2016年1～11月車輛運輸車發展趨勢

中國汽車技術研究中心 黃睿 劉春輝

2016年1～11月車輛運輸車發展趨勢

中國汽車技術研究中心 黃睿 劉春輝

宏觀環境分析

2016年第三季度，我國經濟總體運行平穩，GDP同比增長6.7%，與第二季度持平。10～11月份，我國經濟總體延續了三季度總體平穩，穩中有進，穩中提質的發展態勢，表現為“四個平穩”、“四個改善”：生產、需求、就業、利潤增勢平穩；供求關系有所改善，經濟結構繼續改善，增長動力明顯改善，市場預期明顯改善。目前國內經濟環境對我國的汽車產業乃至整個制造產業的發展具有一定的積極影響作用。

在供給層面，2016年下半年工業增加值累計同比增速保持在6.0%，相較于年初的5.4%有所提升，但低于預期；在需求層面，投資增速穩中有升，基建投資繼續維持高增長，房地產投資小幅上升，消費增速下滑，10月份社會消費品零售總額同比增速降至10.0%（相較于9月份增速下滑0.7個百分點），其中，汽車和房地產消費需求回落是主因；此外，我國進出口增速延續雙雙負增長局面，但降幅有所收窄。

2016年，我國宏觀經濟總體穩定，受新車上市步伐加快、汽車終端價格下探以及購置稅減半政策等諸多因素的影響，2016年1～10月，我國乘用車市場終端零售銷量1876.6萬輛，同比提升12.7%。從月度數據上來看，2016年下半年乘用車市場增速保持著高位運行，持續至10月份，增速有所回落。據中心預測，2017年，我國的乘用車市場終端銷量有望達到2527萬輛，同比提升5.9%。乘用車市場的穩定增長，對車輛運輸車市場的發展具有積極的促進作用。

圖1 車輛運輸車產量年度走勢

圖2 車輛運輸車產量月度走勢

圖3 按車身長度劃分產品結構趨勢

圖4 2011～2015年車輛運輸車銷量區域分布情況

車輛運輸車市場分析

1. 車輛運輸車市場狀況分析

從歷年的產量數據來看，車輛運輸車市場的表現與我國的政策環境是息息相關的。2006～2010年，我國乘用車市場進入高速發展期，乘用車市場銷量激增，從而帶動了車輛運輸車市場的快速發展，市場容量平均在3000臺左右。至2011年，我國出臺了《公路安全保護條例》，對車輛運輸車作了出相關的限定，從而引發了車輛運輸車市場大規模的提前消費，2010年其產量大幅增長至1萬余輛。但2010年車輛運輸車市場的瘋狂增長對其后期市場的影響是極為惡劣的，1萬余臺的增量使車輛運輸車市場基本達到飽和狀態，加上車輛運輸車更新頻率較低，2012～2015年市場容量年均為500臺左右。2016年，受2016版GB1589以及交通部、工信部、公安部對車輛運輸車市場聯合治理工作的影響，車輛運輸車市場銷量再次增至1萬輛。車輛運輸車產量年度走勢如圖1所示，車輛運輸車產量月度走勢如圖2所示。

從單月產量來看，2016年年初，盡管2016版GB1589還未正式實施，但其已經對車輛運輸車市場造成了一定的影響，加上2006～2007年生產的車輛需要正常更新，車輛運輸車市場逐漸回暖，1～7月份市場銷量維持在月均250臺左右。2016年7月26日，2016版的GB1589正式實施發布，該版本引入了中置軸車輛運輸車產品，其中中置軸車輛運輸車長度限制為12m，中置軸列車的長度限制為22m，規范了車輛運輸車市場，加快了該市場的更新頻率。此外，自2016年9月21日起，交通部聯合工信部、公安部重點治理非標準車輛運輸車，提出三個治理時間節點，明確了各階段淘汰目標，2018年7月1日起，僅允許合規的車輛運輸車上路運行。目前該工作正處于第一階段（2016年9月21日至2017年6月30日），禁止雙排車輛運輸車上路。治理工作一經實施，雙排車輛運輸車即被淘汰，車輛運輸車市場更新量激增，市場熱度快速升溫，至11月份，月度銷量已經攀升至2900余臺。

2. 細分市場狀況

從車身的長度來看，對比2010年，2016年車輛運輸車市場的需求更加集中。2016年，14.2m車輛運輸車占據了整個市場77.1%的市場份額（2010年14.2m產品份額為31.2%），14m以上的車輛運輸車的份額高達90.3%（2010年14m以上產品份額為70.7%）。雙排車輛運輸車遭到禁用，單車運力的下降，進一步加劇了車輛運輸車市場的大型化趨勢。按車身長度劃分產品結構趨勢如圖3所示。

3. 區域銷量分析

銷量區域分布，以2011～2015年的銷量作為分析對象。

車輛運輸車基本上全部用于乘用車的運輸，車輛功能單一，所以車輛運輸車的需求多集中在乘用車重要生產基地或我國的重要港口城市。2011～2015年，我國的車輛運輸車市場銷量TOP6省市分別為上海、河北、江西、吉林、天津與安徽，其中上海市場份額為25.3%，河北市場份額為18.5%，江西市場份額8.9%，吉林市場份額為6.6%，天津市場份額為6.0%，安徽市場份額5.9%。上海與天津作為我國乘用車進出口的重要港口城市，對當地的車輛運輸車市場有著較為積極的促進作用。同時，上海、河北、吉林、江西、安徽是我國重要的乘用車生產基地，其中上海市有上汽集團、河北省有長安集團、吉林省有一汽集團、江西省有江鈴汽車集團，安徽省則有江淮汽車集團，是當地車輛運輸車市場發展的重要支撐。2011～2015年車輛運輸車銷量區域分布情況如圖4所示。

4. 車輛運輸車競爭格局分析

表1 2016年車輛運輸車企業銷量及份額

2016年，受相關政策的影響，車輛運輸車市場需求大增，吸引了眾多企業進入該市場，車輛運輸車市場產量TOP10企業的市場集中度為73.3%，相較于2015年下滑了21.5個百分點。2016年共有52家企業實現生產，較2015年多了30家，平均每家企業產量為185臺（2015年每家企業產量僅22臺），產量TOP10企業的產量均達到300臺以上，其中山東鄆城宏東專用車制造有限公司產量高達2310臺，排名居第1位，產量是排名第2位企業產量的2.3倍。

2016年的車輛運輸車市場，新進入企業的表現突出，山東鄆城宏東專用車制造有限公司、巨野路捷專用汽車制造有限公司、梁山天鴻車輛有限公司、山東鄆城龍億達掛車制造有限公司、梁山鴻宇工貿有限公司皆為新入企業（2010～2015年產量為0），產量排名分別位居1～5位，2016年車輛運輸車企業銷量及份額如表1所示。

車輛運輸車發展趨勢

隨著2016版的GB1589正式實施，以及交通部、公安部和工信部對車輛運輸車聯合治理工作的開展，車輛運輸車市場非法改裝、超長超限的現象將得以遏制。

2016版GB1589首次將中置軸車輛運輸車產品引入，并限定了其長度不得超過12m，列車長度不得超過22m，寬度不得超過2.55m，高度不得超過4 m。確保了相關部門對車輛運輸車市場的監管與治理能夠有法可依，同時也對車輛運輸車產品的設計與生產起到了規范作用，結束了該市場產品混亂的局面。

同時，車輛運輸車治理工作已進入第一階段，雙排車輛運輸車退出市場，后期各省市將逐步對不合法規的車輛進行改造與更新（至2017年6月30日，各省累計擬完成20%不合法規的車輛運輸車的更新改造；至2017年底，各省累計完成60%不合法規的車輛運輸車的更新改造；至2018年6月30日，全面完成車輛運輸車的更新改造，2018年7月1日起禁止不合法規車輛運輸車運行）。隨著治理工作的逐漸深入，車輛運輸車淘汰更新將帶來市場需求的增長。

此外，符合2016版GB1589的車輛運輸車單車運力下滑，一次僅能運送6輛左右的乘用車，這樣將會為運營者帶來極大的困擾，乘用車運輸市場的價格將會出現大幅度提升，但也變相地增加了其業務推廣的難度，所以運力相對更高的車輛運輸列車更貼合車輛運營者的需求，預計未來車輛運輸列車將逐漸成為主流產品。