國際尿素出口格局洗牌大國地位不能以低價(jià)取勝

□《中國農(nóng)資》記者 鄭曉 實(shí)習(xí)記者 雷雅茹

國際尿素出口格局洗牌大國地位不能以低價(jià)取勝

□《中國農(nóng)資》記者 鄭曉 實(shí)習(xí)記者 雷雅茹

中國占據(jù)尿素出口大國地位

根據(jù)2014年IFA數(shù)據(jù)顯示，中國已成全球最大的尿素出口國。2014年，全球40%的尿素是在中國生產(chǎn)，其中最大的生產(chǎn)商晉城無煙煤礦業(yè)集團(tuán)的年均產(chǎn)能為1300萬噸。中國尿素出口量達(dá)1360萬噸，占全球市場總數(shù)的30%。2015年我國氮肥的產(chǎn)量呈現(xiàn)恢復(fù)性增長，氮肥折純的產(chǎn)量達(dá)到4714萬噸，同比增長7.7%；合成氨的產(chǎn)量達(dá)到6646萬噸，同比增長9.8%，尿素的產(chǎn)量達(dá)到7100萬噸，同比增長7.7%，碳銨的產(chǎn)量1199萬噸，同比降低15.1%。與其他主要尿素出口國相比，中國的尿素出口目的地較為集中，印度每年都會(huì)在中國積極投標(biāo)并采購尿素。

新產(chǎn)能釋放國際尿素競爭加劇

面對尿素新增產(chǎn)能的投放，將導(dǎo)致全球貿(mào)易格局發(fā)生新的變化，各國之間的競爭更加激烈。展望2020年貿(mào)易格局會(huì)發(fā)現(xiàn)，隨著新產(chǎn)能的釋放，美國和東南亞的自給能力將會(huì)大幅提高，進(jìn)口需求將大量減少，作為農(nóng)業(yè)大國的印度和拉丁美洲仍然是重要的尿素進(jìn)口地區(qū)，進(jìn)口量不會(huì)發(fā)生太大的變化，但是中國和中東出口國在印度市場的競爭將會(huì)更加激烈。

預(yù)計(jì)2020年前全球約有4000萬噸尿素?cái)U(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，其中約40%的新擴(kuò)建產(chǎn)能來自中國，約為1600萬噸，另外非洲也有600萬噸的新產(chǎn)能，美國約有500萬噸左右新產(chǎn)能釋放。同時(shí)，從2005-2015年的全球尿素出口變化可以看出，出口國進(jìn)行了一輪洗牌，中國出口快速增長，中東海灣地區(qū)仍然是主要的出口國，俄羅斯及東歐地區(qū)出口呈現(xiàn)下降趨勢。

新增產(chǎn)能投放加速企業(yè)轉(zhuǎn)型升級

除印度是中國尿素的主要出口市場，美洲西海岸也是一個(gè)重要的出口渠道。2014年美國進(jìn)口尿素130萬噸，墨西哥和智利分別進(jìn)口81.5萬噸和44.3萬噸。剩余部分主要出口至東南亞各國，韓國進(jìn)口量達(dá)55.6萬噸，孟加拉國進(jìn)口50.5萬噸，巴基斯坦進(jìn)口48.6萬噸，菲律賓進(jìn)口45.9萬噸。

但隨著新增產(chǎn)能的釋放，美國和東南亞的自給能力將大幅提高，進(jìn)口需求將大量減少，中國與中東地區(qū)在印度市場的競爭將愈加激烈，世界貿(mào)易格局也會(huì)隨之發(fā)生新的變化。

目前，中國政府一方面通過嚴(yán)厲的監(jiān)管措施和取消交通補(bǔ)貼來減少廠家對無煙煤的依賴。另一方面大力發(fā)展“一帶一路”經(jīng)濟(jì)帶沿線的低成本尿素產(chǎn)能，提高本國的市場競爭力。

2005年以來，全球尿素價(jià)格已經(jīng)歷過兩輪波動(dòng)周期，2015年下半年開始又快速下滑。中國尿素出口價(jià)格不斷刷低，低價(jià)能夠維持多久是國內(nèi)企業(yè)揪心的話題。中國尿素產(chǎn)能在近幾年也發(fā)生了較大的變化：一是近年新建產(chǎn)能多集中在中西部富煤地區(qū)；二是尿素裝置向大型化發(fā)展；三是新建裝置多采用先進(jìn)煤氣化技術(shù)，使用非優(yōu)質(zhì)無煙煤、粉煤等煤種降低成本，原因是由于工業(yè)用天然氣價(jià)格連續(xù)上漲，氣頭尿素已不具備成本競爭力；四是新建裝置原料利用率大幅提高，生產(chǎn)能耗顯著降低，研究表明，2015年的行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)與2008年的普通企業(yè)相比，噸氨耗煤量降低40%。荷蘭合作銀行農(nóng)業(yè)投入品行業(yè)研究員蔣晗暉表示，到2020年，約25%的“高成本產(chǎn)能”尿素將被“低成本產(chǎn)能”尿素替代。這些變化對國內(nèi)尿素企業(yè)帶來哪些影響呢？蔣晗暉表示，由于煤價(jià)的大幅下滑，以及原料、裝置和工藝的改進(jìn)，以下兩類中國企業(yè)具有成本競爭力：一是建設(shè)在富煤地區(qū)的大型煤化工企業(yè)，具有成本和規(guī)模優(yōu)勢；二是采用先進(jìn)煤氣化技術(shù)、低能耗，靠近港口，具有物流優(yōu)勢的尿素企業(yè)。在當(dāng)前的煤價(jià)下，最領(lǐng)先的中國煤頭企業(yè)已經(jīng)可以達(dá)到美國大型天然氣企業(yè)的毛利水平。