在守望中前行中國長絲織造行業一季度經濟運行分析

中國長絲織造協會_常夢佳 /文

在守望中前行中國長絲織造行業一季度經濟運行分析

中國長絲織造協會_常夢佳 /文

2015年一季度，我國紡織行業在調整結構、提質升效上持續努力，積極應對成本上漲、需求低迷等不利因素，行業運行穩中有進。今年以來，國際原油價格的劇烈波動影響了化纖原料的價格；1月1日正式實施的新環保法則進一步提升了對排污的監管范圍和標準；國內外經濟的不確定性增多，長絲織造行業下行壓力不減。

行業經濟持續緩增長

產量產值緩增長

據各集群地區統計，2015年1～3月，盛澤、長興、秀洲、龍湖、泗陽、平望、七都、柯橋八地化纖長絲織物產量累計為72.18億米，同比增加1.67%，工業總產值同比增加0.04%，較2014年底的負增長有所提升。從下表不難看出，除泗陽外，各集群產量增速依然低迷，甚至有負增長的情況，由此看來，長絲織造產業延續了2014年的緩增長。

2015年1～3月我國主要長絲織造產業集群化纖長絲織物產量表

收入、利潤、增速穩中有進

據國家統計局統計，2015年1～3月我國規模以上化纖織造加工企業主營業務收入累計為193.51億元，同比增長3.20%，增速比去年同期增加了3.22個百分點；利潤總額累計為7.83億元，同比增長10.57%，增速比去年同期增加了7.22個百分點。

2014年4月～2015年3月我國化纖長絲織造行業主要經濟指標增長情況（規模以上）

另據各產業集群地區統計，2015年1～3月，盛澤、長興、秀洲、龍湖、泗陽、平望、七都、柯橋八地合計化纖長絲織造規模以上企業主營業務收入同比增加4.25%，利潤總額同比增加11.8%。

與此同期，我國化纖長絲織造行業利潤率為4.05%，比去年同期增長了0.27個百分點；盛澤、長興、秀洲、龍湖、泗陽、平望、七都、柯橋八地合計化纖長絲織造行業利潤率為4.52%，同比增加了0.31個百分點，增速雖然不明顯，但是已由2014年年底的負增長轉為正增長，企業利潤空間壓力得到少許緩解。

庫存壓力稍得緩解

2015年1～3月，我國化纖長絲織造規模以上企業產成品庫存達到60.56億元，同比增長1.63%。從上圖不難看出，2014年下半年以來，產成品庫存增速持續下滑，庫存壓力得到一定程度的控制。這一方面是企業通過降低價格消化庫存，另一方面也是企業控制生產，減少庫存積壓的結果。

據各產業集群地區統計，2015年1～3月，盛澤、長興、秀洲、龍湖、泗陽、平望、七都、柯橋八地合計化纖長絲織造規模以上企業產銷率為95.93%，同比增加1.58個百分點。一季度長絲織造集群產銷率雖然不高，但與去年同期相比有所提升。

下行壓力不減

據國家統計局統計，2015年1～3月，我國化纖長絲織造行業虧損企業累計虧損額為13727萬元，同比增長29.28%；虧損面達到20.12%，與去年同期相比縮小1.87個百分點，但是與其他紡織行業相比仍存在較大差距。

投資較為謹慎

截至2015年3月底，我國化纖長絲織造行業實際完成投資額53.77億元，同比下降31.05%。施工項目數同比下降38.33%，新開工項目數同比下降52.86%。

出口市場不景氣

化纖長絲織物出口低增長

今年1～3月，我國紡織織物出口增速較去年同期有所回升。據海關統計， 1～3月，我國紡織織物累計出口77.91億美元，同比增長4.79%，增速比去年同期增加6.42個百分點。其中化纖長絲織物累計出口24.23億美元，同比增長5.41%，增速比去年同期增加0.68個百分點。每年的春節前后，我國化纖長絲織物出口情況都會出現較大幅度的波動。一般元旦后，國際市場開始簽訂春季訂單，春節前，中國企業將出口訂單全部集中在假期之前簽訂好，因此春節所在的月份出口增速均有所上升；春節后，訂單減少，出口增速回落到正常水平。

2014年4月～2015年3月我國化纖長絲織物出口情況單位：萬美元、%

錦綸長絲織物出口價格降幅較大

2015年1～3月我國長絲織物累計出口情況表

據海關統計，2015年1～3月，我國化纖長絲織物累計出口23.46億米，同比增長6.94%，增速增加2.34個百分點。出口平均價格為1.03美元/米，同比下降1.90%。原料價格的波動以及國際市場的需求不足，都是導致我國化纖長絲織物出口不暢的原因。此外，產品附加值不高也是原因之一。

從具體產品來看，今年一季度我國滌綸長絲織物累計出口20.90億美元，同比增長4.17%，增速比去年同期增加1.23個百分點，價格同比下降1.90%；錦綸長絲織物出口額為0.89億美元，同比增長31.17%，增速比去年同期增加15.28個百分點；平均價格為1.27美元/米，同比下降7.3%，增速比去年同期下降5.86個百分點。錦綸長絲織物出口額增速有較大幅度增長，但是價格增速卻有所回落，呈現出量增價降的狀態，可見，我國錦綸產品的研發還有較大發展空間。

國際市場不穩定

2015年1～3月我國化纖長絲織物主要貿易地區出口情況表單位：億美元、億米、美元/米

從主要貿易地區來看，2015年我國化纖長絲織物各主要出口市場變化很大。2014年，我國化纖長絲織物對美國和馬來西亞的出口金額呈下降態勢，然而在今年一季度，對美國和馬來西亞的出口金額同比分別增長了14.23%和24.45%。轉口貿易使泰國市場脫穎而出，一季度我國化纖長絲織物對其出口額同比增長30.94%，由于泰國用工成本低于我國，因此轉口貿易前仍不乏一些對產品的深加工，提升了產品附加值，擴大了利潤空間。

據美國商務部紡織服裝辦公室數據顯示，今年一季度美國從全球進口化纖長絲織物數量同比減少4.7%，其中輕薄類長絲織物（服裝、家紡類）同比增長8.98%，來自中國的此類產品占比從去年同期的58.48%上升到63.95%；厚重類長絲織物（產業用類產品）數量同比下降7.26%，來自中國的此類產品占比從去年同期的18.13下降到16.59%。

長絲織物進口保持負增長

2015年1～3月，我國長絲織物累計進口額3.7億美元，同比下降11.01%。其中，滌綸長絲織物進口1.63億美元，同比下降了11.28%；錦綸長絲織物進口1.26億美元，同比下降6.97%。

隨著國內化纖織造企業不斷壯大，對于產品創新的理念更加堅持，使得我國化纖長絲織物產品質量日益接近國際水平，進口數量保持負增長。但是長絲織物進口的價格依然高于出口價格，這意味著我國長絲織物產品的研發創新仍有很長的路要走。

內銷市場需求有待加強

2015年4月，我國化纖長絲面料景氣指數波動中有所回升，價格指數也稍有好轉，東方絲綢市場成交量情況也顯示，3月成交量開始回升。

2014年5月-2015年4月東方絲綢市場成交量情況

從下圖可以看出，受季節因素影響，羽絨服面料價格平穩中有所上升，休閑裝面料、商務裝面料、輕型女裝面料以及仿真絲面料價格略有下降。箱包布面料的成本中，原料占比較高，受勞動力成本等其他因素的影響不大，由于原料價格的下降導致箱包布面料價格保持2014年年底的低價，從2014年年初的16.54元/米下降到12.36元/米。

2014年5月～2015年4月長絲面料價格趨勢圖

原料價格低位平穩

2014年5月～2015年4月我國化纖長絲及棉花價格走勢圖

2015年4月，國家發改委發布2015年新疆棉花目標價格為19100元/噸，較去年下調700元/噸。2014年至今國內棉價雖已下跌近30%，但是與國際棉價仍存在較大價差。今年以來，受石油價格大幅下滑的影響，化纖原料價格下滑明顯，下游需求的不景氣也抑制了原料價格上揚。

困境中存在機遇

2015年已經過去三分之一，行業仍存在諸多的不穩定因素，我國化纖織造企業一直都在積極面對。我國宏觀經濟運行壓力較大，內需消費支撐乏力，內銷繼續趨緩的可能性較大。國際經濟形勢雖有所好轉，但需求仍然不振。

總體來看，影響我國化纖織造行業發展的問題主要有兩個方面。

一是原料市場仍存在較大的不確定性。國際原油價格波動對于化纖原料的價格是不小的沖擊，再加上行業階段性產能過剩以及產成品庫存的積壓，化纖織造企業面臨不小的運行壓力。

二是節能環保壓力的增大。新環保法的實施，使得紡織企業排污標準不斷提升，排污成本加劇，尤其是印染行業，部分地區對印染企業的限制可謂嚴格至極，作為上游的化纖織造企業也必然會受到影響，也可能影響到整個產業鏈的發展。

在面臨困境的同時，國內經濟受政策支持會略有改善，如年內的兩次降準、兩次降息，一定程度上降低了企業融資成本，為實體經濟提供了支持。此外，國內消費方式的轉變，使內需市場對產品的需求從量的滿足改變為質的提升。長絲面料生產企業應充分認識到市場的變化，提供真正滿足下游需要的產品。

2015年，長絲織造企業仍需面對錯綜復雜的國內外環境，在產業變革時期把握機遇，利用互聯網產業改變生產研發模式，不斷提高產品品質，全面提升企業競爭力。