煤制烯烴市場與技術應用前景

錢伯章

化工市場

煤制烯烴市場與技術應用前景

錢伯章

乙烯、丙烯等低碳烯烴是重要的基本有機化工原料，是現代化學工業的基石，其傳統生產技術強烈地依賴于石油資源。隨著我國社會經濟的發展，石油及石化產品的需求迅速增長，石油資源的匱乏使得供需矛盾日漸突出，嚴重制約了我國經濟和相關產業的健康穩定發展。而我國煤炭資源則相對豐富，發展以煤為原料制取石油類產品的煤化工技術，實施石油替代戰略，是關系到我國經濟長期穩定發展和能源安全的重大課題。中國乙烯和丙烯工業正在發生巨大的變化。憑借成本優勢，煤制烯烴正在改變中國聚烯烴市場格局。

截至2014年8月，已投產煤（甲醇）制烯烴產能446萬t/a。同時，基于已有的煤基甲醇產能或進口甲醇，發展大型甲醇制烯烴項目也是行業趨勢。亞化咨詢預計到2018年中國煤（甲醇）制烯烴產能將超過2000萬t/a。

1　我國烯烴生產現狀

以乙烯和丙烯為代表的烯烴產品是重要的基礎化合物，也是衡量一個國家石油化工產業發展水平的重要標準，烯烴工業的發展帶動著其他有機化工產品的發展。

近年來，我國乙烯工業發展迅猛，乙烯產能已由2005年的785萬t/a增加到2012年的1648萬t/a，2013年乙烯產能達1728.9萬t/a，產量1622.5萬t，進口量170.4萬t，表觀消費量1792.9萬t，消費自給率達到90.5%，現在已經是僅次于美國的世界第二大乙烯生產國。乙烯裝置平均規模也超過世界平均規模的52萬t/a。中國石化在2012~2013年世界十大乙烯生產商中名列第五位。到2015年我國乙烯產能將達2500萬t/a，接近美國現在的乙烯產能水平。

我國乙烯工業今后的發展將更加注重科學發展、突出轉變發展方式，抓緊結構調整，以促進我國由乙烯生產大國向乙烯生產強國的歷史性轉變。裝置規模不斷增大，當量消費自給率逐步提高。

隨著乙烯和煉油工業快速發展，丙烯產能與產量也不斷增長。2013年丙烯產能達2082萬t/a，產量1903萬t，進口量264萬t，表觀消費量2167萬t，國內消費自給率87.8%。目前從當量消費量來看，我國乙烯、丙烯當量消費仍有很大缺口，乙烯、丙烯工業發展仍有很大潛力。

中國能源消費結構中石油占17.7%、煤炭占68.5%、天然氣占4.7%，而我國石油資源短缺，原油進口依存度很高并逐年增加，2013年原油對外依存度為57.4%，近幾年原油對外依存度一直保持持續上升的態勢，預計到2015年原油對外依存度將接近60%。

目前，國內乙烯、丙烯主要以石化路線生產，嚴重依賴石油。我國原油對外依存度的增加在一定程度上對以石化路線生產乙烯、丙烯產品的發展產生了限制，我國“富煤、貧油、少氣”的能源特點決定了國民經濟的可持續發展需要依靠調整和優化能源結構，降低對石油進口的依存度，充分發揮煤炭資源優勢，大力發展煤化工高新技術產業，以煤化工產品替代石油化工產品。適度合理地發展甲醇制烯烴，實現乙烯和丙烯生產原料多元化，對減輕原油供應壓力，發展乙烯、丙烯工業有重大意義。

鑒于國家發改委新頒布的產業結構調整指導目錄規定，所有規劃和新建乙烯裝置規模應達到100萬t/a，而新建煤制烯烴（CTO）裝置規模需在50萬t/a以上，且目前國內在建、新建的中資或中外合資石腦油裂解裝置項目規模均在80萬t/a或以上，因此2015年我國乙烯裝置的平均規模將從2013年的61.75萬t/a進一步增加到65萬t/a以上。

國內對乙烯的需求在“十二五”期間仍將保持旺盛的增長態勢，預計乙烯當量消費量將從2013年的3900萬t猛增至2015年的4400萬～4500萬t，年均增長率保持在兩位數的較高水平，產銷兩旺。

未來我國乙烯基本能夠實現自給，而目前當量消費缺口仍較大，約為53%左右，這表明我國乙烯工業仍有一定發展潛力。隨著新建裝置的投產和已有裝置的產能擴大，我國乙烯當量消費自給率將從目前的50%提高至2015年的約70%。表1列出中國歷年的乙烯表觀消費量，表2列出我國乙烯消費與未來預測。

表1　中國歷年的乙烯表觀消費量萬t

表2　我國乙烯消費與未來預測萬t

我國乙烯生產原料的替代已提上日程，煤制烯烴產業成乙烯工業新亮點。我國乙烯裂解原料包括石腦油、輕柴油、重油、原油、乙烷和丙烷等，生產成本高、競爭力不強。

隨著我國乙烯產能、產量的迅速增加，今后全靠國內煉油裝置生產乙烯原料來滿足需求將越來越困難。另一方面，乙烯原料的大量生產又將影響煉廠的成品油產量。因此，企業將在優化乙烯原料、盡量利用油氣田輕質資源、內部挖潛互供、適當發展煤基甲醇制烯烴的同時，進一步增加乙烯主要生產原料石腦油、輕烴等的進口量，并注意實現進口來源的多元化。

近年來，中國煤制烯烴產業取得了較快發展，2012年國內已建成投產煤經甲醇制烯烴裝置3套，包括神華包頭項目，年產乙烯和丙烯各30萬t；神華寧煤項目，年產丙烯52萬t；大唐多倫項目，年產丙烯46萬t。另外，2013年建成投產的甲醇制烯烴目有：中國石化中原乙烯年產20萬t烯烴項目；寧波禾元化學有限公司60萬t/a甲醇制烯烴項目。上述項目合計甲醇制烯烴產能為238萬t/a。

同時，國內還有多套裝置已開始建設，如延長石油靖邊油氣煤鹽綜合利用項目（一期煤制烯烴產能為60萬t）和陜西蒲城清潔能源化工公司年產68萬t烯烴的煤制烯烴項目等，預計未來仍將有煤制烯烴項目陸續上馬。

在我國，原料替代已提上議事日程，甲醇制烯烴、重油催化熱裂解制乙烯、乙醇脫水制乙烯等路線面臨發展機遇。但總體看，石油基原料仍將占據主導地位。

2　國內外丙烯市場分析

2.1世界丙烯市場

得益于亞洲等新興市場丙烯衍生物需求強勁，總部設在美國的咨詢公司萊森特預測，到2025年全球丙烯需求量將增至1.32億t，而2011年需求量約為5000萬t。研究表明，2015年以后全球丙烯需求增長速度將逐步放緩，2015~2025年的全球丙烯消費量將以年均2.9%的速度增長，而2005~2015年的年均增速為3.8%。

從事石油和天然氣行業分析的伍德麥肯茲公司于2014年9月17日發布預測報告稱，全球丙烯生產能力將從現在的1.09億t/a增加到2030年的1.65億t/a：這將促使歷史供應關系發生轉變。

伍德麥肯茲表示，在過去的4年內，1200億美元的全球丙烯市場的短缺，導致了其高昂的價格，并因此,相對于一些競爭材料損失了市場份額。

伍德麥肯茲對全球丙烯長期市場的研究表明，盡管丙烯在傳統上一直是來自蒸汽裂解裝置或煉油廠生產成品油的副產品，但隨著全球需求的增長，這些來源一直未能跟上需求。

這些供應短缺在中國尤為嚴重，同時在北美,轉向頁巖氣基乙烷原料也使來自蒸汽裂解裝置的丙烯產量減少。

由于來自蒸汽裂解裝置和來自煉油廠這些供應的短缺,大量投資涌入替代技術，以提高全球的丙烯供應,包括甲醇制烯烴（MTO）、甲醇制丙烯（MTP）、丙烷脫氫（PDH）。除了中國和北美在近期內仍處丙烯供應不足的情況外，這些在MTO、MTP和PDH技術方面的投資，在未來5年內，將會永久地改變丙烯的全球供應和市場價格動態。

傳統上,丙烯是生產乙烯的副產品。然而,全球乙烯生產方式的轉變意味著丙烯副產品的產量將會大幅減少，從而引發了從丙烷制取丙烯的技術投資。

隨著北美等裂解原料繼續轉向更多的乙烷，進一步拉大了丙烯需求差距。最近北美的裂解裝置擴建項目均基于增加可用的天然氣凝析液（NGLs）。發展專產丙烯技術，如MTO和PDH可填補“丙烯缺口”。

專產丙烯技術包括丙烷脫氫、易位轉化和甲醇制烯烴。

1990年時，來自蒸汽裂解裝置的丙烯占全球范圍內丙烯總產量超過70%，并逐年下降，到2015年它將僅占全球范圍內丙烯總產量的50%，來自專用丙烯來源的丙烯將占總產量的18%。2010~2015年，丙烯新生產量的2000萬t增量中，42%將來自于非常規的專用生產裝置，主要通過丙烷脫氫。

2.2美國增產丙烯的路徑

因為用輕質廉價乙烷、丙烷為原料的蒸汽裂解裝置增加，美國蒸汽裂解聯產的丙烯數量減少。分析人士預測，今后幾年會有大量專產丙烯的裝置投產，以緩解丙烯的短缺狀況。按照美國投資銀行Jeffries &Co.的分析，美國石腦油蒸汽裂解裝置聯產的丙烯已從幾年前的800萬t/a減少到570萬t/a左右，預計到2015年至少還要減少140萬t/a，因此到2020年會新建4~5套丙烷脫氫裝置和1~2套易位轉化裝置。

廣泛采用丙烷脫氫（PDH）技術可能會發生在北美。除了C3石化公司、臺塑、Petrologistics、REXta和威廉姆斯能源（加拿大）公司正在考慮建設其他新的PDH裝置和進行擴建外，陶氏化學公司和Enterprise Products Partners公司也各自正在投資超過10億美元到2016年初建設和投產新的PDH裝置。據稱，隨著這兩套新的PDH裝置的投運，丙烯市場將會變得供應飽和，北美丙烯價格可能會開始下降。

雖然丙烷價格低廉，然而PDH的利潤率在過去的4年一直很強勁，但伍德麥肯茲預計，這一趨勢在這些新的PDH裝置開工以及幾個新的丙烷出口終端建成后將會極大地發生改變，從而將導致丙烷價格上漲，并使丙烯和丙烷之間的價差返回到接近歷史水平。為了避免這種PDH裝置較高的丙烷原料價格帶來的風險，巴斯夫公司正在投資MTP技術，使用天然氣作為原料用于生產這種甲醇中間體化學品。

在2005~2030年之間,來源于PDH和MTOMTP的丙烯的市場份額將會增加到占北美市場供應總量的25%以上,這將使市場上丙烯供應的份額發生長久的變化。

在北美和中國采用替代技術和原料解決他們丙烯短缺之時，預計歐洲將增加進口以解決丙烯供應的失衡。伍德麥肯茲公司表示，歐洲裂解裝置正在轉向使用較輕質的進料，英力士、沙特基礎工業、北歐化工和Versalis公司已宣布在西歐的沿海裂解裝置將從美國進口乙烷作為原料,而其他一些生產商將繼續研究采用類似的選擇。目前,歐洲有兩套PDH裝置，但所有跡象表明，新的PDH和MTO-MTP投資在歐洲目前還不是可行的選擇。

霍尼韋爾旗下的UOP公司于2015年2月27日發布石化和煉油生產趨勢時表示，一些新技術如甲醇制烯烴有潛力可彌補全球丙烯的短缺。UOP公司高級產品經理Greg Funk博士在C1甲烷原料利用峰會上表示，一些新技術如MTO和PDH，正在商業上成為可行，可望彌補丙烯需求量不斷增大的缺口。

裂解裝置轉向低成本、較輕的原料如乙烷，導致丙烯和重質烯烴,包括丁二烯減少，熱解汽油的生產也下降。

在煉制方面,當前煉油廠的經濟性使柴油產量高于汽油。轉向較重的柴油則降低了副產品輕烯烴。較小苛刻度的催化裂化和較多的緩和加氫裂化，產生了更少的汽油和更少的副產品。

盡管最近原油價格下跌至近每桶50美元,天然氣仍保持成本優勢,使甲烷利用成為各種替代方案。例如,當前僅簡單出售甲烷的利潤約為150美元/噸。但是生產甲醇利潤可放大到約300美元/噸，生產液化天然氣和汽油可達650美元/噸，生產乙烯和丙烯可達850美元/噸，乙烯和丙烯可生產聚乙烯和聚丙烯。最熱門的投資領域仍然是生產烯烴。

世界對乙烯和丙烯的需求將繼續以約4%的年增長率在增長。隨著發展中地區消費的驅動，到2025年，將需要每年增加超過1億t的額外能力。但是，使用較輕進料會導致生成更多的乙烯和更少的副產品,將需要考慮其他途徑來填補丙烯的短缺。尤其受看好的是MTO，因為它可以鏈接天然氣和煤炭，以最大化地生產石油化工產品乙烯和丙烯。這一過程通過合成氣生產、甲醇合成和最終將甲醇轉化為烯烴的MTO工藝來實現。

采用UOP公司的先進MTO技術（即帶C4烯烴裂解的MTO）,MTO工藝可與烯烴裂解過程相集成。其結果可得到盡可能高的烯烴產率、高的丙烯/乙烯產量比的靈活性和為生產其它產品,如丁二烯提供機會。UOP公司指出，MTO在中國已經是一種受推薦的技術，中國煤炭儲量豐富,政府繼續支持煤基技術作為石油的替代。但是，可以認為，MTO在北美將擁有越來越重要的作用，在北美，甲烷已經比許多地區的乙烷和丙烷更容易獲得，同時，天然氣也可在低而穩定的價格下獲得。MTO可提供強勁的經濟回報,創造更多的經濟價值，不僅僅是甲醇。通過MTO，從甲烷專產輕烯烴是具有商業價值的。

UOP公司表示，其最新的MTO工藝已在2013年實現完全商業化,至2015年年底將有兩套新裝置建成投產。新工藝與替代的烯烴技術相比，可提供有競爭力的經濟性，有高的乙烯和丙烯產率（>89%），靈活的產品比（P/E比范圍1.25~1.8），和單一系列可達180萬t/a的能力。采用北美甲烷為原料，擁有強大的潛力。

2.3中國丙烯的需求與增產路徑

目前我國的丙烯工業來源主要有三種：煉廠副產、乙烯裂解裝置聯產、甲醇制烯烴工藝聯產。丙烷脫氫裝置正在建設中。

從目前國內丙烯的供應來看，主要資源還是集中在中石化、中石油兩大集團，而兩大集團的丙烯主要內供給其下游聚丙烯粒料、聚丙烯粉料、丁/辛醇、丙烯腈等裝置，有極少的量外銷到市場，其真正對丙烯市場的影響并不明顯。地方煉廠則成為我國丙烯市場的一個亮點。從2013~2014年市場情況來看，民營企業丙烷脫氫制丙烯裝置將陸續投產，屆時我國丙烯的供應格局將發生轉變，進口將減少，中石化、中石油的控盤能力將減弱。

表3列出近年來我國丙烯供需平衡情況。2008年至今，我國丙烯進口量呈現大幅攀升局面。據海關數據顯示，2013年我國丙烯進口總量超過2008年進口量的1.8倍。

表3　近年來我國丙烯供需平衡情況t

中國的丙烯消費需求占全球的15%以上,年增速為5%~6%。

隨著烯烴原料來源多元化，傳統石腦油裂解裝置正受到挑戰，煤制烯烴和丙烷脫氫有進一步發展。傳統石腦油裂解裝置上馬步伐減慢，煤制烯烴和新興的丙烷脫氫進展明顯，新興工藝在成本方面較傳統工藝有優勢。丙烷制丙烯成本下降了15%左右，且單位產品投資強度小、規模與選址靈活、建設周期短，是目前比較熱門的工藝。

近年來的丙烷脫氫制丙烯、及甲醇制烯烴工藝的興趣，改變了國內的丙烯市場格局。目前我國有大批擴、新建丙烯裝置，大致形成了乙烯裂解、丙烷脫氫及甲醇制烯烴三分天下的局面。表4列出我國部分丙烯新/擴建項目統計。

由于目前我國已成為丙烯和丙烯衍生化學品最大的進口國，政府正在試圖推行丙烯自給自足的長期戰略，重點是進行PDH投資,在這項投資中，天津渤海化工公司已于2013年年底開始投產第一套PDH裝置。除了四套新的PDH裝置計劃在2014年開始投產外,中國另有超過12套的PDH裝置目前正在考慮投資。

表4　我國部分丙烯新/擴建項目統計t/a

續表

霍尼韋爾旗下UOP公司于2014年12月24日宣布，中國使用UOP過程技術計劃生產丙烯的14套裝置中的第一套已正式投運，這些裝置的投運將有助于縮小全球丙烯的供需缺口。中國浙江衛星石化公司成為使用UOP C3 Oleflex過程技術開始生產丙烯的第一家中國生產商，其目前生產高質量、合乎規格的產品，用于丙烯酸和衍生物生產。浙江衛星石化公司在浙江省平湖市的設施生產45萬t/a丙烯。

中國丙烯自給自足的計劃還包括投資MTO和MTP技術,這些技術將充分利用中國龐大的煤炭儲量。

中國第一套MTO裝置由中國神華煤制油化工公司投產于2010年，到2014年年底將另有12套MTO裝置投入運行，另有12套以上的MTO裝置正在考慮投資。

由于中國這些新的國內供應投資，亞洲的丙烯價格已經開始回落。

伍德麥肯茲公司預測，在2005~2030年之間，來自于PDH和MTO-MTP技術生產的丙烯所占市場份額將增加到占中國丙烯總能力的約45%，這將推動中國丙烯市場完全自給自足，并對韓國、沙特阿拉伯、中國臺灣省、新加坡和印度面向出口的生產商造成負面影響，而目前它們是中國最大的丙烯衍生物進口來源。

在中國專產丙烯能力進行新一輪投資背后的另一個驅動力是部分獨立的丙烯衍生物制造商力圖減少其對進口的依賴以及來自國有大公司的壟斷。

根據目前統計數據，未來五年新增丙烯產能約2000萬t/a，其中丙烷脫氫占到50%，甲醇制烯烴占26%，乙烯裂解為24%。

近年來，煤化工產業發展迅速，我國煤制烯烴產業取得了較快發展，成為丙烯工業新亮點。2013年建成投產的甲醇制烯烴項目包括，中石化中原乙烯年產20萬t/a烯烴項目、寧波禾元化學有限公司60萬t/a甲醇制烯烴項目。同時，國內還有多套裝置已開始建設，如延長石油靖邊油氣煤鹽綜合利用項目（一期煤制烯烴產能為60萬t/a）和陜西蒲城清潔能源化工公司年產68萬t/a的煤制烯烴項目等。油價持續走高的情況下，煤制烯烴路線相對石腦油裂解制乙烯路線具有成本優勢，會對其造成一定的沖擊，預計未來仍將有煤制烯烴項目陸續上馬。

丙烷脫氫具有技術成熟、產品質量好、轉化率高、副產物少等優點，主要缺點是國內丙烷尚不能滿足加工要求，原料大多需要通過進口。煤基甲醇制丙烯優點在于可以利用我國豐富而低廉的煤炭資源，但也有副產品多、水資源消耗過大、產品質量較差、運輸不便等缺點。

近年來，我國煤制烯烴行業發展迅速。2010年，世界首套MTO裝置在我國神華包頭煤化工工業園投料成功；同年，神華寧煤MTP裝置投產；2011年，大唐多倫MTP裝置和中原石化60萬t/aMTO工業裝置相繼投產。但是，其對水耗、能耗、環境容量等硬性要求和國家發改委的謹慎態度，大大提高了煤制烯烴發展的門檻，前景并不樂觀。

預計未來幾年，我國丙烯產業將形成以蒸汽裂解和催化裂化為主的傳統副產工藝、丙烷脫氫工藝、煤化工工藝和進口丙烯及衍生物“四分天下”的格局，影響這一格局最大的因素是新興工藝的興起。《烯烴工業“十二五”發展規劃》中提出，2015年烯烴原料多元化率將達到20%以上。為實現國內丙烯產業科學、穩健發展，建議堅持技術經濟比較法，做到有序規劃，合理投資，因地、因時制宜，走出一條適應中國國情的丙烯原料多元化道路。

據分析，2020年前我國將有26套甲醇制烯烴裝置、1套甲醇制丙烯裝置投產，新增丙烯產能近800萬t/a；還有19套丙烷脫氫裝置投產，新增產能1004萬t/a；新增煉油及裂解副產的丙烯產能900萬t/a。如果以上裝置產能均能實現，到2020年國內丙烯產能將達4500萬t/a。即使部分產能存在資源及項目不落實，到2015年我國丙烯產能也會達到3 000萬t/a，2020年將超過4100萬t/a。而根據丙烯下游衍生物需求折合計算，到2015年我國丙烯當量需求是2 960萬t，2012~2015年的年均增長率為7.6%。2020年預測丙烯當量需求是3 800萬t，2015~2020年的年均增長率為5.3%。相對比較，預計2020年，我國丙烯能力會出現過剩。

3　甲醇制烯烴技術應用前景

甲醇制烯烴在中國已有一定規模的工業化裝置，將是石油路線制烯烴的重要補充，甲醇制烯烴技術在中國具有很大的發展前景。

“十二五”期間，我國對乙烯丙烯產品仍將保持較高的剛性需求。因此，煤制烯烴有望具備產業化條件。“十二五”期間，即將建成的甲醇制烯烴裝置將給中國提供1000萬t/a烯烴生產能力，可以節省3000萬t石腦油（對應原油進口約1億t），對于我國能源安全具有重要作用。而如何解決甲醇來源以及能否掌控甲醇供應環節的主導權，在很大程度上決定了甲醇制烯烴產業的生存空間。

據中國石油和化學工業聯合會2012年的統計，國內在建和規劃建設的煤制烯烴能力約2 000萬t/a，加上上述國家和省級核準的示范項目，目前國內共有在建、擬建以及處于規劃階段的煤制烯烴項目29個，烯烴產能達2018萬t/a。

據煤化工專委會初步統計，截至2013年9月，目前國內在建、擬建以及處于規劃階段的煤制烯烴項目多達53個，烯烴產能合計3540萬t/a。

煤制烯烴（含外購甲醇制烯烴及煤制丙烯，下同）是國家層面比較認可的第二個新型煤化工路徑。除已經建成投產的神華包頭60萬t/a、中原石化20萬t/a、浙江禾元60萬t/a3個MTO項目，以及大唐多倫46萬t/a、神華寧煤50萬t/a2個MTP項目外，2013年以來，又有中石化貴州織金60萬t/a、中石化河南60萬t/a、中煤陜西榆林60萬t/a、甘肅華鴻匯金平涼60萬t/a4個MTO項目獲得國家發改委“路條”。另外，徐州海天化工60萬t/a、惠生（南京）公司29.5萬t/a2個MTO項目，以及甘肅華亭煤業20萬t/aMTP等項目均于2013年下半年投產。

2013年，隨著寧波富德能源有限公司和惠生（南京）清潔能源股份有限公司甲醇制烯烴裝置的先后投產，中國已投入運行6個煤（甲醇）制烯烴裝置，總產能276萬t/a。

以原料供應渠道區分，中國煤（甲醇）制烯烴項目可以分為以下五類：（1）一體化煤（焦爐氣）基甲醇制烯烴裝置，例如：神華包頭項目；（2）完全外購甲醇，例如：寧波富德項目；（3）完全利用現有煤制甲醇產能，例如：華亭煤業FMTP項目；（4）在現有甲醇產能的基礎上，外購部分甲醇補充原料，例如：久泰鄂爾多斯項目；（5）在現有甲醇裝置的基礎上，新建甲醇產能以滿足原料需求，例如：黑龍江龍泰煤化工項目。對于甲醇市場來說，在正常工況下，第1類項目對甲醇市場沒有影響，第（2），（3），（4）類項目使甲醇市場新增了與項目甲醇消耗量等額的甲醇消費量，第（5）類項目由于新建了部分甲醇產能，對甲醇市場的新增消費量等于其原有甲醇產能。

可以看出，由于甲醇原料完全外購的MTO項目甲醇需求量巨大，需要便利的運輸條件與倉儲設施，因此大部分位于遼寧、山東、江蘇、浙江地區，靠近港口，而部分外購甲醇的項目則主要位于現有煤制甲醇的聚集地——寧東、榆林和鄂爾多斯。對于部分外購甲醇的MTO項目，為了確保甲醇的穩定和低價供應，擁有煤炭資源的業主往往規劃后續裝置，補足原料甲醇的產能。

對于完全外購甲醇MTO項目，鎖定供應穩定且價格合理的甲醇原料來源是最重要的課題。因為單個裝置甲醇需求量巨大，也為了分散供應渠道單一的風險，預計此類項目將積極尋求多元化的甲醇供應，既采購國產甲醇，也采購進口甲醇。

2015年中國將投產的9個煤（甲醇）制烯烴項目中，僅有蒲城清潔能源、青海鹽湖與寧夏寶豐3個項目屬于一體化煤制烯烴，而另6個項目——山東神達、陽煤恒通、中煤蒙大、久泰能源、神華榆林和浙江興興將新增908萬t/a甲醇需求量，預計2015年中國甲醇行業將出現產銷兩旺的局面。

粗略統計，到2015年，我國煤制烯烴總產能將達1450萬t/a。2017年年底前，我國煤制烯烴總產能將達1950萬t/a。

研究結果表明，2018年中國煤(甲醇)制烯烴產能將達2 365萬t/a，其中聚乙烯和聚丙烯分別占35%和47%，另外18%的煤（甲醇）制烯烴產能配套了其他下游化學品。包括乙烯的下游衍生物裝置——乙二醇、環氧乙烷、EVA、PVC；和丙烯的下游衍生物裝置——丁辛醇、環氧丙烷、乙丙橡膠。另外，由于沿海化工行業對乙烯和丙烯單體的需求旺盛，通過管道運輸就近外售單體也成為富有吸引力的選項。

截至2014年10月，中國分別處于運行、試車、建設、前期工作或計劃中階段的煤（甲醇）制烯烴項目總計約60個，其中建成投產可能性超過50%的項目有45個，將于2019年形成2821萬t/a煤（甲醇）制烯烴產能。研究表明其中聚乙烯產能占920萬t/a，聚丙烯產能1343萬t/a，PE和PP占烯烴總產能的80.2%。

研究表明，2019年中國CTO/MTO甲醇消費將達2632萬t/a，為中國乃至全球的甲醇生產商帶來利好。

神華包頭60萬t/aDMTO示范項目商業化運營以來的實踐表明，與石油路線相比，西部地區煤制烯烴項目具有絕對的成本優勢——當國際原油價格在100美元/桶左右波動、煤炭價格300元/噸時，DMTO裝置噸烯烴完全成本不足7000元，而石油路線噸烯烴完全成本已高達9600元，煤制烯烴的成本優勢顯而易見。

“十三五”期間，甲醇制取低碳烯烴產能將超過石油路線，成為國內烯烴主導型生產工藝和國民經濟支柱產業。

在今后相當長時期內，石油路線烯烴仍將處于主導地位，而煤制烯烴主要是起補充作用。政策將根據環境和資源承載力實行總量控制，適度發展。

4　CTO/MTO項目建設的前景分析

2015年3月底，備受矚目的全球單體最大煤化工項目——神華榆林循環經濟煤炭綜合利用項目開工。總投資1216億元的這一項目，將以煤炭為原料，通過甲醇合成、甲醇制烯烴、烯烴衍生物等工藝過程，年產218.65萬t化工產品。據中國石油和化學工業聯合會科技與裝備部統計，我國還在規劃的煤制烯烴、甲醇制烯烴項目有50多個，總生產能力近3366萬t/a，總投資9000億元。

目前已經上馬和正在規劃的多個甲醇制烯烴項目，不論是被認為未來會形成過剩還是不會形成過剩，千軍萬馬擠獨木橋的現象仍然需要我們認真分析，如果大量上馬且不合理規劃產生的后果也要引起各方關注。

一方面，導致目前不少企業規劃甲醇制烯烴項目的原因是缺乏可供選擇的新型煤化工技術;另一方面，如果規劃的甲醇制烯烴項目大量上馬，不僅難以消化上游過剩甲醇，反而將對甲醇的過剩產能造成新的沖擊。

國內煤化工的發展前期受高油價和高煤價的驅使，曾出現過一股過熱潮。以煤制甲醇為例，雖然有國家發改委的文件限制，但由于技術門檻低、利潤高，我國甲醇行業曾掀起擴能大潮。2007~2010年間，甲醇年均增長率高達30%左右，2014年總產能達到6 400萬t/a，但實際產量只有3 741萬t，產能嚴重過剩，部分企業面臨倒閉。

2015年2月27日，工信部發布了2014年中國石化和化工行業運行情況。2014年，我國原油產量2.1億t，比上年增長0.6%；原油加工量5.03億t，增長5.3%；乙烯產量1704.4萬t，增長7.6%;甲醇產量3740.7萬t，增長26.2%。其中煤制烯烴產能453萬t/a（含外購甲醇制烯烴107萬t），增長78.3%;產量236.6萬t，增長31.4%。2014年原油對外依存度59.4%，乙烯（當量）對外依存度51%。

從這些數據可以看出，雖然經過努力，我國的石油供應仍然受制于外部供應，原油對外依存度已經接近警戒線。盡管煤（甲醇）制烯烴產能的年增長率很高，但石油化工的基礎原料乙烯的當量對外依存度仍然居高不下。改革開放以來，雖然我國的石油化工行業取得了很大的發展，但逐漸暴露出其結構性缺陷：一方面，成品油生產過剩，優質烯烴生產原料石腦油供應不足;另一方面，烯烴生產所使用的原料偏重，優質烯烴原料（石腦油）主要依賴進口。

從以上分析可以看出，甲醇制烯烴是對石油法烯烴很好的補充，項目應該上，這已勿庸質疑，但如何上好才是關鍵。未來有條件的地方才可以上馬甲醇制烯烴項目。一是甲醇得有落實，有來源。一個60萬t/a甲醇制烯烴項目每年需要的甲醇量達180萬t。因此，不管是來自海外，還是從國內采購甲醇，量上要落實好。二是是否盈利還要看簽訂的甲醇合同的價格，因為甲醇價格有時浮動較大，高的時候如果達到了3000元/噸，就會影響到這個項目的利潤。總之，甲醇制烯烴項目可以發展，但要考慮各種因素，而且不要走過去其他化工產品低水平重復建設的老路。

（本欄目編輯：黃云燕）