徐佩忠
(上海新上廣經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司,上海 201101)
上海新上廣經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司房屋資產(chǎn)經(jīng)營模式探索
徐佩忠
(上海新上廣經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司,上海 201101)
梳理了上海新上廣經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司現(xiàn)有4種房屋資產(chǎn)經(jīng)營管理模式,分析了4種模式的利弊及其對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)盈利特點(diǎn),通過上海創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園區(qū)的發(fā)展和案例展示,提出了航天工業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展應(yīng)以軍民融合為背景,積極發(fā)展混合所有制經(jīng)濟(jì),整合有影響力的專業(yè)化創(chuàng)意園區(qū)項(xiàng)目開發(fā)與運(yùn)營商的資源,形成合作經(jīng)營管理模式的理念,并共同拓展經(jīng)營模式的思路及對(duì)策,同時(shí),針對(duì)平?jīng)雎穲@區(qū)規(guī)劃成為航天技術(shù)軍轉(zhuǎn)民孵化和創(chuàng)業(yè)基地,進(jìn)一步闡述了合作經(jīng)營的框架。
房屋資產(chǎn),經(jīng)營模式,合作經(jīng)營,探索
目前,我國正處于新一輪轉(zhuǎn)型發(fā)展時(shí)期。按照黨的十八屆三中全會(huì)提出的“充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用,全面深化改革以經(jīng)濟(jì)體制改革為主導(dǎo)”的要求,國家和地方政府出臺(tái)了多項(xiàng)改革開放政策,以促進(jìn)大眾創(chuàng)業(yè),萬眾創(chuàng)新,增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展活力及動(dòng)力。為了響應(yīng)國家要求,中國航天科技集團(tuán)公司、上海航天技術(shù)研究院也相繼出臺(tái)了一系列新舉措,進(jìn)一步發(fā)展民用產(chǎn)業(yè),提升市場競爭力。上海新上廣經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司(簡稱“新上廣公司”)成立于2012年,是由原5家企業(yè)兼并重組而成的民品企業(yè),著力打造上海航天技術(shù)研究院的民用產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營管理平臺(tái)。為適應(yīng)市場化新形勢,增強(qiáng)企業(yè)活力,新上廣公司不斷探索企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展之路,始終把握市場脈搏,遵循市場法則,其資產(chǎn)經(jīng)營模式已從原先的單一自主經(jīng)營模式逐漸拓展為多種經(jīng)營模式。
(一)企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的需要
按照上海航天技術(shù)研究院“企業(yè)化、市場化”轉(zhuǎn)型發(fā)展部署,新上廣公司在完成5家企業(yè)資源的整合后即開始了經(jīng)營模式的探索和實(shí)施工作,分別在2012年啟動(dòng)了昭化路、大柏樹園區(qū)的對(duì)外包租經(jīng)營模式嘗試。2013年5月,新上廣公司制定了業(yè)態(tài)規(guī)劃,明確了發(fā)展定位,致力于構(gòu)建資產(chǎn)經(jīng)營、資產(chǎn)處置、資產(chǎn)咨詢與服務(wù)、品牌經(jīng)營等4個(gè)平臺(tái),承接上海航天技術(shù)研究院資產(chǎn)重組和管理事務(wù),為上海航天技術(shù)研究院提高存量資產(chǎn)利用效益和效率提供專業(yè)化服務(wù)。其核心是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、可持續(xù)發(fā)展。
(二)充分挖掘資產(chǎn)價(jià)值的需要
新上廣公司擁有4個(gè)工業(yè)園區(qū)、2幢樓宇,占地面積118000m2,建筑面積87000m2,是新上廣公司賴以生存的經(jīng)營資產(chǎn),是新上廣公司提高經(jīng)濟(jì)收入、為企業(yè)發(fā)展籌集資金的一個(gè)重要渠道。因此,新上廣公司有必要經(jīng)營管理好這些有限的資源,通過探索和拓展多種資產(chǎn)經(jīng)營模式,充分挖掘資產(chǎn)的增值潛力,增強(qiáng)企業(yè)的發(fā)展活力。
(三)實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)利益最大化的選擇
截至2014年12月,新上廣公司經(jīng)營管理(含受托經(jīng)營管理)的房屋資源建筑面積達(dá)230000m2,新上廣公司還需結(jié)合各園區(qū)的不同特征,適時(shí)調(diào)整經(jīng)營模式,以實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益的最大化。
(一)經(jīng)營規(guī)模和地理位置
新上廣公司目前經(jīng)營管理(含受托經(jīng)營管理)的園區(qū)和樓宇共11處,總建筑面積達(dá)230000m2,地處上海楊浦、虹口、徐匯、長寧、閔行、松江等6個(gè)行政區(qū),地跨上海東西區(qū)域,均為上海航天技術(shù)研究院所屬房屋資產(chǎn),資產(chǎn)具體情況如圖1所示,地理位置如圖2所示。
(二)普遍特征

圖1 新上廣公司目前經(jīng)營管理的園區(qū)和樓宇情況
新上廣公司目前經(jīng)營管理(含受托經(jīng)營管理)的11處園區(qū)和樓宇原來均為上海航天技術(shù)研究院所屬多個(gè)企業(yè)的生產(chǎn)和辦公場所,由于企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營不善或研究院產(chǎn)業(yè)調(diào)
整等因素,各自對(duì)外經(jīng)營出租,現(xiàn)由新上廣公司統(tǒng)一經(jīng)營和管理。大多數(shù)房屋建設(shè)年代久遠(yuǎn),房齡長、基礎(chǔ)設(shè)施差,外觀陳舊,附屬設(shè)施損壞,甚至臨近報(bào)廢,存在安全隱患。此外,由于原先各自經(jīng)營的原因,存在的歷史遺留問題多、可追溯的資料少,出租年限普遍較長,管理難度較大。

圖2 新上廣公司房屋資產(chǎn)位置分布示意圖
(一)現(xiàn)有經(jīng)營管理模式
上海航天技術(shù)研究院目前的房屋資產(chǎn)經(jīng)營管理模式主要分為自主經(jīng)營模式、對(duì)外包租經(jīng)營模式、受托管理模式,以及受托經(jīng)營模式等4種,具體情況如下:
自主經(jīng)營模式起源于21世紀(jì)初,主要以自有房產(chǎn)為資源,對(duì)外出租收取租金,俗稱“房東”。例如,依托當(dāng)時(shí)上海市經(jīng)濟(jì)發(fā)展委員會(huì)發(fā)展樓宇經(jīng)濟(jì)的政策扶持成立的都市型工業(yè)園區(qū)主要以出租工業(yè)廠房的形式開展經(jīng)營。經(jīng)過10多年的運(yùn)作,自主經(jīng)營模式使存量廠房得以盤活,其租金收入從原來的彌補(bǔ)企業(yè)各項(xiàng)費(fèi)用開支,逐步發(fā)展成為企業(yè)的主要經(jīng)濟(jì)來源之一。自主經(jīng)營模式是目前新上廣公司房屋資產(chǎn)經(jīng)營的基礎(chǔ)模式。在管理架構(gòu)方面,新上廣公司成立了相對(duì)獨(dú)立的物業(yè)管理處,設(shè)置了專門人員負(fù)責(zé)園區(qū)的正常物業(yè)運(yùn)營,提供包括保安、保潔、綠化、維修等在內(nèi)的服務(wù)。
對(duì)外包租經(jīng)營模式是自主經(jīng)營模式的拓展,是將原來上海航天技術(shù)研究院物業(yè)管理處經(jīng)營管理的房產(chǎn)資源,通過招標(biāo)方式整體出租,享有承租方提供的基礎(chǔ)租金和之后年度固定遞增的租金收益的經(jīng)營管理方式。在該種模式下,新上廣公司不承擔(dān)物業(yè)運(yùn)營費(fèi)用,不提供物業(yè)服務(wù),不參與園區(qū)的日常運(yùn)營。對(duì)外包租經(jīng)營模式具有以下優(yōu)點(diǎn):一是企業(yè)在缺乏改造資金的情況下,可利用承租方的資金,改造房屋和基礎(chǔ)設(shè)施,消除安全隱患,提升園區(qū)環(huán)境品質(zhì),打造文化創(chuàng)意主題園區(qū);二是在確保園區(qū)原有收入的前提下,通過不承擔(dān)園區(qū)物業(yè)運(yùn)營費(fèi)用、減少員工工資費(fèi)用,以及不承擔(dān)房屋修繕和基礎(chǔ)改造費(fèi)用,可進(jìn)一步增加盈利;三是分散經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),確保在合同期內(nèi)租賃收入有穩(wěn)定的增長。
受托管理模式是上海航天技術(shù)研究院委托新上廣公司代其行使對(duì)已出租房屋的日常管理職能,并簽訂受托管理協(xié)議;受托方根據(jù)授權(quán)人的委托標(biāo)的、委托事項(xiàng)、委托期限、提供相應(yīng)的服務(wù),并按租賃合同收入乘以約定的百分比獲得管理費(fèi)的經(jīng)營行為。受托管理經(jīng)營模式經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)小,但收益也相對(duì)少,是上海航天技術(shù)研究院支持新上廣公司轉(zhuǎn)型發(fā)展,成立專業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營公司的產(chǎn)物,具有航天特色。
受托經(jīng)營模式是上海航天技術(shù)研究院按管理職能將院房屋所有權(quán)人的房屋資產(chǎn)委托新上廣公司承包經(jīng)營,并簽訂房屋租賃合同,新上廣公司按合同約定支付租金,負(fù)責(zé)園區(qū)的經(jīng)營和運(yùn)行管理的方式,俗稱“二房東”。受托經(jīng)營模式的管理架構(gòu)和盈利模式與自主經(jīng)營模式相同,但其經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)較大,不確定因素較多。
(二)4種經(jīng)營模式經(jīng)營規(guī)模和收入的占比
以上4種經(jīng)營模式在新上廣公司經(jīng)營規(guī)模(總面積)中的占比分別為:自主經(jīng)營模式占23%,對(duì)外包租經(jīng)營模式占14%,受托管理模式占50%,受托經(jīng)營模式占13%,如圖3所示。按照2014年新上廣公司的收入統(tǒng)計(jì),4種經(jīng)營模式的收入在新上廣公司總收入中的占比分別為:自主經(jīng)營模式占44%,對(duì)外包租經(jīng)營模式占43%,受托管理模式占6%,受托經(jīng)營模式占7%,如圖4所示。

圖3 4種經(jīng)營模式在經(jīng)營規(guī)模中的占比

圖4 4種經(jīng)營模式在總收入中的占比
(三)4種經(jīng)營模式的規(guī)模和收入分析
從圖4可以看出,新上廣公司的經(jīng)營收入主要來源于自主經(jīng)營和對(duì)外包租模式,占比87%,是目前新上廣公司收入的基礎(chǔ),是其主要盈利模式;受托管理和受托經(jīng)營獲得的收入在新上廣公司經(jīng)營收入中的占比僅為13%,是新上廣公司在幾乎不增加人員的基礎(chǔ)上,拓展經(jīng)營的增值收入。從圖3可以看出,在上海航天技術(shù)研究院的支持下,
2013年,受托管理和受托經(jīng)營業(yè)務(wù)的開展拓展了新上廣公司的經(jīng)營管理規(guī)模。
(四)4種經(jīng)營模式的客觀評(píng)價(jià)
截至2014年5月,新上廣公司目前經(jīng)營管理(含受托經(jīng)營管理)的園區(qū)和樓宇總建筑面積達(dá)230000m2,初具規(guī)模。但目前新上廣公司的資產(chǎn)經(jīng)營質(zhì)量相對(duì)來說仍屬于粗放型,資產(chǎn)盈利率較低,尚未把資產(chǎn)價(jià)值的真正潛力挖掘出來,與高效、專業(yè)、規(guī)范的專業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營公司的目標(biāo)定位相比仍有一定的差距。
(五)拓展經(jīng)營模式的可能性
目前,新上廣公司經(jīng)營管理(含受托經(jīng)營管理)的11個(gè)園區(qū)和樓宇中,對(duì)外包租經(jīng)營4個(gè),受托管理4個(gè),受托經(jīng)營1個(gè),自主經(jīng)營2個(gè)。目前采用前3種模式經(jīng)營的9個(gè)園區(qū)和樓宇的經(jīng)營格局已大致定型,拓展經(jīng)營模式的可能性存在于自主經(jīng)營的2個(gè)園區(qū)和未來受托經(jīng)營的園區(qū),因新上廣公司對(duì)這些園區(qū)擁有直接的經(jīng)營權(quán)與管理權(quán),因此,具有拓展全新資產(chǎn)經(jīng)營模式的可能性。
(一)從8號(hào)橋到打造創(chuàng)意園區(qū)的聯(lián)想
8號(hào)橋位于上海市中心城區(qū)——黃浦區(qū),占地7000m2以上,總建筑面積12000m2。該園區(qū)原為20世紀(jì)70年代所建造的上海汽車制動(dòng)器廠的8棟老廠房,隨著城市化發(fā)展步伐的加快和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整,工廠由于產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型退出中心城區(qū)。經(jīng)過調(diào)研和研究,新上廣公司決定將該園區(qū)打造為文化創(chuàng)意辦公園區(qū)。新上廣公司經(jīng)過對(duì)建筑立面和內(nèi)部裝修進(jìn)行改造,使得改造后的建筑既有歷史感又有時(shí)尚感,租金上漲到現(xiàn)在的6元/m2·天,基本與周圍高檔寫字樓的價(jià)格持平,經(jīng)濟(jì)效益斐然。

圖5 8號(hào)橋創(chuàng)意園區(qū)廠房入口廣場設(shè)計(jì)理念改造
(二)從創(chuàng)意園區(qū)的聯(lián)想到昭化路園區(qū)對(duì)外包租經(jīng)營模式
上海市是我國文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展最早的城市,文化服務(wù)業(yè)已成為上海市發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的新增長點(diǎn)。新上廣公司資產(chǎn)重組完成后,自主經(jīng)營有4個(gè)園區(qū)和2幢樓宇。在當(dāng)時(shí)“食不果腹”的背景下,對(duì)于昭化路園區(qū)的經(jīng)營模式,新上廣公司毅然選擇了對(duì)外包租經(jīng)營模式,通過曾經(jīng)負(fù)責(zé)長寧德必易園(原上海計(jì)算機(jī)技術(shù)研究所所在地)運(yùn)營和管理的包租方,實(shí)現(xiàn)了昭化路園區(qū)的創(chuàng)意夢。
昭化路園區(qū)位于上海市長寧區(qū)昭化路357號(hào),毗鄰延安西路高架,老舊廠房和繁華商圈的風(fēng)格顯得格格不入,租金水平與同地段園區(qū)相差懸殊。昭化路園區(qū)的對(duì)外包租經(jīng)營模式的嘗試,是在當(dāng)時(shí)新上廣公司5家企業(yè)合并后,尚未走出困境,為了減少經(jīng)營成本,規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),消除安全隱患,保證和穩(wěn)步提高租金收入而作出的選擇。包租方上海德必文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司2014年實(shí)施了對(duì)昭化路園區(qū)的項(xiàng)目改造。目前,昭化路園區(qū)已成為知名企業(yè)集聚、空間環(huán)境優(yōu)美、文化創(chuàng)意突出的園區(qū),經(jīng)濟(jì)效益顯著,租金水平比包租前提高了80%。此后,大柏樹園區(qū)、廣遠(yuǎn)新村和江川路樓宇也采用了對(duì)外包租經(jīng)營模式。
綜上所述,把園區(qū)打造成文化創(chuàng)意集中的主題園區(qū)是新上廣公司未來進(jìn)一步拓展資產(chǎn)經(jīng)營管理模式,提高園區(qū)租金收入的一種有效途徑。

圖6 昭化路園區(qū)包租前后對(duì)比
(三)從波特營到合作經(jīng)營管理模式的聯(lián)想
波特營坐落在上海市浦東新區(qū)商城路889號(hào),建筑面積12807m2,其前身是上海錦江國際實(shí)業(yè)投資股份有限公司下屬的國有企業(yè)天豐食品廠。天豐食品廠原來的主營業(yè)務(wù)是冷庫和食品加工,后來經(jīng)營困難,主要經(jīng)濟(jì)收入依靠零星出租獲得,同時(shí)還承擔(dān)著300多名下崗職工的生活安排壓力。
同是創(chuàng)意文化產(chǎn)業(yè)園區(qū),波特營與8號(hào)橋最大的區(qū)別在于:天豐食品廠擁有波特營的房屋所有權(quán)。新上廣公司并沒有簡單地把房屋零星或整體出租,而是采用合作經(jīng)營管理模式,通過與投資公司的合作,建立了合資運(yùn)營管理公司,共同經(jīng)營,組建專業(yè)團(tuán)隊(duì)打造主題園區(qū),從重視資產(chǎn)持有的經(jīng)營理念向重視運(yùn)營管理價(jià)值的理念轉(zhuǎn)變。作為房屋所有權(quán)人的錦江集團(tuán)不僅每年收取基本租金,還可按股權(quán)比例分享經(jīng)營利潤。
從新上廣公司的發(fā)展角度和提高園區(qū)運(yùn)行質(zhì)量方面來看,合作經(jīng)營管理模式是新上廣公司除原有4種基本經(jīng)營模式之外,未來可選擇的經(jīng)營模式。


圖7 波特營的舊貌與新貌
(四)對(duì)中春路、平?jīng)雎纷誀I園區(qū)未來發(fā)展的基本構(gòu)想
中春路園區(qū)地處上海市閔行區(qū)七寶鎮(zhèn)聯(lián)明村,租賃的是當(dāng)?shù)芈?lián)明村的集體土地,因土地使用權(quán)屬于集體,不適合新上廣公司自主投資開發(fā)和改造,存在立項(xiàng)難、風(fēng)險(xiǎn)大等問題。因此,選擇合作開發(fā)模式可能是實(shí)現(xiàn)中春路園區(qū)發(fā)展的關(guān)鍵。
平?jīng)雎穲@區(qū)坐落在上海市楊浦區(qū)平?jīng)雎飞希瑩碛凶灾鳟a(chǎn)權(quán),平?jīng)雎穲@區(qū)毗鄰的上海航天動(dòng)力機(jī)械研究所將于2017年遷往閔行航天城。屆時(shí),新上廣公司將把平?jīng)雎穲@區(qū)建設(shè)成為航天技術(shù)民用產(chǎn)業(yè)化基地,上海航天動(dòng)力機(jī)械研究所將與平?jīng)雎穲@區(qū)2地塊聯(lián)動(dòng)開發(fā),采用合作經(jīng)營管理模式,打造上海航天高科技創(chuàng)意園區(qū),引進(jìn)中國航天科技集團(tuán)公司、中國航天科工集團(tuán)公司下屬企業(yè),以及與之關(guān)聯(lián)的配套企業(yè)入駐,成為航天技術(shù)軍轉(zhuǎn)民的孵化和創(chuàng)業(yè)基地,培育航天優(yōu)勢和區(qū)位優(yōu)勢相結(jié)合的特色經(jīng)濟(jì)。
(一)軍民融合,構(gòu)建平臺(tái)
以軍民融合為背景,按照整體發(fā)展規(guī)劃,整合土地、房屋資源與各類資產(chǎn)項(xiàng)目,形成各類資產(chǎn)項(xiàng)目的發(fā)展戰(zhàn)略。在基層成立專業(yè)化平臺(tái)機(jī)構(gòu)(資產(chǎn)經(jīng)營專業(yè)公司),作為管理運(yùn)營的新型專業(yè)化平臺(tái),以專業(yè)的資產(chǎn)運(yùn)營與管理服務(wù),為上海航天技術(shù)研究院構(gòu)建專業(yè)化、系統(tǒng)化的資產(chǎn)項(xiàng)目戰(zhàn)略提供支撐。
(二)整體定位,差異發(fā)展
以各園區(qū)資產(chǎn)項(xiàng)目個(gè)性化的現(xiàn)狀條件為基礎(chǔ),賦予所管理的資產(chǎn)項(xiàng)目不同主題的定位,契合項(xiàng)目資產(chǎn)差異化發(fā)展的內(nèi)生需求、融合相應(yīng)的城市功能,實(shí)現(xiàn)軍民融合。
(三)系統(tǒng)規(guī)劃,提高效益
通過對(duì)園區(qū)資產(chǎn)及相關(guān)資源條件的盤整,以及對(duì)發(fā)展模式與策略規(guī)劃、發(fā)展路徑與階段規(guī)劃、城市及區(qū)域功能融合規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)發(fā)展定位與功能規(guī)劃、空間結(jié)構(gòu)與商務(wù)功能規(guī)劃、平臺(tái)運(yùn)營管理機(jī)構(gòu)與組織規(guī)劃、團(tuán)隊(duì)規(guī)劃等項(xiàng)目整體性、系統(tǒng)性的全方位規(guī)劃,保障園區(qū)資產(chǎn)項(xiàng)目整體利益的最大化,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)收益的最大化。
(四)探索模式,借鑒經(jīng)驗(yàn)
加強(qiáng)園區(qū)資產(chǎn)運(yùn)營與管理新模式與新策略的探索,借鑒大型國有企業(yè)集團(tuán)對(duì)旗下多個(gè)園區(qū)資產(chǎn)項(xiàng)目的成功開發(fā)、運(yùn)營與管理等方面的經(jīng)驗(yàn),為上海航天技術(shù)研究院和新上廣公司的資產(chǎn)管理提供參考與借鑒。
(五)整合資源,專業(yè)合作
整合有影響力的專業(yè)化園區(qū)項(xiàng)目開發(fā)與運(yùn)營管理機(jī)構(gòu)的資源,借鑒其在各類型園區(qū)開發(fā)、運(yùn)營、管理等方面的經(jīng)驗(yàn),在條件成熟時(shí)可以就某個(gè)園區(qū)項(xiàng)目的戰(zhàn)略定位及規(guī)劃作為合作的開端,逐步深化在園區(qū)項(xiàng)目開發(fā)、運(yùn)營與管理等方面的合作,從而形成合作經(jīng)營模式,推進(jìn)新上廣公司資產(chǎn)經(jīng)營平臺(tái)的建設(shè)與完善。
綜上所述,新上廣公司房屋資產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)狀和模式探索的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)告訴我們,航天工業(yè)企業(yè)的轉(zhuǎn)型發(fā)展要以軍民融合為背景,助推經(jīng)營模式的創(chuàng)新與拓展;對(duì)于不同的資產(chǎn),要采用不同的經(jīng)營模式;在不同的時(shí)期,也要適時(shí)地調(diào)整經(jīng)營模式。按照十八大提出的積極發(fā)展混合所有制經(jīng)濟(jì),以及上海航天技術(shù)研究院的“轉(zhuǎn)型發(fā)展、融合提效”的多項(xiàng)政策導(dǎo)向,新上廣公司要積極謀劃、尋求合作,創(chuàng)建上海航天高科技創(chuàng)意園,形成合作經(jīng)營模式,通過不斷拓展和調(diào)整資產(chǎn)經(jīng)營模式,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)收益最大化,讓資產(chǎn)價(jià)值發(fā)揮出更大的效能。
1 周政, 仇向洋. 國內(nèi)典型創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)形成機(jī)制分析[J].江蘇科技信息, 2006, (7): 50~52
2 錢競, 胡波. 創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式借鑒與探索——以上海為例[J]. 經(jīng)濟(jì)論壇, 2006, (4): 47~48
1009-8119(2015)11(1)-0103-04