智能電表發展前景及市場容量分析

◇ 劉朝輝

一、行業未來發展前景

智能電表行業在國際上已經處于快速發展階段，全球包括發達經濟體和發展中國家均在進行電能表的更新換代，以適應當前世界形勢的變化。

由于世界能源需求的持續增長，全球化石能源資源的短缺，氣候變暖、環境保護問題的日益嚴峻，世界能源發展格局正在發生重大的變化。“低碳經濟”、“智能電網”已經成為當前的熱點。而作為智能電網建設的核心環節，智能電表直接關乎發電、傳輸、使用三方的利益，其推廣與應用將對智能電網的整體建設進度產生重大影響。

智能電網用電信息采集、傳輸、處理等功能，須通過智能電表得以實現。目前，電能表及用電自動化管理系統產品的發展方向主要為模塊化、網絡化和系統化。面對電力市場的逐漸開放和與之相適應的電能計量管理政策的變更、調整，通過電能表的模塊化設計思路完全可以適應并滿足隨政策變化而對計量功能提出的全新要求。網絡化使得電能表的部分功能從接入層上移到網絡層和數據管理平臺，通過數據共享和綜合分析實現較為復雜的功能，簡化了電能表硬件的設計。系統化可以綜合利用成熟的計算機技術和電力系統自動化技術，在數據控制平臺實現海量用電數據的有效分析、處理與管理。在模塊化、網絡化和系統化的推動下，智能電表向著分布性和開放性的方向發展，使得電能量管理功能的擴展更加靈活，性能不斷提高，使用更加簡便。因此，智能電表對于智能電網建設具有積極作用，未來市場潛力巨大，且具有廣闊的發展前景。

二、智能電表市場容量預測

隨著世界范圍內智能電網以及相關技術的推進，作為其基礎元件和核心設備的智能電表正吸引著表計企業、電力公司、能源供應商和政府的密切關注。同時，智能電表本身也在技術更新、市場應用等眾多方面快速突破和擴展，順應著國際電力領域實時高效、穩定可靠、移動互聯的智能化潮流。另外，伴隨全球電力市場化改革的推進、氣候變化的加劇、環境監管要求的日趨嚴格及國家能源政策的調整，電力網絡跟電力市場、電力用戶之間的協調和交換越來越緊密，電能質量水平要求也逐步提高，可再生能源等分布式發電資源數量不斷增加，傳統電力網絡已經難以支撐眾多的發展要求。為此，不少國家和地區相繼出臺了支持和規范智能電網發展的相關政策，為智能電網及配套設備建設確立了清晰的方向，提供了有力的支持。

1．東亞地區

中國國家電網公司在2010年公布的《國家電網公司“十二五”電網智能化規劃》中表明：在2010年達到15%的覆蓋率基礎上，總結試點建設經驗，進一步完善相關系統，開展智能電網的全面建設。預計2014年底達到100%的覆蓋率，在“十二五”期間實現對直供直管區域內所有用戶的“全覆蓋、全采集、全費控”。預計我國電網建設投資總額將達到4萬億元，其中國家電網投入約3.45萬億元，南方電網投入約4000億元。從長遠來看，中國將成為全球最大的智能電表消費市場。智能電表也將隨著中國電網的建設與改造迎來廣闊的市場需求。

日本方面，政府開始規劃新節能法，從過去無強制性轉為積極規劃推動智能電表更換。2012年日本政府補助5794億日元，計劃于5年內推動家庭用戶完成AMI建置比例達80%；企業用戶則推動供需調整契約，計劃于5年內AMI安裝量達100%。整體而言，日本政府制訂了2016年之前能夠以智能電表對應電力總需求80%的目標。可以預見的是，日本會成為推動亞洲智能電表安裝的重要角色。

韓國政府計劃將智能電表裝置量從2011年的55萬戶增加至2016年的1000萬戶，以實現智能電表50%的普及率。預計至2020年智能電表數量將陸續增加至1700萬戶，市場規模可達5.4兆韓元。

2．南亞地區

印度是全球發展最快的國家之一，龐大的國土面積及人口數量使其成為了智能電網及相關配套設備的潛力市場。目前，印度智能電網的發展主要體現在對智能電網的實驗研究、對可再生能源的利用以及對智能設備的應用。印度在連續多年保持經濟增長的同時，年均電力消費也在持續增加，預計至2025年，印度將保持3.3%的年均電力消費增長率。印度政府為適應用電水平的不斷增長，已經投資100億美元用于為期5年的加速電力發展與改革重組計劃，以增強國內電力傳輸及分配能力。智能電表作為智能電網建設的重要基礎設備，已經被印度政府重視并實驗及安裝。根據印度電力部發布的愿景及路線圖，未來15～20年，印度智能電網市場規模將達到300～400億美元。

孟加拉是南亞地區經濟發展最為穩定的國家之一。伴隨著穩定的經濟增長，孟加拉電力裝機容量也明顯增加，但其同樣面臨用電需求增高、電力缺口增大的壓力。為緩解用電壓力，孟加拉提出在2020年實現電力全覆蓋，以完善其發電、輸電及配電能力。預計至2020年，孟加拉裝機容量將達到17765MW，輸電線路達到8396千米，配電線路達到477558千米。

3．南美地區

在南美智能電網建設和普及上，巴西作為國土最為遼闊的國家，一直處于領先地位。巴西政府重視用電能力及相關設備水平的提高，計劃在2021年前安裝6300萬只AMI電表。據Northeast Group分析，到2022年，巴西智能電網投資額將達366億美元。在巴西政府大力支持智能電網及相關設備建設的影響下，周邊國家也陸續公布相關政策，以提升用電設施水平。據《2011～2020南美智能電網市場預測報告》分析，到2020年，南美將安裝智能電表10450萬只，總計251億美元。因此，巴西、智利、阿根廷等南美大國將首先大規模安裝智能電表，其他南美國家也將陸續部署智能電表。

4．中東地區

中東各國得益于石油資源優勢，經濟得到快速發展。各國為提高國民生活質量，不斷在基礎設施建設方面增加投入。據世界能源理事會預測，海灣地區新增電力需求年均增長率將達到7.7%，2020年新增電力需求將達到100TW，電力需求的增長必將帶動用電基礎設施的建設。到2025年，中東地區人口規模將達到5億，各國為應對人口增長和工業發展導致的電力供應短缺，將增加用電基礎設施方面的投資。目前，中東各國的智能電網建設主要側重在配網和用電環節，符合智能電網分布式能源的發展趨勢。由于中東毗鄰歐洲，所以在電網建設和發展中主要采用歐洲技術標準。智能電網的迅速發展必將帶動其核心環節——智能電表的發展。

5．歐美地區

2009年10月，歐盟公布了戰略能源技術計劃（SET-Plan）路線圖，將智能電網作為第一批啟動的6個重點研發投資方向之一，提出了2010～2020年智能電網技術發展路線。其戰略目標是：到2020年實現35%的電力輸配來自于可再生能源，到2050年實現完全除碳化；將各國電網納入基于市場的泛歐大電網中，以實現歐洲“超級智能電網（Super Smart Grid）計劃”。據Simens公司預測，到2030年，歐洲需要為智能電網升級改造投資5000億歐元。智能電表作為智能電網的核心設備，已經被歐盟各國重視及安裝。英國計劃在2020年完成對全國2600萬家庭的智能電表換裝。法國也已經于2009年公布了將再生能源納入智能電網的計劃，進一步提升了對智能電表的需求。2009～2012年，德國已經于6個地點進行智能電網實驗，并制定“E-Energy”計劃，投資金額達到1.4億歐元。據Pike Research的預測，歐洲市場將擁有超過2.37億只智能電表，其中西歐地區接近90%的電表為智能電表。受到各國政策驅動，2011～2020年歐洲市場智能電表的安裝量將達到2.12億只，累計市場規模將達到160億美元，2018年高峰時市場規模將達到23.5億美元。

2009年，美國能源部公布了兩項投資計劃，分別為“智能電網投資撥款計劃”及“智能電網示范計劃”，投資金額分別為33.75億美元和6.15億美元，以提高供電可靠性、安全性，降低用電成本。美國政府計劃率先安裝智能電網的基礎設備智能電表，因此，美國智能電表市場仍會保持增長趨勢。

6．非洲地區

非洲各主要國家也正在規劃或建設一些智能電網項目。例如，安哥拉公布了穩定國家能源供應的計劃：到2016年之前將投資90億美元用于增強發電能力，同時投資75億美元以提升必要的輸電線路。肯尼亞電力公司在政府的支持下，正朝著到2018年利用地熱電站提供國內50%的電能的目標努力。尼日利亞政府于2012年3月宣布由NASENI建造的太陽能電池板廠計劃，通過這一項目的實施可以解決國內的電力供應問題。從各方面來看，非洲的智能電網發展只是剛剛起步，但發展前景很廣闊。據預計，到2030年，各國在電力建設方面將投資5630億美元，其中60%將被用于電力基礎設施的建設。

7．紐澳地區

澳大利亞目前正積極推動淘汰傳統電表、更換智能電表政策；新西蘭則于2012年時已完成全國130萬戶智能電表裝置的更換，剩余部分將在未來5年內全部更換。

從全世界范圍來看，智能電網的發展面臨巨大的市場機遇，作為其中的重要基礎設備，智能電表行業在未來幾年將表現出巨大的發展潛力，其市場空間也將隨著各國智能電網的需求增加而變得更加廣闊。綜合各主要市場的相關規劃，全球范圍內智能電表的需求數量將由2013年的104.64百萬臺（套）增長至2017年的272.68百萬臺（套）。

附圖 全球智能電表2013～2017年市場容量預測單位：百萬臺（套）

三、結論

經濟快速發展、城市化進程快速推進，以及節能減排、發展綠色經濟等因素共同驅動了全球范圍內智能電網建設的大規模展開，智能電表行業必將在智能電網的大規模建設中率先受益，未來數年內將呈現快速增長。

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