核電企業(yè)海外專利布局研究

李臻洋+王潔+程旭輝

摘 要：實現(xiàn)技術自主化，進而走出國門搶占國際市場已成為中國核電企業(yè)的戰(zhàn)略目標，海外專利戰(zhàn)略在其中起到至關重要的作用.從宏觀和微觀層面分析了海外專利布局的必要性，從而明確了可選擇的海外專利布局途徑.通過分析美國西屋電氣公司AP1000的成功案例，了解其技術轉讓模式及優(yōu)勢，從而為中國核電企業(yè)的海外專利布局提供參考.此外，科學的海外專利布局還需在宏觀上建立科學管理模式，對目標國進行合理選擇，做到目標國的可持續(xù)布局，并通過專利許可實現(xiàn)利益最大化.

關鍵詞：核電技術； 自主化； 海外專利戰(zhàn)略； 專利布局； 技術轉讓； 可持續(xù)布局

中圖分類號： F 204 文獻標志碼： A

中國核電“走出去”已提升至國家戰(zhàn)略層面，而中國核電技術路線主要是“引進、消化、吸收、再創(chuàng)新”.因此，核電發(fā)展面臨因各種技術法規(guī)與強制性技術限制或相關標準而產(chǎn)生的技術問題.這些法規(guī)、標準往往和與中國核電企業(yè)競爭的國際核電巨頭企業(yè)有關，例如西屋電氣公司、阿海琺核能公司等.這些公司往往預先申請相關專利，在中國設置了知識產(chǎn)權壁壘，從而在技術上持續(xù)領先，造成中國核電發(fā)展長期以來一直受到制約，不得不持續(xù)引進他們的先進技術.然而，在知識產(chǎn)權領域的多重壓力下，中國核電企業(yè)需要積極地

向長期為我方提供技術轉讓的國外核電寡頭企業(yè)（例如美國西屋電氣公司）學習，吸收其成功經(jīng)驗，開拓更廣闊的國際市場.

1 海外專利布局的必要性

1.1 緊跟國家戰(zhàn)略要求，打造國際知名品牌

國務院在2006年發(fā)布的《國家中長期科學和技術發(fā)展規(guī)劃綱要（2006—2020）》[1]中提到，今后15年科技工作的指導方針是“自主創(chuàng)新、重點跨越、支撐發(fā)展、引領未來”，并將提高自主創(chuàng)新能力擺在全部科技工作的突出位置.為落實十七大的“實施知識產(chǎn)權戰(zhàn)略”，國務院在2008年發(fā)布的《國家知識產(chǎn)權戰(zhàn)略綱要》[2]中，第一次把知識產(chǎn)權提到了國家戰(zhàn)略層面，并提出近五年的目標之一是“本國申請人發(fā)明專利年度授權量進入世界前列，對外專利申請大幅度增加.培育一批國際知名品牌.”

目前中國核電企業(yè)對外專利申請數(shù)量較少，因此無論是提升核心競爭力，還是打造知名品牌，都需要積極地對外開展專利布局工作.

1.2 各行業(yè)開展國際競爭，贏得一席之地

就核電領域來說，國家提出的實現(xiàn)核電自主創(chuàng)新發(fā)展的要求具體包括：落實國家建設核電強國，實現(xiàn)核電又好、又快，安全發(fā)展的目標，并落實“走出去”戰(zhàn)略.然而，國外核電強國爭奪世界核電市場的競爭日趨激烈，先有老牌“勁旅”美國、法國、俄羅斯、日本，后有新起之秀韓國，它們以良好的品牌效應為基礎，正迅速瓜分世界上潛在的核電市場，給中國核電“走出去”戰(zhàn)略的實施帶來了巨大的挑戰(zhàn).

由于專利權的排他性質，積極在海外進行專利布局，能夠幫助核電企業(yè)繞開競爭對手的技術壁壘，成功爭取海外核電市場的“土地使用權”，進而在選定的土地上開發(fā)屬于自己的“樓盤”，真正實現(xiàn)“走出去”戰(zhàn)略.

1.3 保護己方技術得到，獲取壟斷利益

通過分析國外核電強國的核電出口戰(zhàn)略發(fā)現(xiàn)，它們大多通過對潛在市場進行預評估，評估其是否潛在持久的市場、自身是否具有技術消化吸收能力、其項目談判是否涉及技術轉讓要求等因素，進而根據(jù)預評估結果確定在潛在市場的專利布局策略.目前除俄羅斯未在中國積極進行核電技術的專利布局外，美國、法國、日本、韓國均長期在中國有專利布局.這是由于中國存在持久的核電市場，具備技術消化吸收能力，并在項目談判中一般要求技術轉讓，因此它們采用“專利先行”的策略，搶先在中國核電技術領域劃好“地盤”，并對中國的自主研發(fā)造成技術壁壘，也為后期壟斷中國市場提供了有利條件.

因此，由于專利保護的地域性，中國核電企業(yè)在積極進行本國專利申請的基礎上，有必要積極地“走出去”，并汲取西方發(fā)達國家的經(jīng)驗，對潛在市場進行預評估，并對存在持久核電市場、具備技術消化吸收能力、在項目談判中可能要求技術轉讓的國家開展海外專利布局工作，為中國爭取核電領域更大范圍內(nèi)的“土地使用權”，并以此為基礎將中核集團打造成“國內(nèi)一流、世界領先”的知名品牌.

1.4 目標國專利布局，營造核電技術出口的有利氛圍

在核電技術出口貿(mào)易談判中，先行的目標國專利布局在成為我方談判的重要籌碼的同時，也對其他競爭對手起到了威懾作用，從而為我方帶來更大的利益.

進入技術轉讓階段時，先行的目標國專利布局結合技術秘密，構建成“技術秘密+專利許可”的縱深技術保護體系，從而緩解了僅以技術秘密方式保護所產(chǎn)生的不安全隱患，同時還可獲取高昂的專利實施許可費用.

發(fā)生侵權訴訟時，我方可利用先行布局的目標國專利作為“矛”與“盾”進行抗辯.

2 海外專利布局的途徑

2.1 按照國際條約的途徑

根據(jù)專利申請目標國加入國際條約的情況，選擇專利申請的時機和途徑.國際條約中最成功并最被廣泛使用的是《保護工業(yè)產(chǎn)權巴黎公約》（Paris Convention for the Protection of Industrial Property，簡稱《巴黎公約》）和《專利合作條約》（Patent Cooperation Treaty，簡稱PCT）.

2.2 按照傳統(tǒng)途徑

如果專利申請的目標國屬于未加入《巴黎公約》和PCT的國家，則只能通過傳統(tǒng)途徑在目標國進行專利布局，且應在進行本國專利申請時做好向國外申請專利的準備，調研目標國的專利申請程序和審查條件，同時在本國和目標國申請專利或在本國專利公開前在目標國提出專利申請.根據(jù)中國專利法中關于專利申請和審查程序的規(guī)定，專利申請自申請日起18個月后公開.這意味著在未申請?zhí)崆肮_的情況下，專利申請人最晚應在向中國專利局提出專利申請后18個月內(nèi)向目標國提出申請，同時保證在此期間沒有通過文獻、使用或其他形式公開.為避免發(fā)明創(chuàng)造內(nèi)容公開的風險，最好在進行本國申請的同時向目標國申請專利.

3 案例分析

2004年，美國西屋聯(lián)隊（美國西屋技術許可公司、美國石偉國際公司、美國斯必克公司、美國科蒂斯懷特公司、意大利安薩爾多聯(lián)合體、韓國斗山重工業(yè)株式會社）參加中國三代核電國際招標.2006年11月，中國決定引進美國西屋電氣公司AP1000三代核電先進技術.

3.1 西屋聯(lián)隊的技術轉讓模式

美國西屋電氣公司轉讓核島工藝與系統(tǒng)設計，提供主要設備的技術規(guī)格書和指導圖以及核蒸汽供應系統(tǒng)的主設備基礎設計.由西屋聯(lián)隊中其他公司提供其他設備的設計與制造技術轉讓.西屋聯(lián)隊技術情況[3]如表1所示.

3.2 西屋聯(lián)隊的優(yōu)勢

核電相關產(chǎn)品生產(chǎn)廠商越來越多，企業(yè)內(nèi)部

分工越來越細，一項產(chǎn)品所涉及的專利越來越密集，可能涉及電力、電子、機械制造、牽引制動等多個領域，會出現(xiàn)所謂的“專利灌叢”現(xiàn)象.在這種情況下，如果沒有“專利池”，眾多企業(yè)各自尋求專利許可的交易成本將十分驚人，而“專利池”的一站式打包許可方式無疑是最為高效的選擇.“專利池”本質上是一種系統(tǒng)化的交易機制，是一種高效率、低成本集中管理專利的模式.西屋聯(lián)隊的模式更容易構建“專利池”.

此外，“專利池”的構建有助于眾多企業(yè)聯(lián)合起來，推行自己的技術標準，以及參與國際標準的制定.一項技術標準一旦確立，標準中所含大量專利的許可問題可能變得錯綜復雜，成為標準推廣的絆腳石，此時，相關專利權人結成“專利池”是解決這一問題的最佳方式.

3.3 西屋電氣公司在中國專利布局情況

1992—2010年，美國西屋電氣公司在中國就核電技術提出了59項專利申請，其布局情況如圖1所示，其中：42%（25項）的專利仍處于授權并有效狀態(tài)；34%（20項）的專利已超出專利保護期處于無效狀態(tài)；19%（11項）的專利尚處于實審階段；5%（3項）的專利的法律狀態(tài)為公開后視為撤回，可能原因是申請人未及時或主動放棄就知識產(chǎn)權局下達的專利審查意見的答復.

2006年中國確定引進美國西屋電氣公司AP1000三代核電先進技術后，該公司啟動對國

美國西屋電氣公司在中國專利申請中有36項已進行專利許可備案（這里所提及的許可備案均是指國核技為專利實施許可的被許可方）；未進行許可備案的專利申請有23項.上述專利申請未進行許可備案可能的原因之一為這23項專利與AP1000技術相關性不大，在技術轉讓合同簽署中并未考慮；另一可能原因為技術轉讓合同簽署時對相關技術的遺漏，或后續(xù)在工程研發(fā)實踐中產(chǎn)生的專利，等待進一步要求實施許可.

表2給出了美國西屋電氣公司1992—2010年在中國專利許可備案情況.從表中可看出，進行許可備案的專利絕大多是在2006年前完成布局，并且在1993年達到一個較高的峰值（17項）.由此可看出，美國西屋電氣公司在中國進行市場拓展的2004—2006年前，已不斷在中國就相關技術進行了長期的專利布局，并形成一定的規(guī)模.

未許可備案專利主要是在2004年以后布局的，至于其未來是否會對國核技進行專利實施許可有待進一步跟蹤.

美國西屋電氣公司1992—2010年在中國布局的59項專利，可分為9個技術類別，其分類情況如表3所示.

許可備案專利主要集中在燃料、堆芯設計和制造（12項），核島系統(tǒng)及其部件設計（7項），數(shù)字化儀控設計及設備（7項），核島設備設計和制造（5項）等4個技術類別；未許可備案專利則主要集中在燃料、堆芯設計和制造（13項）.由此可看出，在作為核心技術的燃料、堆芯設計和制造領域，美國西屋電氣公司具有很強的技術實力，此外雖然美國西屋電氣公司擁有3項屬于蒸汽發(fā)生器技術類別的專利，但是由表1可看出，蒸汽發(fā)生器的相關技術轉讓方主要是西屋聯(lián)隊中的韓國斗山重工業(yè)株式會社，因此該3項專利并未進行許可備案.

4 海外專利布局應注意的若干事項

充分汲取西方發(fā)達國家的經(jīng)驗，對潛在海外市場進行評估，并結合國內(nèi)自身發(fā)展現(xiàn)狀，開展科學、合理的海外專利布局，這應得到中國核電企業(yè)的大力關注.

4.1 建立科學管理模式

制定從“專利池”中獲利的總體目標，包括四個階段，分別為創(chuàng)建專利池、加強專利池、評估專利池、實現(xiàn)專利池的價值.

此外，中國核電企業(yè)應按照自身需求進行總體規(guī)劃，劃分布局到海外專利的權屬關系，并制定合理的獎勵機制；應在科研立項階段進行第一次評估，初步給出所立項的科研課題的海外專利布局預期；在科研課題進展階段對產(chǎn)生的專利技術進行第二次評估，篩選核心專利并形成體系（“專利池”），最終確定是否對成體系的專利進行海外布局.

4.2 專利布局目標國的合理選擇

如果目標國整體工業(yè)化水平低，并且知識產(chǎn)權法律法規(guī)不十分健全，那么在這類目標國發(fā)生侵權訴訟的可能性不大，或即便發(fā)生侵權也難以通過有效的法律手段予以維護，所以建議對這類目標國的專利布局暫緩考慮.

如果目標國擁有較強的核電實力，并有較為完善的專利保護法律體系，那么在這類目標國則存在著競爭對手利用專利給我方造成技術壁壘的風險，因此建議對這類目標國盡快、盡早地開展專利布局工作.

4.3 避免專利瑕疵

中國核電企業(yè)應就其擁有的專利與國外競爭對手的技術或專利進行充分的分析對比，進而避免國外競爭對手（例如美國西屋電氣公司）對某一項專利技術主張權利或提出異議或無效請求，排查存在專利瑕疵的風險.

4.4 海外可持續(xù)布局

中國核電企業(yè)應將其“專利池”中的專利按照體系或核心程度劃分為若干個批次或梯隊，按照科學的時間順序進行專利申請，并進入目標國進行對應專利的布局.

4.5 國際商務談判

學習西屋聯(lián)隊模式，中國核電企業(yè)應集結其他設備制造廠商形成聯(lián)隊，積極協(xié)商并組建更大的“專利池”，以整體打包方式參與到所確定的出口目標國的核電競標中，進而獲取更大的知識產(chǎn)權收益.

5 結 論

為了占領更大范圍的國際市場，中國核電企業(yè)應積極開展目標國的專利布局.首先，根據(jù)確定的目標出口國情況，選擇合理的專利布局途徑，并高效地完成專利布局；其次，應汲取國外競爭對手的成功經(jīng)驗，建立適合自己的海外技術轉讓模式，并依此進行合理、有效的專利布局；最后，中國核電企業(yè)應從宏觀管理模式乃至微觀操作方式上進行科學的操作，以實現(xiàn)專利布局的科學化，從而獲得利益最大化.

參考文獻：

[1] 中華人民共和國國務院.國家中長期科學和技術發(fā)展規(guī)劃綱要（2006—2020）[R].北京：中華人民共和國國務院，2006.

[2] 中華人民共和國國務院.國家知識產(chǎn)權戰(zhàn)略綱要[R].北京：中華人民共和國國務院，2008.

[3] 國家核電.三代核電技術引進范圍[EB/OL].[2012-05-23].http：∥www.snptc.com/index.php？auto_id=12374&optionid=691.