PX—PTA—PET格局怎么變

文/ 本刊記者 李利軍

相較于市場需求，芳烴產業鏈整體發展過快

近年來以對二甲苯（PX）—精對苯二甲酸（PTA）—聚酯（PET）—聚酯纖維（滌綸）、聚酯塑料（聚酯薄膜、聚酯包裝瓶）為主的芳烴產業鏈快速發展，而在全球經濟復蘇乏力和下游需求疲軟的背景下，芳烴產業鏈上下游都將面臨挑戰。

9月14日～15日，2015中國芳烴產業鏈發展大會在北京舉行。在去年成功舉辦“中國PX發展論壇”的基礎上，大會主辦單位中國化工學會、中國化工信息中心今年邀請國內外芳烴產業鏈政策、規劃、安全、生產、技術及市場貿易等各界人士近200人共聚一堂，集中探討芳烴產業鏈的新格局和未來走勢。

芳烴技術進步加快

全球煉油化工技術發展面臨新的形勢。中國石油化工集團公司科技部副主任張勇表示，當前信息技術、生物技術、新能源技術、新材料技術廣泛滲透，帶動幾乎所有領域發生了以綠色、智能為特征的群體性技術革命，石油化工行業技術創新也將迎來重大戰略機遇。

同時，我國煉油化工產業面臨挑戰。業內專家在發言中表示，技術突破才能支撐行業發展模式轉型和生產方式創新。

芳烴技術在近期已經取得明顯進展。中國石化石油化工科學研究院高級工程師王德華表示，芳烴吸附分離成套技術取得了突破。該技術吸附劑吸附容量高、傳質快；工藝分離效率高、控制準確穩定；專用設備混合分配效果優、流動狀態理想?？傮w而言，采用該技術能降低投資和能耗。

王德華介紹，經過多年來的持續研發，中石化已掌握芳烴吸附分離成套技術，而且已經應用于60萬噸/年的大型裝置，各項性能指標達到了國際先進水平。經過長周期運轉，裝置操作穩定并保持高性能。

而在芳烴產業升級過程中，我國也研發出創造性的新技術。中國石化工程建設有限公司常務副總工程師袁忠勛介紹，逆流連續重整技術是其中的代表。

據介紹，逆流連續重整技術與現有的連續重整技術的主要區別是反應物與催化劑逆流操作，同時取消了復雜的閉鎖料斗系統。逆流工藝與現有技術不同，具有鮮明的技術獨創性，具有自主知識產權和國內外商業運作權。該工藝技術采用的設備全部實現了國產化，裝置建設投資較現有技術有所降低。經過標定和考核驗收，裝置的液體收率和氫氣產率等主要性能指超過設計值并達到攻關指標。

過剩危機或緩解

從全球產業結構看，目前資本密集型產業對工業經濟增長的貢獻正逐步減弱，且資本效率下滑的速度快于整個工業。今年國家有關部門發布的數據表明，煙草加工、石油加工、化纖制造、黑色金屬加工、化學原料及制品、有色金屬加工等6個資本密集型產業，其工業增加值占整個工業的比重均出現下降趨勢。

從發展歷史看，2008年～2013年間全球PX產能僅增長960萬噸/年，僅能滿足1200萬噸左右的PTA生產需要，表現為全球PX供應趨緊張。2013年起全球PX產能開始快速釋放。從已經建成和即將投產的產能看，2013年～2016年間凈增1000萬噸/年，2016年～2021年間凈增1000萬噸/年。與同期新增PTA產能相比，2020年前全球PX供應都相對寬松。

對于PTA而言，金融危機后，中國的產業投資大增，特別是技術的突破使得PTA產業迅猛發展。2008年～2013年間全球PTA產能凈增2050萬噸/年，2013年～2016年間凈增1780萬噸/年，之后放緩。據預測，2016年～2021年間將凈增680萬噸/年。產能增量主要集中在中國大陸。

專業專家認為，聚酯及滌綸業務的持續投資支撐了全球PTA消費，但由于短期、大量、集中投放，市場供應壓力大增，裝置負荷明顯下降。到“十三五”末，PTA的產能壓力可能有所緩解。

芳烴產業鏈正在積極打造“美麗化工”的產業形象。

聚酯競爭力還將提升

下游化纖行業目前產能階段性、結構性過剩的矛盾凸顯?！笆濉逼陂g將是聚酯纖維行業淘汰落后產能、加快結構調整的關鍵期。中國化學纖維工業協會數據顯示，聚酯纖維2014年產量3565萬噸，同比增長6.48%。

據了解，我國化纖工業總量目標是到2020年，產量達到5500萬噸，年均增速從“十二五”期間的9.2%調整為3.6%。同時在原料方面實現多元化：一是大力發展非石油路線；二是更多利用農作物廢棄物及海洋資源；三是更加重視廢舊纖維制品再生利用。

與此同時，目前我國聚酯裝置升級成果顯著。聚酯企業已經上馬多條超大容量、超高效、超低能耗的生產線。

另外，據介紹，化纖行業的龍頭企業在“十三五”期間還將通過橫向聯合與垂直整合，鼓勵規模大、實力強、產業鏈配套完善的PTA、聚酯企業、己內酰胺、錦綸一體化企業進入煉化行業，實現煉油、化工、化纖一體化生產。相關專家表示，到2020年將有3～5家化纖企業，實現綜合銷售收入超過1500億，進一步提升產業集中度和整體競爭力。

產業鏈上利潤或轉移

眾所周知，由于產業政策和市場需求等多方面因素，芳烴產業鏈一直存在著上游賺取多數利潤的情況。據介紹，綜觀PX—PTA—PET產業鏈的發展歷史，可以看出今后的發展態勢：從2009年到2011年的第一階段，上游PX煉化一體擴張和下游聚酯產能集中釋放，PTA行業新增產能較小。從2011年第三季度到2013的第二階段，PTA高回報、產能擴張，PX供應趨緊，下游聚酯增速也慢于PTA。從2014年到2016年第三階段，國內外PX產能步入擴張周期。盡管PTA產能同步擴張，但需求端增長空間有限。此時發生變化最為明顯的是PX環節的利潤將大部分回吐并一定程度上向中下游環節轉移。

然而，下游慣性增長的趨勢卻難以控制。中國石化經濟技術研究院優化咨詢中心副主任駱紅靜援引IHS WA的數據表明，隨著2016年后全球經濟有所恢復，人口繼續保持微幅增長，這將支撐全球聚酯纖維需求保持4%～5%的增長，略快于產能1%～2%的增速。而該報告認為，盡管裝置開工率在未來會提升，但聚酯產能供過于求的局面仍將長期存在?！笆濉逼陂g，化纖行業的主要目標之一就是控制新增產能和提高開工率。