2014年機電產品進出口分析

／中國機電產品進出口商會 馬帥／

2015年，我國對外貿易面臨的國內外環境總體有利，但形勢仍然錯綜復雜，突發性因素不可忽視。從內外部形勢看，全球經濟總體向好但分化明顯，貿易保護主義加劇，自貿區、“一帶一路”建設加快，帶動機電產品走出去。綜合以上因素，預計我國出口將增長6%～7%左右，進口略低于出口，維持外貿“新常態”形勢下的中高速增長趨勢。

一、機電產品進出口運行情況

（一）2015年1月機電產品進出口概況

據海關統計數據，2015年1月我國機電產品進出口額為1759.3億美元，同比（下同）下降2.3%，其中出口1112.0億美元，下降1.4%，進口647.3億美元，下降3.9%，出口和進口增速分別較上年同期回落7.7%和4.0個百分點。順差464.7億美元，增長2.3%。

2015年1月，主要出口產品中手機（占比11.0%，增長10.4%）、集成電路（占比4.1%，增長14.5%）出口保持2位數增長，自動數據處理設備（占比11.0%，下降18.6%），汽車零配件（占比3.8%，下降5.9%）、汽車整車及底盤（占比0.9%，下降14.8%），照明設備（占比2.8%，增長6.2%），船舶（占比2.7%，下降8.5%）、液晶顯示板（占比2.1%，下降4.4%）。

進口方面，占機電產品進口四分之一的集成電路（占比26.5%）進口增長7.2%，而汽車整車及底盤（占比6.3%，同比-18.36%）、汽車零部件（占比3.8%，同比-10.9%），自動數據處理設備（占比3.7%，同比-12.2%）進口均為兩位數負增長，液晶面板（占比5.1%）同比下降8.6%。

（二）2014年機電產品進出口概況及主要特點

據我國海關統計，2014年12月當月我國機電產品出口1219.0億美元，同比增長3.7%；進口713.3億美元，下降0.9%。全年機電產品進出口總額達2.16萬億美元，增長2.9%；其中出口1.31萬億美元，增長3.6%，占全商品出口總額的55.7%；同期我國機電產品進口0.85萬億美元，增長1.7%，占全商品進口比重為43.6%。

從主要市場看，我國對美國出口額達2400.2億美元，增長8.6%；自美國進口達817.7億美元，增長7.5%;對歐盟出口2117.3億美元，增長9.1%，自歐盟進口1603.8億美元，增長13.1%；對日本出口794.5億美元，增長2.4%；自日本進口1081.7億美元，增長2.4%；對韓國出口563.2億美元，增長4.9%，自韓國進口1247.8億美元，增長0.6%。此外我國對香港地區出口2481.6億美元，下降11.3%。同期，我國對東盟出口1319.4億美元，增長10.3%；對金磚國家出口782.8億美元，增長0.8%。

從貿易方式看，加工貿易出口占機電產品出口的49.7%，出口金額為6481.9億美元，增長1.0%，進口3161.0億美元，增長2.0%；一般貿易出口5034.3億美元，增長13.2%，占比38.6%；進口3457.8億美元，增長11.0%，占比40.5%。海關特殊監管區貿易出口和進口分別下降27.6%和20.9%。

從重點商品看，電子通信產品出口額為4574.2億美元，增長5.2%，其中手機出口1153.6億美元，增長21.3%，彩電出口228.2億美元，增長22.6%，而平板電腦和筆記本電腦出口1086.5億美元，下降1.9%；家用電器出口569.6億美元，增長4.5%。機械類產品中，汽車整車出口137.1億美元，增長7.0%；日用機械、農業機械和輕工機械出口分別增長16.5%、9.9%和7.6%。工程機械和船舶出口分別下降2.1%和13.0%。汽車、飛機等進口增長較快。其中整車進口607.8億美元，增長24.4%，汽車零附件進口183.5億美元，增長12.3%；飛機進口260.1億美元，增長24.4%。自動數據處理設備進口530.2億美元，增長3.9%，儀器儀表進口457.0億美元，增長8.1%；電子元器件進口3213.8億美元，下降5.1%，通信設備進口459.8億美元，下降5.7%。

從不同區域看，受國內經濟轉型、產業轉移等因素影響，東部地區機電產品出口11049.6億美元，增長1.2%，進口7345.7億美元，下降0.8%。逐步承接機電產品轉移產能的中西部地區外貿保持快速增長，其中西部地區出口和進口分別增長20.9%和20.6%，中西部占出口和進口比重分別較上年同期提高了2.0和2.2個百分點。

從企業性質看，我國民營企業正逐步成長為機電產品外貿發展的主力軍，其中出口3988.9億美元，增長5.8%，占比首次超過3成，達到30.6%；進口1732.3億美元，下降4.7%；2014年12月當月出口和進口分別增長15.6%和11.9%，民營企業外貿形勢逐步回暖。同期，國有企業出口1152.6億美元，增長2.7%，外資企業出口7900.4億美元，增長2.7%；進口方面，國有企業進口905.7億美元，下降2.2%，外資企業進口5897.1億美元，增長4.4%。

（三）全年走勢預測

2015年，我國對外貿易面臨的國內外環境總體有利，但形勢仍然錯綜復雜，突發性因素不可忽視。從商品結構看，除手機外，以加工貿易為主的電子信息產業受市場飽和，新技術變革尚未到來等因素影響，已經結束了高增長周期；工程機械、船舶尚處在結構調整周期中，汽車、光伏等產品出口發展較快；從主要市場看，美國等發達國家經濟復蘇帶動需求增長，但全球競爭性貶值、新興市場經濟風險都將影響我國機電產品貿易；從企業類型看，隨著產業結構調整，民營企業成為拉動機電產品外貿增長的主要動力。從內外部形勢看，全球經濟總體向好但分化明顯，貿易保護主義加劇，自貿區、“一帶一路”建設加快，帶動機電產品走出去。綜合以上因素，預計我國出口將增長6%～7%左右，進口略低于出口，維持外貿“新常態”形勢下的中高速增長趨勢。

二、國際需求變化情況

國際市場經濟預期好轉。2014年世界經濟表現低于預期，全球貿易擴張速度放緩，新增動力不足。目前各大國際組織普遍調高了對2015年全球經濟的預期，顯示全球經濟將有復蘇，發達國家中美國經濟繼續走強，而歐盟、日本經濟預期依舊較低；發展中國家中印度迎來經濟復蘇，但俄羅斯、巴西由于大宗商品價格大跌和本國貨幣貶值，面臨嚴峻的衰退風險。受此影響各國貨幣政策出現分化，美國退出量化寬松，而歐盟和日本則開始推行寬松的貨幣政策；各新興經濟體也有可能受貨幣貶值影響迎來新一輪經濟動蕩。

GTA數據顯示，2014年前11個月美國、歐盟、日本和韓國等發達國家市場機電產品進口需求回暖，其中自中國進口金額分別為2723.2億美元、2263.3億美元、951.3億美元和447.3億美元，增速分別達到6.6%、7.6%、3.9%和5.7%；而金磚四國機電產品進口需求回落，巴西和南非自中國進口分別下降3.5%和2.7%、俄羅斯和印度自中國進口增長1.5%和4.3%。2014年我國機電產品占幾大市場份額均列首位，且占比較2013年均有不同幅度的提升，進一步穩固了機電產品第一大出口國的地位。

三、機電產品進出口面臨的主要問題

（一）貿易保護和政治風險加劇

當前我國機電產品出口依舊面臨較為復雜的外部環境。光伏反傾銷、反補貼涉及國別更廣。繼歐盟后、美國、澳大利亞和加拿大等發達國家先后對我國光伏產品展開的“雙反”調查。涉及產品更多。2014年起歐亞經濟委員會對我國履帶式推土機啟動反傾銷調查，是我國工程機械行業遭遇的第一起反傾銷調查。印度對我國風機鑄件發起反補貼調查，土耳其對智能手機開展保障措施調查，都對我國機電產品出口造成了影響?！半p反”調查領域更廣泛，不再局限于貿易領域，而向經濟領域全面滲透，關注服務、技術、地價、勞動力成本、環境污染等方面的影響。預計2015年我國仍將面臨嚴峻的貿易摩擦形勢。

（二）利用外資增速下降，部分行業出現產業轉移跡象

2014年我國實際使用外資1195.6億美元，增長1.7%，增速放緩，其中既有全球經濟不景氣的原因，也說明我國機電產品貿易，尤其是加工貿易在經歷了十幾年的高速增長后，出現了產業轉移的跡象。美國、歐洲等發達國家采取各種辦法限制資本流出，并通過再工業化發展戰略，搶占技術研發制高點，并以降息、量化寬松等政策吸引投資成本回流，直接影響國際直接投資流入中國的規模；同時越南等東南亞國家憑借廉價資本和優惠政策吸引了部分轉移產能，隨著當地產業配套建設完善，產業轉移可能會進一步加劇。

（三）人民幣國際化繼續推進、匯率雙向變動成為常態

2014年人民幣兌美元匯率先貶值后升再貶值，全年累計貶值2.4%，但目前我國機電產品進口不旺，貿易順差增大，對人民幣2015年升值造成一定壓力。此外，在目前美元強勢，而歐盟、日本紛紛開始量化寬松政策以及俄羅斯和一些發展中國家貨幣流出的現狀下，人民幣緊盯美元也可能造成相對其他貨幣的升值，進而對出口造成壓力。在今后人民幣匯率雙向波動為常態的情況下，外貿企業需適應匯率變化新形勢，不再簡單的鎖定匯率，考慮期權等產品對沖匯率波動風險，提高應對匯率風險的能力。

（四）企業傳統競爭力下降，亟待提高產業附加值

隨著用工、土地和環境成本等不斷提高，國內尤其是東部地區成本優勢下降。在全球經濟不景氣的情況下，代工作業失去了競爭優勢，同時由于技術落伍，無法跟上技術升級的需求，導致利潤下降甚至倒閉。2014年年底，由于長期處于產業鏈的最低端，抗風險能力低，加之產業鏈上游的集成電路、芯片生產企業融資難，部分國內手機代工企業已關門停產。從2015年的形勢看，原材料價格下降，多地下調工資指導線，或將有利于降低生產型企業的勞動力和經營成本。

四、政策建議

（一）保持穩定的政策環境，完善落實各項措施。

2014年國務院辦公廳先后發布了《關于支持外貿穩定增長的若干意見》和《關于加強進口的若干意見》等政策文件，從優化外貿結構、改善外貿環境、增強企業競爭力等方面加強了宏觀指導和調控，不斷提高貿易便利化水平。2014年底財政部、國家稅務總局聯合發布了《關于調整部分產品出口退稅率的通知》，提高部分含有高附加值的機電產品的出口退稅率。建議保持外貿政策穩定，在完善落實上下功夫，著力激發市場活力，努力營造良好的貿易環境，積極推動產業結構和對外投資合作轉型升級，實現商品輸出和資本輸出的并行發展。

（二）積極應對貿易摩擦，推進機電產品出口品牌建設

近年來，我國機電產品出口中面臨的國際貿易摩擦案件逐年增多，并逐步由發達國家蔓延到發展中國家、從個別行業發展到多種商品、征稅力度和涉案金額也不斷增加。這其中不乏貿易保護工具被各國濫用，以及一些國家與我國的利益分歧造成的貿易摩擦，也有國內企業在外惡性競爭、出口產品缺乏技術和品牌價值等原因。對此，建議國家在進一步加強對相關產業發展規劃和引導的同時，發揮商會協調作用，積極組織應對，維護企業權益。

（三）加大金融支持力度，解決企業融資難問題

成本增長和融資難度大都是制約我國機電外貿企業發展的重要因素。在2014年12月24日國務院召開的常務會上，李克強總理強調要加大金融支持企業“走出去”力度，促進出口產業升級。建議在做好已有政策落實的基礎上，進一步細化完善相關配套政策，特別是擴大出口信用保險的覆蓋力度；加大進口貼息等外貿資金的支持力度；拓寬企業融資渠道，對境外投資企業建立營銷、售后維修等服務中心予以資金支持。企業普遍希望這些政策能夠盡快落地。