2016年ICT業十大趨勢預測跨界合并 搶食互聯網

江蘇省郵電規劃設計院│唐懷坤

2016年ICT業十大趨勢預測跨界合并 搶食互聯網

江蘇省郵電規劃設計院│唐懷坤

2015年，運營商不斷嘗試在“流量”與“資費”之間尋求平衡，但收效甚微。這是否預示著“前向流量經營”已經走入拐點，面向車聯網、智能穿戴、O2O、移動支付、互聯網金融等諸多新興業態，利用龐大的用戶群數量奪取這些新商業模式中的制高點、開展廣泛合作、構建自己的互聯網生態圈，已經成為未來運營商全新的業務增長點。

在2015年運營商實施“流量不清零”的首月，其基礎電信業務收入同比下降了6.5%，因為“一味單向地要求降低資費且提高網速”這個命題本身就是一個“死胡同”。在流量經營時代，運營商實際上應該做的是，保持人均使用流量與相對資費雙向“一升一降”，這樣才能保持企業對于網絡投資具備充足的現金流，以保證企業的可持續發展。

不過，當下“流量”與“資費”之間不協調的現狀，實際上也在暗示“前向流量經營”可能已經走入一個拐點，在面向車聯網、智能穿戴、O2O、移動支付、互聯網金融等諸多新興業態中，利用龐大的用戶群數量奪取這些新商業模式中的制高點、開展廣泛合作、構建自己的互聯網生態圈才會產生新的業務增長點。

趨勢1：電信運營商跨界經營范圍擴大

2015年的“雙11”和“雙12”，阿里的移動支付平臺為其貢獻了將近1500億元的資金流量，電信運營商也有移動支付平臺，但多年來僅靠做單一政企業務并沒有帶來較大效益。運營商應該從類似“飛信”、“易信”中吸取教訓將互聯網平臺做起來。而運營商在這個方向上能做的就是將流量經營用到極致，通過互聯網平臺的擴大和跨界業務收入的增加逐步做“后向流量經營”，隨著未來VoLTE、SDN的商用普及，實施“后向流量經營”面向前端免費型的基礎通信將成為中國“提速降費”的真正出路，才符合國家中央的要求：通信網絡是普適性的基礎設施。

這需要電信運營商有商業模式創新和企業改革的決心。在“提速降費”政策趨勢不變、運營商商業模式沒有較大變化的前提下，我們預計工信部、電信研究院將引導行業向CDN投資，因為網速的真正提升，不僅是靠運營商，更多時候是互聯網企業服務器、租用帶寬受限，引導互聯網企業建設更多的CDN節點是現階段的必然趨勢。

趨勢2：行業投資繼續呈現波動態勢

5G必然是在各大廠家合作前提下的統一制式，網絡向扁平化發展，制式越來越統一、接口越來越統一、扁平化、SDN/ NFV都是必然趨勢。

5G標準將不會由具體哪個國家、哪個企業主導，它將是“地球村”協同的結果，在這個前提下，未來通信網絡還有很多工作需要做，也預示著未來的通信投資不會劇烈萎縮，而是隨網絡技術更新換代有所波動，呈現結構性變化。例如2006～2009年，2G/3G核心網投資較大；2012～2015年數據中心基礎設施專業投資較大；根據往年觀察，5G在建設之前，電信業務投資波動幅度依然在300～500億元之間；4G建設后，工程投資的視線將逐步轉移到數據專業SDN、數據中心云化（DCI）、傳輸骨干網上來。

趨勢3：“提速降費”促使CDN需求增加

與之前預料的一樣，“提速降費”必然促使相關政府決策咨詢部門引導行業投資重點向CDN、IDC實裝率轉移，數據中心“圈地運動”漸進尾聲，CDN業務將是IDC的一個重要方向，同時，傳統通信機房的發展方向未來也是IDC化，服務器的響應速度和全路由的瓶頸決定了客戶訪問網站、發出應用請求的帶寬響應速度。如果僅是電信運營商單方面提升本地網速度或骨干網速度，而互聯網企業沒有部署更多的CDN節點，則網絡訪問速度依舊很慢，這是全路程的提速問題。

趨勢4：互聯網安全將擴大為五大領域

我國連續兩年在浙江烏鎮舉行的“世界互聯網大會”是中央審時度勢的長期謀劃，第一屆是國家總理李克強出席，在操作模式成熟后，第二屆是國家主席習近平出席，而且是建設網絡安全命運共同體，與“兩化融合”思路類似，是在國際影響力上彎道超車的國策，是擴大國際影響力的舉措。從國家安全角度體現出我國已將海、陸、空與網絡并為“四大新國防”，從經濟角度來說，它也與工業互聯網、“互聯網+”有千絲萬縷的聯系，因此從網絡安全來說有幾層意思：國防安全、涉密信息安全、經濟安全、輿論安全、網絡設施安全。我們咨詢設計領域傳統意義上談的網絡安全更多是的網絡設施安全、防攻擊、防數據泄漏、防后門等。

趨勢5：電信基礎設施功能凸顯，達成“網絡中立”原則

美國FCC（美國聯邦通訊委員會）經歷了10年歷程，最終呈現了網絡中立的原則。封堵、流量調控、付費優先顯然違背了互聯網的相關精神，在流量經營初期尚可按照契約精神、智能管道方式運作，長遠來看網絡基礎設施屬于普適性、外部經濟、非排他性的公共服務，因此每個社會發展的階段，通信網絡扮演的角色均不相同。未來的通信網絡必將納入社會事業，委托專業建設維護公司進行總包、PPP、BOT等模式來建設管理，未來的電信運營商也必將與互聯網企業同臺競技，因此電信運營商應提早布局互聯網生態圈。

趨勢6：電信運營商互聯網業務收入增速放緩

2015年電信運營商互聯網業務收入持續增長，但是這種“高增長”是基于移動互聯網業務的增長，例如，過去消費者每月ARPU消費70元，4G網絡之后移動互聯網業務豐富多彩，流量消費有所增長可以接受，但如果大幅增長至ARPU=140元，老百姓則不愿意長期埋單，在4G普及之前運營商的互聯網業務收入仍為持續拋物線式增長，但電信運營商長久之計并不是流量經營，而是跨界經營。當移動互聯網促使“消費者總感覺在克制消費”，這時就要改變商業模式了。

趨勢7：電信聯通將往合并方向發展

鐵塔公司的成立解決了比較明顯的共享需求——鐵塔和站址資源，而在面向4G投資上，兩家運營商在站址儲備、頻段、現金流等方面都不如中國移動的實力強，電信與聯通需要加強合作。同時，掌握兩家運營商各自優勢資源存在南北方交叉共享資源的需求。未來網絡發展將朝著基礎設施資源方向發展，網絡重復建設應減少到最低限度，才能體現公共設施的外部經濟性，因此未來電信網絡基礎設施肯定是朝著共享的模式開展，具體是合并還是合作，筆者認為有可能是朝著合并的方向發展。

趨勢8：互聯網企業在網絡設施側話語權逐漸增加

互聯網企業BAT三家的市值在2015年已經超過三大運營商，且擁有足夠的資金支持其投資到網絡建設上，而電信運營商傳統的“煙囪式”網絡架構已經積重難返，SDN發展已經十分迫切，如果說在業務端電信運營商已經輸給了互聯網企業，而網絡架構這個最基本的“飯碗”再輸給BAT，那么電信運營商就只剩下傳統業務分類法下的“營業牌照”了。

趨勢9：SDN/NFV、DCI等促進網絡網格化、扁平化

SDN/NFV是網絡架構的第四次變革，SDN正在經歷從幻滅到成熟，不過當前電信運營商貌似還執著于流量經營和沉醉于互聯網流量收入的暫時性高增長。其焦點都放在了業務前端，比如利潤零散微薄的政企業務、存量客戶維系、4G客戶推廣、通信套餐設計等，并沒有來自外部的改變通信網絡的事實壓力。未來的發展趨勢是在業務端和網絡端都有來自互聯網的競爭壓力，互聯網企業已不滿足于業務的增長，他們在尋求網絡獨立能力，這種過程是漸進式的“溫水煮青蛙”的過程。

趨勢10：通信機房功能逐漸向數據中心機房遷移

隨著網絡IP趨勢深入、SDN的推進，通信機房原來“煙囪式”的網元結構、成排的傳統交換機機柜等將向著服務器的方向轉變，現在很多傳統通信機房（如傳輸機房OTN機柜）已經出現了因設備功耗過大導致的“熱島”效應（長期需要吹風扇），2000年后電信運營商普遍實施了三線分離，去除架空地板。而目前來看，架空地板又要回到機房，傳統通信機房的建設模式將參照數據中心的建設標準實施；或者干脆將功能遷移到數據中心。未來，將有更多的通信機房空余出來，電信運營商應利用機會盤活這部分固定資產。

編輯｜張鵬 zhangpeng@bjxintong.com.cn