2014年六大產業聚集區汽車產業發展對標分析（續2）

閆石

（中國汽車技術研究中心情報所）

4 中部聚集區汽車產業

4.1 汽車產業布局

湖北目前已經建立了武漢—襄陽—十堰綿延千里的汽車產業帶。湖北不僅把最早開始的卡車、貨車工業進行深化，更吸引了PSA、本田、日產等合資汽車企業。江西以江鈴和昌河為主，江鈴以陸風和福特SUV進入乘用車生產領域，而昌河借助被北汽收購也開始重新發展。

湖南雖然未列入中部聚集區，湖南也先后引進菲亞特、三菱、廣汽、北汽、吉利、比亞迪、陜汽等國內外知名的汽車制造企業，產業布局逐步完善。圖9示出中部聚集區重要工廠分布。

4.2 經濟運行分析

在國家大量優惠政策、資源和資金的支持下，安徽開始了大規模的汽車人才培養，加強技術研發，自主品牌奇瑞、江淮、昌河等汽車企業迅速崛起。目前中部聚集區產能占全國總產能的近1/5，產能位居六大產業集群首位。

從經濟運行方面來看，由于近兩年自主品牌占比持續下降，商用車發展持續萎靡，從而導致奇瑞和江淮的發展受到一定阻力，安徽省利稅有所下降，同時其它指標的增長幅度也較小，隨著奇瑞將合資的觀致、捷豹路虎布局在常熟，短期內安徽省汽車工業機會不大；湖北省汽車產業基數大，且不良資產也多，所以整體來看發展緩慢，各項指標雖然取得一定進步，但增幅不大；江西省相對而言活躍程度要高很多，固定資產投資、營業收入、利稅都有較明顯改觀，發展前景較好。表7示出中部聚集區汽車產業相關經濟指標。

表7 中部聚集區汽車產業相關經濟指標 億元

5 長三角聚集區汽車產業

5.1 汽車產業布局

目前，上海擁有我國最大的轎車生產基地和全國最大汽車集團——上汽集團。其旗下企業南京汽車、上海通用、東風悅達起亞、長安福特馬自達第二工廠相繼在長三角地區落戶。而在浙江，隨著配套江滬整車企業的零部件企業逐漸涌現，形成完整的配套體系，同時奇瑞捷豹路虎和上海通用凱迪拉克工廠的投產，也是長三角聚集區開始具備豪華品牌市場能力，繼續提升資產質量和產出能力。

目前，上海大眾、上海通用等主要合資品牌處于戰略化布局考慮，早已開始了異地建廠的步伐，而東風悅達起亞的單地產能也近100萬輛，馬自達、福特等合資品牌由于政策限制也不會再布局于沿海城市，那么長三角汽車產業要想有大的發展，急需要依靠以上汽乘用車和吉利為主自主品牌的拉動。圖10示出長三角聚集區主要工廠分布。

5.2 經濟運行分析

2014年，長三角整車制造規模位列全國第一，成為了我國最大的汽車生產基地。同時長三角地區集中的大眾、通用、悅達起亞等一批優質產能，產出效益較高。但是受土地、勞動力等成本上升以及節能減排壓力等制約，未來長三角地區產能增長幅度大大放緩，位列六大產業集群末位。

從經濟運行來看長三角地區整體向好，上海、江蘇、浙江都有不同程度的提高，同時從全國占比中能夠看出，以全國22.8%的營業收入、24.4%的資產，取得了30.0%的利稅，這一點與中部聚集區正好相反，優質資產及優質合資品牌的大量占比說明長三角地區汽車產業的產出能力要遠高于其余地區，與東北聚集區持平，但是隨著上汽通用凱迪拉克、奇瑞捷豹路虎等豪華品牌的做大做強，整體產出能力還有望繼續提高。表8示出長三角聚集區汽車產業相關經濟指標。

表8 長三角聚集區汽車產業相關經濟指標 億元

6 珠三角聚集區汽車產業

6.1 汽車產業布局

近年來，珠三角地區的汽車工業的崛起速度在國內是最快的。本田、日產和豐田的相繼落戶使廣州迅速成為中國第二大乘用車產區。目前，珠三角地區汽車整車制造業產品結構總體以轎車為主導，形成了具有鮮明的日系汽車產業集群的特點。但是隨著2012年釣魚島危機及中日地緣政治危機，日系品牌在中國遭受重大打擊，雖然在2014年已經基本恢復了危機前水平，但是可以看出日系品牌在中國的產能擴張欲望非常低。未來發展主要依靠與菲亞特的合資及自主品牌的發展。

廣西則是由于上汽通用五菱的龐大規模而受到重視，但是產品品質普遍不高，雖然東風柳汽和上汽通用五菱已經開始轉向乘用車生產以期能夠提升整體產品層次，特別是寶駿730的出現成功將五菱低端車型銷量向新品牌轉化。但是總體來看還是缺乏優質品牌和優質產品的支持，產出能力有限，但發展前景向好。圖11示出珠三角聚集區主要工廠分布。

6.2 經濟運行分析

入世以來，珠三角地區的汽車產量增長了近30倍。目前，隨著一汽大眾佛山工廠、北京汽車華南基地等投產，珠三角地區2015年規劃產能達310萬輛。

在中日地緣政治危機之前，廣汽以幾乎一半的產銷量在經濟產出上已經逼近北汽和長安，主要是由于廣汽旗下合資品牌車型以中大型車為主，單車產出高，但是隨著日系受挫，廣汽與長安、北汽的距離越拉越遠，但是從長遠看，廣汽乘用車的自主品牌雖然不如長安，但是要優于北汽，同時廣汽與菲亞特的合資也具有較好的前景，在品牌、車型受歡迎程度都具有較大潛力。

受益于地理位置，長三角、珠三角在出口交貨值方面有優于其余聚集區，但是明顯可以看出珠三角無論在營業收入、資產、利稅上都有所下降，雖然自身也實現了一定的增長，但是增速低于全國平均水平。而且廣東省的各項指標增幅均小于廣西，廣西也是未來產能向內陸轉移的承接地區之一，應該保持比較活躍的汽車產業發展態勢，這樣有望吸引優質資產入駐。表9示出珠三角聚集區汽車產業相關經濟指標。

表9 珠三角聚集區汽車產業相關經濟指標 億元

7 西部聚集區汽車產業

7.1 汽車產業布局

重慶的直轄市以及雄厚的重工業基礎，使重慶成為眾多汽車廠家競爭的重要戰場。重慶已迅速成為國內汽車工業發展最為迅速的第一梯隊，與長春、上海、廣州和武漢比肩。重慶規劃到2015年打造成中國最大的汽車工業制造基地。四川的汽車產業在重慶成為直轄市后幾乎為空白，近年來從默默無聞，到一汽大眾、一汽豐田、沃爾沃、吉利等一批整車龍頭聚集成都，四川汽車產業在過去幾年快速壯大，

從格局上來看，重慶作為長安集團的根據地，與長春、上海、北京一樣已經基本飽和，隨著北京現代第五工廠落戶重慶，重慶未來再進行產能引入難度較大。同時長安旗下產業也需要向外布局：長安福特已經開始在杭州建立工廠，開始戰略布局；長安自主在重慶產能已經超過100萬輛，繼續在本地擴充產能的可能性也不大；長安鈴木則較為可能繼續在長安擴充產能，隨著鋒馭、啟悅的上市，長安鈴木對旗下產品進行更新換代，而目前兩個工廠25萬輛的產能則有可能無法滿足未來需求。

成都是幾年來興起的產能承接省份，一汽大眾、神龍、沃爾沃都布局在此，而且從目前來看，成都的汽車產業產量距離飽和還有一段距離，同時周邊資陽、南充、綿陽都具備汽車生產基礎，雖然乘用車生產經驗較少，但是借助成都帶動，有形成我國又一個汽車產業聚集區的潛力。圖12示出西部聚集區主要工廠分布。

7.2 經濟運行分析

隨著2011年10月一汽大眾成都工廠投產，四川省的汽車產業開始了高速發展，在未來幾年還將高速增長。整個西部聚集區的產能將快速增加，產能增加速度為六大產業集群之首。

從經濟運行來看西部地區增長速度高于全國平均水平，營業收入和利稅占比都有較大幅度提高，在中國汽車產業中的地位也相應提升，特別是相對于東北、長三角、京津冀等產業聚集區，西部聚集區汽車產業的發展空間還非常廣闊，所能容納的產能遠沒達到極限，2015年隨著神龍和現代工廠的建設，資產占比也會有一定程度提高。表10示出西部聚集區汽車產業相關經濟指標。

表10 西部聚集區汽車產業相關經濟指標 億元

8 六大產業聚集區發展趨勢分析

就目前來看，除六大聚集區外，河南、山東、福建汽車產業基礎條件較好，配套完善。其中：河南在基礎設施、交通等方面都具有承接新增生產力的能力，未來有可能成為又一個產業轉移承接地；山東本身就已經是全國汽車產量第一大省，隨著一汽大眾工廠的開建產能規模進一步加大，同時隨著國家對于產業布局的調整，沿海地區新建合資產能的可能性不大，而自主的產能擴張需求又不明顯；福建與山東情況相同，外來發展可能不大。總體來看，未來汽車產業向河南、陜西、廣西、四川等地的發展是大勢所趨，而陜西、河南也將成為非六大產業聚集區的主要承接地。

除了以上城市以外，湖南省也具備一定的承接能力，主要承接廣州和湖南的產能轉移。

（待續）