羅杰斯：以“國家為賭注”的投資家

王勇

“我投資了不少股票，但我不會告訴你具體是哪一只”。

2014年12月20日，在鄭州舉辦的鴻園資本論壇上，頭頂“世界頂級投資大師”、“華爾街神話”等諸多光環(huán)的吉姆·羅杰斯先生直面《中國經(jīng)濟(jì)周刊》。這位已經(jīng)造訪河南七次的“大俠”以其超人的智慧和幽默、坦率贏得陣陣喝彩，坦言他的生意與生活……因?yàn)榭春弥袊?jīng)濟(jì)，他甚至“想在河南開拖拉機(jī)種地”。

1999年，羅杰斯開設(shè)了中國第一個股票賬戶，從B股開始買入。

“當(dāng)時整個B股指數(shù)下跌85%，巨大的反差蘊(yùn)涵著無限的機(jī)會，激起了我的冒險欲望?！绷_杰斯后來回憶自己當(dāng)時開戶的情境說道，“今天，我做了一件數(shù)十年來一直期盼的事情：我走進(jìn)上海的一家交易所開了一個股票賬戶，這樣我就能買賣中國股票了?！?/p>

“19世紀(jì)屬于英國，20世紀(jì)屬于美國，21世紀(jì)將屬于中國，不管我們喜歡不喜歡這就是事實(shí)?！绷_杰斯在多個場合表達(dá)對中國的信心，“在我女兒的一生中，中國會變成最重要的國家，目前我女兒生活在亞洲學(xué)習(xí)中文。”

“自2013十八屆三中全會后，我決定未來把資產(chǎn)投入到中國?！绷_杰斯告訴《中國經(jīng)濟(jì)周刊》，這次三中全會確定，市場將發(fā)揮資源配置的基礎(chǔ)性作用?！案绹蜌W洲不同，中國政府很明智，又一次做出了明智的選擇”。

“羅杰斯先生來中國投資，對中國執(zhí)政黨的政策研究得這么清楚，是值得學(xué)習(xí)的?！焙幽鲜∥麄鞑扛辈块L、河南省新聞廣電局黨組書記朱夏炎如是評判，“不要把中央、國務(wù)院文件，特別是出臺的改革政策當(dāng)成一種說教，其實(shí)里面涵蓋了無限商機(jī)和財富?！?/p>

羅杰斯認(rèn)為，在未來的10～25年，中國會在醫(yī)療衛(wèi)生、污染治理、文化、鐵路、農(nóng)業(yè)等產(chǎn)業(yè)進(jìn)行大規(guī)模的投資，“如果政府想支持這樣的產(chǎn)業(yè)，我也想在這些領(lǐng)域進(jìn)行投資”。

具體到農(nóng)業(yè)大省河南，羅杰斯認(rèn)為在接下來的二三十年時間里，河南會在農(nóng)業(yè)方面取得更大進(jìn)步，“驅(qū)動中國的發(fā)展”。

“如果能從銀行貸款的話，我會在河南買一大片地，自己開拖拉機(jī)耕種。”羅杰斯坦言，“現(xiàn)在中國政府非常鼓勵農(nóng)業(yè)的發(fā)展和農(nóng)村的發(fā)展，因此居住在中國是一個正確的事情和決定?！?/p>

“我是第一位環(huán)游地球的基金經(jīng)理”

“我人生最失敗的投資是娶了第一任妻子，最好的投資是孩子?！闭劶白约旱纳睿_杰斯也以“投資”的標(biāo)準(zhǔn)來考量。如今他已是兩個女兒的父親，大的12歲，小的只有6歲。

投資立業(yè)——環(huán)游世界——63歲生兒育女。“如果再活一次，我還會這樣選擇。我曾經(jīng)覺得養(yǎng)孩子是在浪費(fèi)時間、金錢和精力，非?？膳?，曾經(jīng)為有孩子的人感到遺憾?！?/p>

“如果20歲沒有工作就養(yǎng)孩子是一個很大的錯誤。30歲時，我也認(rèn)為對所有的人都不好，因?yàn)槲耶?dāng)時雄心勃勃，覺得有很多重要的事要做，我希望賺夠多的錢買到自由。”羅杰斯向《中國經(jīng)濟(jì)周刊》坦言。

于是，羅杰斯在2009年與妻子花了3年時間，從冰島開始，游走了116個國家。2003年，有點(diǎn)疲勞的羅杰斯與妻子有了第一個女兒，那年他已63歲。

“如大家所看到的，我是第一位環(huán)游地球的基金經(jīng)理，破吉尼斯世界紀(jì)錄也是很容易的?！绷_杰斯說，他喜歡率性而為的生活，并為此感到自豪。

在長達(dá)三年的旅行中，他經(jīng)歷了刺激與冒險并存的非洲國家剛果、蘇丹、埃塞俄比亞等地區(qū)間的經(jīng)常性沖突，以及被內(nèi)戰(zhàn)困擾“為石油和鉆石而戰(zhàn)”的安哥拉，還有遍地奢華的中東，體驗(yàn)了露天的黃金市場以及每晚最便宜1000美金的迪拜客房。

在走遍了世界之后，羅杰斯選擇了回歸家庭，他認(rèn)為這個是最佳的生活狀態(tài)。根據(jù)三年的旅行生活，羅杰斯于2012年10月出版了《世界地圖就是你的財富版圖》一書（下稱“《財富版圖》”）。

“我喜歡簡單的生活，我沒有游艇和直升機(jī)?！爆F(xiàn)居住在新加坡的羅杰斯說，他“買不起這些奢侈品，但自從有了小女兒之后，每天24個小時跟女兒們總是待不夠”。

“學(xué)習(xí)歷史和哲學(xué)吧，然后全球旅行，這樣你才能賺大錢?！绷_杰斯的投資秘籍十分獨(dú)到，即以“國家為賭注”作為投資理念，通過旅行和閱讀，而非商學(xué)院。

來自《財富版圖》的數(shù)據(jù)顯示，截至2012年10月，羅杰斯已持有包括澳大利亞、加拿大、中國、美國、瑞典、挪威、愛爾蘭等28個國家的股票。而巴菲特曾公開稱，“羅杰斯在對大勢把握上，無人能及。”

“中國是當(dāng)今最大的債權(quán)國，美國是最大的債務(wù)國。而今后兩三年，美國還會有一些金融危機(jī)和問題。”談及中美經(jīng)濟(jì)合作，羅杰斯并不諱言，“我覺得美國犯了錯誤，使得中國和俄羅斯更加親密，亞洲將會有很多人去俄羅斯做生意，這不利于美國?！?/p>

在數(shù)十年的投資生涯里，羅杰斯的“現(xiàn)實(shí)和理性”故事也并不鮮見。

早在2004年5月16日，羅杰斯在北京舉辦的滬深股市報告會上表示，“中國十年內(nèi)會給投資者帶來滾滾財源，但是我不會現(xiàn)在買中國股票，在未來的4至12個月中，中國股票會跌到谷底，人們現(xiàn)在所要做的，就是迅速賣出手中的股票?！?/p>

神奇的是，2005年6月6日，中國股市見到了998點(diǎn)的歷史大底。

羅杰斯認(rèn)為，當(dāng)一個行業(yè)的主要幾家大公司開始虧損時，就是該行業(yè)處于谷底將轉(zhuǎn)勢的時候。

“不管恐懼還是貪婪，或其他感情，大部分人要學(xué)到的就是不要讓感情影響你的投資。”羅杰斯坦言，要學(xué)會根據(jù)客觀事實(shí)去投資，“想抓住盈利幾倍的投資機(jī)會，要在一個趨勢還沒開始的時候就要介入。投資并不容易，除非你做了很多研究，否則就不要盲從。”

當(dāng)然，成功也來自于勤奮。他和另一位投資大師索羅斯合作搞量子基金的時候，一天甚至工作18小時。兩人合作的十幾年內(nèi)，復(fù)合回報是每年37%，超過同期的巴菲特。索羅斯曾說，“羅杰斯的工作能頂6個人”。

目前，羅杰斯在中國的投資涵蓋了文化、農(nóng)業(yè)、旅游、鐵路等諸多領(lǐng)域，但他拒絕透露更多細(xì)節(jié)。