山東省制造業評價及轉型升級對策

黃昶生+張旭宇

[摘 要] 山東制造業處于轉型升級的關鍵時期，亟待對其進行科學客觀的評價。首先，將相關制造業評價理論及方法與山東制造業現狀及問題相結合，構建由4個核心指標和24個子指標組成的山東制造業評價指標體系;其次，在大量統計數據的基礎上運用因子分析法從經濟效益、制造技術、管理模式、發展模式和綜合能力五個方面對山東制造業各行業進行全面評價;再次，在評價數據的基礎上運用聚類分析法對現有各行業分類歸納出發展特征;最后，在綜合分析得出的結論基礎上對山東制造業整體和分類轉型升級提供對策和建議。

[關鍵詞] 山東省;制造業;評價;轉型升級;因子分析;聚類分析

[中圖分類號]F427

[文獻標識碼]A

[文章編號] 1673-5595（2015）05-0024-06

一、引言

制造業是工業化的直接推動力和貢獻者，制造業的發展水平直接關系本國（地區）工業化進程和經濟健康穩定發展。山東省作為具有中國制造業典型發展特征的省份，其制造業的發展也是中國制造業發展的縮影。以工業為主導的山東省，其制造業在山東省工業化進程中占據著舉足輕重的位置，《山東統計年鑒2013》數據顯示：2012年山東省第二產業工業增加值為25293億元，工業增加值同比增長125%，其中制造業占比高達875%。然而，單純的統計數據只能片面地反映山東省制造業的發展水平，山東制造業在保持高速穩定發展的同時出現了如生產效率低下、產業結構落后、創新能力不足、環境污染和資源浪費等一系列問題。因此，需要構建一套科學客觀、具有針對性的評價指標體系和方法對山東制造業的發展進行評價，并根據評價結果提出科學客觀的轉型升級對策。

國內外學者對先進制造業進行了深入研究，Sohal等認為制造業先進程度取決于制造技術的革新，而制造業技術是競爭與合作的結果，企業與同行企業相互競爭，與供應商博弈，與政府合作都能夠在競爭與合作的同時提升自身制造技術[1];Gouvea Costa等認為先進制造技術的進步是由企業自身組織結構的特點和競爭決定的[2];李廉水認為制造業需要通過提升經濟創造、技術創新、資源環境保護來實現協調發展[3];王玉珍認為先進制造業是以新興高技術產業為核心、著力發展產業附加值高的行業，是利用較少的資源創造較高的產值、積極與第三產業銜接的新型工業[4];李慧認為先進制造業相對傳統制造業主要在產業結構、制造技術、管理能力、制造模式方面存在區別[5];龔唯平等認為制造業發展程度可從先進制造技術、先進制造模式、市場網絡化、經濟創造能力四個方面來衡量[6];郭巍等認為影響制造業先進性的要素有先進制造技術、先進制造管理、先進制造模式、經濟效益和社會效益五個方面，其中社會效益核心要素的提出最具創新性[7];黃燁菁認為先進制造業相對于傳統制造業來說，其獨特性主要體現在先進制造模式、先進生產制造組織方式、制造與服務功能關聯模式等方面[8]。已有的先進制造業理論研究成果，有的操作性不強，只是停留在理論層面;有的在實際應用中存在局限性，造成評價結果不全面且不具有針對性。因而，構建一套適用山東制造業的評價指標體系不僅具有理論價值，更具有實用意義。

二、山東制造業評價指標體系

在遵循系統性、客觀性、時效性、可操作性、指導性五大原則下，構建山東省制造業綜合發展評價指標體系。

三、山東省制造業評價研究

本文采用《山東統計年鑒2013》中山東省制造業統計數據為指標評價原始數據，利用SPSS19.0中因子分析法對其進行分析評價。根據國家統計局頒布的《國民經濟行業分類標準（GB/T4757—2011）》，中國制造業包括31個行業大類：農副食品加工業（A1），食品制造業（A2），酒、飲料和精制茶制造業（A3），煙草制品業（A4），紡織業（A5），紡織服裝、服飾業（A6），皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業（A7），木材加工及木 竹、藤、棕、草制品業（A8），家具制造業（A9），造紙及紙制品業（A10），印刷和記錄媒介復制業（

A11），文教、工美、體育和娛樂用品制造業（A12），石油加工、煉焦和核燃料加工業（A13），化學原料和化學制品制造業（A14），醫藥制造業（A15），化學纖維制造業（A16），橡膠和塑料制品業（A17），非金屬礦物制品業（A18），黑色金屬冶煉及壓延加工業（A19），有色金屬冶煉及壓延加工業（A20），金屬制品業（A21），通用設備制造業（A22），專用設備制造業（A23），汽車制造業（A24），鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業（A25），電氣機械及器材制造業（A26），計算機、通信和其他電子設備制造業（A27），儀器儀表制造業（A28），其他制造業（A29），廢棄資源綜合利用業（A30），金屬制品、機械和設備修理業（A31）。由于金屬制品、機械和設備修理業數據的缺失，因此本文不予評價。

（一）經濟效益分析

對經濟效益初始成分矩陣進行標準正交旋轉得到旋轉成分矩陣，見表2。其中第一個因子F1的高載荷指標是X12、X14、X15、X16，將其命名為規模因子;第二個因子F2的高載荷指標是X11、X13，將其命名為效率因子。

通過回歸方法得到成分得分系數矩陣，因子得分表達式為：

（二）制造技術分析

對制造技術初始成分矩陣進行標準正交旋轉得到旋轉成分矩陣，見表3。其中第一個因子

F3的高載荷指標是X21、X22、X23、X26、X27，將其命名為研發因子;第二個因子F4的高載荷指標是X24、X25，將其命名為專利因子。

（三）管理模式分析

對管理模式初始成分矩陣進行標準正交旋轉得到旋轉成分矩陣，見表4。其中第一個因子

F5的高載荷指標是X31、X32、X33、X35，將其命名為財務因子;第二個因子F6的高載荷指標是X34、X36，將其命名為經營效率因子。

通過回歸方法得到成分得分系數矩陣，因子得分表達式為：

（四）發展模式分析

對發展模式初始成分矩陣進行標準正交旋轉得到旋轉成分矩陣，見表5。其中第一個因子F7的高載荷指標是X41、X42、X43，將其命名為工業“三廢”排放因子;第二個因子F8的高載荷指標是X44、X45，將其命名為能耗因子。

通過回歸方法得到成分得分系數矩陣，因子得分表達式為：

（五）綜合能力評價

通過回歸方法得到成分得分系數矩陣，因此我們能夠得到因子得分表達式：

式中，Mi是由得分分數組成的矩陣。

（六）評價結果

由上述計算得到的山東省制造業評價結果，見表6。

經濟效益方面，從得分情況看，化工、農副產品、紡織、非金屬、通用設備、有色冶金、電器、橡膠和塑料等行業經濟效益處于制造業平均水平之上，其中化工、農副產品、紡織業經濟效益尤為突出。汽車、電子通訊、醫藥、石油、服裝、食品等行業經濟效益處于制造業中等水平。皮革羽毛制品、印刷、化學纖維、交通運輸、煙草等行業經濟效益處于制造業平均水平之下，其他制造業經濟效益最差。從各項因子得分情況看，規模效率因子中化工、農副食品、紡織行業位列前三，規模水平較高，印刷、儀器儀表、廢棄資源回收、化學纖維規模水平較差。效率因子呈現單極化特征，其他制造業的效率水平極低，廢棄資源回收、儀器儀表、木材加工等行業效率處于領先水平。

制造技術方面，從得分情況看，電子通訊、醫藥、煙草、電器、儀表儀器等行業制造技術水平處于制造業平均水平之上，其各行業之間的差距較小。化工、通用專用設備、造紙、橡膠塑料等行業制造技術處于中等水平。農副產品、木材、家具、服裝、廢棄資源回收等行業制造技術處于制造業平均水平之下，其中服裝和廢棄資源回收的制造技術水平最低。從各項因子得分情況看，研發因子的單項排名與綜合排名基本相符，電子通訊、醫藥、煙草等行業研發水平處于行業前三，家具、木材、廢棄資源回收研發水平處于行業墊底。專利因子呈現單極化趨勢，其他制造業遠遠超越其他行業專利水平。

管理模式方面，從得分情況看，煙草行業擁有遠超其他行業的管理模式效率，醫藥、飲料、儀器儀表、專用設備等行業管理模式水平高于制造業平均水平，電器、化學纖維、汽車、食品、金屬制品等行業管理模式處于制造業中等水平。農副產品、紡織、石油加工、皮革羽毛制品、黑色冶金、木材等行業管理模式水平處于制造業平均水平之下，其中木材行業管理模式遠遠落后于其他行業。從各項因子排名情況看，財務因子的單項排名呈現單極化特征，煙草行業財務管理水平遠超其他行業，石油加工、黑色冶金行業的財務管理水平墊底。經營因子分布較為平均，鐵路船舶航天設備、煙草、汽車經營較好，其他制造業、木材、廢棄資源回收行業經營水平較差。

發展模式方面，從得分情況看，煙草、儀器儀表、電子通訊、科教娛樂用品、鐵路船舶航天制造等行業發展模式高于制造業平均水平，其中各行業差距較小。紡織、飲料、食品、金屬非金屬制品、石油加工等行業發展模式處于制造業中等水平。化工、造紙、有色冶金、黑色冶金、化學纖維等行業發展模式處于制造業平均水平之下，其中黑色冶金、化學纖維行業發展模式遠遠落后于其他行業。從各項因子得分情況看，工業“三廢”因子的單項排名呈現單極化趨勢，化學纖維行業 “三廢”水平遠遠低于其他行業，有色冶金、造紙行業次之，表明這三個行業對環境污染較為嚴重。能耗因子也呈現單極化特征，黑色冶金、化工行業遠低于其他行業水平，表明這兩個行業對資源消耗較為嚴重。

從綜合得分來看，煙草、化工、醫藥、電器、電子通訊、通用專用設備制造等行業處于山東制造業前列，且煙草制品業遠超其他行業。汽車、金屬非金屬制品、橡膠塑料、鐵路船舶航天設備、飲料等行業處于山東制造業中等水平。印刷、石油加工、造紙、廢氣資源回收、黑色冶金、化學纖維等行業處于山東制造業較低水平，其中化學纖維行業綜合評價倒數第一。從產業結構來看，發達程度高的電子通訊、電器、醫藥、煙草行業基本屬于技術密集型行業，發達程度低的印刷、石油加工、造紙、廢氣資源回收、黑色冶金、化學纖維行業都屬于勞動密集型行業。從主導行業來看，山東制造業中黑色冶煉及壓延加工業、石油加工、煉焦及核燃料加工業、造紙及紙制品等行業在評價體系中綜合得分不高，因此從長遠來講，這些行業需要轉型升級。

（七）基于山東制造業評價的聚類分析

本文聚類分析使用系統聚類中的最遠距離法，量度標準選取歐氏距離平方，根據山東制造業單項綜合評價數據結果對山東省制造業進行聚類分析，分類情況及得分見表7、8。

從各分類行業來看，Ⅰ類行業的煙草制品業屬國家壟斷行業，一系列特殊原因使其最發達。Ⅱ類行業基本屬于技術密集型行業，其大部分行業處于新興行業崛起階段，其發達程度較高。Ⅲ類行業基本都屬于勞動密集型行業，基本是山東傳統制造業主導行業，發達程度處于一般水平。Ⅳ類行業占制造業行業的47%，發達程度較差，其中輕工業行業占比較大，還包括石油行業。Ⅴ類行業中的有色冶金、造紙、黑色冶金、化學纖維四個傳統的山東制造業支柱行業其發達水平令人堪憂。

四、轉型升級對策

（一）整體轉型升級對策

加強區域優勢的發揮。山東具有獨特的地緣優勢，地處黃河下游，北臨京津冀一體化發展區，南臨長三角經濟發展區，東臨韓、日發達國家。山東具有得天獨厚的承接產業的能力，目前中國正值大力推動京津冀一體化發展時期，山東憑借區域優勢可以順利承接制造業轉移。同時，韓、日發達國家產業轉移過程中，山東便利的交通和發達的物流具有一定的競爭力。

產業集群模式多元化。山東制造業產業集群主要以內源型品牌帶動發展，以青島家電制造業為例，其以海爾、海信等知名品牌的發展來帶動周邊制造業企業的發展。山東應促進產業集群模式向多元化發展，引入國際先進制造業企業，以外來品牌帶動周邊制造業企業的發展。

以重大項目為載體，引進國外核心技術。山東制造業整體處于落后階段，先進的核心技術基本都掌握在國外發達制造業國家手中，山東制造業應引進國外核心技術來提升自身競爭力。山東制造業應以重大項目為載體，引進國外核心技術，在引進核心技術的同時提高自身的消化吸收能力，將核心技術吃透，對其進行本土化改進，使其最大限度地適應企業發展。

建立產業發展指導規劃，大力培養新興制造業產業。政府要制定細化的產業發展指導規劃，為制造業的發展指引方向。產業發展指導規劃有利于企業制定切實可行的戰略發展計劃，也能為投資者提供投資方向。山東新興制造業目前處于規模小、程度低的階段，但新興制造業擁有高技術、低污染、高產值等優點，是未來山東制造業發展的方向。考慮山東的區域優勢，新興制造業應主要在海洋裝備制造業、海洋生物制藥、新能源、新材料等領域發展。

（二）各分類轉型升級對策研究

Ⅰ類行業要著重提升經濟效益。首先，以提升行業整體的勞動生產率來提升產品的產出率，要著重培養熟練勞動力，制定減少熟練勞動力流失的工薪制度。其次，降低煙草原料的采購成本、加工成本、勞務成本，以控制企業的總成本。最后，引進先進生產制造設備來提升生產的自動化程度，提升產品的產出率。

Ⅱ類行業屬于高技術制造業，經濟效益、制造技術、管理模式、發展模式四項指標基本都處于制造業中上水平，需要加大以上四項指標的投入力度。在經濟效益方面，重點加強高附加值產品的研發，以此拉動經濟效益的提升;在制造技術方面，要以重大項目為載體，引進國外核心技術來提升自身技術水平;在管理模式方面，學習國外發達制造業國家高新技術產業的管理模式，注重人力資本和固定資產的投入;在發展模式方面，新興高新技術制造業發展要因地制宜，發展適合本地區的高新產業，發揮自然要素稟賦。

Ⅲ類行業整體發達程度一般，經濟效益單項較為突出，制造技術、管理模式、發展模式三個單項指標處于制造業中等水平。在制造技術方面，要加大工業技術引進的投入力度，同時要加強對高新技術的消化吸收;在管理模式方面，引進精益管理理念并將其融入企業生產的各環節，最大限度地降低企業成本;同時加強營銷投入力度，打造明星品牌。

Ⅳ類行業涉及制造業中的輕工業，整體發達程度差，四個單項評價指標都處于制造業的中下水平，需要加大經濟效益、制造技術、管理模式、發展模式投入。在經濟效益方面，要多生產制造高附加值的綠色產品;在制造技術方面，加強技術的自我創新能力，將傳統技術與新興技術融合;在管理模式方面，引進市場化管理模式，一切以市場為中心，生產制造都要服務于市場;在發展模式方面，要引入“綠色發展”理念并將其融入企業發展戰略規劃。

Ⅴ類行業涉及山東傳統制造業支柱性產業，整體發達程度較差，發展模式明顯嚴重落后，其他三單項處于行業的平均水平，需要加大以上四個單項的投入。在發展模式方面，樹立和諧發展理念和企業社會責任意識，引進國際先進生產制造和凈化技術用于生產制造，在提高生產效率和經濟效益的同時降低企業污染和能耗。

[參考文獻]

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[9] 山東統計年鑒2013[M].北京：中國統計出版社，2013.

[責任編輯：張巖林]

A Study of Upgrade Strategies and Evaluation of Shandong

Manufacturing Based on Factor Analysis

HUANG Changsheng， ZHANG Xuyu

（School of Economics and Management， China University of Petroleum， Qingdao， Shandong 266580， China）

Abstract：Shandong manufacturing is in the critical period of transformation and upgrading. Its an urgent need to provide objective evaluation and upgrading strategies to adapt to the circumstances. This article builds an evaluation index system consisting of 4 core manufacturing indicators and 24 subindicators based on relevant manufacturing theory and Shandong manufacturing status quo. Based on lots of statistic data， this paper uses factor analysis to evaluate the Shandong manufacturing industry from the economic benefits， manufacturing technology， management， development patterns and comprehensive capacity， and cluster analysis is made to summarize the characteristics of various types of manufacturing industries. Finally this paper provides countermeasures and advices for the overall and classified Shandong manufacturing upgrading strategies based on the conclusion through the comprehensive analysis.

Key words： Shandong province; manufacturing; evaluation; upgrading; factor analysis; cluster analysis