世界煤炭資源供需分析*

郭 娟李維明么曉穎

（1.國土資源部信息中心，北京市西城區，100812；2.國務院發展研究中心資源與環境政策研究所，北京市東城區，100010；3.中國農業銀行總行，北京市東城區，100005）

★世界煤炭★

世界煤炭資源供需分析*

郭 娟1李維明2么曉穎3

（1.國土資源部信息中心，北京市西城區，100812；2.國務院發展研究中心資源與環境政策研究所，北京市東城區，100010；3.中國農業銀行總行，北京市東城區，100005）

世界煤炭儲量豐富，可供開采年限長，已探明可采儲量可供開采110年。煤炭資源分布集中，90%以上分布在北半球。2000年以來，伴隨世界經濟的發展，煤炭生產和消費保持較快增長，且消費和貿易的重心不斷向亞太地區轉移。同時受油氣資源分布的區域性不平衡以及運輸管道的限制，煤炭消費在一次能源中的份額區域差別很大。但隨著煤炭價格一路走低，區域間的價差逐漸縮小。

世界煤炭 探明可采儲量 生產集中度 能源消費構成

1　世界煤炭資源分布集中

煤炭是世界上儲量最豐富的化石能源。古生代的石炭紀、二疊紀，中生代的侏羅紀，以及新生代的第三紀，是地史上最主要的聚煤期。從資源分布看，煤炭分布相對比較集中，90%分布在北半球，北緯30°～70°之間是世界上最主要的聚煤帶，占世界煤炭資源的70%以上，尤其集中在北半球的中溫帶和亞寒帶地區。

各大洲相比，北半球的三大洲煤炭資源都比較豐富，煤炭資源量占世界90%以上。已探明煤炭資源量中，歐洲及歐亞地區居第一位（3046.04億t），占35.4%；亞太地區居第二位（2658.43億t），占30.9%；北美地區居第三位（2450.88億t），占28.5%。南半球各大洲的煤炭資源都比較少，其中非洲和中東地區（328.95億t）占3.8%；中南美洲地區（125.08億t）占1.4%。

從煤炭資源區域分布來看，儲量超過100億t的有美國、中國、俄羅斯、澳大利亞、印度、德國、烏克蘭、哈薩克斯坦、南非和印度尼西亞10個國家，煤炭探明可采儲量合計8119.99億t，占世界煤炭探明可采總儲量的91.1%，如圖1所示。其中，美國、中國和俄羅斯屬于煤炭資源大國，煤炭探明可采儲量都在千億噸以上，三國合計煤炭探明可采儲量5088.05億t，占世界煤炭探明可采總儲量的59.1%。美國煤炭探明可采儲量2372.95億t，占世界煤炭探明可采總儲量的26.6%，居世界第一位；俄羅斯煤炭探明可采儲量1570.10億t，占世界煤炭探明可采總儲量的17.6%，居世界第二位；中國煤炭探明可采儲量1145.00億t，占世界煤炭探明可采總儲量的12.8%，居世界第三位。

圖1　世界主要產煤國家煤炭探明可采儲量及其占比

世界煤炭儲量豐富，可供開采年限長，但呈現逐年減少趨勢。截至2014年底，世界煤炭探明可采儲量為8915.31億t，與2013年持平。按照2014年的開采規模，全球煤炭已探明可采儲量可供開采110年，與其他礦種相比，可供開采年限較長；但比2010年的118年縮短了8年，比2000年縮短了100年。

2　世界煤炭生產集中度高，產量不斷增加

2000-2014年，世界煤炭產量從47.2億t增長到81.7億t，增長73%。中國煤炭產量從13.8億t增至38.7億t，增長180%，成為拉動世界煤炭增長的主要動力；美國煤炭產量保持穩定，維持10億t左右；印度從3.4億t增長到6.4億t，增長92%；澳大利亞從3.1億t增長到4.9億t，增長56%；印度尼西亞從7704萬t左右增長到4.6億t，增長495%，如圖2所示。

圖2　世界煤炭產量前五大國家2000-2014年煤炭產量

由于世界煤炭資源分布集中度高，所以煤炭生產集中度也很高，約70%集中在亞太地區。世界前三大煤炭生產國分別是中國、美國、印度。2014年中國煤炭產量為38.7億t，占世界煤炭總產量的47.4%，保持世界首位。美國為世界第二大產煤國，煤炭產量為9.1億t，占世界煤炭總產量的11.1%。印度煤炭產量為6.4億t，占世界煤炭總產量的7.9%，居世界第三位。

煤炭生產重心向發展中國家轉移。第二次世界大戰前，煤炭生產集中在美國、英國、德國和蘇聯，四國所產煤炭占世界煤炭總產量的3/4。20世紀70年代以來，中國、印度、澳大利亞和南非煤炭產業發展迅速，產量相繼躍居世界前列，成為煤炭主要生產國。2014年世界煤炭產量約為81.7億t，其中，煤炭產量超過億噸的有10個國家，分別為中國、美國、印度、澳大利亞、印度尼西亞、俄羅斯、南非、德國、波蘭和哈薩克斯坦，煤炭產量合計為74.2億t，占世界煤炭總產量的91%，如圖3所示。

3　煤炭消費不斷增加，主要集中在亞太地區

2010-2014年，世界煤炭消費量從23.7億t油當量增長至38.8億t油當量，增長64%。消費主要集中在亞太地區，2014年世界煤炭消費區域格局為:亞太地區消費占71.5%，北美地區消費占12.6%，歐洲及歐亞地區消費占12.3%，非洲地區消費占2.5%，中南美地區消費占0.8%，中東地區消費占0.3%，如圖4所示。

圖3　2014年世界煤炭生產情況

圖4　2014年世界煤炭消費情況

從國家來看，煤炭消費量在億噸油當量以上的國家有4個，分別為中國、美國、印度和日本，四國合計占世界消費量的75%。其中，中國煤炭消費量為19.6億t油當量，居世界第一位，占世界煤炭消費量的51%；美國煤炭消費量為4.5億t油當量，居世界第二位，占世界煤炭消費量的11%；印度和日本煤炭消費量分別為3.6億t油當量和1.3億t油當量，分別居世界第三位和第四位，分別占世界煤炭消費量的9%和3%，如圖5所示。

圖5　世界煤炭消費量在億噸油當量以上的國家

2014年中國的煤炭消費增長0.1%，這主要是由于中國環保意識增強，鼓勵發展清潔能源和可再生能源等煤炭替代能源以防治大氣污染，壓減了煤炭消費，增速僅為0.1%；與此相反，印度煤炭消費增長11.1%，為有史以來的最大增量。印度煤炭需求量增長主要來自電力部門的消費需求，2014年印度發電量同比增長10%，為1989年以來最大增速。

4　煤炭消費在一次能源中的份額區域差別很大

世界一次能源消費在產業革命初期主要以煤炭為主，進入20世紀以后，石油和天然氣的生產與消費持續上升，20世紀60年代石油首次超過煤炭，躍居一次能源的主導地位。雖然20世紀70年代世界經歷了兩次石油危機，但世界石油消費量卻沒有減少的趨勢。2000年以來，石油所占比例緩慢下降，天然氣、煤炭的比例上升。同時，核能、風能、水力、地熱等其他形式的新能源逐漸被開發和利用，目前形成以化石燃料為主和可再生能源、新能源并存的能源結構格局。從1980-2014年世界一次能源消費結構發展過程來看，油氣下降了14個百分點，而煤炭份額則上升了5個百分點，見表1。

2014年從世界一次能源消費結構來看，煤炭所占能源市場份額為30.0%，占比居世界第二；石油仍是世界主要能源，占全球能源消費量的32.6%，但是為1965年以來所占份額最低值；第三為天然氣，占23.7%；水電、核電、可再生能源分別占6.8%、4.4%和2.5%，如圖6所示。

圖6　2014年世界能源消費結構

受煤炭、油氣等能源資源分布的區域性不平衡性以及能源運輸管道的限制，煤炭消費在一次能源中的份額區域差別很大，各國之間的能源消費格局也有很大差異。由于中東地區油氣資源豐富、開采成本低，所以中東地區能源消費97%為石油和天然氣，遠高于世界平均水平。在亞太地區，中國、印度等發展中國家煤炭資源豐富，煤炭在能源消費結構中所占比例相對較高，石油和天然氣的比例較低。其中，中國能源結構中煤炭所占比例為66%，油氣所占比例為23.1%，低于世界平均水平。除亞太地區外，其他地區石油、天然氣所占比例均高于60%。

表1　世界一次能源消費

5　亞太市場煤炭貿易量約占世界一半

世界煤炭貿易仍主要集中在四大貿易市場，即亞太、歐洲、北美和拉丁美洲。亞太地區仍是世界最主要的煤炭貿易區，由于該地區長期以來經濟活力最強，煤炭交易量最大，約占世界煤炭貿易總量的一半左右。該地區煤炭供應方有世界最大煤炭出口國印度尼西亞，以及主要出口國澳大利亞；有世界最大煤炭進口國中國，主要進口國日本、印度等，以及經濟發展迅速而煤炭基本全靠外部供應的韓國、中國香港和中國臺灣等國家和地區。

2013年，世界煤炭出口量約13.33億t，主要出口國為印度尼西亞、澳大利亞、俄羅斯、美國，這4個國家煤炭出口量均超過1億t，合計出口煤炭10.1億t，占世界煤炭出口總量的75.7%，如圖7所示。

圖7　2013年世界煤炭出口情況

2013年，世界煤炭進口量為13.66億t，主要進口國或地區為:中國、日本、印度、韓國，這4個國家煤炭進口量均在億噸之上，合計進口煤炭8.29億t，占世界煤炭進口總量的60.7%，如圖8所示。

圖8　2013年世界煤炭進口情況

同時，世界煤炭貿易量隨其產量與消費量的增長而持續增長，但增長幅度慢于產量和消費量增長幅度，自1989年以來年均增長率為5.1%，2013年世界煤炭貿易量估計為13.7億t，占世界煤炭產量的16.7%，見表2、表3。

表2　世界煤炭出口量　萬t

注:e為估計值資料來源:Coal Information 2014，IEA；中國《海關統計年鑒》2010-2014

表3　世界煤炭進口量　萬t

6　煤炭價格一路走低，區域間的價差縮小

2014年，受需求疲軟和去庫存的雙重因素影響，歐洲、北美、日本和亞洲市場的煤炭價格持續下跌，但供應商之間競爭加劇使得區域間的價差縮小。2014年，西歐煤炭市場均價為75.38美元/t，比2013年下跌了6.31美元/t，跌幅為7.7%；美國阿巴拉契亞煤現貨價69.00美元/t，下跌2.39美元/t，跌幅為3.4%；日本進口煉焦煤到岸價114.41美元/t，下跌26.03美元/t，跌幅為18.5%；亞洲煤炭市場均價77.89美元/t，下跌13.01美元/t，跌幅為14.3%，見表4。

表4　國際市場煤炭價格　美元/t

7　全球煤炭供需展望

世界煤炭資源豐富，2014年煤炭儲量靜態保證年限為110年，若考慮中國煤炭儲量數據被大大低估的因素，則世界煤炭儲量靜態保證年限會更長。長期以來，一些國際著名能源組織和機構都對未來世界能源供需形勢進行了預測。盡管預測數據不盡一致，但總的趨勢較為相似，煤炭消費在目前缺乏全球應對氣候變化協議的背景下還將隨著世界經濟的增長而持續增加，但增速會逐漸放緩，煤炭將成為化石燃料中增長最緩慢的能源。據 《BP 2035世界能源展望》預計，2014-2035年世界煤炭消費年均增長0.8%，比2014年的0.9%減少0.1個百分點。

由于各個國家或地區所處的經濟發展階段不一樣，未來對煤炭的消費也不一樣，但中國和印度仍為世界煤炭消費主力軍。預計到2035年，中國和印度煤炭消費增量將占世界煤炭消費增量的66%。中國仍是最大的煤炭消費國，印度超過美國位居第二，歐盟隨著可再生能源應用的普及煤炭消費占比將有所減少。

從能源結構來看，在一次能源消費占比中，預計煤炭短期份額增加，長期呈持續下降之勢。短期內，世界經濟增長、油價波動上漲、油氣資源分布的區域性不平衡以及運輸管道的限制可能導致世界一次能源消費構成中煤炭份額增加。根據BP統計，1980-2014年世界煤炭消費占一次能源消費的比重上升了5.7個百分點，而油氣占比下降了10.2個百分點。但從中長期來看，煤炭在世界一次能源消費構成中必將扮演次要角色。隨著清潔能源、新能源和可再生能源勘查開發技術、應用技術和節能技術的日趨成熟，它們將會擠占煤炭市場份額，從而帶動世界能源供需格局發生革命性改變。預計煤炭在一次能源消費中的比重將從2014年的30%降至2035年的27%。從世界范圍來看，在亞洲地區（除了中國），由于煤炭資源豐富且天然氣價格昂貴，煤炭在一次能源消費中的比重升高，其他地區比重均下降。

未來影響世界一次能源供應的主要因素是:世界經濟增長速度，中東的政治穩定程度和歐佩克國家控制石油出口程度，以美國頁巖氣革命為代表的新能源勘探開發技術水平，核能等清潔燃料的利用技術水平，以及風能、氫能、太陽能、生物質能等可再生能源的利用技術水平與世界各國實施可持續發展政策強度等。世界能源問題的最終解決在于世界各國實施可持續發展方針和政策的強度與世界能源科學技術的進步。

［1］ 劉文革.世界煤炭工業發展趨勢和展望 ［J］.中國煤炭，2013（3）

［2］ 林伯強，何曉萍.初級能源經濟學［M］.北京:清華大學出版社，2014

［3］ BP.Statistical Review of World Energy［R］.英國石油公司，2015

［4］ IEA.Coal Information［R］.國際能源署，2014

Supply and demand analysis of global coal resource

Guo Juan1，Li Weiming2，Yao Xiaoying3
（1.Information Center of Ministry of Land and Resources of People's Republic of China，Xicheng，Beijing 100812，China；2.Research institution of Resource and Policy，Development Research Center of the State Council，Dongcheng，Beijing 100010，China；3.Agricultural Bank of China，Dongcheng，Beijing 100005，China）

Global coal reserve is rich and available to mine a long time，particularly，the proved exploitable reserve is available to mine 110 years.There is 90%Coal reserve centralized distributes in the northern hemisphere.Since 2000，with development of world economy，coal production and consumption kept growing rapidly and the consumption and trade center shifted to the Asia-Pacific region，meanwhile，consumption of coal had a great different on portions of primary energy source in different regions because of oil and regional unbalance limitation of gas resource distribution and pipeline limitation，however，with coal price were going down all the way，the regional gap were going to narrow.

world coal，proved exploitable reserve，concentration ratio of production，construction of energy consumption

F416.21

A

郭娟（1983-），女，山東聊城人，助理研究員，碩士研究生，現就職于國土資源部信息中心，長期從事礦產資源形勢分析和管理研究。

（責任編輯 宋瀟瀟）

中國地質調查局 “礦產資源勘查與開發信息監測與分析”工作項目資助（12120113027500），中國地質調查局 “礦產資源管理形勢分析與決策支持”子項目“大宗礦產品供需分析及預測”資助（12120113027600）