希捷科技收購Dot Hill系統(tǒng)有限公司

中國，北京，2015年8月19日——全球領(lǐng)先的存儲解決方案提供商希捷科技公司（NASDAQ：STX）和值得信賴的創(chuàng)新軟件和硬件存儲系統(tǒng)供應(yīng)商Dot Hill系統(tǒng)有限公司（NASDAQ： HILL）日前共同宣布雙方已達(dá)成最終協(xié)議，希捷的一個(gè)全資間接控股子公司將會以全現(xiàn)金交易形式收購Dot Hill系統(tǒng)有限公司名下的全部流通股，每股價(jià)值為9.75美元，基于全面攤薄股權(quán)價(jià)值的收購總額約為6.94億美元。鑒于Dot Hill系統(tǒng)有限公司資產(chǎn)負(fù)債表中現(xiàn)金金額（截止6月30日）約為4900萬美元，因此收購的企業(yè)價(jià)值約為6.45億美元。股本依據(jù)前三個(gè)月平均股價(jià)50%的溢價(jià)而定。

Dot Hill系統(tǒng)有限公司的外置存儲陣列系統(tǒng)以及軟件產(chǎn)品將補(bǔ)充并擴(kuò)展希捷存儲系統(tǒng)產(chǎn)品，進(jìn)而成為希捷云系統(tǒng)和電子解決方案業(yè)務(wù)的一部分。希捷將會利用Dot Hill系統(tǒng)有限公司的存儲技術(shù)專利庫及軟件功能，推動創(chuàng)新并為他們共同的原始設(shè)備制造商（OEM）客戶帶來增值。

希捷云系統(tǒng)及電子解決方案總裁Phil Brace表示：“Dot Hill創(chuàng)新型存儲系統(tǒng)和技術(shù)專利庫是我們的存儲技術(shù)組合的戰(zhàn)略性補(bǔ)充，讓我們可以快速提升基于OEM的云存儲系統(tǒng)和解決方案業(yè)務(wù)。我們專注于為OEM客戶提供最優(yōu)質(zhì)的存儲系統(tǒng)，而Dot Hill的存儲解決方案幫助我們推進(jìn)我們的戰(zhàn)略。我們期待并歡迎Dot Hill強(qiáng)大的團(tuán)隊(duì)，他們開發(fā)、創(chuàng)造了受全球領(lǐng)先的IT制造商及其渠道合作伙伴信任的一流的存儲解決方案。同時(shí)，我們期待這筆業(yè)務(wù)可以增加希捷2016財(cái)年的非公認(rèn)會計(jì)準(zhǔn)則（non-GAAP）收益。”

Dot Hill首席執(zhí)行官Dana Kammersgard 表示：“希捷在企業(yè)存儲方面享有盛名，致力于建立一流的存儲系統(tǒng)，這使得希捷成為優(yōu)秀的Dot Hill團(tuán)隊(duì)的最佳歸宿。Dot Hill利用希捷領(lǐng)先的技術(shù)和基礎(chǔ)設(shè)施快速提供一流的解決方案，我們的客戶將從中受益。”

這筆交易得到Dot Hill 董事會的一致通過，要約收購的完成主要依據(jù)慣例成交條件，包括最少收購Dot Hill大部分已發(fā)行股票，等待期間合同終止或到期依據(jù)相應(yīng)競爭法及其他慣例條件。完成要約收購后，希捷將在第二階段的并購中，以要約收購中支付給投標(biāo)股東的價(jià)格，購買要約收購中未參與投標(biāo)的其余股份。該收購預(yù)計(jì)將于2015年第四季度完成，符合相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定以及管理成交條件，包括哈特·斯科特·羅迪諾反壟斷改進(jìn)法案（Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act）的規(guī)定。希捷計(jì)劃使用目前的現(xiàn)金余額進(jìn)行本次交易，同時(shí)，本次交易不會進(jìn)行任何融資。

此次收購交易中，Perella Weinberg Partners擔(dān)任希捷的財(cái)務(wù)顧問，Wilson Sonsini Goodrich & Rosati擔(dān)任希捷的首席法律顧問。摩根士坦利和Needham & Company， LLC擔(dān)任Dot Hill的財(cái)務(wù)顧問，Latham & Watkins LLP擔(dān)任Dot Hill的法律顧問。