中國農產品加工業的產業增長特征與趨勢

馮 偉， 蔡學斌， 楊 琴， 石汝娟， 夏 虹

(農業部規劃設計研究院， 北京 100125)

中國農產品加工業的產業增長特征與趨勢

馮 偉， 蔡學斌*， 楊 琴， 石汝娟， 夏 虹

(農業部規劃設計研究院， 北京 100125)

為促進中國農產品加工業發展的政策制定提供參考，利用1952—2012年中國農產品加工業的相關統計數據，歸納分析新中國成立以來中國農產品加工業的產業增長趨勢、行業結構變化、區域布局調整以及經濟效益情況。結果表明：建國以來，特別是近十年來，中國農產品加工業發展速度不斷加快，年均增速達15%以上。農產品加工業占農業總產值的比重不斷上升，但占工業總產值的比重呈持續下降趨勢。食品工業在農產品加工業中的比重明顯上升，紡織工業占比顯著下降，兩者合計產值占農產品加工業總產值的比重超過70%。中西部及東北地區與東部地區的農產品加工業發展差距顯著縮小。農產品加工業的總資產貢獻率、工業成本費用利潤率逐年提高，資產負債率逐年下降。

農產品加工業; 產業增長; 結構變化; 經濟效益; 中國

農產品加工業是以人工生產的農產物料和野生動植物資源及其加工品為原料進行工業生產活動的總稱。農產品加工業作為連接初級農產品生產與居民最終消費的中間產業，不僅是農業的延伸和繼續，而且是國民經濟活動的重要組成部分，在整個工業生產中占有舉足輕重的位置[1]。發達國家發展的歷史證明，農產品加工業是比農業規模大、效益高、貢獻多的產業，也是廣大發展中國家工業化初期和中期優先發展的領域[2]。當前，中國正處于加快推進現代農業建設的關鍵時期，農產品加工業對于解決中國農業在新的歷史階段上面臨的突出問題，推動整個經濟增長具有重要的現實意義[3]。農產品加工業在國民經濟和現代農業發展中的地位和作用越來越突出，引起了學術界的廣泛關注，這些研究從發展現狀、發展趨勢[4-6]、科技支持[5]、產業布局[7-8]、技術進步與技術效率[9-10]和政策選擇[1-3]等方面對中國農產品加工業的發展問題進行了探討，但從產業增長、行業結構、區域布局和經濟效益等方面深入研究和分析建國以來，特別是改革開放以來中國農產品加工業的發展狀況，這在目前的研究中尚不多見。為此，筆者利用1952—2012年中國農產品加工業的相關統計數據，歸納分析新中國成立以來中國農產品加工業的產業增長趨勢、行業結構變化、區域布局調整以及經濟效益情況，為促進中國農產品加工業發展的政策制定提供參考。

1 農產品加工業的產業增長

新中國成立以來，農產品加工業發展取得了巨大成就。以現價計算，1952年農產品加工業總產值為193.5億元，占工業總產值的55.4%，與農業總產值之比是0.42∶1；1985年產值規模增長為2 802.38億元，占工業總產值的28.8%，與農業總產值之比是0.77∶1；2000年產值達21 201.22億元，占工業總產值的24.7%，與農業總產值之比是0.85∶1；2012年產值達191 472.48億元，占工業總產值的20.6%，與農業總產值之比是2.14∶1。從中看出，農產品加工業在工業中的比重呈持續下降趨勢，而農產品加工業產值與農業總產值的比值不斷上升。分階段看，中國農產品加工的產業增長可以大致劃分為3個階段：建國初至改革開放初期的初步建設階段、改革開放初期至2000年左右的快速發展階段和2000年以來的高速增長階段(表1)。

1.1 建國初至改革開放初期的初步建設階段

新中國成立以后，農產品加工業取得長足發展，初步形成了農產品加工業體系。但由于長期實行重工業優先發展的國民經濟發展戰略，農業以及包括農產品加工業在內的輕工業在一定程度上受到抑制，發展速度相對緩慢[1]。截至改革開放之初的1978年，相比建國初期的1952年，農產品加工業總產值增長6.34倍，年均增長速度為7.97%，其中食品工業、紡織工業、造紙工業僅分別增長3.85倍、4.6倍和6.95倍，年均增長率分別為6.3%、6.9%和8.3%。同期，全國工業總產值增長14.99倍，輕工業產值增長8.68倍，年均增長速度分別為11.3%和9.15%。可見，農產品加工業的增長速度明顯低于整個工業[1]。

1.2 改革開放初期至2000年左右的快速發展階段

改革開放以后，由于農村改革和對外開放政策的巨大成功，一方面農業生產水平大幅度增加，農業市場化程度不斷提高，為農產品加工業發展奠定了物質基礎；另一方面，國民經濟快速發展和城鄉居民收入水平的顯著提高，使得全社會對加工產品的需求日益增加，對農產品加工業發展產生強力拉動。農產品加工業開始進入自身發展的黃金時期，其發展速度明顯加快。1979—2000年農產品加工業產值年均增長速度為13.06%，比1952—1978年的年均增長率提高5.09百分點，其中：食品工業年均增速為13.21%，增速提高6.91百分點，紡織工業年均增速為11.78%，增速提高4.88百分點，造紙工業年均增速為17.56%，增速提高9.26百分點。同時，這一時期的全國農產品加工業企業數量也呈現快速增加態勢，1978年鄉及鄉以上獨立核算農產品加工業企業的數量為9.4萬個，1985年增加到14.3萬個， 1990年增加到15.3萬個，1995年增加到17.6萬個。1998年規模以上農產品加工業企業數量為5.7萬個，2005年增加到8.8萬個，2010年增加到14.1萬個。

1.3 2000年以來的高速增長階段

進入新世紀以來，中國農產品加工業增長呈現出井噴態勢，年均增長速度達20.95%，比1979—2000年的年均增長率繼續提高7.89百分點，超過同期輕工業產值增速，與全國工業總產值增速保持接近。其中，食品、紡織、造紙、木材、橡膠5大類子行業的年均增速分別達22.93%、18.10%、19.01%、26.91%和21.41%，均接近或超過同期輕工業產值增速。這一時期，農產品加工業高速增長的動力主要來自以下方面：首先，經過近30年的改革與發展，中國農業綜合生產能力顯著增強，農產品的供求關系發生了根本性的變化，農產品賣難問題凸現，農業產業化經營發展趨勢加快，客觀上推動了農產品加工業加速發展[1]。其次，中國城鎮化進程不斷加快，城鄉居民收入水平不斷提高，城鄉居民對農產品及其加工品的需求量迅速增加，且消費趨向于深加工化，由此產生的市場需求變化成為農產品加工業加速發展的持久動力[3]。最后，加入WTO后，中國對外開放水平達到一個新的高度，為農產品及其加工品的出口提供了廣闊的海外市場，極大地拉動了農產品加工業的增長。

表1 不同時期中國工業、輕工業及農產品加工業產值的年均增長率

Table 1 Average annual growth rate of production value of industry, light industry and agricultural products processing industry during different periods in China %

注：數據來源于歷年《中國統計年鑒》和《中國工業經濟統計年鑒》(下同)。

Note: The data are fromChinaStatisticalYearbookandChinaIndustrialEconomyYearbook. The same below.

2 農產品加工業的行業結構

從行業產值結構看，食品工業和紡織工業是農產品加工業中的兩大主要行業，合計產值占農產品加工業產值的比重超過70%，而木材、造紙和橡膠工業比重較小，合計產值的占比不足30%。2012年，5大類子行業產值比重分別約為：食品46.80%、紡織31.90%、造紙9.00%、木材8.40%、橡膠3.90%。從表2看出，改革開放以來食品工業在農產品加工業中的比重明顯上升，從1985年的36%提升到2012年的46.80%；紡織工業比重顯著下降，從1985年的46.80%下降到2012年31.90%；造紙、木材和橡膠工業在農產品加工業中所占比重基本保持不變。

表2 不同年份中國農產品加工業子行業的產值占比

Table 2 Proportion of output value of sub-industries in agricultural products processing industry in different years in China %

從行業就業結構看，紡織工業從業人數在農產品加工業企業從業人數中的占比始終最高，約為50%，其次是食品工業和造紙工業。1985年，紡織工業從業人數1 014.87萬，占農產品加工業企業從業人數的比重為53.32%；食品工業從業人數446.37萬，占比為23.45%；造紙工業從業人數219.63萬，占比為11.54%。1995年，紡織工業從業人數1 286.23萬，占農產品加工業企業從業人數的比重為53.66%；食品工業從業人數573.87萬，占比為23.94%；造紙工業從業人數287.9萬，占比為12.01%。2005年，紡織工業從業人數1 165.86萬，占農產品加工業企業從業人數的比重為56.89%；食品工業從業人數452.24萬，占比為22.07%；造紙工業從業人數197.04萬，占比為9.61%。2012年，紡織工業從業人數1 242.19萬，占農產品加工業企業從業人數的比重為49.71%；食品工業從業人數728.22萬，占農產品加工業企業從業人數的比重為29.14%；造紙工業從業人數215.81萬，占比為8.64%。從產值結構和就業結構的對比看出，紡織工業的勞動密集程度高，而食品工業的資本密集程度高。

3 農產品加工業的區域布局

從區域布局的特征看，長期以來中國農產品加工業主要分布在經濟發達的東部地區。從表3看出，2005年，東、中、西及東北地區農產品加工業主營業務收入之比為72.4∶12.6∶9.9∶5.1，中西部及東北地區農產品加工業主營業務收入總和占全國比重尚不足30%，而東部地區占比超過70%，這一比例甚至比1997年的東部地區占比還高近6百分點。其中，紡織、服裝和皮革工業的地區分布不均衡尤為突出，2005年全國紡織業的85%以上、服裝制造業的90%以上和皮革制造的85%以上均分布在東部地區，中西部及東北地區所占份額很少。而食品工業地區分布相對均衡，2005年東部地區食品工業主營業務收入占全國份額為55.2%，比東部地區農產品加工業占比低17.2百分點。

但近十年來，中國農產品加工業東強西弱的格局發生了明顯改變。2010年，東、中、西及東北地區農產品加工業主營業務收入之比為61.8∶18.3∶11.9∶8.0，與2005年相比，東部地區下降近10百分點，而中西部及東北地區各分別增加5.7、2.0和2.9百分點。2012年，東、中、西及東北地區農產品加工業主營業務收入之比進一步變化為57.8∶20.6∶12.3∶9.2，東部地區繼續下降4百分點，中西部及東北地區農產品加工業主營業務收入總量與東部地區差距進一步縮小(表3)。

表3 不同年份中國不同地區農產品加工業及其子行業的主營業務收入占比

Table 3 Proportion of main business income of agricultural products processing industry and its sub-industries in different regions in different years in China %

4 農產品加工業的經濟效益

總資產貢獻率反映全部資產的獲利能力，是評價和考核工業盈利能力和經營業績的核心指標。從總資產貢獻率看，20世紀80年代中后期以來，農產品加工業及其子行業的總資產貢獻率出現一個先降后升的U型變化趨勢(圖示)。1985年農產品加工業總資產貢獻率為32.8%，1995年下降為8.4%，1998年下降至歷史最低點7.4%；此后開始逐年恢復上升，2000年達10%，2005年上升為15.9%，2010年上升為23.7%。分行業看，1985—2000年和2000年以來2個時期呈現明顯不同的變化規律。1985—2000年，食品工業和橡膠工業的總資產貢獻率較高，且高于全行業總體水平；造紙工業、紡織工業和木材工業總資產貢獻率較低，低于全行業總體水平。2000年以來，橡膠工業和造紙工業的總資產貢獻率開始走低，且在2008年以后造紙工業總資產貢獻率始終處于行業最低；而木材工業和紡織工業的總資產貢獻率有所上升，且木材工業2005年以后的總資產貢獻率超越紡織工業、橡膠工業和造紙工業，處于全行業第二。此外，1985年以來食品工業總資產貢獻率始終高于其他子行業及全行業總體水平。

圖示 1985-2013年中國農產品加工業及其子行業的 總資產貢獻率

Fig. Total capital contribution rate of agricultural products processing industry and its sub-industries during 1985-2013 in China

流動資產周轉次數是評價工業資產利用率的一個重要指標。在變化趨勢上，中國農產品加工業的流動資產周轉次數與其總資產貢獻率類似。1985年，農產品加工業流動資產周轉次數為年均4.0次；1990年下降為年均3.2次，2000年進一步下降為年均1.8次；2005年則回升為年均2.5次，2013年則上升至年均3.2次。

工業成本費用利潤率是反映工業生產成本及費用投入的經濟效益指標，同時也是反映降低成本的經濟效益指標。從工業成本費用利潤率(表4)看，2000年以來農產品加工業及其子行業的工業成本費用利潤率整體呈逐年上升趨勢。2000年，農產品加工業成本費用利潤率為3.54%，低于工業5.56%的總體水平，其中食品工業和造紙工業的工業成本費用利潤率高于農產品加工業總體水平，橡膠、紡織和木材工業低于農產品加工業總體水平。2005年，農產品加工業成本費用利潤率上升1.94百分點，與工業總體水平的差距有所縮小，其中食品工業成本費用利潤率上升較快，超過工業總體水平。2010年，農產品加工業成本費用利潤率繼續上升，并超過工業總體水平0.01百分點，其中食品工業成本費用利潤率繼續呈現較快上升態勢，超過農產品加工業和工業總體水平近1.6百分點。2013年，受國內宏觀經濟增長放緩的整體趨勢影響，農產品加工業及其子行業工業成本費用利潤率有所下降，但農產品加工業成本費用利潤率依然高于工業總體水平。

表4 2000年以來中國工業、農產品加工業及其子行業的成本費用利潤率

Table 4 The profits to cost ratio of industry, agricultural products processing industry and its sub-industries since 2000 in China %

與工業成本費用利潤率整體上升趨勢相伴隨的是，20世紀90年代以來農產品加工業及其子行業的資產負債率呈逐年下降趨勢。1995年，農產品加工業資產負債率達72.1%，2000年下降為64.2%，2005年進一步下降為56.5%，2010年為51.7%，2013年為50.1%，比工業總體資產負債率低7.7百分點。分行業看，各子行業資產負債率相差不大，其中食品工業基本處于行業最低水平，紡織工業在2000年之前的資產負債率高于其他子行業，2000年之后橡膠工業超過其他子行業保持較高的資產負債率水平。

5 結論與討論

新中國成立60多年以來，中國農產品加工業取得長足發展，特別是近十年來，中國農產品加工業實現了年均15%以上的高速增長，在產業結構、地區布局、經濟效益等方面存在明顯改善，總體呈現以下特點：1) 農產品加工業發展速度不斷加快，占農業總產值的比重不斷上升，但占工業總產值的比重呈持續下降趨勢。2) 食品工業在農產品加工業中的比重明顯上升，紡織工業占比顯著下降，兩者的合計產值占農產品加工業產值的比重超過70%。3) 農產品加工業東強西弱的產業布局格局發生明顯改變，中西部及東北地區與東部地區發展差距顯著縮小。4) 農產品加工業經營業績得到持續改善，總資產貢獻率、工業成本費用利潤率逐年提高，資產負債率逐年下降。

然而，中國農產品加工業在加快發展的同時，也面臨一些問題：一是專用原料缺乏，直接影響加工制成品的質量和效益；二是初加工水平低；三是技術裝備水平落后，精深加工和綜合利用技術裝備主要依賴進口；四是稅賦重融資難，融資成本居高不下；五是生產成本上升過快，出口難度加大[11]。當前中國宏觀經濟增長進入由高速發展向中高速發展的新常態，對加快轉變農產品加工業發展方式提出了更高的要求。2013年中國農產品加工業主營業務收入增速為13.8%，比去年同期下降3.4百分點；2014年，農產品加工業主營業務收入增速進一步下降為8.2%，比去年同期下降5.6百分點。表明，在新的經濟社會發展趨勢下，進一步發展中國農產品加工業，必須轉變發展方式，創新體制機制，爭取政策扶持，努力促進農產品加工業由規模擴張向效益提升和結構優化方向轉變。

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(責任編輯： 黃筑斌)

Industrial Growth Characteristics and Trend of Agricultural Products Processing Industry in China

FENG Wei, CAI Xuebin*, YANG Qin, SHI Rujuan, XIA Hong

(InstituteofPlanningandDesign,MinistryofAgriculture,Beijing100125,China)

The industrial growth trend, industrial structure change, regional distribution adjustment and economical benefit of China agricultural products processing industry were analyzed inductively based on the related statistical data from 1952 to 2012 to provide a reference for policy-making of agricultural products processing industry in China. Results: The development speed of China agricultural products processing industry has accelerated continuously since 1952, especially recent decade and the annual average growth rate is over 15%. The proportion of agricultural products processing industry in total agricultural output value rises continuously but the proportion in total industrial output value shows a continuous declining trend. The proportion of food industry in agricultural products processing industry rises obviously but the proportion of textile industry in agricultural products processing industry decreases significantly and the proportion of the output value from food and textile industries in total output value from agricultural products processing industry is over 70%. The development gap in agricultural products processing industry between Eastern Region and Midwest Region, Northeast Region is narrow significantly. Total asset’s contribution rate of agricultural products processing industry and total profit rate of industrial costs and expenses increase with years and the asset-liability ratio declines year by year.

agricultural products processing industry; industrial growth; structural change; economic benefit; China

2015-10-19； 2016-01-28修回

農業部“十三五”農業農村經濟發展規劃編制前期研究重大課題“十三五農產品加工業布局、發展重點和技術攻關方向研究”(23)

馮 偉(1984-)，男，工程師，博士，從事農產品加工業經濟及產業政策研究。E-mail：fengwei925@163.com

*通訊作者：蔡學斌(1970-)，男，高級工程師，博士，從事農產品加工工程、機械及政策研究。E-mail：cxb@app.gov.cn

1001-3601(2016)03-0144-0183-05

S-9； S37

A