2014年六大產業聚集區汽車產業發展對標分析（續1）

閆石（中國汽車技術研究中心情報所）

雖然國家一直在倡導西部大開發，但是汽車產業作為對上下游配套要求非常高的產業來講，并不適合在缺乏基礎設施，沒有相應配套供應的地區發展，這也是為什么到如今為止汽車產業依舊主要分布在中東部地區，西部僅有重慶、四川、陜西及廣西汽車工業發展相對較好，新疆雖然有政策性工廠，但是產能、規模都相對較小，并且由于人口、交通等限制，從市場經濟角度來看不具備太大的發展潛力。

1 概要

1.1 六大聚集區劃分

發達國家的汽車產業都形成了汽車產業集群，如美國的底特律、德國的斯圖加特和狼堡，以及日本的豐田、意大利的都靈等。我國目前已基本形成東北、京津冀、長三角、中部、珠三角和西部地區六大汽車產業聚集區的格局。

從中國已經形成的汽車產業較為集中的六大產業聚集區來看，基本包含了國內大多數主流汽車生產制造商。每個聚集區都有各自帶動產業發展的龍頭企業，在配合地方汽車產業，有效的形成了產業高效聚集。

從地區看，六大產業聚集區基本包含了國內所有的主要汽車產業生產大省，僅山東、福建、湖南未能包含在內，其余千億以上的省份均已經包含在六大聚集區內。從營業收入上來看，六大產業聚集區已經占到了全國汽車產業營業收入的81.8%，比2013年增長了0.3百分點。圖1示出六大汽車產業聚集區劃分及2014年相關營業收入。

1.2 六大聚集區2014年發展概況

2014年國內汽車工業整體平穩運行，整體行業實現平穩增長。而六大產業聚集區集中了中國大部分的汽車工業企業，所以發展趨勢與國內整體趨勢基本趨同，但是六大產業聚集區內部發展出現了較大變化，下面就從營業收入、本地化產量、出口交貨值、利稅、資產5部分對六大產業聚集區整體2014年的發展變化做一個分析。

1.2.1 營業收入及產量

首先解釋本地化產量及其計算過程，本地化產量是實際在本地進行生產的汽車總量，有別于企業或政府對外宣布數據，由于如上海大眾、一汽大眾都在全國分散布局，且不對外宣布各分工廠的產量，同時商用車也存在這種情況，由于商用車特別是重中型商用車運輸困難，所以分散化布局更常見，而其分廠產量在正規渠道并無法獲得，文章通過與企業建立的長期合作，調研獲得大部分企業分廠數據，然后整理得出六大產業聚集區的本地化產量。表1示出2014年六大產業聚集區汽車營業收入及產量。

表1 2014年六大產業聚集區汽車產業營業收入及產量

從表1可以看出，無論是在營業收入還是產量上，六大產業聚集區都占據了汽車行業80%以上的份額，如果再加上山東、河南，總占比超過94%，占據了我國汽車產業的絕對主導地位。但是同時我們看到營業收入的占比要略低于產量，通過分析發現主要是由于交叉乘用車等單位產出較低車型絕大多數布局在六大產業聚集區，而重汽、解放青島、宇通、金龍等單位產出數倍于配套乘用車的大型商用車企業均在六大產業聚集區之外，所以最終導致聚集區總體營業收入占比小于產量占比。六大產業聚集區在產量上來看相差不多，但是在營業收入方面差距比較大，主要體現在東北和長三角地區，集中了幾乎所有優質合資品牌整車企業及零部件，所以在整體營業收入上高于其他地區。

同時從六大產業聚集區內部看，東北聚集區由于有一汽大眾和奧迪，在產量最低的情況下，營業收入排名第2，而長三角由于基本沒有交叉乘用車等低營業收入車型，且以合資品牌為主，所以營業收入遙遙領先。西部聚集區一方面得益于長安自主品牌和長安福特的高速增長，同時也受益于成都成為產能承接點的拉動增速較快，未來隨著神龍成都工廠、沃爾沃成都工廠的全力產出，未來發展前景繼續向好。與之相反是東北聚集區，后繼乏力，產能外流等一系列問題都困擾著這個老工業基地。

1.2.2 出口交貨值

從出口交貨值總量上來看，2014年國內汽車工業實現8.3%的增長，主要依靠零部件和改裝車的拉動，整車進出口僅實現3%的微增長。總體來看六大聚集區出口交貨值占據了整個汽車產業的79.5%，相對占比較低，這主要是由于山東、福建、河南都是進出口大省，特別是山東省，是僅次于浙江、江蘇的中國第3大汽車產業進出口省份，同時我們也看到，雖然內陸省份的出口總量大多較小，但是增長速度要遠快于沿海省份。表2示出2013—2014年六大聚集區出口交貨值。

表2 2013—2014年六大聚集區出口交貨值 億元

1.2.3 利稅總額

利稅可以反映各地企業的產業發展、市場運行及盈利狀況，從總體看，由于掌握絕大多數優質合資品牌，所以六大產業聚集區的利稅占到了全國的87.5%。從分地區看，中部地區及京津冀地區汽車產業已經基本接近飽和，各指標的增長幅度非常小，但是隨著一汽大眾天津工廠、上海通用武漢工廠及江鈴在乘用車上的繼續發展，這兩個地區未來的汽車產業利稅能力還是有較高的提升空間。珠三角主要是受制于國際關系，雖然日系車在近兩年投放了大量的新車型，拉回了市場份額，但是發展趨于平穩，利稅增長較小。西部和東北都實現30%以上的高增長，是目前我國汽車發展和變革比較活躍的地區。表3示出2013—2014年六大聚集區利稅總額。

表3 2013—2014年六大聚集區利稅總額 億元

1.2.4 資產

資產的變化可以體現當地汽車產業發展的活躍程度，六大產業聚集區的總體資產規模，基本與其產量、產能規模接近，除珠三角以外，其余企業增長速度相差不大，都在全國平均水平上下，這主要是由于資產的增長主要來源于產能的擴張等投資，而這類投資都是循序漸進式的，不太可能出現太大的爆發式增長。表4示出2013—2014年六大聚集區資產。

表4 2013—2014年六大聚集區資產 億元

2 東北聚集區汽車產業

2.1 汽車產業布局

東北地區經過60年的發展，以長春為中心的汽車產業集群區域已成形。深厚的機械制造基礎和完善的配套體系，使汽車工業迅速從長春輻射到了整個東北地區。遼寧省近年來汽車產業發展迅速，隨著通用（北盛）三工廠30萬產能釋放，寶馬在鐵西工廠實現X3國產化，未來沈陽汽車產業前途光明，同時大連作為近年來汽車產業發展較快的城市，以大眾系零部件為開拓，又引進了東風日產整車生產能力，已經成為遼寧省除了沈陽外又一個汽車工業熱點城市。圖7示出東北聚集區汽車產業布局。

2.2 經濟運行分析

目前東北地區匯集了10多家主流整車生產企業，總體來看除了黑龍江在出口交貨值和利稅上有所下降以外，其余地區都保持了正向發展，黑龍江主要受制于沒有優質的整車資源，哈飛和一汽哈輕近年來產量減少，虧損不斷，而大慶沃爾沃又是只見工廠，不見產量，拉動能力有限。

從營業收入、資產、利稅增長上來看，都能看出遼寧省的汽車產業活躍度要好于吉林省，這也與近兩年遼寧省的通用、寶馬、日產的幾大工程有關，但是從整體規模上來看，遼寧還不到吉林一半，但是遼寧省汽車產業未來發展的增長機會優于吉林，差距會進一步縮小。表5示出東北聚集區汽車產業相關數據。

表5 東北聚集區汽車產業相關數據 億元

3 京津冀聚集區汽車產業

3.1 汽車產業布局

北京依靠建國以來良好汽車工業基礎，自上世紀80年代起就已經進入快速發展時期，在全國汽車工業的地位不斷提升。依托靠近京津區位優勢，京津周邊的河北地區近年來汽車工業發展迅猛。位于北京南邊100km的保定擁有長城、中興、長安等多家自主汽車企業，近百萬輛的整車產能已形成了綿延京南百公里汽車產業長廊。

但是就目前來看，北京和天津是直轄市，相對其它省份面積小，土地資源稀缺，同時北京和天津的人口密度、用工成本等因素都導致北京和天津已經越來越不適合作為整車廠產能擴張的目的，如北京現代在順義的100萬輛產能就給當地交通帶來了嚴重的壓力，所以北京現代第4、5工廠都選擇了異地建廠，既滿足全國化戰略布局，也符合北京市整體的發展需求。就河北來看，目前已經形成了一定的汽車產業規模，但是除了長城以外并沒有優質整車企業，北汽現代彌補合資工廠的缺失，但是一直以來河北對外產能承接并沒有取得太大進展，未來前景并不明朗。圖8示出為京津冀聚集區主要工廠分布。

3.2 經濟運行分析

京津冀地區目前集合了數10家整車制造企業，是入世以來發展最快的產業集群，以北汽集團和長城為代表，在最近幾年取得了優異的成績，但是隨著產能的擴張和全國化的布局，北京一地已經不能滿足北汽發展的需求，轉而開始向外地投資，而長城則開始了產品的向上突破，整體增長速度放緩。天津市整體來看汽車產業發展遇到瓶頸，自主品牌的夏利受限號影響出現大幅下滑，一汽豐田則是受制于市場、政治等因素多年未曾擴張，同時隨著一汽大眾在天津布局工廠，天津汽車產業將迎來新篇章，但是一汽大眾天津工廠排在青島工廠之后，短期內無法見效，也就是說天津汽車工業要迎來新增長，還需要一個比較緩慢的過程。

從經濟指標看，天津和河北汽車產業發展總體趨于平穩，而北京市隨著北汽和長安自主的優質發展，各項經濟指標都有所上升，整體產業環境趨好。但是京津冀聚集區在全國的占比已經開始下滑，增長乏力，缺乏新的產業拉動引擎。表6示出出京津冀聚集區汽車產業相關經濟指標。

（待續）