經濟增長持緩　發展任重道遠2015年塔吉克斯坦經濟形勢分析

□文/隨書婉　李金葉

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經濟增長持緩發展任重道遠2015年塔吉克斯坦經濟形勢分析

□文/隨書婉李金葉

在世界經濟增長乏力，不同經濟體政策分化，國際市場波動明顯的大背景下塔吉克斯坦承接2014年經濟發展頹勢2015年經濟進一步放緩。塔主要合作伙伴俄羅斯的政治經濟局勢動蕩，主要出口商品鋁、棉花等的國際市場價格疲軟，塔自俄羅斯勞務匯款減少，國內消費需求減弱及國家財政預算收入減少是塔經濟下滑的主要原因。2015年，塔匯率受俄影響出現較大波動，外債壓力大，勞動移民問題愈發突出，經濟發展任重而道遠。

經濟發展概況

2015年，塔經濟進一步放緩，國內生產總值（GDP）為484億多索莫尼（約合71億美元），同比增長6%。其中，農業、狩獵業、林業、漁業共占GDP的21.9%；貿易、汽車服務業、商品零售業、酒店服務業共占14.2%；工業和能源占12.8%；稅務占12.3%；建筑業占11.8%。塔GDP總量和人均GDP在中亞墊底。

外匯市場波動劇烈

截至2015年11月底，索莫尼對美元官方匯率下降37.5%，從2015年年初的5.31:1下降為7.3:1。塔本幣匯率下跌，索莫尼大幅貶值，主要是受俄羅斯經濟等外部因素影響，此外，國內實體經濟不景氣，外貿逆差嚴重也是重要原因。

外債占塔GDP比重大幅提高

塔外債壓力增大。雖然2015年塔全部償還對烏茲別克斯坦和哈薩克斯坦的外債，其中，塔對烏債務為800萬美元，對哈債務為1220萬美元。但據國際貨幣基金組織預測，由于索莫尼對美元匯率顯著下跌，2015年年底塔外債占GDP比重將達30%，較2014年同期增長了7.4個百分點。據塔財政部消息，截至2015年10月初，塔外債總額為20.5多億美元。

目前，對塔提供貸款的主要機構是中國進出口銀行、世界銀行、亞洲開發銀行和伊斯蘭發展銀行。中國仍然是塔第一大債權國，占塔外債總額的43.1%；世行占塔外債總額的15.6%；亞行占13.3%。如塔進一步實施能源、交通、工業等領域的項目，塔對中國債務將超過塔外債余額的50%。

勞務移民問題愈演愈烈

勞務移民匯款大幅減少。勞動移民匯款對于中亞地區的許多家庭來說至關重要。據聯合國開發計劃署（UNDP）最新發布的關于中亞地區的勞動移民、匯款及人力發展報告稱，流入貧困中亞國家的匯款在全球占比很高，其中塔自2011年起占比一直最高，排名全球第一。勞動力流動并非僅僅支持經濟發展，還使得成千上萬的人脫離了貧困。報告還顯示，2014年勞務移民及其匯款減少的主要原因是俄羅斯經濟下滑和實施了更加嚴格的移民政策。2015年，塔勞動移民匯款降幅愈發迅猛，下降40%。這些趨勢將持續，并會產生更大的影響。

勞務移民回歸是塔目前不能回避的問題。據塔勞動、移民及就業部資料統計，2014年，返回塔的勞務移民共45.4萬人。2015年1月1日，俄羅斯實施新移民法，這些非法勞務移民被迫離開俄羅斯返塔，而塔國內由于經濟發展就業形勢嚴峻，導致塔失業人口增加，收入下降，導致貧困人口增加。2015年1～2月，塔居民收入總額為37億索莫尼(約合6.1億美元)，同比減少6%。

各行業發展狀況

塔農業基礎較好，但是由于資金和技術支持缺乏，且農業生產以經濟作物為主，使得一些糧食產品仍嚴重依賴進口；塔工業基礎也較好，擁有豐富的礦產資源，但偏重于重工業，惠及民眾生活的輕工業極不發達，致使人們生活用品長期依賴進口；作為衡量國家經濟現代化重要指標的服務業在塔國內生產總值的比重很小。從2015年全年來看，塔農業發展滯后，工業發展相對較好，服務業發展緩慢，但金融業與旅游業呈現出新的增長點，交通運輸業也面臨良好的發展機遇。

農業增長緩慢

2015年1～9月，塔農業生產總值達146億索莫尼（約合22億美元），同比增長5%。其中，農作物產量增長5.3%，畜牧業增長4.3%，糧食增長8.4%，土豆增長13.5%。

但塔糧食生產不能滿足本國需求，主要從哈薩克斯坦進口；塔每年土豆收成約50萬噸，為了滿足本國市場需求，土豆還需要進口，主要進口國是巴基斯坦。據世界糧食政策研究院和國際人道主義組織“救濟世界饑餓”和“關注世界”最新聯合公布的《2015年度世界饑餓指數》報告中稱，塔目前仍是中亞地區饑餓問題最嚴重的國家，2015年，塔因饑餓導致營養不良的人口比例為30.3%。塔10%的農民（約50萬人）長期在挨餓，他們的口糧甚至達不到最低規定量。塔大部分的居民在食品上的花費超過了個人收入的50%。有20%～27%的居民在食品上的花費甚至占個人收入的70%～80%。

對此，塔不斷加大力度改善農業生產條件，提高農民收入。2015年1～10月，塔進口1200臺農業機械。新的農業機械設備主要從白俄羅斯進口。2015年10月14～16日，塔首都杜尚別舉行第三屆國際農產品展覽會，主要展品有：農業機械、食品加工機械、種子、肉蛋奶產品、蔬菜、水果、飲料等。

工業增勢良好

塔工業主要包括有色冶金、能源工業、建材工業、機械加工和制造業等，鋁制品生產是塔國民經濟支柱產業。2015年塔工業生產保持較快增長，工業生產總值逾121億索莫尼，同比增長11.2%。塔工業結構中，采掘業占比為11%，加工制造業占比為62.7%，能源工業（電力、天然氣和水產值）占比為26.3%。

2015年1～10月，塔采煤量為88.5萬噸，同比增加26%。塔煤產量增加主要是由于本國大型工業企業加大使用煤炭代替天然氣作為生產燃料，且目前塔全國僅依靠煤炭運行的企業已超過200家。2015年1～9月，塔黃金產量同比增加一倍，貴金屬、半寶石及金屬的進出口量大幅增漲。2015年1～9月塔非金屬礦物制品產值為9.11億索莫尼（約合1.39億美元），同比增長了42.6%。其中，水泥同比增長了50%，建筑用磚28.1%，建筑石灰26.2%，大理石板4.5%。目前，在塔共有10家水泥生產企業。塔計劃于近兩年內新建并投產6個水泥廠。塔國內水泥年需求量為350萬噸，且每年以20%的速度遞增。

塔年產棉花十余萬噸，但當地企業加工能力僅占產量的8%～10%，絕大部分都出口國外，主要原因是企業缺少流動資金、市場銷路不暢以及工藝設備老化等。

服務業發展現新亮點

塔服務業發展薄弱，但2015年金融業與旅游業取得可喜發展。

金融領域新突破。塔成立第一家證券交易所。金融部門改革是經濟穩定增長的關鍵，金融部門改革為其他部門提供發展機會，證券交易所可改善塔的金融服務渠道，促進塔經濟增長。

旅游業發展態勢強勁。目前塔有90家旅行社，其中60家從事境外游業務，30家從事境內游業務。2015年上半年赴塔旅游的外國游客有14.7萬人，來自69個國家，同比增長1倍。

交通運輸業逢新機遇

塔93%國土面積為山地，鐵路建設不完善，主要依靠汽運。2015年1～9月，塔運輸貨物5800多萬噸，同比增加2.8%。其中，汽運5360多萬噸，占總量的92%，同比增長3.9%；鐵路運輸440多萬噸，占總量的8%，同比降低9%。

2015年，塔開啟鐵路建設的新時代，交通運輸業面臨新的發展機遇。2015年4月30日，由中國鐵建承建的瓦赫達特—亞萬鐵路正式開工建設，預期2016年9月建成。瓦赫達特—亞萬鐵路項目是連接塔國中北部經濟發達區和南部資源重地的重要鐵路，鐵路建成后，塔有望向南通過庫爾干秋別修通連接下噴赤市的鐵路。

下噴赤市臨近阿富汗邊界，與阿富汗北部城市昆都士直線距離不到60公里。瓦赫達特—亞萬鐵路的建成，將優化和完善塔國地區間的路網結構，大大縮短運距，大幅提升塔國的整體運輸能力，對塔鐵路網絡和沿線經濟的發展意義重大。這是中國鐵路施工企業首次進入中亞鐵路市場，也是中國在塔“一帶一路”建設的重點項目，其建成意義非凡。

對外經濟合作情況

營商環境年度排名大幅上升

據2015年世界營商環境報告，哈薩克斯坦排名第41位，吉爾吉斯斯坦排名第67位，烏茲別克斯坦排名第87位，塔排名132位，可見塔營商環境在中亞五國中排名最差。但2015年塔營商環境有所改善，較2014年（166位）上升了34位。排名上升的主要原因是塔采取了一些稅收及國際貿易調控改善措施，以及使用電子報關等便利化措施。2015年8月7日，塔首都杜尚別舉行了投資環境改善會議。

廣受國際援助

2015年上半年，塔接受外國援助2110萬美元，重量共計8600噸，主要有面粉、植物油、藥品等。對塔主要援助國家及其占比有：德國39.8%，荷蘭12.4%，丹麥8.7%，阿富汗4%。

2002～2014年的13年，塔吉克斯坦共計收到外國捐助27億多美元。中國是塔主要援助國之一。2002～2014年，對塔金融資金援助累計10.4億美元，中國占塔雙邊援助總額的38%，占比最高。其次是歐盟國家，超過3.5億美元，占比為12.8%，其中在歐盟成員國當中，德國援助最多，約2.7億美元，占歐盟對塔援助總額的77.1%。美國、日本和俄羅斯也是塔重要的援助國，2002～2014年，援助總額分別為3.4億美元、2.72億美元和0.16億美元，占比分別達12.4%、10%和5.8%。

國際貿易合作趨緩

2015年，塔吉克斯坦對外貿易額為43億美元，同比下降了18%，全年貿易逆差約25億美元。出口總額為8.9億美元，同比減少8.9%；進口總額達34億美元，同比減少了20.1%，其中，石油產品和面粉進口各下降了21.3%和35.2%。塔進口石油產品90%左右來自俄羅斯，其他國家所占份額很少，其中哈薩克斯坦占8.4%，土庫曼斯坦占2.8%。

前三季度塔吉克斯坦與其他上合組織成員國之間貿易額為19億美元，俄羅斯、中國、哈薩克斯坦為塔主要貿易伙伴，塔與三個國家貿易額為18.79億美元，其中，塔俄貿易額為8.42億美元，中塔貿易額為5.3億美元，塔哈貿易額為5.06億美元。

2015年1～10月,中塔雙邊貿易總額為14.6億美元，同比下降28.14%，其中，中國對塔出口14.19億美元，同比下降28.76%；中國自塔進口4149萬美元，同比增長1.66%。中國對塔出口主要商品有機械設備、紡織品、電機電器、鞋類、車輛及零備件等；中國自塔進口主要商品有礦砂礦渣、棉花、生皮及皮革、食用水果及堅果等。

2015年，與塔吉克斯坦開展對外貿易的有88個國家，其中，主要貿易伙伴國與塔貿易額分別是俄羅斯11億美元，中國7.93億美元，哈薩克斯坦7.02億美元。

經濟發展預測

總體來看，2015年塔經濟發展緩慢，且有持續減緩的態勢。塔總統拉赫蒙在2016年1月20日舉行的政府擴大會議上指出，2016年對全世界特別是對獨聯體國家將是艱難的一年。據世界銀行2016年1月期《全球經濟展望》顯示，隨著能源價格不斷下跌，預計2016年俄羅斯的經濟繼2015年萎縮3.8%之后將會進一步下降0.7%。

此外，據中國科學院預測科學研究中心發布的《2016年中國經濟預測報告》稱，2016年，在全球經濟復蘇疲弱、美元小幅升值的基準情景下，2016年全球大宗商品價格預計將維持低位震蕩走勢。雖然塔國內有新的經濟增長點，營商環境也大幅提升，但由于塔經濟規模相對較小，其發展對國際社會尤其是俄羅斯的依賴甚重，所以結合塔總統意見及上述權威機構預測，筆者認為2016年塔經濟發展前景不容樂觀，將繼續2015年疲軟態勢，預計GDP增速在4%左右。