希捷科技收購Dot Hill系統(tǒng)有限公司

中國，北京，2015年8月19日——全球領先的存儲解決方案提供商希捷科技公司（NASDAQ：STX）和值得信賴的創(chuàng)新軟件和硬件存儲系統(tǒng)供應商Dot Hill系統(tǒng)有限公司（NASDAQ： HILL）日前共同宣布雙方已達成最終協(xié)議，希捷的一個全資間接控股子公司將會以全現(xiàn)金交易形式收購Dot Hill系統(tǒng)有限公司名下的全部流通股，每股價值為9.75美元，基于全面攤薄股權(quán)價值的收購總額約為6.94億美元。鑒于Dot Hill系統(tǒng)有限公司資產(chǎn)負債表中現(xiàn)金金額（截止6月30日）約為4900萬美元，因此收購的企業(yè)價值約為6.45億美元。股本依據(jù)前三個月平均股價50%的溢價而定。

Dot Hill系統(tǒng)有限公司的外置存儲陣列系統(tǒng)以及軟件產(chǎn)品將補充并擴展希捷存儲系統(tǒng)產(chǎn)品，進而成為希捷云系統(tǒng)和電子解決方案業(yè)務的一部分。希捷將會利用Dot Hill系統(tǒng)有限公司的存儲技術(shù)專利庫及軟件功能，推動創(chuàng)新并為他們共同的原始設備制造商（OEM）客戶帶來增值。

希捷云系統(tǒng)及電子解決方案總裁Phil Brace表示：“Dot Hill創(chuàng)新型存儲系統(tǒng)和技術(shù)專利庫是我們的存儲技術(shù)組合的戰(zhàn)略性補充，讓我們可以快速提升基于OEM的云存儲系統(tǒng)和解決方案業(yè)務。我們專注于為OEM客戶提供最優(yōu)質(zhì)的存儲系統(tǒng)，而Dot Hill的存儲解決方案幫助我們推進我們的戰(zhàn)略。我們期待并歡迎Dot Hill強大的團隊，他們開發(fā)、創(chuàng)造了受全球領先的IT制造商及其渠道合作伙伴信任的一流的存儲解決方案。同時，我們期待這筆業(yè)務可以增加希捷2016財年的非公認會計準則（non-GAAP）收益。”

Dot Hill首席執(zhí)行官Dana Kammersgard 表示：“希捷在企業(yè)存儲方面享有盛名，致力于建立一流的存儲系統(tǒng)，這使得希捷成為優(yōu)秀的Dot Hill團隊的最佳歸宿。Dot Hill利用希捷領先的技術(shù)和基礎設施快速提供一流的解決方案，我們的客戶將從中受益?！?/p>

這筆交易得到Dot Hill 董事會的一致通過，要約收購的完成主要依據(jù)慣例成交條件，包括最少收購Dot Hill大部分已發(fā)行股票，等待期間合同終止或到期依據(jù)相應競爭法及其他慣例條件。完成要約收購后，希捷將在第二階段的并購中，以要約收購中支付給投標股東的價格，購買要約收購中未參與投標的其余股份。該收購預計將于2015年第四季度完成，符合相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定以及管理成交條件，包括哈特·斯科特·羅迪諾反壟斷改進法案（Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act）的規(guī)定。希捷計劃使用目前的現(xiàn)金余額進行本次交易，同時，本次交易不會進行任何融資。

此次收購交易中，Perella Weinberg Partners擔任希捷的財務顧問，Wilson Sonsini Goodrich & Rosati擔任希捷的首席法律顧問。摩根士坦利和Needham & Company， LLC擔任Dot Hill的財務顧問，Latham & Watkins LLP擔任Dot Hill的法律顧問。