我國(guó)移動(dòng)通信轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)發(fā)展兩周年盤(pán)點(diǎn)和展望

中國(guó)信息通信研究院規(guī)劃所電信行業(yè)研究部主任│許立東

我國(guó)移動(dòng)通信轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)發(fā)展兩周年盤(pán)點(diǎn)和展望

中國(guó)信息通信研究院規(guī)劃所電信行業(yè)研究部主任│許立東

2015年，我國(guó)移動(dòng)通信轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)盡管遇到不少挑戰(zhàn)，但依然有不錯(cuò)的發(fā)展。2016年，預(yù)計(jì)我國(guó)移動(dòng)轉(zhuǎn)售用戶還會(huì)繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)。

我國(guó)移動(dòng)通信轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)進(jìn)展及特點(diǎn)

1、移動(dòng)轉(zhuǎn)售用戶加速增長(zhǎng)

截至2015年11月底，在42家獲得試點(diǎn)批文的轉(zhuǎn)售企業(yè)中,共39家企業(yè)正式放號(hào)。移動(dòng)通信轉(zhuǎn)售用戶總數(shù)達(dá)到1789萬(wàn)戶，凈增用戶份額為47.3%。占全國(guó)移動(dòng)用戶數(shù)的1.4%，預(yù)計(jì)截至2015年年底移動(dòng)通信轉(zhuǎn)售用戶數(shù)將發(fā)展至2000萬(wàn)戶左右。

從單月凈增來(lái)看，自2015年3月起，移動(dòng)通信轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)連續(xù)9個(gè)月每月凈增用戶超過(guò)100萬(wàn)戶，其中2015年10月和11月每月凈增甚至超過(guò)200萬(wàn)戶?；仡櫼苿?dòng)轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)發(fā)展的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，也可以看出這種加速發(fā)展趨勢(shì)。移動(dòng)轉(zhuǎn)售用戶規(guī)模突破100萬(wàn)，用了6個(gè)月；從100萬(wàn)到1000萬(wàn)用了9個(gè)月，從1000萬(wàn)到2000萬(wàn)只用了4個(gè)月。

2、東部沿海發(fā)達(dá)地區(qū)移動(dòng)轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)發(fā)展較快

從移動(dòng)通信轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)地域發(fā)展情況來(lái)看，經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較高的地區(qū)轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)發(fā)展速度相對(duì)較快。截至2015年11月，移動(dòng)通信轉(zhuǎn)售用戶規(guī)模最大的前五個(gè)省份或直轄市分別為廣東、浙江、江蘇、山東和北京，其用戶數(shù)之和占全國(guó)移動(dòng)通信轉(zhuǎn)售用戶數(shù)的51%。

3、移動(dòng)轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)市場(chǎng)集中度較高

截至2015年11月底，在39家正式放號(hào)的轉(zhuǎn)售企業(yè)中，排名前十位企業(yè)轉(zhuǎn)售用戶數(shù)約占全部轉(zhuǎn)售用戶數(shù)的88%。造成差異分化的主要原因有：一是各轉(zhuǎn)售企業(yè)獲得試點(diǎn)批文的時(shí)間不同，前后相差最大的達(dá)1年左右，目前排名前十位的轉(zhuǎn)售企業(yè)均為首批或第二批獲得轉(zhuǎn)售試點(diǎn)批文企業(yè)，其放號(hào)時(shí)間及運(yùn)營(yíng)時(shí)間較長(zhǎng)，運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)逐漸豐富；二是各轉(zhuǎn)售企業(yè)資源投入不同，發(fā)展用戶較多的企業(yè)基本上財(cái)力、人員投入均較多，部分企業(yè)資金投入超過(guò)1億元，人員投入超過(guò)500人。

4、擁有實(shí)體渠道及互聯(lián)網(wǎng)、行業(yè)應(yīng)用背景企業(yè)表現(xiàn)突出

擁有實(shí)體渠道背景的轉(zhuǎn)售企業(yè)的用戶數(shù)量、增速一直處于領(lǐng)先地位，在用戶排名前十一位的企業(yè)中占7家。這類(lèi)轉(zhuǎn)售企業(yè)原來(lái)就代理基礎(chǔ)電信企業(yè)產(chǎn)品，擁有完整的銷(xiāo)售體系，開(kāi)通業(yè)務(wù)較快，人員銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)豐富，實(shí)現(xiàn)了群體突破型的發(fā)展。互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的轉(zhuǎn)售用戶數(shù)量次之，在用戶排名前十一位的有2家，領(lǐng)先企業(yè)的用戶規(guī)模達(dá)400萬(wàn)左右。這類(lèi)企業(yè)一旦看清方向，投入堅(jiān)決，部署較快，拓展有力。擁有行業(yè)應(yīng)用背景的轉(zhuǎn)售企業(yè)用戶增長(zhǎng)也非常快，并沒(méi)有局限在政企客戶市場(chǎng)發(fā)展，在大眾市場(chǎng)拓展力度也非常大，領(lǐng)先企業(yè)的用戶規(guī)模超過(guò)200萬(wàn)。

對(duì)我國(guó)移動(dòng)通信轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)發(fā)展情況的認(rèn)識(shí)和評(píng)價(jià)

1、移動(dòng)轉(zhuǎn)售試點(diǎn)基本達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)

對(duì)照工信部頒布的試點(diǎn)方案中提到的試點(diǎn)目標(biāo)，從這個(gè)角度來(lái)評(píng)估，民營(yíng)資本主導(dǎo)的移動(dòng)通信轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了順利起步，促進(jìn)了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，推動(dòng)了業(yè)務(wù)服務(wù)創(chuàng)新，為消費(fèi)者提供了更多的選擇，為下一步發(fā)展做出了有益探索，可以說(shuō)試點(diǎn)達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

值得注意的是，政府主管部門(mén)在試點(diǎn)目標(biāo)中并沒(méi)有提及用戶數(shù)等指標(biāo)。開(kāi)展試點(diǎn)的目的是發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和解決問(wèn)題，為正式商用積累經(jīng)驗(yàn)。在試點(diǎn)過(guò)程中，陸續(xù)出現(xiàn)了試點(diǎn)申報(bào)、IT系統(tǒng)對(duì)接、各省備案、批發(fā)價(jià)格、碼號(hào)分配、碼號(hào)識(shí)別、功能開(kāi)放、實(shí)名制等反映突出的問(wèn)題。

針對(duì)這些問(wèn)題，工信部成立了各司局聯(lián)合工作組和標(biāo)準(zhǔn)工作組，建立了例會(huì)機(jī)制；簡(jiǎn)化了審批流程；核配了轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)專(zhuān)用號(hào)碼；統(tǒng)一了業(yè)務(wù)互聯(lián)要求和接口技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；督促三家基礎(chǔ)電信企業(yè)降低了批發(fā)價(jià)格；加強(qiáng)了電話用戶實(shí)名制管理。此外，工信部還協(xié)調(diào)金融主管部門(mén)和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，解決轉(zhuǎn)售號(hào)碼識(shí)別問(wèn)題。在各方努力下，大部分問(wèn)題已得到有效解決，為下一步發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)。

2、我國(guó)移動(dòng)轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)啟動(dòng)速度在全球都不遜色

從國(guó)際比較來(lái)看，美國(guó)移動(dòng)虛擬運(yùn)營(yíng)用戶市場(chǎng)份額在業(yè)務(wù)起步的第一年達(dá)到0.5%（美國(guó)當(dāng)年移動(dòng)普及率為31%），在第三年達(dá)到1%。而當(dāng)前我國(guó)移動(dòng)通信市場(chǎng)已處于成熟期，用戶普及率已超過(guò)90%，移動(dòng)轉(zhuǎn)售用戶經(jīng)過(guò)1年多的發(fā)展已經(jīng)達(dá)到總用戶的1.4%，可見(jiàn)，我國(guó)移動(dòng)轉(zhuǎn)售用戶發(fā)展水平好于美國(guó)當(dāng)年。

3、移動(dòng)轉(zhuǎn)售用戶凈增份額較高反映了轉(zhuǎn)售企業(yè)擁有獨(dú)特的競(jìng)爭(zhēng)能力

衡量移動(dòng)轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)發(fā)展水平和轉(zhuǎn)售企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力，我們認(rèn)為移動(dòng)轉(zhuǎn)售用戶凈增份額是比用戶到達(dá)數(shù)更重要的一個(gè)指標(biāo)。從實(shí)際發(fā)展來(lái)看，2015年移動(dòng)轉(zhuǎn)售用戶凈增份額接近50%，超出了業(yè)界的預(yù)期。排名前十家左右轉(zhuǎn)售企業(yè)鼎力發(fā)展，作為主力促成了這一來(lái)之不易的業(yè)績(jī)，更多的企業(yè)還沒(méi)有發(fā)力。后拿試點(diǎn)批文企業(yè)正在部署，預(yù)計(jì)在2016年會(huì)大展拳腳。在移動(dòng)轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)開(kāi)通前，需開(kāi)展商業(yè)模式設(shè)計(jì)、IT系統(tǒng)建設(shè)、系統(tǒng)對(duì)接調(diào)試等工作，至少需要半年左右的準(zhǔn)備，因此，2015年后進(jìn)入企業(yè)主要是在布局階段。

4、移動(dòng)轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)發(fā)展帶動(dòng)了行業(yè)創(chuàng)新

轉(zhuǎn)售企業(yè)發(fā)揮體制機(jī)制靈活優(yōu)勢(shì)，努力推進(jìn)業(yè)務(wù)服務(wù)創(chuàng)新，對(duì)行業(yè)發(fā)展起到積極帶動(dòng)作用。轉(zhuǎn)售企業(yè)資費(fèi)方案靈活，滿足用戶個(gè)性化需求。轉(zhuǎn)售企業(yè)率先推出無(wú)套餐、多用戶共享、語(yǔ)音流量互轉(zhuǎn)、流量不清零、流量銀行等方案，間接推動(dòng)了基礎(chǔ)電信企業(yè)提供類(lèi)似服務(wù)。轉(zhuǎn)售企業(yè)利用移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)入口，推動(dòng)跨界融合創(chuàng)新。轉(zhuǎn)售企業(yè)充分利用實(shí)體渠道、互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容、行業(yè)應(yīng)用等背景優(yōu)勢(shì)，探索線上線下融合的新業(yè)態(tài)新模式，豐富了細(xì)分市場(chǎng)。

5、領(lǐng)先的轉(zhuǎn)售企業(yè)已實(shí)現(xiàn)群體突破

截至2015年11月底，我國(guó)共有6家轉(zhuǎn)售企業(yè)用戶超過(guò)100萬(wàn)，已實(shí)現(xiàn)了群體突破。從單個(gè)運(yùn)營(yíng)商來(lái)看，目前用戶最大的虛擬運(yùn)營(yíng)商蝸牛移動(dòng)僅經(jīng)歷一年半左右的發(fā)展時(shí)間，移動(dòng)用戶已達(dá)到400萬(wàn)左右。從國(guó)際上看，單一品牌在一個(gè)國(guó)家發(fā)展四五百萬(wàn)用戶就是非常大的移動(dòng)虛擬運(yùn)營(yíng)商了。國(guó)外擁有兩三千萬(wàn)用戶的移動(dòng)虛擬運(yùn)營(yíng)商，一般是在多個(gè)國(guó)家發(fā)展用戶，或者是在同一國(guó)家通過(guò)資本收購(gòu)的方式收購(gòu)多個(gè)虛擬運(yùn)營(yíng)品牌累積的用戶規(guī)模。從用戶規(guī)模角度看，我國(guó)大型虛擬運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)在全球占據(jù)較為領(lǐng)先位置。這與我國(guó)市場(chǎng)容量大密切相關(guān)。

我國(guó)移動(dòng)通信轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)2016年發(fā)展展望

1、預(yù)計(jì)2016年移動(dòng)轉(zhuǎn)售用戶有望繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)

2016年，促進(jìn)移動(dòng)轉(zhuǎn)售用戶發(fā)展的有利因素有：一是生態(tài)環(huán)境更加完善。批發(fā)價(jià)、碼號(hào)等問(wèn)題逐步得到解決，政策環(huán)境持續(xù)改善，轉(zhuǎn)售企業(yè)與合作的基礎(chǔ)企業(yè)磨合更加默契。二是已經(jīng)實(shí)現(xiàn)大規(guī)模放號(hào)的領(lǐng)先企業(yè)的用戶拓展經(jīng)驗(yàn)不斷積累，將繼續(xù)促進(jìn)用戶發(fā)展較快提升。三是后開(kāi)通業(yè)務(wù)企業(yè)的創(chuàng)新計(jì)劃部署逐步到位，將會(huì)在2016年發(fā)力。四是基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商開(kāi)放的本地網(wǎng)數(shù)量越來(lái)越多，為移動(dòng)轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展提供了土壤。

基于以上因素的考慮，結(jié)合對(duì)基礎(chǔ)電信企業(yè)和轉(zhuǎn)售企業(yè)發(fā)展計(jì)劃的調(diào)研，我們預(yù)計(jì)2016年移動(dòng)轉(zhuǎn)售用戶數(shù)將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)，凈增2000萬(wàn)以上，達(dá)到4000萬(wàn)以上，市場(chǎng)份額達(dá)3%左右。

2、市場(chǎng)格局會(huì)繼續(xù)呈現(xiàn)分化和集中態(tài)勢(shì)

作為“網(wǎng)業(yè)分離”的一項(xiàng)競(jìng)爭(zhēng)性業(yè)務(wù)，移動(dòng)轉(zhuǎn)售與互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)在市場(chǎng)格局方面具有天然的相似性，市場(chǎng)分化和高度集中是一個(gè)難以改變的趨勢(shì)。從國(guó)際經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，在成熟的移動(dòng)虛擬運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)中，馬太效應(yīng)凸顯，即領(lǐng)先的MVNO更容易獲得生存空間。歐洲的英國(guó)、德國(guó)等國(guó)家在虛擬運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)排名前幾的MVNO擁有本國(guó)整體MVNO市場(chǎng)份額70%以上。

我國(guó)目前20%左右的領(lǐng)先企業(yè)占據(jù)了88%左右的用戶。未來(lái)在出現(xiàn)更多轉(zhuǎn)售企業(yè)的同時(shí)，市場(chǎng)也將繼續(xù)整合和分化，“二八”現(xiàn)象將會(huì)繼續(xù)強(qiáng)化。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的殘酷性，使得轉(zhuǎn)售企業(yè)出現(xiàn)業(yè)績(jī)分化乃至優(yōu)勝劣汰，這屬于正?，F(xiàn)象，但我們相信，絕大部分轉(zhuǎn)售企業(yè)通過(guò)創(chuàng)新探索，依然可以獲得生存和發(fā)展。

編輯｜黃海峰 huanghaifeng@bjxintong.com.cn