農業現代化規劃對化肥市場影響分析

分析預測

農業現代化規劃對化肥市場影響分析

化肥是為農業服務的，化肥行業好壞與農業生產狀況息息相關。10月17日國務院發布的《全國農業現代化規劃(2016—2020年)》即“十三五”農業規劃，將對今后的化肥市場產生深遠影響，值得化肥企業認真關注。

《規劃》中說，“十二五”期間，糧食連年增產，產量連續三年超過12000億斤。農田有效灌溉面積占比、農業科技進步貢獻率、主要農作物耕種收綜合機械化率分別達到52%、56%和63%，良種覆蓋率超過96%，現代設施裝備、先進科學技術支撐農業發展的格局初步形成，適度規模經營也呈現出新局面。

“十三五”時期，農業現代化的內外部環境更加錯綜復雜。在居民消費結構升級的背景下，部分農產品供求結構性失衡的問題日益凸顯。優質化、多樣化、專用化農產品發展相對滯后，大豆供需缺口進一步擴大，玉米增產超過了需求增長，部分農產品庫存過多，確保供給總量與結構平衡的難度加大。在資源環境約束趨緊的背景下，農業發展方式粗放的問題日益凸顯。

《規劃》規定“十三五”時期農業發展目標是：到2020年，全國農業現代化取得明顯進展，國家糧食安全得到有效保障，農產品供給體系質量和效率顯著提高，農業國際競爭力進一步增強。東部沿海發達地區、大城市郊區、國有墾區和國家現代農業示范區基本實現農業現代化。以高標準農田為基礎、以糧食生產功能區和重要農產品生產保護區為支撐的產能保障格局基本建立；糧經飼統籌、農林牧漁結合、種養加一體、一二三產業融合的現代農業產業體系基本構建；農業灌溉用水總量基本穩定，化肥、農藥使用量零增長，畜禽糞便、農作物秸稈、農膜資源化利用目標基本實現。集成推廣水肥一體化、機械深施等施肥模式，集成應用全程農藥減量增效技術，發展裝備精良、專業高效的病蟲害防治專業化服務組織，力爭到“十三五”末，主要農作物測土配方施肥技術推廣覆蓋率達到90%以上，綠色防控覆蓋率達到30%以上。

農業現代化規劃為化肥行業提供基本穩定需求

新形勢下我國農業主要矛盾已經由總量不足轉變為結構性矛盾，推進農業供給側結構性改革，提高農業綜合效益和競爭力，是當前和今后一個時期我國農業政策改革和完善的主要方向。要堅持以我為主、立足國內、確保產能、適度進口、科技支撐的國家糧食安全戰略，確保谷物基本自給、口糧絕對安全。要加快實施藏糧于地、藏糧于技戰略和創新驅動發展戰略，培育更健康、更可持續的增長動力，推進農業結構調整。

《規劃》中提出，要調整優化種植結構。堅持有保有壓，推進以玉米為重點的種植業結構調整。穩定冬小麥面積，擴大專用小麥面積，鞏固北方粳稻和南方雙季稻生產能力。減少東北冷涼區、北方農牧交錯區、西北風沙干旱區、太行山沿線區、西南石漠化區籽粒玉米面積，推進糧改飼工作。恢復和增加大豆面積，發展高蛋白食用大豆，保持東北優勢區油用大豆生產能力，擴大糧豆輪作范圍。在棉花、油料、糖料、蠶桑優勢產區建設一批規模化、標準化生產基地。推動馬鈴薯主食產業開發。穩定大中城市郊區蔬菜保有面積，確保一定的自給率。在海南、廣東、云南、廣西等地建設國家南菜北運生產基地。

在增強糧食等重要農產品安全保障能力方面，《規劃》中提出了兩條具體舉措：

(一)建立糧食生產功能區和重要農產品生產保護區。全面完成永久基本農田劃定，將15.46億畝基本農田保護面積落地到戶、上圖入庫，實施最嚴格的特殊保護。優先在永久基本農田上劃定和建設糧食生產功能區和重要農產品生產保護區。優先將水土資源匹配較好、相對集中連片的稻谷、小麥田劃定為糧食生產功能區，對大豆、棉花、糖料蔗等重要農產品劃定生產保護區，明確保有規模，加大建設力度，實行重點保護。

(二)大規模推進高標準農田建設。整合完善建設規劃，統一建設標準、監管考核和上圖入庫。統籌各類農田建設資金，做好項目銜接配套，形成高標準農田建設合力。創新投融資方式，通過委托代建、先建后補等方式支持新型經營主體和工商資本加大高標準農田投入，引導政策性銀行和開發性金融機構加大信貸支持力度。

同時，《規劃》中提出要促進區域農業統籌發展，對優化發展區、適度發展區、保護發展區分別做了不同的規劃設計。

(一)優化發展區。對水土資源匹配較好的區域，提升重要農產品生產能力，壯大區域特色產業，加快實現農業現代化。

東北區。合理控制地下水開發利用強度較大的三江平原地區水稻種植規模，適當減少高緯度區玉米種植面積，增加食用大豆生產。提高糧油、畜禽產品深加工能力，加快推進黑龍江等墾區大型商品糧基地和優質奶源基地建設。

華北區。適度調減地下水嚴重超采地區的小麥種植，加強果蔬、小雜糧等特色農產品生產。推動京津冀現代農業協同發展。

長江中下游區。穩步提升水稻綜合生產能力，鞏固長江流域“雙低”(低芥酸、低硫苷)油菜生產，發展高效園藝產業。調減重金屬污染區水稻種植面積。

華南區。穩定水稻面積，擴大南菜北運基地和熱帶作物產業規模。鞏固海南、廣東天然橡膠生產能力，穩定廣西糖料蔗產能，加強海南南繁基地建設。

(二)適度發展區。對農業資源環境問題突出的區域，重點加快調整農業結構，限制資源消耗大的產業規模，穩步推進農業現代化。

西北區。調減小麥種植面積，增加馬鈴薯、飼用玉米、牧草、小雜糧種植。擴大甘肅玉米良種繁育基地規模，穩定新疆優質棉花種植面積，穩步發展設施蔬菜和特色園藝。

北方農牧交錯區。推進農林復合、農牧結合、農牧業發展與生態環境深度融合，發展糧草兼顧型農業和草食畜牧業。調減籽粒玉米種植面積，擴大青貯玉米和優質牧草生產規模。

西南區。穩定水稻面積，擴大馬鈴薯種植，大力發展特色園藝產業，鞏固云南天然橡膠和糖料蔗生產能力。

(三)保護發展區。對生態脆弱的區域，重點劃定生態保護紅線，明確禁止類產業，加大生態建設力度，提升可持續發展水平。

青藏區。嚴守生態保護紅線，加強草原保護建設，穩定青稞、馬鈴薯、油菜發展規模。

自從2015年提出化肥零增長目標后，有些市場人士感到很悲觀，認為今后化肥行業沒多少搞頭了。但從“十三五”農業規劃可以看出，國家仍然強調要確保谷物基本自給、口糧絕對安全，糧食只能是適度進口，決不能過多的依賴于進口，受制于人。今后農業還是要大發展，只不過是品種結構上要進行調整，以更好地適應市場需求，這就為化肥需求奠定了比較穩定的基礎。可以說，今后化肥需求量不會再增長，但也不會出現大幅下降，化肥行業還是有前途、有奔頭的，但化肥行業也要進行結構調整，更好地滿足農業需求。

化肥行業發展方向

“十三五”農業規劃中，有個鮮明的主題，就是要綠色興農，著力提升農業可持續發展水平。綠色是農業現代化的重要標志，必須牢固樹立綠水青山就是金山銀山的理念，推進農業發展綠色化，補齊生態建設和質量安全短板，實現資源利用高效、生態系統穩定、產地環境良好、產品質量安全。

圍繞綠色農業，《規劃》中提出了多條具體措施，這也將成為肥料行業的發展方向。

一?有機肥。《規劃》提出要推動農業廢棄物資源化利用無害化處理。推進畜禽糞污綜合利用，推廣污水減量、厭氧發酵、糞便堆肥等生態化治理模式，建立第三方治理與綜合利用機制。完善病死畜禽無害化處理設施，建成覆蓋飼養、屠宰、經營、運輸整個鏈條的無害化處理體系。推動秸稈肥料化、飼料化、基料化、能源化、原料化應用，率先在大氣污染防治重點區域基本實現全量化利用。把農業廢棄物變成有機肥，一方面減少了環境污染，另一方面又增加了肥料來源，是變廢為寶、一舉兩得的好事情，但廢棄物一定要進行無害化處理，要經檢驗合格后才能使用，決不能造成二次污染。

二?安全性高的化肥。《規劃》提出要嚴格保護耕地，落實最嚴格的耕地保護制度，堅守耕地紅線，嚴控新增建設用地占用耕地。完善耕地占補平衡制度，研究探索重大建設項目國家統籌補充耕地辦法，全面推進建設占用耕地耕作層土壤剝離再利用。大力實施農村土地整治，推進耕地數量、質量、生態“三位一體”保護。實施耕地質量保護與提升行動，力爭到“十三五”末全國耕地質量提升0.5個等級(別)以上。現在越來越強調提升耕地質量，這也給化肥的安全性提出了越來越高的要求，在化肥生產中要嚴格控制重金屬元素含量，不能讓化肥在施用過程中將有害元素帶入土壤中污染土壤。

三?水溶肥。《規劃》提出要節約用水及高效用水。在西北、華北等地區推廣耐旱品種和節水保墑技術，限制高耗水農作物種植面積。在糧食主產區、生態環境脆弱區、水資源開發過度區等重點地區加快實施田間高效節水灌溉工程，完善雨水集蓄利用等設施。推進農業水價綜合改革，建立節水獎勵和精準補貼機制，增強農民節水意識。推進農業灌溉用水總量控制和定額管理。加強人工影響天氣能力建設，加大云水資源開發利用力度。這就給水溶肥提供了新的機遇，水溶肥采用水肥同施，以水帶肥，實現了水肥一體化，它的有效吸收率高出普通化肥一倍多，達到80%—90%；而且肥效快，可解決高產作物快速生長期的營養需求。專家預計到2020年，我國水溶肥的需求量在200萬噸左右。

四?林業及草原用肥。《規劃》提出要加強林業資源保護，深入推進林業重點生態工程建設，搞好天然林保護，確保“十三五”末森林覆蓋率達到23.04%、森林蓄積量達到165億立方米。同時要加強草原生態修復工作。加快基本草原劃定和草原確權承包工作，全面實施禁牧休牧和草畜平衡制度，落實草原生態保護補助獎勵政策。繼續推進退牧還草、退耕還草、草原防災減災和鼠蟲草害防治等重大工程，建設人工草場和節水灌溉飼草料基地，擴大舍飼圈養規模。合理利用南方草地資源，保護南方高山草甸生態。過去我國化肥主要用于農業，但隨著生態文明建設步伐的加快，林業及草原的開發與保護力度在加大，林業及草原用肥量也在增加，這對化肥行業來說增添了新的空間。

另外，機械化施肥及測土配方肥也將面臨較好的機遇。《規劃》提出要促進農業機械化提檔升級。提升小麥生產全程機械化質量，提高水稻機械栽插、玉米馬鈴薯甘蔗機械收獲水平，盡快突破棉油糖牧草等作物生產全程機械化和丘陵山區機械化制約瓶頸。推進農機深耕深松作業，力爭糧食主產區年度深耕深松整地面積達到30%左右。隨著農業機械化步伐的加快，施肥也將越來越實行機械化，那么肥料的形態就要改變，不能再是過去的粉狀，而要加工成顆粒狀，以適應機械化施肥。

《規劃》提出，要大力開展化肥農藥使用量零增長行動，力爭到“十三五”末主要農作物測土配方施肥技術推廣覆蓋率達到90%以上，這給測土配方肥提供了良好的機遇。測土配方施肥通過對農戶的耕地土壤采樣化驗，測出氮、磷、鉀的含量，根據目標產量，缺多少肥補多少肥，是一種科學施肥方法，既能減少化肥用量，避免浪費和環境污染，還能保證農產品產量不減少，是近年來政府部門一直大力推廣的施肥技術，今后還將有大的發展空間。

（原野）