2015年國內稻米市場形勢分析及展望

趙軼陽，焦善偉

（1.鄭州市科學技術情報研究所，河南 鄭州 450007；2.中華糧網）

2015年以來，國內稻米市場整體呈現平穩略漲態勢，國家政策主導市場走向，且“稻強米弱”、“新強陳弱”、“粳強秈弱”等特征表現明顯。據監測，上半年產銷區粳稻米價格先漲后穩，春節后隨著市場糧源的消耗，加工企業調價收購，帶動價格穩步上漲，但5月后由于國家投放政策性稻谷及地方儲備糧輪出逐漸展開，粳稻米價格止漲企穩，局部地區略有下降；秈稻米市場上半年總體以偏弱行情為主，在進口大米沖擊、國家政策性糧源的投放等壓制下，秈稻米價格表現低迷，其中以早秈稻品種較為突出。進入三季度，受終端需求低迷、國家持續投放托市稻谷及低價進口大米沖擊等影響，國內稻米市場購銷清淡，各級市場主體入市操作謹慎，再加上新稻谷陸續收獲上市，稻米價格除在9月份因中秋、國慶雙節帶動略有上漲外，總體呈現平穩偏弱態勢。據監測，截至10月中旬，全國普通中等早秈稻市場均價為2 640 元/t，較年初上漲71 元/t；普通中等中晚秈稻均價2 723 元/t，較年初下跌48 元/t；普通中等粳稻均價3 150 元/t，較年初上漲85 元/t。從大米品種看，標一早秈米全國市場均價約3 885 元/t，較年初上漲約28 元/t；標一中晚秈米均價4 240 元/t，較年初上漲85 元/t；標一東北米均價4 677 元/t，較年初上漲48 元/t。

進入四季度之后，主產區中晚稻收購將逐漸大范圍展開，隨著中晚稻托市收購預案的啟動，預計市場價格也將逐漸向政策價靠攏，并在政策的主導下整體保持穩定。其中，早秈稻因2015年產托市收購已經結束，加工及貿易企業將成為市場的收購主體，受終端需求低迷制約，壓價收購行為將成為常態，后期價格預計將呈趨弱走勢；中晚秈稻托市收購已經陸續啟動，在政策帶動下新稻價格逐漸回升至托市價格水平，后期政策性收購將繼續主導市場；粳稻市場在新稻谷上市量逐漸增加，而陳糧庫存較大的，價格下跌壓力較大，但由于2015年粳稻托市收購啟動時間較往年提前，將支撐新稻市場價格較快回歸到托市價格水平；大米市場盡管已經進入傳統的消費旺季，但受宏觀經濟形勢影響，終端需求有效回暖力度不足，再加上新糧供應壓力增大及進口大米制約，預計后期大米價格整體將以穩定為主，局部小幅波動。

1 稻谷播種面積繼續增加，預計產量平穩略降

在“確保口糧絕對安全，谷物基本自給”的國家糧食安全新戰略要求下，國家繼續加大對稻谷生產的政策扶持力度，再加上東北局部地區“旱改水”，2015年全國稻谷播種面積略有增加，預計3 040 萬hm2，比2014年增加約18.67 萬hm2。其中，受種植效益偏低影響，南方產區“雙改單”現象逐漸增多，早秈稻播種面積比2014年減少7.95 萬hm2，共約571.53 萬hm2；中晚秈稻播種面積約1 573.33 萬hm2，與2014年基本持平；粳稻面積約906.67 萬hm2，比2014年增加21.67 萬hm2。

2015年以來，國內主產區農業氣象災害較多，其中早稻生長期間遭遇持續低溫陰雨，局部減產較多；東北粳稻育苗期及移栽期遭受倒春寒，灌漿成熟期又因多次降雨及大風天氣出現倒伏，局部地區單產不及2014年；只有南方中晚秈稻產區在生長期總體天氣較為適宜，預計產量較2014年持平略增。綜合來看，受不利天氣影響，預計2015年全國稻谷總產量約2.07億t，較2014年持平略減。其中，據國家統計局數據，早秈稻產量約3 369 萬t，比2014年減32 萬t；另外，預計全國中晚秈稻產量約1.06 億t，粳稻產量約6 950 萬t。

2 市場需求整體偏弱，消費量呈下降趨勢

稻谷作為主要的口糧品種，每年產量的80%用于口糧消費。近年來，受宏觀經濟形勢低迷、國內消費整體不旺等影響，再加上隨著城鎮化進程的加快，居民生活水平的提高，肉蛋奶消費持續增加，我國大米人均消費及總消費量呈現出趨減態勢，特別是近兩年來由于沿海經濟發達省份企業出現倒閉潮，使得集團性大米消費大幅減少，由此導致稻谷口糧消費量出現略降。另外，隨著規模化養殖的發展，農村散養規模縮小，稻米飼料消費需求也隨之減弱。總體看，預計2015年國內稻谷消費總量約1.95 億t，比2014年減少約285 萬t，減幅約1.44%。其中，預計口糧消費量約1.65 億t，比2014-2015年度減140 萬t。基于此，盡管2015年全國稻谷產量也略有下降，但幅度有限，在進口量預期保持較高水平的情況下，國內稻谷供需關系進一步呈現寬松格局，預計年度結余量或將達到1 600 萬t 以上。

3 國家調控政策將繼續主導稻谷購銷市場

受國內稻米庫存水平偏高，國家持續投放政策性稻谷糧源等影響，國內稻谷市場供應較為充裕；與此同時，“稻強米弱”格局的長期保持，導致大米加工企業普遍經營困難，開工率保持偏低水平，隨著2015年產稻谷的陸續收獲上市，各市場主體入市收購意愿不強，托市收購繼續成為市場主導。從早秈稻看，目前新產早稻收購工作已基本結束，截至9月30日托市收購期末，全國8 個主產區各類糧食企業累計收購新產早秈稻793 萬t，比2014年同期減少53 萬t。其中，啟動托市的安徽、江西、湖北、湖南四省份累計收購302 萬t，同比減少123 萬t，減幅28%。從中晚秈稻看，9月份以來，主產區新產中秈稻陸續上市，各收購主體入市不積極，導致新稻價格總體低開，為此，9月下旬國家陸續在安徽、四川、湖北、河南等省份啟動中晚稻托市預案。據國家糧食局數據，截至10月10日，湖北、安徽等11 個主產區各類糧食企業收購新產中晚秈稻275 萬t，比2014年同期減少73 萬t。其中，累計收購托市中晚秈稻53 萬t，同比減少16 萬t。預計后期隨著新產晚秈稻的收獲上市，市場供應量將進一步增加，中晚稻托市收購預案啟動范圍也將進一步擴大，在政策性收購的支撐下，中晚秈稻市場價格將總體穩定在2 760 元/t 左右。從粳稻品種看，2015年產粳稻最低收購價格為3 100 元/t，與2014年持平，但預案規定的啟動時間要早于2014年，受此影響，預計往年東北局部地區粳稻大量上市后至托市收購啟動前的小幅下跌現象或將難以再現，市場價格走勢在托市收購支撐下將相對平穩。其中，隨著市場對優質糧源需求不斷提高，一些高出米率的圓粒粳稻及優質粳稻如長粒香、超級稻等將繼續表現出優質優價的特征。

另外，從政策性稻谷拍賣市場看，2015年以來，國家持續投放托市稻谷。據統計，截至10月初累計投放量共約9 550 萬t，對穩定市場供應發揮了積極作用。但由于大米市場需求偏弱，再加上進口大米的沖擊，企業參與拍賣的積極性不高，累計成交量僅約533 萬t，總成交率約5.6%。分品種看，政策性早秈稻累計投放約1 285 萬t，累計成交約70 萬t，成交率僅5.4%，長期保持流拍格局；政策性中晚秈稻累計投放約3 892萬t，累計成交約188 萬t，成交率約4.8%；政策性粳稻累計投放約4 373 萬t，累計成交約275 萬t，成交率約6.3%。其中，為緩解政策性庫存壓力，黑龍江省對全省單個具備年加工能力10 萬t 以上的企業，在2015年4月15日至10月31日期間，參加國家和省有關部門組織的政策性水稻競購銷售活動，在黑龍江省競購并于2015年12月底前運回企業自用，且加工銷售完畢的政策性水稻，省級財政按200 元/t 標準給予補貼，補貼的政策性水稻包括國家臨時存儲水稻、最低收購價水稻、中央儲備水稻、省級儲備水稻和市級儲備水稻。由于這部分享受政策性補貼的加工企業采購陳糧的獲利空間較大，參與競拍的積極性較高，對新糧的需求量預計將出現明顯下降。從后期看，由于國家掌握的2014年之前生產的政策性稻谷庫存依然較多，再加上2015年產稻谷陸續啟動托市收購，且作為市場收購的主力軍，預計總的收購量仍將保持較高水平，隨著市場流通糧源的逐漸消耗，國家政策性稻谷拍賣將繼續成為市場供應的主渠道。

4 大米進口量預計將繼續保持較高水平

據美國農業部最新供需報告預計，2015-2016年度世界大米總產量約4.74 億t，較2014-2015年度減479 萬t，但仍處于歷史較高年份；總消費量約4.87 億t，較2014-2015年度增290 萬t，增幅繼續放緩；產量略低于消費量，預計期末庫存約8 829 萬t，比2014-2015 度減1 350 萬t。盡管全球大米供需關系仍保持寬松格局，但由于部分主產國產量下降，帶動庫存水平較2014-2015年度同步下降，對后期大米價格起到一定支撐作用。據監測，9月份以來東南亞大米出口價格略有上漲，其中，10月上旬，越南5%破碎率大米FOB（Free On Board，船上交貨價）報價336 美元/t，較9月初上漲6 美元/t，到中國口岸完稅成本價約2 684 元/t，與廣東市場國產標一早秈米差價達916 元/t；泰國5% 破碎率大米FOB 報價372 美元/t，較9月初上漲4 美元/t，到中國口岸完稅成本價約2 945 元/t，與廣東市場國產標一晚秈米差價達1 505 元/t。由于比價優勢明顯，2015年以來，我國大米進口量仍保持較高水平，據海關統計，2015年1-8月份累計進口大米約196 萬t，同比增加18%，其中單月進口量已連續5 個月超過2014年同期水平。后期隨著東南亞各主產國稻米上市量的增加，進口價格預計將走低，對國內市場的沖擊也將同步加大。

5 加工企業經營困境難以有效改觀，入市收購意愿仍將較低

受9月份以來大米加工副產品價格下跌幅度較大、市場“稻強米弱”格局長期保持，以及經濟形勢處于調整期等影響，2015年以來主產區大米加工企業大多處于保本或略虧狀態，經營狀況比2014年更加困難。同時，由于廣東、福建等南方沿海地區大量企業倒閉，民工返鄉增加，使得主產區大米外銷量大幅減少，更加劇了企業的經營難度。據了解，2015年來江西省大米加工企業大米外銷量較2014年同期下降了10%～40%。受此影響，2015年主產區大米加工企業除了中糧、益海等大型企業因有資金、倉容優勢，每年都會及早入市采購一些質量較好的優質糧源之外，大多入市收購的意愿不強，基本是按需收購，采用邊加工邊銷售策略，且以優質糧源為主。

[1]國家統計局.2015年全國早稻產量3369 萬噸（673.8 億斤）[EB/OL].[2015-8-21].http://business.sohu.com/20150821/n419453856.shtml.

[2]國家糧食局.主產區小麥、早秈稻和油菜籽收購進展（9月30日）[EB/OL].[ 2015-10-10].http://www.chinagrain.gov.cn/n316630/n316660/n316735/n326789/n512536/c858668/content.html.

[3]國家糧食局.主產區中晚秈稻收購進展（10月10日）[EB/OL].[2015-10-14].http://www.chinagrain.gov.cn/n316630/n316660/n316735/n326789/n512541/c859695/content.html.

[4]黑龍江省人民政府.黑龍江省財政廳 黑龍江省糧食局中國農業發展銀行黑龍江省分行關于印發《黑龍江省水稻加工和玉米深加工企業競購加工政策性糧食補貼管理辦法》的通知[EB/OL].[ 2015-5-25].http://www.hlj.gov.cn/wjfg/system/2015/05/25/010721693.shtml.

[5]USDA.World Agricultural Supply and Demand Estimates Report (WASDE) [EB/OL].[2015-10-12].http://www.usda.gov/oce/commodity/wasde/.