石油已邁向夕陽

程磊

石油專家、東帆石能源咨詢公司董事長陳衛東

不可逆轉的能源轉型

三聯生活周刊：這輪持續了近20個月、超過70%的油價下跌，改變了人們哪些常識性的認知？

陳衛東：歐佩克推動國際油價暴跌有兩個目的：一方面是因為自身生產成本很低，要擠掉比它成本高的一些產能，比如美國的頁巖油氣，爭奪市場份額;另一個重要原因是要延緩歐洲對可再生能源的投資，新能源技術一旦獲得突破，化石能源的命運將走向終結。沙特堅決不減產的原因也在此，即在下一個能源時代來臨前，盡可能多地把埋在地底下的存貨賣出去。

這里其實包含了很多信息：石油天然氣是稀缺品的神話已被打破，尤其是現在全球油氣產量增量超過消費增量，以石油為首的全球大宗商品市場的格局正在發生變化，石油從賣方市場變成了買方市場，新的階段，大家的目標開始從爭奪資源轉向爭奪市場。有資源就有話語權也成為歷史，現在購買力是話語權。

這帶來的最大的常識性的變化是，石油已變成一般商品，石油在能源結構中的霸主地位也不再堅挺，甚至可以說石油的黃金時代已經過去，正在邁向夕陽產業。

三聯生活周刊：你的意思是，石油和新的能源之間連博弈都談不上，最多是抵抗，希望自己的時代能更長一些？

陳衛東：這不是博弈和抵抗的問題，能源轉型是個必然。這輪油價暴跌與以往任何一次下跌都不同，這次是結構性的，是一個能源新時代的承前啟后的時間節點。現在世界上同時進行著兩場能源革命：一個是以美國頁巖氣為代表，把原來開采不出來、不作為能源的貧礦開出來，美國頁巖氣革命是在延長石油和天然氣的壽命。但這并不能阻擋時代的潮流，因為能源的轉型一直沿著一個明顯的路徑在進行，即從高碳到低碳，低密度向高密度。

所以德國和北歐等國家進行著的可再生能源革命，會是顛覆性的，目標是要棄核、棄化石。就像是從木材時代到煤炭時代、從煤炭時代到石油時代，下一個時代就要來了，如同數碼相機取代膠卷相機一樣。

三聯生活周刊：能源界的“數碼相機”是什么？

陳衛東：像煤炭、石油、天然氣那樣供給充足可支付的新能源，暫時還沒有出現，石油等化石能源可被替代的技術和商品已經出現。下一個主導性的能源，業界普遍認為很可能是在以下兩個方向出現突破：一是像蒸汽機內燃機那樣全新的原動力發動機的發明，二是為現有的原動力發動機發現新的燃料或大規模可支付的能量儲蓄裝置，或可控熱核聚變裝置和性能可靠大容量低成本的蓄電裝置。

大部分的能源最終都要轉化成電，當儲能電池發展到一定程度的時候，就成了濃度極高、密度極高的能源，這將是對能源轉型最重大的技術突破。能源轉型的大趨勢不可逆轉，今天的特斯拉也許替代不了豐田和大眾，但誰敢保證下一個什么牌子的電動汽車不是另一個“蘋果”對傳統模式的顛覆？

三聯生活周刊：有一種觀點認為，低廉的油價會讓中國失去發展新能源的動力，你怎么看？

陳衛東：以前是效率、經濟驅使了能源的交替，后來摻雜了地緣政治等因素，60年代倫敦的霧霾告訴人們，煤炭污染的后果是嚴重的，能源的使用開始考慮環境因素，高碳到低碳的過程從原來不自覺的轉變為自覺的，現在更有低碳道德化問題。

中國的氣候、環境問題主要是能源消費結構帶來的。現在，煤炭在中國一次能源消費結構中的占比超過65%，石油17%左右，天然氣6%，非化石能源超過10%。這樣的能源結構和100年前國際能源結構相似，1913年，全世界的能源結構里煤炭是70%，是最高峰，所以“霧都”倫敦的帽子戴到北京來了。

能源結構的調整，表面上是這種能源換到了那種能源，但實際上是一大批的技術創新，不同的能源使用方式代表著人們進入了新的文明，不同的文明階段有不同的能源結構。而中國現在的能源結構還停留在100年前，對待環境的態度還在原地踏步，人家為什么跟你走？你有什么吸引力？中華民族要復興，不說做文明發展的領導者，至少也要跟上步伐。

中國新能源產業發展的初衷本就源于環境保護和可持續發展，現在，全球性的政策框架都在尋求以低碳經濟來全面應對氣候變化以及污染問題，是政治決心，也是全球道德時尚。能源朝著更清潔的方向而去，是無法逆轉的。更關鍵的是，不同能源之間的相互可替代性不僅有了技術可能性，替代成本差距也日漸進入可承受的范圍內。

“三桶油”不會拖累中國經濟

三聯生活周刊：為何我們沒有感覺到，我們龐大的石油工業在能源轉型大勢下做出相應的調整？

陳衛東：中國的石油產業其實從2008年便開始了新的布局，中國石油公司在2009～2013年這一輪抄底是以資產并購形式進行的，“三桶油”（中石化、中石油、中海油）在海外并購的投資額是1000億美元出頭。與此同時，全球的石油巨頭也在并購：美國三大石油巨頭，在這期間買了500多億美元的資產，賣出了400多億美元;歐洲殼牌、BP、道達爾和埃尼四家石油巨頭，買了400多億美元，賣了900多億美元。他們賣的是石油資產，買的主要是天然氣資產，知道人家看到了石油價格下跌甚至走向夕陽的大勢，在積極做能源戰略調整的時候。這個過程中，我們成了石油資產的接盤者，現在潮退了，我們在裸泳。中國石油公司的學費還遠遠沒有付夠。

三聯生活周刊：是對趨勢判讀的失誤？

陳衛東：是源自我們安全感的缺乏，我們始終把石油當作戰略物資，“手中有糧，心中不慌”，總覺得自給自足才安全，所以追求控制權、話語權。為什么我們的煤炭會畸形發展、會過剩？為什么我們的鋼鐵過剩？都源自我們對資源錯誤的認知，總覺得不控制在自己手里就不行。

石油企業海外并購對增加全球能源供應有一定的積極意義，但不能解決能源安全問題。因為還存在著資源所在國允不允許把油氣運出來、有沒有技術條件、油品是否適合國內煉制以及成本等一系列問題。

具體到石油工業本身，我們對資源、儲量、產量的認識，遵從的還是蘇聯的那一套：石油資源是“物”的概念，與資本、經濟無關。最常見的語境是：我們通過資源評估，我們還有多少資源量，然后通過勘探發現了多少，還有多少沒有發現，然后得出結論，我們還有多少空間。唯獨不談的是，石油資源是否能在當前的成本環境下開發出來，這是我們對待石油這個大宗商品最大的誤區：只有量的概念，而沒有價值的概念。我們長期只關注“我們可能找到的”，而不是“找到能開采出來的”。這些取決于我們的生產成本和當前油價，而生產成本很大程度上取決于我們掌握的技術和商業模式。

三聯生活周刊：到底存不存在能源安全問題？

陳衛東：自給自足就叫能源安全嗎？準確地說，是能源安全的重要性被夸大了、視野太窄了。我們過度地依賴煤炭，現在自己的環境不好了，“呼吸”不好了，安全的概念是什么？德國和日本，還有韓國，都是世界經濟大國，而且是極缺乏資源的，能源資源可以說是幾乎沒有，他們也能成為世界經濟大國，也沒有不安全。我們現在的思維慣性，和我們幾千年的小農經濟的思維定勢有關，我們以為手中有的東西就是安全的，而忘記了我們環境的安全邊際成本。

三聯生活周刊：在這樣的背景下，低油價讓哪些問題暴露出來了？

陳衛東：從新中國成立開始，中國石油業先是經歷了從無到有、舉國之力、會戰模式、蘇聯體系的第一個階段;1965年開始自給自足，1968年開始成為純粹的石油出口國，石油也成為最大的賺取外匯的大宗商品，這是第二個發展階段;從新世紀開始，中國逐漸成為消費增速最快的買家，2008年之后成為全球最大的投資者。這三個階段，石油工業的唯一目標是：提高產量，保障供給。現在正在進入第四個階段，根本的目標發生了改變：加快能源結構轉型，提高整個行業的運營效率。

這個目標的背后，中國的石油工業存在的是產業能力過剩的問題，是一種與我們的資源嚴重不匹配的過剩。衡量石油勘探開發重要的指標是鉆機數，美國在油價下跌的這20個月，油價下降了70%，美國的鉆機也停了70%。北美有全世界最多的鉆機數，全世界動用鉆機最高峰的時候有6000臺左右，北美大概有2800臺，全球超過40%的鉆機在北美，相對應的，全球60%的交易活躍在北美。中國只有5%的產量，因上游資源被“三桶油”控制，沒有交易，而中國有2000臺鉆機。

我們國家石油工業從業人員約300萬人，比全世界其他國家的石油從業人員加起來還要多。美孚和中石油每年的產能相差無幾，美孚維持這個產能，每年打50多口井。中石油要維持這個產能，要打1000多口井。

我們是太多的人工、設備、投資，對應的是太少的產出，即便沒有低油價，也會逐漸意識到，我們的成本高、效率太低。核心的問題是：我們石油工業的體系市場化改革進程非常緩慢，基本還維系著計劃經濟時代的組織架構，我們的石油公司還是個“綜合性一體化的小社會”架構，不相信市場、不相信競爭、不相信社會分工。我們能夠學習和采用新技術，但是不得不維系“大而全、小而全的小社會架構”，技術進步的“溢價”不足以抵消“小社會”的成本增加。過去十幾年“三桶油”的確是做大了，這次油價下跌，“攤薄性”增長的弊病充分暴露了，公司組織架構停留在老制度框架里的矛盾充分暴露了。

三聯生活周刊：這是否會拖累中國經濟？

陳衛東：中國是最大的產油國之一，油價下跌肯定會影響相關行業的利潤和投資。但作為全球最大的石油消費國，國際油價下跌自然會減少進口支出，可以降低生產成本、促進投資，也對工業企業和居民消費有支撐作用。同時還有助于降低中國通脹壓力，為可能的定向調控政策留出足夠空間。總的來說，不利的一面比起利好來，不算太重要。

“買家上帝”的機會

三聯生活周刊：全球石油市場的格局都因這次持續的油價暴跌發生了改變，有人說地緣政治的影響力正在石油領域減弱，是這樣嗎？

陳衛東：低油價下地緣政治動蕩事件對油市的影響力在顯著下降，最近一個時期油價走勢幾乎已對地緣政治“充耳不聞”。比如俄羅斯與土耳其的沖突，委內瑞拉國內局勢動蕩及“伊斯蘭國”發起的恐怖襲擊、沙特與伊朗斷交等事件，并沒有對全球油價帶來太多影響。

過去，國際間的石油競爭是圍繞資源展開的，所以有了能源地緣政治。原來最厲害的是資源國，因為供不應求，現在資源國最難受，他們要想辦法把埋在地里的資源盡可能多地賣出去，以前被“爭奪”的中東，現在要去爭奪市場份額、爭奪消費者了。

隨著美洲能源自給自足，伊朗、伊拉克可預期的增產，歐洲可再生能源的發展和受克里米亞事件影響俄羅斯油氣出口重心東移預期。亞洲地區消費者的地位已經提高，能源布局的變化已經開始。

地緣政治和能源的關聯已經在減弱，未來，對世界油價最重要的兩大因素：一是石油主要生產國是否愿意減產;二是中國和印度這兩個石油消費大國能否將消費抬起來。所以，現在對外的能源政策應該按照這種轉變來布局。如果我們現在提到能源問題，還是停留在供給問題上，就不合時宜了。

三聯生活周刊：作為全球石油最大的買家，中國能用這一點做些什么？

陳衛東：中國現在是最大的石油進口國和能源消費市場，是周邊資源國激烈競爭的市場，中國確實已經成為“買家上帝”。過去，我們因“慣性思維”，干了不少傻事，我們的能源戰略思維還是爭奪資源，而不是好好利用我們的市場。在煤炭時代，英國是第一大能源消費國，它同時也是世界領導者，在石油時代，美國是第一大能源消費國，它也是世界領導者;今天，中國是第一大能源消費國，我們有了參與世界秩序制定的機會。

在世界能源的前兩次轉型中，中國都是無意識的、隨大流的，這次中國站在舞臺的中心，一舉一動都將受到世界關注。作為第一大能源消費國，中國如果不轉型，整個世界就轉不動。中國不轉型，就會被孤立，今后的貿易就會遭遇諸如碳稅之類的巨大挑戰。“最大買家”的身份，至少可以讓以石油為主的高碳化石能源，向以低碳多元的清潔能源的轉型走得更輕松一些。就國內而言，我們也應該抓住這次歷史機遇，順勢改革壟斷的能源體制。

此外，隨著能源消費重心轉移，中東正在成為亞洲的中東。中國的石油供應超過50%從中東地區進口，日韓達到90%，印度達到75%。雖然亞洲是能源消費最多、增長最快的地區，但是由于歷史原因，中國對主要石油生產區的中東并沒有太大影響力，也沒有像美國、歐洲那樣的相互交往平臺，這是嚴重缺陷。對俄羅斯亦然，即使在近10年的油氣進口快速增長期間，來自俄羅斯方向的油氣對中國而言遠比我們期待的少，未來的影響也許會加大。中國應該會借此機會，越發重視區域的聯合和協調，形成一致的價值觀、統一的話語權，以維護本地區的利益。

三聯生活周刊：借助“一帶一路”戰略，中國未來的能源結構將會出現哪些新的發展趨勢？

陳衛東：從戰略角度考慮，在全球化的格局下，中國的能源安全面臨的不是要解決怎么能夠能源獨立的問題。隨著地位的提高，中國作為一個大國，應該站在保證全球能源安全的高度去看待能源問題。而用好能源供需結構變化的大好時機，積極推進能源結構、環境結構和產業結構的調整，積極應對全球氣候秩序的形成，是推進全球治理秩序變革的必修課。

“一帶一路”將帶來物流層面、資金流動、技術和信息以及人員交流的能源合作，和中東國家建立合作共贏的良好經貿關系，不僅有利于“一帶一路”戰略更快地展開，同時也有助于讓中國能源結構更加多元化。

“一帶一路”不僅有中國與海灣國家、伊朗的關系，還有中、美和中東的大三角關系，但資源能源的轉型勢不可擋。“一帶一路”的建設將會加速中國和相關國家之間的能源市場一體化。特別是在油氣方面，雖然我們比重保持穩定，但總量還是逐漸擴大，中東國家對中國油氣來源的保障程度會由于“一帶一路”的合作逐漸提升。在新能源領域我們也會和“一帶一路”國家加強合作，不僅中國自身的太陽能和風能利用比重也會逐漸上升，而且中國可以去“一帶一路”的國家，幫助他們也利用再生能源，如此一來，中國和“一帶一路”國家的能源結構都會得到有效改善。

能源改革需先理順電價機制

三聯生活周刊：你前面提到了抓住歷史機遇，順勢改革壟斷的能源體制，怎么改？

陳衛東：中國能源制度強調政府對資源的壟斷和支配能力，對非公資本進入設置了屏障，形成了以壟斷企業為主體的封閉市場。壟斷可以產生巨額利潤，但對于能源技術進步、資源最優配置沒有益處。過去十幾年能源領域投資拉動了GDP增長，所以重復建設問題嚴重，產生巨大的資源、人力和市場空間的浪費。因此，能源生產和消費方式變革的內涵就是改變對地方政府和國企的考核標準，同時對非公資本開放能源市場，逐步形成多元主體的能源市場。

在市場層面上，中國的能源改革的核心，是價格體系改革。美國電廠通常有煤電和氣電兩種設施，哪個便宜就用哪個。市場結果的手段就是美國的天然氣價格和石油脫鉤和煤去對決。中國現在天然氣的價格是煤的4倍，多少年來，我們能源的價格是每個單項燃料在調控，其實能源已經進入到了可以相互替代的一個階段，氣可以替代電，電可以替代煤，所有這些東西已經是一個能源體系。但因為這個價格體系已經固定，所以我們還在延續的調整單向能源價格的辦法肯定改變不了這樣的能源結構。下一步的改革就是讓市場的手形成一個能源價格體系來進行調整，讓能源的價格和質量與我們的能源結構調整提高運行效率目標掛鉤。

三聯生活周刊：能源使用的經濟性與理想之間發生沖突怎么辦？

陳衛東：澳大利亞大使問過我一個問題：中國人愿意為利用潔凈能源增加自己的支出嗎？我認為這個問題很深刻。以現在一噸煤的價格和更清潔的天然氣來比較，一個單位煤的價格大概是3美元/MBTU，而一個單位的氣都要7～8美元/MBTU，我們進口中亞的氣在11～12美元/MBTU，進口俄羅斯的氣11美元/MBTU。作為一個發展中國家能不看這個價值嗎？從經濟性來講，我們不得不在煤炭的現實主義和環保的理想主義之間做出權衡。根本的改革和變化，需要政府逐漸放手，培育社會和民眾更多的責任意識。政府把一切攬在身上，這就使得變革很艱難，公眾也需要認識到我們必須在經濟性和環保之間權衡。

三聯生活周刊：能源生產和消費方式變革需要一張怎樣的路線圖？

陳衛東：第一，讓市場發現價格。為什么我們覺得天然氣貴，消費不起？因為天然氣可以替代。我們也覺得原油很貴，但是因為沒有替代，所以供銷兩旺。

氣和電是可以替代的，油和電可以替代的部分極小，這就是區別。而在我國，電主要是煤炭的轉換，而煤炭價格存在扭曲，這間接地影響了我國對天然氣的利用。

第二，改變能源結構，擴大天然氣的使用領域。目前我國的天然氣占一次能源消費比重只有6%，世界接近25%，所以我們的霧霾很嚴重。改變這個能源結構，天然氣就不能僅僅停留在家用。在成熟的新能源技術出現之前，發電、交通、化工都需要加大天然氣的利用，這才能把煤炭減下來。

第三，在保證能源供給安全方面，這主要通過全球貿易和本土生產，但具體問題通過比較優勢來確定，而不是認為能源對外依存到了多少比例就是危險點了，這在全球化時代是不合時宜的觀點。

第四，我認為電將成為越來越重要的平臺，要重視電在能源結構調整中的作用。中國能源變革，應該以電作為平臺來看各種能源的發展和相關因素。通過電去調節可再生能源、頁巖氣、煤制氣等非常規能源，成為各種能源效率的計量器。

三聯生活周刊：所以能源問題的重點在于電？

陳衛東：是的，理順電價機制是首位。現在一半以上的能源都是要靠電來消費的，但電力價格是非市場化的，中國能源價格扭曲的核心在電力價格上。拿天然氣來說，我們的價格大概是美國的4～5倍，電價比美國略高，全世界天然氣消費最多的是發電。而無論是煤炭、水能還是核能，大多數能源首先會轉化為電，送到最終消費者。電還是衡量能源轉化效率的平臺，恒定的一度電多少錢能用、多少錢能發，這是一只看不見的手。由于我們看得見的手參與太多，交叉補貼等各種做法使得電被扭曲了，如果不理順電價機制，就不能解決其他能源改革問題。中國需要以電力為基礎重構中國能源體系，能源回歸商品的核心是電力價格的市場改革，而不是解決單個能源問題。一定要把電力作為一個核心平臺，重新考量我們的頂層設計和能源改革。