是全球最大的硫酸鉀生產企業。2014年公司正式啟動了30萬噸硫酸鉀擴能改造工程，預計到2017年項目投產之后，國投羅鉀公司硫酸鉀產能將由現在的130萬噸提高到160萬噸。此項目將進一步提高我國鉀肥自給率，為國家糧食安全提供更多保障。”

對于近幾年中國硫酸鉀的總供應量逐步增長，李守江認為，其主要原因是國內硫酸鉀產能的放大。2014年我國資源型硫酸鉀實物產能達到272萬噸，國內硫酸鉀實物產能已達600多萬噸/年。而受國內生產供應大幅度增長影響，硫酸鉀進口總量略有下降，對比最近3年中國硫酸鉀進口貿易方式，2014年海運硫酸鉀數量顯著萎縮，尤其是2014年沒有通過海運進口俄羅斯硫酸鉀，全部來自于邊境小額貿易。李守江認為，在國內產能快速擴張、出口政策偏松的背景下，未來中國硫酸鉀可能將逐漸轉向為凈出口。

國內硫酸鉀市場依舊廣闊

過去10多年，國際和國內硫酸鉀市場供求均維持著相對穩定的態勢，中國硫酸鉀總體需求量保持在250萬噸左右。而自2012年起，由于復合肥生產轉型的需要，一批大型硝硫基復合肥項目紛紛上馬，帶動中國硫酸鉀市場需求快速增長，到2014年，市場表觀消費量已擴大到400萬噸以上。

談及工業生產對硫酸鉀的需求，李守江表示：“復合肥是硫酸鉀最大的工業客戶，中國復合肥行業實際產量在5000萬噸左右，復合肥企業年消費硫酸鉀170-180萬噸。”而在農業領域對硫酸鉀的需求潛力方面，李守江介紹說：“我國每年農業上直接施用硫酸鉀總量約為60-70萬噸。煙草種植區為硫酸鉀直接施用的最主要地區，經濟作物種植面積日益擴大，一定程度上刺激了硫酸鉀和硫酸鉀型肥料的需求。”

從規模上來看，硫酸鉀是鉀肥中數量規模較小的一個品種，長久以來，硫酸鉀價格一直受到氯化鉀市場制約和引導，與氯化鉀價格保持同向波動。對比最近幾年硫酸鉀和氯化鉀市場價格，李守江指出：“自從2013年開始，國內硫酸鉀市場需求擴大，硫酸鉀與氯化鉀市場價格差逐漸拉大，到2014年11月份達到歷史高位1500元/噸左右。但隨著新增產量供給逐漸加大，這種價差將逐漸縮小。”

李守江強調，判斷中國硫酸鉀未來價格走勢，一方面需要考察國際硫酸鉀市場總體走向，另一方面需要分析國內供求關系。預計2015至2016年，即國內新增硫酸鉀裝置大量達產之前，中國硫酸鉀市場或將陷入殺跌行情，價格波動空間應位于資源型企業平均生產成本與加工企業平均生產成本之間，加工型企業開工率將再次跌入谷底。而縱覽國內硫酸鉀市場，中國區域自然條件、經濟文化的較大差異決定了中國硫酸鉀需求市場呈現出不同的層次，這樣的現狀將會延長中國硫酸鉀行業的生命周期。

“下游消費的持續增長和產品升級，對多樣性和高端的鉀肥產品提出了更多的需求，這為中國硫酸鉀行業發展提供了強勁動力，而隨著高新技術的發展，硫酸鉀產品的應用領域進一步拓寬，產品進一步高檔化、精細化、復合化、功能化，硫酸鉀的市場前景依舊光明。”

硫酸鉀行業集中度有待提高

過去幾年，中國硫酸鉀產業經歷了殘酷的市場競爭。產業的整合，使成本控制的能力得到了提升。但也暴露出了中國硫酸鉀行業總體盈利能力過低，自主發展不足的問題。另外，中國硫酸鉀行業市場的惡性競爭很大程度上影響了行業的健康發展。

2015—2016年年底，中國預測新增硫酸鉀產能234萬噸，其中青海資源型硫酸鉀45萬噸，全國加工型硫酸鉀189萬噸，加工型硫酸鉀以曼海姆工藝為主。加之已經建成投產的604萬噸裝置，到2016年底之前，我國硫酸鉀的產能將達到838萬噸，而且這些新增裝置都計劃在2015—2016年時間段內投產。如果這些產能全部投產，硫酸鉀開工率預計將跌至50%左右。

雖然對未來硫酸鉀市場需求表示看好，但李守江認為目前硫酸鉀企業的生存狀況并不樂觀。硫酸鉀總產量增加，但整體利潤卻呈現出較大的波動。一方面，國內硫酸鉀市場比較堅挺，引發了國內硫酸鉀擴能的熱潮，將導致國內硫酸鉀市場競爭日益加劇。另一方面，國內硫酸鉀基本采取經銷商銷售，導致全國市場格局不明朗，部分企業為了維持且提高市場份額采取壓價手段，導致硫酸鉀價格仍舊位于低谷。

李守江表示：“時至今日，中國硫酸鉀企業發展已進入關鍵時期。中國硫酸鉀市場自2005年以來不斷擴大，發展趨勢良好，硫酸鉀生產企業的增加加速了市場競爭。目前，市場競爭主要集中在擴大規模，技術革新，以及提高附加值方面。產業集群模式是硫酸鉀行業發展的必然模式，企業應該把握硫酸鉀行業發展機遇，積極協調溝通，避免重復建設，力促上中游企業聯合重組，強化產學研相結合，增進技術交流，為中國硫酸鉀行業的和諧、有序發展共同努力。”