新常態下水泥產業市場特性及其內在邏輯
——關于水泥產業抗擊“三期疊加”之折疊

新常態下水泥產業市場特性及其內在邏輯
——關于水泥產業抗擊“三期疊加”之折疊

【引言】這是一組以《新常態下水泥產業市場特性及其內在邏輯》為主標題+副標題的公開郵件。

收件人：新常態格局中競爭博弈的中國水泥企業管理團隊

寄件人：本欄版主/商務策劃及戰略管理專家

作為“老散博客”專欄撰稿人，版主一直把探究水泥產業市場特性及其內在邏輯，列為一個不斷學習、不斷深度思考的大課題；只是由于水泥產業在波瀾壯闊的宏觀經濟浪潮中新事迭出，新話題接連不斷，早就預想搞一個“郵件”系列的想法，也一次又一次地被擱置下來；即便是本期“老散博客”發出了第一封郵件，爾后也可能時常穿插一些非本系列話題的稿件，或許會給讀者朋友帶來少許的不便，敬請諒解！

在經濟新常態的大背景下，水泥產業自身也展現出一派新常態，那么，水泥產業市場特性及其內在邏輯，又將以何種面貌呈現出來？其強大的內在機制之手，又將塑造出一個什么樣的新格局？水泥產業中的各類主體尤其是企業主體，又將經歷一場原本熟悉的舊邏輯與新邏輯的沖突與碰撞？在版主看來，這些遠比解析水泥市場中每天都在演繹的五花八門的微觀現象，更事關水泥產業發展的未來。

與深諳市場之道的水泥企業管理者談這樣的話題，未免會有班門弄斧之嫌！然而，版主的著眼點并不是像教科書那樣面面俱到地定義什么，而是試圖把中國水泥產業最鮮明的幾個市場特性及其內在邏輯，直接投放到當下水泥產業新常態的漩渦之中，并且將其與舊體制時期、改革開放前一階段及眼下開始的新常態，進行歷史與現實的比較，旨在厘清認知誤區，參透內在機制，憧憬產業未來。

俗話說：出來混總是要還的。順應市場規律乃屬智者，發現新特性必成強者，莽撞觸碰法則紅線者必吃大虧！

藉此，這組郵件是基于宏觀經濟放緩、水泥產業結構調整及轉型升級的宏大敘事下展開的，一是在水泥制造技術創新難以短期內顛覆性突破的條件下，市場同質化特征日益膨脹，水泥產業該怎么辦？二是在知識型商業形態的環境下，市場分散化特征日益嚴重，水泥產業出路在哪兒？三是在傳統理念慣性的抗拒力作用下，產業碎片化日益突顯，水泥產業該如何應對？四是在水泥產業政策變遷反思中，多重利益博弈日益激化，水泥產業如何挖掘發展的正能量之源？其實，版主與水泥產業從業者一樣，心里邊渴望著看到一個全面的、深刻的令讀者滿意的答案，但市場現實卻又是那樣的風詭云譎、朦朧不清，所以，這一拋磚引玉之舉，是否能見到收獲并不重要，重要的是版主完成了一份擔當。

中國水泥產業步入了一個新常態化階段，水泥業界人士正里一腳外一腳地騎在轉型升級的門檻上，一腳門里勾連著過往的經驗型理念的“遺產”，一腳門外踏向值得憧憬又充滿變數的未來之路；撥開縈繞在眼前的非理性迷霧，校正產業戰略的羅盤，割斷來自宏觀、中觀及微觀層面的羈絆，邁開大步向著現代產業的宏偉目標進發。

▲欄目主持人：呂占斌

商務策劃及咨詢管理專家/客座教授/高級經濟師/職業經理人（IPM）/黑龍江省作家協會會員

e-mail:lvzhanbin@hotmail.com

發給中國水泥企業管理團隊的第八封E-mail

喊了好大一陣子的“三期疊加”，相信今天的企業老板朋友們，早已耳熟能詳，倒背如流，大家會異口同聲地說出那“三期”，即增長速度換擋期、結構調整陣痛期和前期刺激政策消化期。

在老板的腦海里刻下深深印痕的,不光是論壇上不斷傳來“三期疊加”的聲音，主要是當下市場這位一向認死理兒老師的無趣，板著面孔以鐵的邏輯和無情的事實，在老板們的腦門子上狠狠地打了一悶棍，能不長記性嗎！

此刻，我聯想起最近獲獎的科幻小說《北京折疊》，當“折疊”這個詞匯闖進思緒的溪流久久不愿離去，乃至于迫使我重新改寫博文的副標題：關于水泥產業抗擊“三期疊加”之折疊。

在水泥市場“三期疊加”過程中，被折疊的是誰？產業又將被折疊成一種什么樣的狀態？企業的命運是指向第一空間，還是繼續壓到第二空間的底層，甚至有些粗暴地說是直接打回了原形，一下子跌到了第三空間?問蒼茫大地，到底是誰主宰著水泥產業命運的折疊與沉浮！

“三期疊加”之產業市場的折疊效應——三箭齊發擊中了水泥產業的命門見血封喉——精準打擊；倍增效應的強烈共振擠壓低端傳統水泥產業摔到了底層——重磅連擊；迅雷不及掩耳直逼素質低下的水泥產業不給喘息機會——閃電攻擊。于是乎，業界內外不得不為其焦慮的是，水泥產業遭遇折疊或稱之為重創，被壓扁后誘發了嚴重的精神困頓，哀莫大于心死。

感嘆之余，先問一下在被折疊中掙扎的水泥企業老板們：哥們兒，你帶領企業經歷了一個怎樣的折疊過程，采取了哪些抗擊招數和套路，真的行之有效嗎？能否告訴我們，企業正被折疊在第幾空間里、能夠自主呼吸嗎？現在其生命體征又如何？

說“三期疊加”是新常態的全部，不可概而論之，但是“三期疊加”起碼是新常態的重要內容。如果說“三期”標志著中國經濟發展的大背景發生了驟變，慣常于兵來將擋、水來土囤的老板們，倒會覺得算不了什么，咱們本來就是在變化中摔打長大的呀！如果這“三期”不是相約而來，咱跟它一對一交手，誰折疊誰還說不定呢！

讓老板們心里頭拔涼拔涼的、致使整個水泥產業陷入癱瘓困局的，還主要表現在“疊加”兩個字。這一“疊加”就不得了哇，意想不到的撕肝裂肺般的產業劇痛，不約而同地找上門來，疼的讓企業的身子骨不停地痙攣發抖，哎呀媽呀的呻吟著。此話是不是有些夸大其詞，太玄乎了，哎，只有企業老板們方知“三期疊加”的厲害！

“三期疊加”帶來的最大禍害，首先是由于“疊加”帶來的“換擋”“陣痛”和“后遺癥”三箭齊發。資深企業老板們可能會搶先甩出這樣的話語：這“三期疊加”的三支箭可不得了，在水泥市場好歹算混了大半輩子，還從來沒有見過這么兇險殘酷的呀！第一箭是直奔腦門的，“換擋”導致水泥需求市場的口袋癟了；緊接著第二箭是飛向咽喉的，“陣痛”讓你痙攣發抖根本就無力躲閃；這第三箭是射向胸口的，一大堆“后遺癥”纏身，企業躲過了一箭也逃不過那兩箭，難以招架只得放挺了，要不，怎么會出現全產業陷入被動的局面。

“三期疊加”帶來的最大禍害，其次是由于“疊加”造成的“換擋”“陣痛”和“后遺癥”共振的倍增效應。這一“疊加”不是簡單的算術關系，而是倍數放大。不妨看以下數據，2015年，全行業水泥產能利用率一下子滑到65%，預計尚有多條新線產能釋放，再考慮到國內水泥熟料生產線普遍不小于10%的超產潛規則，產能實際利用率將滑落到60%。上半年，全行業利潤只有區區96億元，同比下降27%，跌至“十二五”以來同期的最低點。短短五年時間，水泥行業利潤總額暴跌了70.59%。

一位老板帶著沮喪的情緒比喻道：光是“三期”沒有什么可怕的，“三期”與后邊的“疊加”編組在一起，好比是一場超強臺風又趕上了天文大潮，再加上咱企業那條船并不如航空母艦那般堅不可摧，即便是進港避風，也說不定會斷纜撞壞船體，何況咱們的企業短板太多，肯定難逃一劫呀，那你說又能咋辦？

“三期疊加”帶來的最大禍害，再次是由于“疊加”造成“換擋”“陣痛”和“后遺癥”的重力加速度，迅雷不及掩耳?！叭凇北緛硎莻€經濟發展過程帶有一定周期性的大變量，如泰山壓頂本屬題中應有之義，而這一“疊加”不要緊，又在大變量的基礎上形成了快變量，突如其來，摧枯拉朽，全面襲擊整個水泥產業，無情地橫掃一切不適應的逆勢者，沒有哪一戶單體企業能夠幸災樂禍。

“三期疊加”帶來的最大禍害，第四是由于“疊加”造成的“換擋”“陣痛”和“后遺癥”的錯層斷裂?；谏鲜龇治?，特別是“疊加”致使企業的運營節奏與驟變的市場之間出現了嚴重斷裂，市場資源配置要素發生了錯層；企業既定戰略與面對變革、應對策略之間出現了嚴重斷裂，改革的各元素之間形成一個內部不相銜接的錯層；企業與產業價值鏈之間出現了嚴重斷裂，進一步加大了產業碎片化的錯層；產業與宏觀經濟新常態環境出現了嚴重斷裂，產業運行機制、效率發生了錯層。

光說“三期疊加”似乎還缺少點什么，別忘了還有一把達摩斯之劍高懸在水泥產業頭上——生態環保嚴厲期，如同媒體所言，“無牙老虎”開始發威了。所以我說，這是不折不扣的“四期疊加”。當然，這“四期”不是某種方言發音的“死期”，而是普通話的“四期”。由于前一篇博文在供給側改革內容中，對生態環保嚴厲期花費了很多筆墨，此處只好點題略過了。

“三期疊加”也好，“四期疊加”也罷，“疊加”造成之折疊，帶來市場負面能量的“破壞”，水泥產業怎么會甘心情愿被折疊呢？肯定要竭盡全力去突破折疊空間，進而演變成一場轟轟烈烈的“創造性破壞”，點燃水泥產業涅槃新生的三昧真火。

“三期疊加”之增長速度換擋期——傳統粗放的產業增長動力正在喪失，新動力增長點尚未形成又何談發揮功能，創造優質需求的科技創新非一日之功；恰恰又與“陣痛”“后遺癥”發作攪合在一起，于是乎，人們普遍憂心忡忡的是，在這個換擋期出現“三怕”：一怕失速；二怕卡死；三怕脫檔。

所謂“三期”之中的經濟增長速度換擋期，是指宏觀經濟環境的變化，由高速增長轉換成中低速增長，可能走出一條長期的L型增長的軌跡。2016年，中國經濟運行已開始呈現出“減速增質”的核心特征，經濟增速明顯放緩至6.5%～7%區間。GDP錦標賽已經落幕了，新常態經濟周期開啟了，由高速擋轉換到中低速擋位，水泥產業也緊跟其后換擋降速。

作為基礎建筑材料的水泥產業，一直扮演著高度依賴宏觀經濟環境的角色，其產業的漲落興衰，如同水草般隨著宏觀經濟的周期擺動，市場陡然下滑以及風險因素正在逐漸聚集和釋放，所帶來的許許多多不確定性，都必然一股腦地出現在這個檔位切換的過程中，但從現階段的實際狀況來看，挑戰肯定大于機遇，況且又搶先一步撞到老板們的鼻子上。

所有企業老板們心里都明鏡一般，宏觀經濟的“奶媽”乳汁少了，意味著咱們水泥市場開始要奶水不足了，哭爹喊娘找飯吃的滋味可不好受呀，如何才能填滿膨脹起來的產業規模那張鯨魚大嘴，充其量也就弄個舔嘴咂舌的大半飽。65%的產能利用率，東北、華北、西北水泥行業全線紅燈頻閃，就說明了一切。

宏觀經濟增長速度換擋連帶水泥產業降速換擋，這二者之間的密切關系，無需我再多嘮叨些什么，你懂的！

有駕駛經驗的老司機都清楚，坡路上行駛的車子，檔位切換時需格外注意，車子一旦失去了動力，速度急劇下降不說，可能造成機械卡死，或者掛不上檔了，搞不好會釀成倒溜、翻車等大禍端。水泥產業之車失速也是如此，降速換擋期如果出現那“三怕”，說不定會引爆汽油箱造成大災難。

水泥產業失速了嗎？來自產業的數據是這樣的：2015年，成了近十幾年高速增長的拐點之年，全行業水泥產量下降4.9%，主營業務收入下降9.4%，利潤總額從前些年的七八百億元下滑到僅有330億元，行業利潤暴跌58%，比歷史最高年份2011年少賺700多億元。官方預測也顯露出進入下滑通道的端倪，據工信部在日前發布的《建材工業規劃》預測，到2020年水泥熟料12億噸，比2015年13.3億噸下降1.3億噸，“十三五”期間年均增長-2%；如果按1:1.5比例折合成水泥需求量，將減少約2億噸。

為什么失速？整個水泥產業供給側嚴重老化，傳統增長方式的動力嚴重不足，新動力增長點的動力切換還未到位，至于需要多少時日還不得而知。再深入一步講，失速的根源在于以產品交換價值為中心的傳統水泥產業體系，及其長期奉行的“低端+規模+毛利”的商業模式，終于走到了盡頭，在撞得頭破血流的那堵南墻上，寫著十分刺眼的八個大字：不可持續，此路不通！

再回首，在長期短缺經濟環境下，產能規模是最給力的競爭制勝法寶，企業家們拼著老命擴大產能，追求的就是那規模效應。步入經濟超速增長期后，企業更是肆無忌憚地普遍采取單打一的熟料規模制勝戰略，千方百計擴張熟料產能控制上游市場，把污染和水泥終端市場丟給下游企業。于是，產業規模擴張捷報頻傳，水泥年產量占世界60%，連創下十幾年全球產量第一的奇跡。怎么盛行了這么些年，如今說此路不通就一下子真不通了呢？未免讓業界人士感到錯愕和困惑。

一個“低端+規模+毛利”的幽靈開始在產業中消散了。時光加上市場這兩部輪子，總是用嶄新的東西把陳舊的東西碾得粉碎，甚至連一點渣子都不會留下來，就像“老炮兒”里的六爺發出的悲涼哀嘆一樣。

那么，新動力增長點的檔位在哪里？本質特征可以概括為六個字：綠色、效率、規模，此時的規模已經退居第三位了。我們在這里講的規模，是指綠色水泥產業的規模，高效率水泥產業的規模。當來自綠色的高效率的增長動力和方式，再經規模倍增效應放大后，必將彰顯出現代水泥產業的新機制、新活力。

總之，一個現代水泥產業，肯定是集群的，不可能是碎片化的；肯定是集約的，不可能是低效的；肯定是綠色環保的，不可能是埋汰骯臟的；肯定是跨界融合的，不可能是單打一的。為此，不可簡單地拋棄規模效益，把嬰兒和洗澡水一起潑掉。

說到新動力增長點，自然會想到“三期疊加”中第二期——結構調整陣痛期。盡管市場不相信假設，但是我們還是有必要這樣的推論：假如提前筑好水泥產業結構調整優化這條護城河，即便是遭遇到“換擋”和“后遺癥”的折磨，整個產業還會出現新動力增長點掉檔嗎？還會在大失速乃至卡死面前瑟瑟發抖嗎？

對于水泥產業來說，雖然這個周期性夢魘不可能完全規避掉，弄個毫發無損全身而退，但最起碼會使陣痛期短一些，發作的輕一些，甚至管控在企業的耐受度之內。先按下此話題留給下邊再講。

靠水泥產業綠色、效率上的新動力增長點，才能在換擋期不失速、不卡死，若刨根問底，又是什么使得綠色、效率成為了新增長動力的呢？說來說去，還是離不開科技創新。科技創新是水泥產業可持續發展的綠色動力之源，科技創新是水泥產業可持續發展的效率之源。這也是當今全球水泥產業界的普遍共識和期待。

科技創新之下，支撐起未來水泥產業發展的主導模式——循環經濟與“互聯網+水泥”有機結合的新模式，一種可持續發展模式，一種高效優質的模式，一種產業集群規模經濟的模式。目前看來，還沒有找到另外一種新模式，具有比循環經濟模式與“互聯網+水泥”有機結合模式更有優越性，起碼如今還沒見到有人提出來。

啟動新動力增長點發力，確保水泥產業不失速、不卡死，最能檢驗企業的不是面子（規模大小）而是里子（科技素質），具體講就是科技投入能力和儲備的成色。換擋期不請自來，不是一過性的，而是一個較長的階段，少則幾年多則十幾年，甚至更長也不好說。其間蘊藏著的機會自然也不少，那是給有科技投入能力和儲備的企業準備的筵席，哪一位想現上轎現扎耳朵眼兒，肯定無法及時赴約。

財大氣粗的老板也許會說，怕啥呀，咱資金雄厚不差錢，就是苦熬也能熬上幾年。資金固然重要，可在換擋失速中遭遇自由落體又坐吃山空，行嗎？3500多家企業利潤下跌幅度高于30%，竟然沒有一家例外，說明了什么！趾高氣揚的大集團老板也會這樣想，怕什么呀，咱規模大，瘦死的駱駝比馬大，規模固然重要，但是換擋期注定是你死我活的競爭博弈，人家靠科技在藍海中破浪前進，而你還在應對群狼環伺中失速，這一正一反的南轅北轍會出現怎樣的局面，怎能保證企業不在這場產業大轉移的浪潮中，不成為被淘掉的那一顆沙粒呢！

處在換擋失速的危險之中，水泥企業還在為產業鏈延伸“干不干混凝土”糾結徘徊時，那個應對全球經濟衰退的國際水泥產業的領頭羊、建材行業中巨頭群里的巨頭拉法基豪瑞（LafargeHolcim）公司，正在秣馬厲兵地忙碌著什么呢？一則信息告訴產業界，他們正在大手筆地進行非同凡響的科技創新，與法國XtreeE公司開展合作，運用3D打印技術，成功建成歐洲首個3D打印混凝土承重柱。他們看清了新產業轉移的大趨勢，目光瞄準了未來水泥產業發展的新目標，不再是傳統水泥產業中的一畝三分地，而是與高科技手段結合，進軍新型水泥構件及其建筑市場。

這一馬雙跨之創舉如能成氣候，首先徹底顛覆了傳統的建筑行業市場的需求側，跨界促進建材與建筑兩個市場的融合；其次徹底激活了傳統的水泥制造業的供給側，3D打印技術的應用，可以大大降低建造成本，生產時間縮短，開拓出三個巨大的潛在需求市場：高附加值的建筑結構、保障性住宅建設，以及預制建筑構件。

成為3D打印技術建筑構件的先驅，是拉法基豪瑞公司的偉大愿景。該公司擁有世界上最大的建筑材料行業研發中心，200多名研究人員和1750項專利。

無獨有偶，我們也在網上欣喜地看到山東某地利用水泥混凝土3D打印技術建成的民宅圖片，好似一支沾著露珠剛露出尖尖角的小荷，算是水泥產業供給側點狀突破的新訊息，值得業界為之鼓掌歡呼！

3D打印技術建筑構件進入市場不會像想象的那樣快吧！以傳統科技項目推進的眼光來判斷信息技術帶動市場演變的速度，未免落伍啦。記憶猶新的是電商，橫空出世，幾乎一夜之間不就成了大氣候，何況如今景氣低靡的水泥市場，不正需要一根從科技的天空中飄來的救命稻草嗎？

在換擋期的苦熬中，個別老板心里仍然沒放下一個秘密，基于以往的經驗，房地產是宏觀經濟支柱，不能倒的，雖有泡沫，政府也不會讓破掉的。咱靠著房地產市場吃飯，所以在供給側改革上按兵不動，美其名曰“靜觀其變”。那么，瘋狂的房地產市場一枝獨秀，換來的結果是什么呢，竟然是百業凋零，加上房地產自身泡沫的激化，目前樓市杠桿率已超過2015年股市高點的2倍，算得上是2012年中國經濟進入下降通道以來，經濟存在著多個“泡沫”中，最大的也是最容易破裂的一個，接近了引爆的臨界點。

值得老板們格外注意的是，對于樓市泡沫的表態與以往大不相同了，基本形成了官方、房地產界和專家“三合一”的態勢，往日里多是聽到專家們扯著嗓子大聲呼喊，如今房地產大佬王健林也發出“房地產是史上最大的泡沫，沒有看到好的解決辦法”的感嘆，更有中央首提“抑制房地產泡沫”。靠樓市泡沫膨脹主導的經濟運行能持續下去嗎？而泡沫破裂造成的沖擊力會給經濟發展帶來什么？

上半年，全國房地產開發投資同比增速，比1～5月份回落0.9個百分點，房屋新開工面積增速回落3.4個百分點。作為支撐水泥需求的房地產能靠得住嗎？如果業界老板們依然迷醉于房地產泡沫中，抱著這個劣質化的病態需求側不放，拒絕自我進化，在換擋失速中又將命運幾何。

“三期疊加”之結構調整陣痛期——老化的產品結構正在市場中一地雞毛，雷同的產能結構正呈現出一片狼藉，僵死的產業結構被摔得一地碎片；恰恰又與“換擋”“后遺癥”發作攪合在一起，于是乎，人們眼巴巴滿懷期待的是，在這個陣痛期控制住“病態綜合征”大發作：產業攣縮而不至于休克，剜除贅肉而不大失血，創造優質需求早日見起色。

“三期疊加”中的第二期——結構調整陣痛期，除了是指宏觀經濟結構之外，權且直接理解為水泥產業結構的調整，治理供給側的麻木與癱瘓，優化產業增長方式、節奏和秩序，歸結起來一句話：創造優質需求的增長，革除一切影響供給側活力的不適應、不對接、不跟趟的東西。

對原來線性的、單向的傳統水泥產業體系進行供給側改革，無論是系統性的壯士斷臂動大手術，還是單體企業或局部的小拆小改，再優化的解決方案也一定會帶來傷害和代價，由此誘發的強烈陣痛是躲也躲不過去的。

大家有著按“三期疊加”先后順序的思考習慣，乃至把“陣痛”歸咎于“換擋”和“后遺癥”所致，卻對產業自身“陣痛”的內在病因視而不見。水泥產業結構調整不到位，才是強化“疊加”負面效應的內在因素，不僅使得產業自身遭遇陣痛加劇，陣痛期拉長，而且進一步加大了“換擋”失速的風險，增加了祛除“后遺癥”的難度。反之，水泥產業結構優化合理，即便遭遇換擋期也不至于全產業淪陷，即便遭受到“后遺癥”的苦苦折磨，也不至于疼痛的遍地打滾哭爹喊娘了。

我想說的是，要縮短產業結構調整陣痛期，盡量減輕“疊加”效應的損害，并沒有什么投機取巧的捷徑可走，也不要死死地盯著企業現有的供給資源發呆，而應把眼光投射到創造優質需求增長上，實打實地拿出大動作。這才是水泥產業供給側改革的重頭戲，也是唯一能夠消除“陣痛”的良藥。

既然“疊加”加劇了陣痛，而陣痛的病灶之一是產品與市場發生錯層，低端同質化產品結構導致行業利潤率薄之又薄，市場秩序混亂如春秋戰國；那么，怎樣才能拆掉傳統水泥制造體系下的不對稱的籬笆、邊界和障礙，實現與優質需求增長的無縫對接？

產品是企業與市場交易的唯一通道，成功企業的結晶就是有市場較好的產品。水泥產業供給側改革，首先要創造優質需求，進而制造出高技術、高質量、高性價比的產品。

“錯層”恰恰就發生在這里，有如喬龍德會長一針見血指出的那樣：“實質是供給側出了問題，沒有按市場需求組織生產，高端、深加工、特種水泥太少，中低端大路貨太多，32.5級別水泥占到60%～70%，是技術雷同發展的后遺癥，實際上是結構嚴重不合理。”

如何創造優質需求，拒絕低端產品同質化。目前，32.5等級水泥是行業生產量最大、各項經濟建設工程用量最多的主導產品，嚴重制約了產品升級和優質需求的市場空間。

反觀普通民用建筑項目，使用不到10年即開始出現裂紋，建筑使用壽命大大縮短，除了國內建筑施工標準滯后，以及施工質量控制不嚴等問題之外，C30及以下的低標號混凝土占混凝土總用量的70%以上。所以，優化產品結構，以較高強度的P.C32.5R、P.F32.5等型號取代P.C32.5型水泥，拓展基礎設施建設工程所需的特種用途水泥產品等等。2014年8月，住建部和工信部聯合發文，要求通過完善高性能混凝土推廣應用政策和相關標準，建立高性能混凝土推廣應用工作機制，優化混凝土產品結構，“十三五”末，C35及以上強度等級的混凝土占預拌混凝土總量50%以上。

水泥產業囿于原來舊體制分工，因在建筑設計、工程施工等標準改革上受制于人，難以甩掉罩在水泥產業身上供給與需求錯位的金剛罩鐵布衫，而水泥產業與建筑行業跨界融合，更是猶抱琵琶半遮面。

如何創造優質需求，呼喚綠色環保水泥產品？應大力降低制造成本、降低能耗和外部成本，提高和改變水泥窯的功能，優化產品結構。

如何創造優質需求，大力開展以水泥制造為依托的項目服務？服務是水泥產品結構優化的最大弱項。隨著產品及服務模式等新興商業模式的崛起，產品服務化將成為未來制造業的趨勢。高端產品廠商若能將自身產品和與之相配套的服務相結合，就能提高自身的銷售額與利潤。比如，個性化制造的服務，延伸產業鏈產品的服務，建筑市場工程項目的服務。

既然“疊加”加劇了陣痛，而陣痛的病灶之二是產能規模與實際需求總量發生錯層，清一色的雷同產能技術結構導致企業開工率少之又少，過剩產能僵尸遍野；那么，怎樣才能戒除傳統水泥制造體系下的產能規模擴張癥的癖癮和偏好，實現與優質需求增長的合理配置？

這種幾乎能讓產業窒息的“錯層”引發的“陣痛”，表現為兩種情形：

第一是35億噸水泥產能竟然有超10億噸的過剩，陣痛觸動了產業最脆弱的那根神經。一組令人耳朵磨出老繭的數字，說明了我國水泥行業去產能的長期性、艱巨性。從1985年至2014年，三十年間，中國水泥年產量由1.5億噸躍升到24.8億噸，人均水泥消費量由不到140公斤猛增到近1.7噸，人均水泥累計消費量已達23噸，遠超發達國家高速發展時期的水平。

可怕的是全行業65%的產能利用率，北方和西北地區甚至低于60%以下，猶如一道產業窒息的催命符。業界人士不愿看到的水泥消耗量頂點或拐點，很快在2015年不請自來，市場實際需求下降，低價傾銷泛濫，行業虧損面在40%以上。

第二是僵尸企業引發新一輪倒閉潮，陣痛中釋放出一塊大空間。可以預料得到的事情將會發生：1、一批瘋狂規模擴張形成的高負債企業，由于債務性出清，到期債務償付壓力與壞賬集中清理債務展期無望、現金流無法覆蓋債務成本、資不抵債的產能過剩型企業將首當其沖，將被推向破產倒閉的深淵；2、一批缺乏核心及整理的低競爭門檻企業，由于需求端持續萎縮，將陷入經營難以為繼的困境；3、一批徘徊在盈虧邊緣的低效企業，由于效率型擠出，轉型升級的結構調整與新興技術應用倒逼，將被硬生生地擠出市場；4、一批產業政策紅線圈定的“三高”企業，由于政策性調控壓力，行業標準升級，將被徹底斬斷生存之路。

既然“疊加”加劇了陣痛，而陣痛的病灶之三是發展戰略與新常態錯層，單一的原料產品制勝導致產業鏈斷裂碎之又碎，產業效率和集群競爭力低得可憐；那么，怎樣才能整治傳統水泥制造體系下單一制造的偏狹和局限，實現與優質需求增長的長袖善舞？

如上所云，單靠水泥原料增長沒戲了，單靠產能規模擴張沒轍了，單靠原有商業模式沒路了。企業老板及管理團隊頓感郁悶，這“錯層”竟然導致產業鏈碎片化“碎”到了慘不忍睹的程度！

請看第一個畫面，產業鏈上游的水泥原料制造端，3500多家企業對壘爭鋒，既有超大型企業集團的“老虎”虎嘯山林，也有為數眾多的中小型企業“群狼”占山為王，總之在這塊“蛋糕”日漸縮小的低端產品陣地上，眼前的景象是一片狼藉，搶食爭斗，你死我活，僵尸遍野。

將畫面平推到產業鏈中下游水泥制成品端，“小散差”的企業多如牛毛，多數是靠混凝土這個初級產品苦熬苦撐勉強度日，仍然沒有擺脫散兵游勇的狀態。由于缺少上游大型水泥原料企業參與整合延伸，這些企業根本就沒有什么核心競爭力可言，經不起市場上的風吹草動，輕輕一擊立馬倒下。

再把畫面轉向產業鏈水泥預制產品、大型部件產品的市場終端，除了商品混凝土供應業務之外，在大型預制部件安裝服務上，幾乎找不到水泥企業的影子。產業鏈碎片化的教訓令人心痛，讓整個水泥產業付出了慘痛的代價，面臨三個方面的效率流失：一是微觀市場的企業效率流失，廝守水泥原料市場的低端，丟掉了從產業鏈中游到終端那一塊高附加值產品及服務市場，企業把優勢資源全都投入到清湯寡水的低端市場惡性競爭上，吃不飽虧損流血還都不撒嘴，而肥甘油膩的中高端優質需求市場卻無人問津。

二是整體產業的全局效率流失。由于水泥產業碎片化嚴重，使得產能、勞動力、資本與土地等生產要素資源出現了嚴重低效率錯配，給全產業造成了不容忽視的效率損失，集群競爭力更無從談起了。

三是可持續發展的長期效率流失。面對“三期疊加”的新常態，短期化的機會主義行為充斥整個行業，企業缺乏長遠發展戰略目標，只看眼前的,只干現得利的，已無心顧及創造優質需求，無力加大先進適用技術的開發和應用力度，更無心思開拓產業生存與發展空間，社會責任擔當早已被束之高閣。

“三期疊加”之前期刺激政策后遺癥消化期——前些年宏觀政策強刺激導致的產業內傷開始顯現，產業正遭遇大過剩、高杠桿的炙烤和煎熬；恰恰又與“換擋”“陣痛”攪合在一起，于是乎，業內人士心里普遍關注的是，在這個消化期又浮出“兩大難題”：過剩產能如何壓縮，企業人員如何分流安置。

曾經沐浴著擴張再擴張野蠻增長的陽光，興高采烈地踩著高杠桿在泡沫中發展，水泥產業繼續書寫傳奇故事的快感消失了，等待的是一個巨大泡沫破裂的苦痛與煎熬。

與“疊加”中前兩期結伴同行的還有這個前期刺激政策后遺癥消化期。所謂前期刺激政策后遺癥消化期，是指前些年宏觀刺激經濟的超常規的政策措施，如同打激素一樣，給水泥產業留下了產能過剩的“肥胖”后遺癥，更有看不見的產業肌體內部的嚴重內傷。

要把水泥產業“后遺癥”留下的兩大塊疤痕一點一點地吸收撫平，尚需多少時日，會發生多少波折，眼下還尚難預料。依據行業協會數據顯示，一是目前水泥行業產能利用率僅有64.5%，要實現行業產能利用率不低于80%的目標，意味著五年內全行業需要淘汰和壓減水泥熟料產能，至少在3.9億噸以上；二是據此測算，全行業約有30萬人左右職工需要轉崗或安置，而安置成本之高、任務之艱巨，與改革初期那次企業改制時的下崗分流不可同日而語啊。

說起消化前期刺激政策“后遺癥”，老板們的腦海里不約而同地蹦出兩個問號：其一是憑啥決定淘汰和退出，壓縮產能的標準是什么呀？這又不得不把幾年前業內眾聲喧嘩的舊話重新提起，當年爭辯的聚焦點在于技術工藝先進與落后的標準上，如今這個條件已無什么大差別了，基本算是擺平了。那么，到底要考量企業規模、技術工藝、管理水平、盈虧效率、地理區位和資源條件的哪些方面，尺度該怎么定？總該有個明確的說法吧。

此外，這回消化前期刺激政策“后遺癥”，到底是靠政府兜底，還是靠市場自行消化，抑或是二者兼而有之呢？這恐怕更是老板們盯著的“干貨”。

有過應對產能過剩危機經歷的“臺泥”辜成允先生，日前對淘汰落后產能做了明晰而富建設性的闡釋，現將網上原文摘錄于下：“完全按照產能規模來進行淘汰不一定科學，應該依據能耗、煤耗、環保標準，比如給出排放粉塵的標準，用電的效益，或者是脫硝脫硫的標準，有些企業的小規模生產線管理的好，能達到相應標準，就不應被淘汰，而有的企業雖然生產線規模較大，但管理不好，達不到相應的環保標準，留下來也不合理。淘汰節能減排不能達到相應環保標準的產能，留下真正節能環保的產能。

最合理的做法是按照以下兩方面來判定：第一，在生產方面，礦山生產規不規范，資源夠不夠，開采方法是不是符合規定；第二，它本身的生產工藝對于耗煤、耗電、污染的排放是不是合規？通過上述兩個方面來確定企業可不可以繼續生產，這樣才是最合理的。

對于大企業小企業都是一樣的，有的小企業真的做的很好，一定讓它關掉也不合理。有的大企業本身也有落后產能，就需要把它關掉?？梢钥紤]讓環保做得好的企業充分發揮產能，并將熟料供應給環保做的不好的企業，企業的市場份額沒有變化。還可以通過其他途徑淘汰落后產能，比如，大企業集團優化自己的產能和布局，將集團內的熟料生產做一些優化，讓效益高的大型熟料生產線十足地發揮出它的產能，把集團其他區域的小型熟料生產線停下來，由集團內大型生產線供應熟料，在集團內部就可消化一部分產能，還可以做到降低成本，整體的效益也能夠得到提高?！?/p>

粗略歸納辜氏標準的關鍵點有三：一是無論企業規模大小，關鍵看環保標準是否達標，其合理性在于肯定技術進步，強化環保標準，強調社會責任；二是無論企業規模大小，關鍵看運營效率高低的市場標準，差的關掉，好的留下；三是無論企業規模大小，關鍵看內部產能優化，防止某大企業操縱淘汰退出的話語權，導致優質產能誤殺和總量不減反增。其實，這種觀點在前些年無果而終的“退出標準”大爭辯中，就頗具代表性和影響力。

雖說辜氏標準中包含了一個重要的尺度——效率，但卻缺乏具體明晰的表述，有必要在這里多多說幾句。當前水泥企業全部運營資源包括環保投入的運營效果，無不體現在企業的綜合效率之中。行業協會權威人士曾亮出一筆大賬：“假如眾多的中小水泥企業，只要都能夠達到國內水泥行業骨干大企業的管理水平，全行業的能耗起碼降低15%到20%左右，成本起碼降低20%左右，利潤可提升30%左右。”可見，綜合效率應是評價企業競爭活力的金標準。

在消化“后遺癥”的過程中，那些運行效率高的企業，可以運用降低產品價格、適度收縮中低端戰線、提升產品檔次、滿足升級優質需求等多種方式，盡可能保證自身的健康持續運營；反之，那些效率低下、成本較高、產品更迭速度慢的企業，那些企業經營性現金流、利潤與還債能力的風險敞口快速放大，可能引發“資產負債表衰退”的企業，將被無情地淘汰出局。當然也不排除另外一種可能，企業通過并購重組進行產能和債務的整合，實現總體效率的優化。

另外一種觀點明顯與辜氏標準涇渭分明，那就是重拾當年大辯論時關于治理產能過剩的“休克療法”，意在快刀斬亂麻，推動大企業加快兼并重組，此番言論一出，頓時在業界激起了層層浪花。

采取“休克療法”，人往哪里去，錢從哪里來？哪些企業先休克，休克了，還能醒過來嗎？如果有的休克惡化成“植物人”，幾十萬員工的分流安置成本誰來承擔，靠什么來注射“腎上腺素”，是政府買單還是企業自己呢？再說企業能否負擔得起還是另外一回事呀！

還有一點，在兼并整合中造成資源浪費能否承受得了哇，幾十萬員工的分流安置的壓力，會不會突發決堤潰壩呀？接近三成的企業休克撂倒一大片，債務壓力會不會由于金融加速器效應引發銀行系統性風險。

通過外部并購重組肯定是消化“后遺癥”危機的重要路徑，恰好為有資源整合能力的企業，提供了施展拳腳的大好機會。當今水泥產業是充分競爭性市場，技術雷同性和通用性高，早已沒什么門檻、壁壘了，大門洞開，越來越像一個服務性行業，八仙過海各顯其能，這就看誰更具有強大的資源整合能力了。這種制造業服務化的產業特征轉換，企業老板們是否看明白了？可要及時調整心態適應呀！

“三期疊加”效應促使大企業集團之間的整合，抱團取暖。前不久，中國建材和中材兩大央企的重組建立新的中國建材集團，就是產業界最大的訊息，標志著一個坐擁5.5億噸水泥產能、并在海外建設了200多條大型水泥生產線的全球最大的水泥生產商誕生了。

也有一種觀點認為，靠大企業兼并重組消化“后遺癥”的危機，本來就是個偽命題，其理由是這樣做的結果表面上看企業總數減少了，但產能未必壓縮掉了，謹防出現騙取政策補貼的低效率重組。這就是盡人皆知的兼并整合的悖論。由此聯想到前面說過的辜氏標準中，特別提到了大企業內部產能的優化，防止某大企業操縱淘汰退出的話語權，導致優質產能誤殺和產能總量不減反增，低效率重組禍害人。

解鈴還須系鈴人。消化“后遺癥”的主體是企業，但也離不開政策引導和扶持托底，亡羊補牢，至少也要拿出來幾塊石頭和一堆泥巴，否則大窟窿怎么能補得上、補得堅固呀！這就是消化“后遺癥”的成本和代價吧。

盡管花在水泥產業這個傳統產業身上的銀子，可能也會發生那些當紅的新興產業享受的社會政策高額補貼，遠遠大于該產業獲取的利潤收益（有的是負值）的尷尬，這也是人們對優質產能誤殺和去產能總量不減反增的低效率重組擔憂的原因。

水泥企業消化“后遺癥”，除了撒歡似的大舉進行兼并整合之外，為了防止“貪多嚼不爛”撐死，還必須唱好另外一出大戲——跨界產業交叉融合，其重大意義在于：一是利用企業現有過剩資源創造優質需求產品或服務，拓展新空間；二是有利于消化轉化成本，加快產業轉型升級的步伐。

老板朋友們，本文全篇內容是圍繞水泥產業如何應對“三期疊加”展開的，如果說有什么需要再次嘮叨幾句的，那就是開頭拋出了個“四期疊加”，水泥產業還要加上一個生態環保政策嚴厲期。環境亡企，仍然是水泥企業未來競爭決定輸贏的高危因素，是一個大概率事件。