應用專利信息的天津市電子信息產業發展現狀及對策分析

張慧穎，金笑非

(天津大學管理與經濟學部，天津300072)

電子信息產業一直是促進天津經濟發展的優勢支柱產業。2012年，全市610家規模以上電子企業完成工業總產值3293.34億元，是2007年的1.4倍;主營業務收入3130.08億元，是2007年的1.5倍。自2008年以來，天津電子信息產業共實施3000萬元以上的重點項目209項，總投資為970億元。由此可見，電子信息產業作為戰略型、基礎型產業，對優化產業結構、穩定就業形勢起著重要的作用。然而，有關天津電子信息產業發展的現狀、趨勢和對策的研究卻十分缺乏。國內學者多從產業創新的視角分析電子信息產業的創新驅動機制、創新體系的形成機制及基本要素與構成［1］;或從產業集聚的視角，運用計量方法分析產業集聚對經濟融合的作用，在數據分析的基礎上，研究電子信息產業的區域集聚效應并進行拓展［2］。也有學者從產業投入－產出效率的視角，運用隨機前沿生產函數法等方法分析電子信息產業的結構調整、空間收斂特征等［3－4］;或從技術產業化的視角，定量分析影響研發轉化效率的因素，如市場結構、企業規模、技術改造能力［5］。

電子信息產業屬于朝陽產業，通過技術的創新突破來帶動產業發展，自主創新能力是其發展的核心推動力。因此，單以經濟效益、工業產值等標準分析電子信息產業發展的情況及趨勢是不全面的。技術密集型產業從其技術特性上分析應該更加科學。專利在某種程度上代表了技術創新的成果，體現了產業的技術水平和企業的競爭力。一項受國家信息產業部委托的調查顯示:國內80%的半導體設計、制造、封裝等電子信息企業大多集中在上海、北京、浙江、廣州等省市，已形成了以長江三角洲、珠江三角洲及環渤海地區為主的電子信息產業聚集地。上述3個區域的銷售收入、工業增加值、利潤和勞動力占全行業的比重也均超過80%。截至2011年底，全國以電子信息產業為主導的示范基地共28家，大部分集中在東部地區，其中，北京2家，上海2家，深圳1家，綜合排名均居全國前列。

本文采用專利分析的方法，選取長江三角洲、珠江三角洲及環渤海地區的領頭城市——上海、深圳、北京作為比較對象，從專利質量、IPC分布、申請人分布、專利聚集度等方面，與天津電子信息產業的發展進行對比分析，反映天津在全國電子信息產業中的地位及產業發展趨勢，并提出相應的對策建議。

1 數據來源與獲取

考慮到本文主要分析天津市電子信息產業的專利分布情況，故將國家知識產權局的專利數據作為主要數據源，以CNIPR專利信息服務平臺為檢索工具，檢索天津、北京、上海、深圳等地區有關電子信息的專利。本文主要依照IPC分類號進行專利檢索，這樣可以較為準確地篩選出電子信息產業所涉領域的專利信息。對于IPC分類號的選取，先是根據由中國知識產權網CNIPR提供的《電子信息產業行業分類》確定電子信息產業包含的行業領域，再對應國際專利分類表確定相對應的IPC分類號。這里涉及的IPC分類號主要有G01S，G11B，H01B，H01L，H01J，H01R，H01Q，H01M，H01S，H02K，H02H，H02G，H02J，H03K，H04Q，H04W，H04B，H04M，H04L，H04N，H05B，H05K，C22C，C23C，F16H 等

2 天津市電子信息產業發展現狀的對比分析

2.1 專利權人分布分析

專利權人的屬性和持有專利的數量，一方面間接體現了產業研發機構的實力、研究基礎;同時，在一定程度上也代表了技術產業化的基礎。電子信息產業專利申請人主要包括企業、高校及科研機構、個人3種。

2.1.1 專利權人申請量分析

以上述36種電子信息產業IPC分類號為依據，檢索2008年至2012年間天津、北京、上海、深圳的專利信息，按照專利申請人的性質進行分類統計(表1)，可以發現:在申請總量上，深圳居首位，其次為北京;4個地區均以企業申請為主，其中深圳企業的申請量達全部專利申請的90%以上。據各地區2011年統計年鑒顯示，深圳、北京、上海、天津電子信息企業數量占規模以上工業企業數量的27.16%，8.02%，5.01%，6.23%，深圳遠遠高于其他3個地區及全國平均水平。在產業化過程中，企業是技術能否轉變為產品被推廣、應用的核心。相對于高校、科研機構，企業技術轉化的周期較短、面臨的困難較少。通常來說，一個地區企業持有專利技術的多少體現了該地區先進新技術產業化的基礎。同時，專利申請人在某一技術領域擁有專利的多少決定其在技術轉移中可能存在障礙的多少［6］。天津電子信息產業專利申請的主力軍是企業，企業申請量比重與深圳等地差距并不大，但在企業數量、規模上還是存在差距。

表1 專利權人申請量及比例分布(2008—2012年)

表1中，北京高等院校、科研機構的申請量是4個地區中最高的。事實上，全國39所“985工程”院校中，北京地區有9所;112所“211工程”院校中，北京地區有26所。通過比較各地不同屬性學校、研究機構的專利申請情況可分析地區研發實力。由于深圳高校、科研院所的申請量比例僅為3%左右，本文暫不進行比較(表2)。北京高校、科研院所不論在申請量還是在所占比重上都優于其他地區，表明北京的科研資源分布較均衡，研究基礎具優勢，其研發機構為產業技術創新提供了強大的支撐。

表2 高等院校、科研院所專利申請分布(2008—2012年) %

2.1.2 專利權人合作分析

電子信息產業屬于高新技術產業，具有高新技術產業的一般特點，即技術與資金密集，高風險，研發、創新難度大，研發成本高，生產成本相對較低。因此，合作研發是企業技術創新的最佳方式，這樣可以縮短新技術的開發周期、降低科研成本與技術創新風險，使新技術更好地推向市場。根據專利申請人的性質，可以從企業與企業合作、企業與高校科研院合作兩個角度分析天津電子信息產業專利合作的情況。

企業與企業在同一技術領域共同申請專利可以優化技術創新的過程，同時有助于和合作單位形成專利技術聯盟、提高新產品成功推廣的概率，也降低了引進專利技術的成本。企業與高校共同研發是高校科技成果產業化的催化劑，既可能是學校的科研團隊加入到企業的技術研發中與企業共同研究，也可能是企業為高校某項課題投資，從而優化企業自身的生產制造;既能促使專利技術轉化、減少轉化過程中的阻礙因素，也有助于提高產業經濟效益，使科研機構的成果被高效利用［7］。

本文分別選取申請數量排名前10位的企業專利權人和排名前5位的高校及科研院所計算各地區的專利合作率、專利區域內合作率及區域外合作率，并進行比較分析。總體來看，深圳專利合作的情況較優，多方共同申請專利的比例最高;北京、深圳及上海區域內的合作率均高于區域外合作率;相反，天津與外地機構共同研發的頻率略高一點(見表3)。從專利權人的類型上看，各地區企業合作更廣泛，深圳可達33.27%;北京市的高校研究院的專利合作更頻繁，合作率達13.36%，體現了北京較高的科研實力(見表4、5)。其中，清華大學的專利合作率為29%，居各高校首位。從4個城市的比較來看，天津市企業專利合作率普遍不高，企業區域內合作明顯較少，這在一定程度上反映了高校、研究院所產業化的難度與障礙。

2.2 專利質量分析

基于專利的特性，可以從3個角度評價電子信息產業的專利質量，即發明所占比重、專利授權率及專利維持年限。

表3 專利合作率 %

表4 專利合作率(按專利權人分) %

表5 申請人獨立申請比例 %

2.2.1 發明專利占比

根據我國《專利法》中對專利種類的規定:發明是一種“新的技術方案”，體現了創造性;而實用新型是一種改進型的創造，被稱為“小發明”。也就是說，發明專利的數量更能體現地區的創新能力。這里由于外觀設計采用的是洛加諾分類而不是IPC分類，暫不進行比較分析。北京、深圳、上海三地的發明專利比重均超過一半以上，其中北京最高，達75.91%。相比而言，天津發明專利的數量明顯偏低，僅為深圳的10.57%(見表6和圖1)。這在一定程度上反映出天津電子信息產業自主創新能力較低、科研實力較弱。

表6 專利申請種類分布

圖1 申請專利類型分布情況(2008—2012年)

2.2.2 專利授權率

依照《專利法》申請的專利應具有新穎性、創造性、實用性。通過專利審查后，達到一定標準的技術會被授予專利權，故授權專利比未授權專利質量更高、更容易被推廣［8－9］。檢索結果顯示:各地實用新型的授權率均高于發明專利。以企業為專利申請人的發明中，深圳、北京和上海的專利授權率相差不大，而深圳合作專利授權率明顯高于其余地區，也優于其專利授權率;以高校、科研院所為專利申請人的發明中，北京的授權率均高于其他三地(見表7、8)。這說明:深圳電子信息企業的創新能力較強，企業進行的專利合作效果較為明顯;北京高校、科研院所實力雄厚，成果轉化的基礎較強。

表7 專利授權率 %

表8 合作專利授權率 %

2.2.3 維持年限

《專利法》規定:專利權人在專利授權后的有效期內，要逐年繳納維持費用。也就是說，當專利產生的經濟效益很難支付維持費用時，專利權人通常會選擇放棄專利權。顯然，當專利技術越滿足市場需求、價值越高時，專利權人的持有意愿會越高，維持的年限也就越長［10］。截止2012年，天津市電子信息產業專利的平均維持年限為3.16年，而國內授權專利的存活期為6.18年，國外平均為10年。據工信部發布的數據顯示:電子信息技術領域專利失效主要是“因費用終止”和“視為主動撤回”，少量因被駁回或放棄而失效。因被駁回而未授權的專利占6.2%，這就說明:電子信息產業大部分專利的失效是持有者主動放棄的。通常在專利不具維持價值時，申請人才會為減少不必要的專利維持費用選擇放棄，反映出目前授權的專利市場價值低、持有人獲得的經濟效益少。

2.3 熱點技術分析

在專利檢索統計的基礎上，總結各地區的熱點技術分布，從而挖掘出相對于其他產業聚集區的優勢技術。這里，熱點技術被定義為產業發展過程中被廣泛關注、研究并應用的技術。從專利的角度看，專利申請數量多且呈遞增趨勢的領域即為熱點技術領域［11］。

天津市2008—2012年申請量排名前10位的IPC 分類號分別為:G01N，G06F，H04N，H01M，G01B，G01R，H02J，G05B，H04L，H02K。天津在上述領域申請專利的數量占到電子信息產業的50%以上，并且基本上呈現逐年增長的趨勢(見圖2)。也就是說，這10類技術領域可以看作是天津電子信息產業的熱點技術。通過檢索2008—2012年我國電子信息產業專利的申請情況，發現專利申請量排名前10位的領域分類號分別為:G06F，H01L，G01N，H04L，H04N，H04W，H01R，G01R，G02B，H02J。

圖2 天津市電子信息專利申請量排名前10位的技術領域(2008—2012)

總體上來說，通過與北京、深圳、上海及全國的熱點技術分布進行比較，天津在申請數量上與其他產業聚集區存在一定差距，研發規模較小，僅達到深圳的1/4。同時，熱點技術領域和其他地區也有所不同。一方面，在基本電氣元件(如電池，H01M)、電子測量(G01B)、系統控制測試(G05B)、電機制造(H02K)等技術領域關注度要高于北京等地，研發投入力度相對較大;另一方面，對無線通信網絡(H04W)、半導體器件(H01L)、電話通信(H04M)這3類技術的關注度較低。分類號H04WT和H04M主要對應通信設備工業行業;分類號H01L主要涉及電子信息機電產品工業行業、電子器件工業行業、電子工業專用設備工業行業。可見，天津電子信息產業已具備其優勢技術領域及重點領域，同時與其他領航地區的技術研發熱點和發展方向仍存在一定偏差。

2.4 專利聚集度分析

專利聚集度是用于評價地區某一產業專利發展情況的指標，分為產業專利聚集度和地區專利聚集度2個維度，主要反映地區具體產業的創新能力、是否具有發展優勢和潛力，可以判斷專利在產業發展中的作用以及地區產業發展所處的地位［12］。考慮到本文是將天津電子信息產業作為研究對象，并基于專利信息來衡量該領域的發展實力，故選取這一指標判斷相較本地區其他產業和其他地區天津電子信息產業的專利技術實力、產業優勢。

表9 北京、上海、深圳、天津熱點技術領域比較

專利聚集度值越高，表明地區產業的自主創新能力越強，發展潛力越大;反之，說明還不具備成為該地區優勢產業的條件［12］。將天津電子信息產業的專利聚集度與北京、上海、深圳以及全國平均值進行比較。結果表明:深圳的產業專利聚集度、地區專利聚集度均居前列，事實上，深圳也是發展現代電子信息產業的先行者;天津與其他發展較快的城市相比，產業專利聚集度差距不大，說明目前電子信息產業對天津的經濟發展、經濟結構調整起著重要的作用，同時，產業聚集度的值不高也表明天津電子信息產業的發展特色并不明顯，產業技術缺乏獨特性、創新性(見表10)。但是，電子信息產業的地區專利聚集度比其他城市低很多，反映出目前天津沒有其他幾個電子信息產業集群具有優勢，尚處在依靠引進技術、勞動力密集的生產加工階段，自主創新能力相對較差。

據2011年深圳、上海、北京、天津和全國統計年鑒，統計各地區范圍的電子信息企業在規模以上工業企業中，其工業總產值、工業銷售產值等所占比重，并與專利聚集度進行比較(見表11)。首先，表中4個城市電子信息產業領域的發展均優于全國的平均水平，可以說均為本地區的優勢產業;其次，深圳電子信息產業的產業規模居首位，在本地區內或與其他競爭地區比較，都具有絕對優勢，專利規模與產業發展程度較匹配。相反，其余幾個地區尤其是天津，產業專利還不能滿足產業發展的需求。對于技術密集的戰略型產業，知識產權滯后可能會影響產業的長遠發展。

表10 產業專利聚集度、地區專利聚集度(2008—2012年)

表11 產業總產值、銷售產值、主營業務收入及總利潤比重(2011年) %

3 天津市電子信息產業發展的政策建議

2011年天津市電子信息產業實現產值2612.5億元，增長 34.7%，比上年同期提高18%。作為天津市八大優勢支柱產業之一，電子信息產業是天津市“十二五”規劃重點發展的產業。2008—2010年，電子信息占高新技術產業產值的41.1%，占主營業務收入的41.3%，同時也是利稅收入的重要組成部分。在產業規模逐步擴大的同時，也暴露出其知識產權發展欠缺的現狀。就此，本文提出以下對策建議:

1)運用錯位競爭，尋找產業發展機遇。我國各省市電子信息產業專利申請量的大幅度增長直接影響了天津電子信息領域的發展。工業和信息化部的調查顯示:2011年全國專利申請總量增長超過20%的省市有8個，發明專利申請量增長超過20%的省市達17個，直觀反映出各地區對電子信息產業發展的重視程度。目前，國內專利申請保持較快的增長速度，也就意味著天津市在同一技術領域內面臨著巨大的競爭與挑戰。因此，為提高天津電子信息產業的競爭力，應考慮采取錯位競爭的方式，即避開產業內同一技術領域的激烈競爭，尋找新的發展機會和亮點，基于自身的區域優勢，建立適合本地區的發展戰略。

天津的電子信息產業仍屬于勞動密集型，處在產業鏈中的加工制造環節，需要進行產業結構調整與優化。其技術基礎、研發實力與深圳、北京等發展較快的城市相比，還存在較大差距。首先，立足于本市產業發展優勢，選擇國內和國際競爭中未完全成熟、具有市場前景的技術領域開展深入研究，充分調動區域內及周邊地區的人才資源、自然資源、扶持政策，逐步提高電子信息產業的自主創新能力、根植性以帶動經濟結構的調整。其次，由于電子信息產業技術含量高、資金密集，在其發展的過程中一定伴隨著技術革新。此類戰略性產業需要高校、科研院所強大的技術支持，應加強高技術人才的培養和引進，充實研究機構的創新團隊，提高天津市各高校、研究所突破關鍵技術的能力。

2)促進產學研合作，實現產業化發展。從專利申請量上看，雖然企業是天津市專利申請的主力軍，但高等院校及科研機構承擔了更高層次的技術研究，科研實力相對更強，起到了為企業提供技術支持的作用。下面對天津市高等院校及科研機構在電子信息產業相關技術領域的專利申請情況進行細分。

高等院校的申請量占絕大部分，占到全部高校、科研院所的89%。其中，“985工程”院校占62%，是主要的專利權人，包括天津大學和南開大學;其次是普通高校，與總量的比值為18%，包括天津理工大學、天津科技大學、天津工業大學等多所院校，其中天津理工大學占到59%;最后，“211工程”院校(河北工業大學)與市屬重點高校(天津師范大學)分別占11%，7%。由此可見，高校是天津市電子信息產業發展的重要力量，其專利分布基本是以天津大學、南開大學和天津理工大學為主，其他普通高校逐步發展與完善。而科研院所專利申請僅占11%，其研發實力相對較弱、技術支撐能力較差，與其他3個城市相比尚顯薄弱。故應鼓勵研究院所發揮其在產業發展中的帶動作用，加強區域內的科研資源共享、技術擴散;同時，進一步完善公共服務及孵化平臺的建設，構建良好的技術產業化環境，減少科研成果的阻礙因素，逐步完善產業的發展環境。

3)鼓勵企業實施專利戰略，提高技術創新能力。目前，天津市的電子信息企業普遍缺乏知識產權意識以及相應的資金扶持。相比之下，韓國電子企業在國家的政策扶持下實施專利戰略，每年在全球范圍內申請大量專利，打破了競爭者的壟斷。以三星電子為例，其每年在華持專利超過1000件，其中98.8%是發明專利，位于外國企業在華申請專利的前列。因此，政府部門應鼓勵、引導企業建立并完善符合自身發展需求的知識產權戰略，增強企業追求長遠發展、從技術尋求突破的意識。同時，提高財政專款的使用效率，為中小型企業提供融資渠道。分析結果顯示:天津企業的專利合作要多于高校、研究院。但值得注意的是:一些申請量居前列的企業更多的是采取獨立研發的方式，如天津力神電池股份有限公司就是一家擁有自主知識產權核心技術的高科技企業。針對這類企業，政府部門應加大扶持培育力度，注重高技術專業人才的引進與培養，打造天津的本土品牌，更好地發揮其產業帶動作用。

［1］茍仲文，李仕明，曾勇.電子信息產業創新體系研究——基于產業創新視角的分析［J］.管理學報，2006，3(6):741－744.

［2］陶曉紅，曹元坤，齊亞偉.電子信息產業集聚對區域經濟融合的空間計量分析［J］.科技進步與對策，2012，29(11):40－45.

［3］沈能.中國電子信息產業技術效率趨勢及空間收斂性研究——基于隨機前沿生產函數的分析［J］.科學學與科學技術管理，2010(7):49－53.

［4］齊志強.中國信息產業發展與自主創新——基于投入產出視角［J］.技術經濟與管理研究，2012，(8):33－37.

［5］鄒文杰，張文剛.我國電子及通信設備制造業研發轉化效率的實證分析——基于隨機前沿生產函數［J］.技術經濟，2013，32(1):31－50.

［6］黃魯成，成雨.基于專利分析的北京新能源汽車產業現狀與對策研究［J］.情報雜志，2012，31(5):1－11.

［7］Wei Hong.Decline of the center:The decentralizing process of knowledge transfer of Chinese universities from 1985 to 2004［J］.Research Policy，2008，37(4):580－595.

［8］張慶，馮仁濤，余翔.專利授權率、經濟績效與技術創新——關于專利契約論的實證檢驗［J］.軟科學，2013，27(3):9－13.

［9］Burke P F，Reitzig M.Measuring patent assessment quality—Analyzing the degree and kind of(in)consistency in patent offices’decision making［J］.Research Policy，2007，36(9):1404－1430.

［10］張古鵬，陳向東，杜華東.中國區域創新質量不平等研究［J］.科學學研究，2011，29(11):1709－1719.

［11］黃魯成，羅曉梅，吳菲菲.基于專利的北京生物產業發展現狀與對策研究［J］.情報雜志，2013，32(2):72－78.

［12］翟衛軍，姬翔，劉洋.衡量地區專利實力的新指標——“專利聚集度”初探［J］.知識產權，2009(4):3－6.