中國汽車零部件產業發展現狀及對策研究

張小虎

（廣州機械科學研究院有限公司，廣東廣州510535）

中國汽車零部件產業發展現狀及對策研究

張小虎

（廣州機械科學研究院有限公司，廣東廣州510535）

主要分析了中國汽車零部件產業的總體發展情況，認為中國汽車零部件取得了快速發展和長足進步，目前中國已建立了較為完整的零部件配套供應體系和零部件售后服務體系，為汽車整車產業發展提供了強大支持。同時分析了中國汽車零部件產業發展特點、發展趨勢和存在的問題，提出了中國汽車零部件產業發展的戰略思路建議，概括為:“根、本、點”，即以培育本土中小企業為 “根”、以提升企業管理水平為 “本”、以提高研發設計能力為 “點”。最后，提出了政府和企業應采取的具體對策建議。

中國汽車零部件產業；發展現狀；發展對策

0　引言

汽車產業作為一個關聯度很高的產業，從上游來看，帶動了鋼鐵、機械、橡膠、金屬、石化、電子、紡織等幾個大的產業特別是加工業的發展，從下游來看，帶動了金融、服務業包括像一些租賃、培訓維修等產業。汽車產業已發展成為我國的支柱產業。由汽車大國向汽車強國挺進，是當前我國汽車產業面臨的重要課題。汽車零部件行業作為汽車整車行業的上游行業，是汽車工業發展的基礎。與發達國家相比，我國汽車零部件技術發展差距較大。汽車零部件強，汽車產業才能強，汽車制造業的競爭在很大程度上也是其零部件產業水平的競爭，因此沒有強大的零部件產業技術，也不可能擁有獨立完整、競爭力強的汽車產業。汽車零部件是我國汽車產業的軟肋，我國汽車企業在自主發展中受到很大限制。根據國家統計局制定的《國民經濟行業分類與代碼》，汽車零部件制造業是指機動車輛及其車身的各種零配件的制造。一般來講，汽車零部件按照功能可細分為圖1所示的七大系統。

汽車發動機系統包括氣缸及配件、濾清器及配件、風扇、曲軸、增壓器、飛輪、凸輪軸、活塞和連桿、進排氣系統零部件、化油器及配件、油箱及油管等。汽車傳動系統包括離合器、變速器、傳動軸、差速器、分動器等。行駛系統包括車橋、輪轂、輪胎、車架等。汽車轉向系統包括轉向操縱系統、轉向傳動裝置、轉向器等。汽車制動系統包括制動鼓，制動盤、緩速器、ABS系統等。汽車電子系統包括發電機、起動機、空氣調節系統、車載影音裝置、車載導航/通信裝置、點火系統、車燈等。汽車車身附件包括玻璃、保險杠、車門、門鎖等。

1　中國汽車零部件產業發展總體情況

（1）汽車產業日益成為我國國民經濟中一個重要的支柱產業

國家統計局的數據［1］顯示（圖2）：2014年，我國民用汽車保有量達到15 447萬輛（包括三輪汽車和低速貨車972萬輛），比2013年增長12.4%，其中私人汽車保有量12 584萬輛，增長15.5%；民用轎車保有量8 307萬輛，增長16.6%，其中私人轎車7 590萬輛，增長18.4%；。扣除三輪汽車和低速貨車，2014年，全國民用汽車保有量達到14 475萬輛，千人保有量首次超過百輛，達到105.83輛/千人；2015年1—5月汽車銷量累計同比增長2.1%，其中乘用車銷量同比增長6.4%，商用車已連續五個季度負增長。2014年以來汽車銷量增幅一直處于下降通道。預計2015年全年汽車行業銷量增長4%左右。

（2）中國汽車零部件取得了快速發展和長足進步

在全球汽車產業價值鏈中，汽車零部件價值就已占總價值鏈的50%以上。而拉動汽車零部件產業增長的三駕馬車——國內配套市場、售后市場和出口市場中，尤以配套市場為最主要的貢獻因素。隨著我國汽車產銷量的迅速提升，我國汽車零部件產業也得到了快速發展，千訊咨詢所做的 《中國汽車零部件行業發展趨勢分析預測報告》［2］顯示：我國汽車零部件市場規模從2010年的1.4萬億元增加到2014年的2.67萬億元，年均復合增長率為17.5%，見圖3。中國正在成為全球汽車零部件的生產基地。

伴隨著汽車產業的快速發展，我國汽車零部件產業的規模迅速壯大，盈利能力保持穩定，整體技術水平和管理能力大幅提升，多年來國內許多零部件企業在技術研發和自主創新發展方面進行了積極的探索和艱辛努力，有了可貴的積累并取得了較好成績。目前中國基本建立了較為完整的零部件配套供應體系和零部件售后服務體系，為汽車整車產業發展提供了強大支持。

我國目前擁有零部件制造企業18 000余家，已形成了良好的產業基礎，擁有部分具備成本和技術優勢的產品和企業，如擁有濰柴動力、中信戴卡、湘火炬、萬向集團、福耀玻璃、遼源均勝電子等大型汽車零部件企業，汽車零部件產業在全國形成了東北、京津、華中、西南、長三角、珠三角六大汽車零部件產業集群［3］。這些伴隨我國汽車產業發展壯大起來的零部件企業中，很多是從手工作坊起步，有的是地處偏遠的 “三線企業”，在過去幾十年中，它們遭遇過企業體制機制改革的陣痛、技術改造的艱難、缺少資金的困窘，宏觀經濟的風云變化、產品升級的壓力和市場的低谷，堅持走到今天，有的成為產值百億級的企業，有的成為細分市場的佼佼者，有的成為多元業務齊頭并進的零部件集團，有的跨出國門成為世界級的零部件供應商……它們伴隨著我國汽車產業從弱小到強大，經歷過市場“井噴”、“爆發式增長”的輝煌，也數次承受過產業結構轉型、市場調整的考驗，成為我國汽車產業技術的推動力量和產業發展強大的脊梁。

2　中國汽車零部件產業發展特點

從目前中國汽車零部件產業發展的現狀來看，總的來說可以歸納為3個特點：

（1）市場潛力巨大

國內汽車產銷量的上升刺激了零部件需求的增長?！氨Ｓ辛?車齡”雙輪驅動汽車零部件產業需求高速增長。汽車保有量近8年來保持15%的年復合增速，我國汽車保有量未來增長空間很大。截至2014年底，我國汽車保有量已達到1.54億輛，初步估算2015、2016、2020保有量將分別達1.71、1.88、2.55億輛。橫向比較，我國汽車保有量與銷量之比為6.56，遠低于發達國家以及全球平均水平（14左右）；我國汽車每千人保有量為113，遠低于汽車產業成熟國家美國（801）、日本（597）和韓國（388）。據此估算我國汽車保有量的穩定水平將在4億～5億輛間。若汽車保有量與銷量之比達到全球平均水平，汽車銷量穩定在3 500輛，保有量將達到4.9億輛；若每千人保有量達到發達國家水平300輛，則保有量將達4.11億輛［3］。因此，與世界其他國家比較來看，我國汽車保有量仍有非常大的增長空間。由于我國汽車零部件產業在產業基礎、市場規模、勞動力成本、制造業整體能力及上游相關產業能力等方面也有自己的優勢，再加上國際上汽車產業開始實行零部件“全球化采購”策略、國際跨國汽車企業推行本土化策略，由此推斷，我國汽車零部件市場潛力巨大，我國汽車零部件產業面臨著巨大的商機和發展空間。

（2）產業集群式發展和產業聚集區已形成

中國汽車零部件企業的集群發展愈加明顯，這是中國汽車工業產業健康發展的結果，也是中國汽車零部件企業以集群優勢來提高競爭力的發展趨勢。中國的汽車零部件企業伴隨著整車企業一起發展，已經形成了六大專業化生產集群。它們分別是：東北汽車產業集群、環渤海產業集群、長三角產業集群、西南汽車產業集群、中部汽車產業集群、珠三角汽車產業集群［4］。這些產業集群多是以整車廠為依托而逐漸發展起來的，每個產業集群都有自己的核心企業及配套的相關產業。除以整車廠為依托發展成的專業化產業集群外，我國還有一大批活躍在汽車后市場和出口市場的零部件產業，它們都是當地地方經濟發展的重點，擁有區域規模大生產的特點，并形成了區域范圍內的零部件產業集群，擁有自己的品牌和口碑，這些汽車零部件產業集群的力量是不容忽視的。江浙一帶，山東、河北、河南，福建、安徽這些區域都是活躍在汽車后市場和出口市場的區域規模大生產零部件產業集群的代表。盡管業內外不少人批判產業集群 “過熱”，但是無法否認集群生產與分散生產相比，至少有下列好處：使分工更精細、更專業化、更容易實現規?；?，使信息更集中、更快捷，技術創新節奏更快、物流更容易組織，更容易獲得政府優惠政策。應該說，零部件產業集群式發展對我國汽車零部件產業的發展起到了積極的促進作用。

（3）擁有核心競爭力的企業相對較少

核心競爭力是指企業在市場上為其他企業不可替代的地位［5］。企業核心競爭力是企業賴以生存和發展的主要因素，如何使企業持續處于不敗之地的關鍵所在，例如某些技術、技能和管理機制。一個成功的企業必定具有核心競爭力，這種能力需要開發、培養、不斷鞏固以及更新。據不完全統計，我國90%的零部件企業產品集中于中低端。在核心技術零部件領域，如汽車電子、發動機電噴系統、渦輪增壓器、變速器電磁閥、等速傳動軸等，基本上被國外先進廠家壟斷。在發動機管理系統（包括電噴）、ABS等核心零部件領域，外資企業所占比例分別高達95%和90%以上。當前，我國零部件企業由于資金不足、生產規模小、實力弱，缺乏規模效應，致使中國汽車零部件產業的競爭力主要體現在廉價勞動力成本及資源成本，不掌握高端產品技術，缺乏研發能力。調查顯示：我國汽車零部件企業研發投入目前只占銷售收入的1.4%，遠低于跨國公司5%的平均水平。由于研發水平低，也沒有形成品牌，只能亦步亦趨地模仿別人的產品生產，導致國內零部件企業市場失位、失聲，易受整車企業左右。

3　中國汽車零部件產業發展趨勢分析

（1）汽車零部件產業的發展已經引起了國內各級政府的重視

在過去，相比整車行業，中國汽車零部件行業缺少政策扶持是不爭的事實。但如今，汽車零部件產業廣闊的發展市場前景已引起了國內各級政府的重視。近年來已有不少地方相繼出臺一些支持當地汽車零部件產業發展的優惠政策，有的見諸于文件，有的見諸行動，已收到良好的效果。同時，汽車零部件產業的快速發展促進了當地經濟的繁榮。隨著各地之間交流活動的日益頻繁，相信未來各地政府將會進一步加強對汽車零部件產業發展的扶持政策。

（2）汽車零部件的全球化采購模式將為中國本土汽車零部件廠商提供更多公平競爭的機會，汽車零部件的全球化采購模式為我國零部件產業發展帶來良好機遇。由于我國汽車零部件特別是中、低檔汽車零部件在國際市場上存在著較大的價格優勢，因此汽車零部件出口前景良好。近年來到我國采購汽車零部件的跨國公司也越來越多。

（3）國際汽車零部件企業正加快在中國設立工廠和研發中心

除了在中國設立獨資或合資企業外，國際汽車零部件巨頭紛紛在中國建立研發中心，以此來最大程度地利用中國的成本優勢，并將其演化為全球制造基地。這些外資零部件企業在中國加速擴張已呈現了鮮明的特征。如韓國萬都生產的轉向系統，美國鐵姆肯生產的軸承，德國雷貝斯托生產的離合器摩擦片等等。這些產品大多數為世界汽車巨頭配套，生產技術在世界處于領先水平，并占據著國際市場相當的份額。據統計：目前全球排名前100位的零部件供應商中有80%以上都在中國開展業務，在華進行汽車零部件生產的外商獨資或合資企業達到近1 200家，使得國內汽車零部件產業加速升級［6］。外資進入爭奪市場必然將引發新一輪競爭。由首選獨資轉為合資、在中國建立區域研發中心、加大在華采購力度，零部件產業的外資“異動”對產業發展顯然是利好消息。不過，也應看到，這些旨在通過本地化提升外資公司市場競爭力的舉措，也給本土企業造成了巨大的壓力。

（4）行業洗牌加速產業升級

我國汽車零部件企業的規模較小，技術和研發能力薄弱，雖然在出口方面形成了一定的規模，但整體水平不高，加上技術水平的提升又是一個長期持之以恒的積累過程。在中國經濟進入新常態的大背景下，僅依靠低利潤的產品很難維持生存。產業升級是汽車零部件產業發展到一定階段內部結構演變的自然規律，也是滿足人們消費需求升級的必由之路。

（5）技術創新能力成為汽車零部件企業提高核心競爭力的關鍵因素

技術進步始終是汽車零部件企業最核心的競爭力和持續發展的強有力保障。中國市場成長為全球最重要的市場，全球零部件公司都在加大在中國市場研發的投入，國內本土零部件企業也在加大技術投入的同時加大跨國并購，并將國外先進技術引入到國內，中國正在并將繼續成為全球汽車零部件技術創新最活躍的地區，本土零部件公司也在中國汽車零部件技術進步和創新方面發揮越來越重要的作用。隨著汽車零部件技術含量不斷提高，屬于高新技術產品的汽車零部件越來越多。例如精密多工位級進汽車零部件、轎車大型復雜覆蓋件沖壓汽車零部件、自動化汽車內飾件澆注汽車零部件、高強度板熱壓成型汽車零部件等。隨著高新技術的發展，越來越多的汽車零部件生產企業被各級政府有關部門認定為高新技術企業。

4　中國汽車零部件產業存在的問題

雖然我國少數汽車零部件企業已經開始布局全球化，參與全球采購，但生產規模遠不及世界頂級跨國公司。2012年我國汽車零部件企業銷售額前10名企業銷售額總和僅相當于德國博世銷售額的2/3左右（見圖4）。

2014年，博世集團以649.61億美元營業收入位列世界500強榜單第150名，但其汽車業務位列全球零部件供應商榜首。接下來，大陸集團和電裝公司分別以437億美元和409億美元位列全球零部件供應商第二名和第三名。但中國零部件企業則在世界500強榜單面前 “全軍覆沒”。而在近期由 《汽車制造》出爐的 “2015世界百強汽車供應商”排名中，博世以443億美元位列榜首。其中，在這份汽車供應商榜單里，上榜日系企業占三成，其余則被歐美等國家瓜分，中國零部件企業表現差強人意。唯一可圈可點的是濰柴動力，它以115億美元位列第25名。但這個數字距離 《財富》世界500強的銷售門檻仍有較大差距——2015年 《財富》世界500強的入圍門檻提高至237.2億美元。在與世界一流整車企業的合作、聯盟等戰略布局方面，中國本土企業與國外先進零部件企業的差距更大。即使在中國本土，跨國零部件企業的布局也比中國企業思慮深遠。顯然，相比整車企業而言，如何讓中國零部件體系迎頭趕上，這是一個更為棘手的問題［7］。

目前國內的零部件制造企業，基本僅局限于輪轂、剎車片等技術含量較低的產品，而技術含量和利潤較高的發動機、變速箱等核心零配件，國內企業基本還是一片空白。究其原因，主要是因為中國汽車零部件產業發展存在以下問題：

（1）中國的整零關系不利于產業的長期穩定發展

在中國，相對于整車而言，零部件是弱勢群體。由于整車企業中合資、外資整車企業實力較強，本土整車企業勢力較弱，導致零部件配套有被整車合資企業掌控的危險。整車合資企業里中方不掌握核心技術、缺少話語權等劣勢，自然形成整車合資企業外方優先選擇配套供應商的局面。長期以來，整車廠商以自己為核心，不重視供應商的聲音和訴求，這是矛盾的關鍵所在。

（2）零部件企業自主研發實力較弱，缺乏自主知識產權

本土零部件企業在研發方面，普遍存在以下問題：缺乏前瞻性、有效的產品規劃；在產品開發過程中缺乏業務決策評審；產品開發過程中需要的跨部門協作困難；不規范、不一致、接力式/串行的產品開發流程；項目管理能力薄弱；技術開發與產品開發未分離，缺乏技術研發體系；缺乏CBB（共用構建模塊），缺乏知識積累及共享機制；缺乏有效的培養機制，由于缺乏周邊部門的鍛煉及輪換機制，職能化組織帶來的橫向責權缺失，對產品經理、項目經理等復合型人才的培養尤其不力；缺乏有效的研發考評與激勵機制。

（3）零部件企業內部管理不到位。

大多數本土零部件企業的內部管理不到位，與國外優秀企業相比，在戰略制定、精益生產、精益物流、全面質量管理、6σ、6S管理等方面存在較大的改善空間。

5　中國汽車零部件產業發展對策建議

5.1中國汽車零部件產業發展戰略思路建議

基于以上的分析，作者提出如下的發展中國汽車零部件產業的戰略思路——概括為：“根、本、點”，即以培育本土中小企業為 “根”、以提升企業管理水平為 “本”、以提高研發設計能力為 “點”。國內的外資或中外合資汽車零部件企業大部分屬于外資在中國的生產車間，不具備核心技術研發功能，對中國汽車零部件產業的帶動作用比較有限，一大批本土企業的發展，才是中國汽車零部件產業集群發展、壯大的 “根”。目前本土汽車零部件企業管理比較粗放、管理現代化水平較低，與國際先進水平還有很大差距，要打造中國汽車零部件產業的核心競爭能力，必然需要提升本土汽車零部件企業的管理水平，強化產業之 “本”。提高研發設計能力，強化產品可靠性的提升，將成為產業升級轉型調整的切入 “點”。

5.2 中國汽車零部件產業發展具體對策建議

具體而言，作者對中國汽車零部件產業的發展提出如下具體措施建議：

5.2.1政府層面對策建議

（1）構建以零部件技術帶動整車升級的政策法規體系，同時也將通過設立汽車關鍵零部件培育專項基金，來支持中國品牌零部件的發展。

（2）相關協會等中間組織則可以發揮行業協調人的作用，基于資本紐帶形式組成整零協同發展聯盟，成員可以包括國內主要的整車與零部件企業。在組織發展中不僅需要形成利益共同體與技術共同體，還可以用一些考核協同關系的手段來鞭策和促進整零關系發展。具體到細則上，可以通過科技資金舉薦、政府采購推選、企業擴展項目協同等來促進形成適合中國發展模式的整零關系。

（3）搭建公共技術平臺，整合多方資源，突破關鍵技術問題，以及融合全球配套，加強國際合作的問題。

（4）以新能源為突破口，抓住汽車零部件新的發展機會，以縮短我國汽車零部件與汽車強國的技術差距。

（5）規范和加強汽車零部件前市場和后市場的公平競爭，只有促進整個市場的公平競爭，才能培育良好的零部件產業的發展氛圍。

5.2.2企業層面對策建議

（1）導入先進的研發工具及技術，提升機械、電子設計能力。

機械設計能力提升方面：采用工業設計（ID）、人機界面設計（HMI）以提升產品外觀造型的創新性和產品的易用性；采用計算機輔助工程分析（CAE）系統、CATIA設計開發平臺等先進設計工具，進行產品的運動仿真和干涉分析。電子設計能力提升方面：采用先進PCB設計工具，應用PCB設計仿真技術；建設軟件設計平臺供交叉/重復使用，采用人機界面設計（HMI）進行軟件設計。測試能力提升方面：完善能力，能全面進行材料測試、產品性能測試及可靠性測試；加強汽車檢測技術和標準的研究。項目管理能力提升方面：采用目前國際主流的產品開發模式集成產品開發體系（IPD）；建立產品設計指引，進行公差設計、圖紙設計的標準化和規范化；運用產品數據管理系統PDM或PLM做好產品開發過程中的文檔、數據管理［8］。

（2）加強技術人才的培訓和繼續教育。

對研發技術人員進行相關專業技術培訓，如MOST相關的培訓；建議開展如下培訓：軟件操作、設計指導、設計失效模式分析、公差設計、圖紙標準與規范的培訓。

（3）與國內外先進技術機構合作進行項目研發，強化開發技能

通過與有經驗的國內外專業機構、大學科研機構合作，盡快掌握前沿技術、加快關鍵技術和零部件總成的研究開發。

（4）改善企業內部管理，降低內部運行成本

①戰略管理

建立系統的戰略規劃流程，讓更多的中高層人員參與公司的戰略規劃過程。建立注重實效的KPI策劃和跟進機制。必須明確KPI的確定和分解是以能否有助于達成公司的發展目標為依據，而對KPI的跟進亦不要停留在數據的匯總上，深入的差距分析和持續的改善行動更為重要。

②人力資源管理

建立崗位能力提升機制，逐步提升管理/技術人員的管理水平和專業技能，以支持企業后續的良性發展。建立多技能員工培育機制以配合企業的發展。改進現有的培訓策劃方法，增強培訓的目的性和實效性。

③質量管理

全面推行企業持續改進工作（如6σ改善和QCC等），完善推動改善工作的管理機制。建立和完善客戶意見收集和分析機制，并應用于產品質量改良上。全面推行8D改善方法，追求解決問題的成效和預防問題的發生。

④生產現場管理

在制造領域廣泛采用計算機輔助制造、計算機輔助工程、計算機輔助工藝、計算機集成制造系統、柔性制造系統等生產控制技術，實現設計、制造、測試全流程的信息化，提升制造水平。運用精益生產等先進改善工具，以改善生產線平衡、減少員工/設備等待等不必要的浪費，整體提升企業的生產效率。推行車間現場定置管理，以有效管理物料、半成品和工具等的存放和使用。運用目視管理法，以提升車間現場管理的效率

（5）與上下游企業建立戰略合作伙伴關系

與上下游行業先鋒建立策略伙伴關系，進行科研合作，掌握核心技術要素；與供貨商發展供方互利的關系，成為合作伙伴，有助降低生產成本，擴大市場占有率。

盡管我國汽車零部件產業發展面臨著從中低端產品領域向中高端產品領域轉型升級的壓力，但相信在政府、企業、行業組織的共同努力下，我國汽車零部件產業完全有能力變壓力為動力，實現新的跨越。

【1】平安證券綜合研究所.2015年汽車和汽車零部件行業中期策略報告［EB/OL］.［2015-06-23］.http://stock.pingan.com/new/info/index.shtml.

【2】千訊咨詢.我國汽車零部件行業需求旺盛［EB/OL］.［2015-06-25］.http://finance.ifeng.com/a/20150625/13797406_0.shtml.

【3】長江證券.汽車后市場專題報告二.［EB/OL］.［2015-01-03］. http://www.95579.com/.

【4】楊宇昕.從產業鏈看中國汽車零部件企業發展戰略［D］.武漢:武漢科技大學，2004.

【5】邁克爾·波特.競爭戰略［M］.陳小悅，譯.北京:華夏出版社，1997:140-141.

【6】蓋世汽車網.2012—2016汽車零部件行業分析報告［EB/OL］. ［2011-06-02］.http://i.gasgoo.com/.

【7】新浪網.中國汽車產業困局待解［EB/OL］.http://auto.sina.com. cn/z/zglbjkj/.

【8】王蘊翠，張小虎.中國汽車零部件產業發展對策研究［J］.科技和產業，2012（2）:29-31.

Study on the Development Strategy of Chinese Auto Parts Industry

ZHANG Xiaohu
（Guangzhou Mechanical Engineering Research Institute Co.，Ltd.，Guangzhou Guangdong 510535，China）

The development of China's auto parts industry was analyzed.China's auto parts industry had achieved rapid development and great progress.At present，relatively complete auto parts supply system and after sales service system were established in China，providing a strong support for China's auto industry.At the same time，the characteristics，trends and problems of China auto parts industry were analyzed，the strategic thinking of China's auto parts industry development was put forward.Finally，specific suggestions to be taken by governments and companies were given.

China auto parts industry；Development status；Strategy

2015-08-06

張小虎（1984—），男，經濟學碩士，經濟師，研究方向為公司戰略、資本運作。E-mail:saint84@163.com。