新常態下水泥產業市場特性及其內在邏輯
——關于水泥產業大裂變、大進化的探究

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新常態下水泥產業市場特性及其內在邏輯
——關于水泥產業大裂變、大進化的探究

發給中國水泥企業管理團隊的第五封E-mail

去年，留給水泥業界老板們那片灰色的記憶尚未抹去，市場又露出了鋼牙鐵齒，毫不留情的撕扯下水泥產業的底褲，剩下的只是一陣浮華背后裸泳的尷尬。

淫威仍在一季度肆虐，眼前的現實向我們傳達的信息，預示出2016年水泥產業可能發生的一切。“洗牌”又一次成了風靡業界的口頭禪，會上會下說“洗牌”，業內業外喊“洗牌”。習慣于爛用“洗牌”這個詞匯來詮釋當下，除了有些老套之外，也顯得有些簡單粗暴，還流露出一片殘酷肅殺的悲涼。然而，“洗牌”并不能精準的揭示新常態下水泥產業變化的本質，也無法涵蓋市場現象的千姿百態。

本人倒是欣賞“洗禮”一語，更能契合全社會期待水泥產業浴火重生的意涵。盡管容易會被人吐槽是不是有些自戀、粉飾之嫌，但卻能讓水泥產業把新常態的大轉折，當做市場成長中的重要儀式，增添了幾分莊嚴，多了幾分神圣，不至于丟掉樂觀向上、砥礪前行的溫度。

“洗禮”一詞，不僅符合當下水泥產業轉型升級的現實，也能讓一度豪情萬丈的老板們此時拔涼拔涼的情緒，在一定程度上得到絲絲暖意。

彌漫著重度焦慮情緒的水泥產業，不管是大洗牌還是大洗禮，總而言之，都沒有離開一個“洗”字；看來“洗”是大趨勢，通過“洗”完成市場出清。那么，水泥企業在這個大洗特洗的市場里，老板們先要弄清楚企業手里到底是一張什么牌，是王牌或幾大硬吊，還是一手“蝦米”爛牌，這無疑都將決定水泥企業的命運。

業界不乏頗具前瞻性、敏感性的人士，他們早看清了水泥產業這場大洗禮不可逆轉，以獨到的視角認識到必將奏響一場產業變革的交響樂，其實，序曲早在2014年就已經響起，只不過這一戲劇性的過程，可能遠遠超過了滿腦子塞滿傳統理念的老板們的預期，但是邏輯上并不出人意外。

我把這場大洗禮的交響曲分為兩大樂章：裂變與進化，不妨在老板們面前得瑟一下！

日前，展示在業界面前的是第一樂章——大裂變，一段段低沉而充滿憂傷的旋律回繞其間，既有霹靂雷鳴般的刀光劍影，又伴隨著那時斷時續的“長痛不如短痛”的耳語；至于說那第二樂章——大進化，盡管篇幅會拉得更長一些，肯定非一年或幾年才能完成，但那鏗鏘激昂的節奏里，迸發出的卻是“直掛云帆濟滄海”的正能量。

把2016年水泥產業定義為大裂變、大進化的開始，其意何耶？因為裂變不過是一種現象、一個過程，一種伴隨著陣痛的市場分化現象；作為產業主體的企業，適應新常態變化的開始，也是產業進化發展和格局構建的基礎；進化則是一種方式、一條路徑，企業發育成長為有別于過去的一種新樣貌。

背著沉重的包袱步履蹣跚吭哧癟肚的水泥產業，并不可能奢望在2016年完成裂變到進化的跳躍，但這濃墨重彩的一筆，卻深深的刻在了公元紀年的年輪上，哪怕僅僅是一個開端，預示著一個充滿希望又曲折的產業發展之路，正伸向未來的遠方。正如培根所言：“黃金時代在我們面前，而不是身后。”

那首當其沖裂變的是什么？當然是產業內人士的理念，譬如，在產業顏值上的理念裂變——黑與綠；產業層級理念上的裂變——低與高；規模與價值上的理念裂變——量與質；產業形態上的理念裂變——碎片與集群；裂變一旦開始就遠不止于此，必然進一步波及到由人組成的企業組織形態及團隊結構。

聽此一番話，心急火燎的老板們可能拋出一堆的問號：企業會發生怎樣的裂變？朝著哪個方向進化？未來水泥產業又將形成什么樣的格局？現在仍然是撲朔迷離，混沌不清呀！常識告訴我們，越是到了風詭云譎、生死攸關的時刻，企業發展的戰略能見度就會隨著復雜的境況而降低，決策者眼前甚至會出現短暫的“黑視”，腦袋瓜子整日里“企業怎么個死法、怎么個活法”兩個念頭在打仗，一時間攪合的天昏地暗、心神不寧。

不過，這也沒關系，如果你能打破“由近及遠”的思維習慣，來一把“由遠及近”創新思維，很可能就會豁然間云霧消散，企業發展的戰略能見度就越來越亮堂。

具體來說，即站在傳統水泥產業全線淪陷的今天，去考慮明天該干什么，可能就會有一攬子現實問題糾結著你，遮住慧眼，纏住雙腳，攪昏頭腦，山重水復、出路渺茫呀！當你換一個“由遠及近”的維度，為了追求明天的美好，不妨站在未來現代水泥產業的主導模式——循環經濟與“互聯網+水泥”的后天，去規劃明天該干好什么，明天的事情倒可能顯得非常簡單明了，不再是云里霧里了。

大裂變——是什么孕育了水泥產業大裂變？大裂變將從哪里展開？在這場即將到來的山呼海嘯的大裂變中，水泥企業將遭遇不同的命運，是在裂變中靜靜的消亡，或在裂變中苦苦掙扎，還是經裂變的洗禮后扶搖直上？

一粒種子裂變后，可長成一棵直插云霄的大樹，也可以成為匍匐樹下柔弱的小草。這就是強大的基因裂變進化的力量。情同此理，置身于大裂變中的水泥企業，裂變基因支撐企業要應對殘酷的市場競爭和歲月磨礪，注定了裂變之路并非坦途，可又別無選擇。

然而，老板們首先要先明確一點：企業裂變之道與企業日常單純順應市場的競爭策略選擇，不可同日而語；這不僅表現在事關企業整體的決策層級高度上，更表現在充滿不確定性的風險度上，各位老板所擔憂的戰略能見度低就是其中的關鍵。

簡要來說，企業裂變的目標往往超出了企業家常規的視野之外，它才顯得有些朦朧，一時半會理不出個頭緒來；它并不像企業日常做出微觀競爭策略行為決策之前，哪一塊目標市場、哪一個目標群體或者哪一個競爭“假想敵”，都明明白白的立在那里，只要把握住決策和執行的底線，一切即在可控的范圍之內。可是，企業裂變則體現出企業進化的戰略性、主動性和升級性，而非日常競爭策略那樣小打小鬧，更不允許出于應景玩耍起非理性原地踏步走。

裂變將從這里開始——一部分曾輝煌一時鼎鼎大名的企業，被債務信用危機的巨石壓得筋斷骨裂，那氣派非凡的廠區猶如一艘風浪顛簸中的破船，傾斜的桅桿上面寫著一行大字：野蠻生長無善終！

引用大咖之語——宋志平：需求進入長期的下行通道，但不會出現斷崖式的下跌；王建超：未來3～5年水泥需求仍會呈現階梯式下降；辜成允：未來幾年仍是下行趨勢，全行業的整體衰退已不可避免；肖家祥：水泥需求在未來相當長的時期內肯定是持續下滑；黎明：2015年遭遇的“寒冬”還會繼續延續，2016年整個水泥行業仍將會處于十分困難的境地；彭清宇：預計未來10年內，中國人均水泥消費量將回歸到1噸左右，供需矛盾會進一步惡化；鄭旭輝：2014年，中國人均水泥消費量已經是海外國家平均水平的6倍，水泥需求的增長空間正變得越來越窄。近十年間，水泥企業數量減少了52%，下一個十年，預計行業將經歷下行通道，更多的水泥企業會退出市場。

浮在表面上看，人們仍然在那里喋喋不休的表達著，只不過是市場需求萎縮與產能嚴重過剩的問題；但水面之下，卻隱藏著一座水泥企業債務風險、杠桿率明顯抬升的冰山。中誠信國際訊息顯示：2015年以來水泥企業盈利及獲現能力均明顯弱化，債務保障能力下降，整體信用水平為負面。近期違約事件的發生，暴露了部分企業在股權結構、公司治理等方面的風險，并對整個行業的信用水平和融資能力造成負面影響。

不記得是誰曾拋出一句有些刺耳的話：“這是一個債務掩蓋債務、泡沫推升泡沫的時代”。老板們總是頑固的承襲前些年經驗的老路子，異想天開的希望將債務轉嫁給別人，到頭來還是留給了自己。那場歷經十多年轟轟烈烈的野蠻狂歡，留給水泥產業的竟是一座埋在泡沫里的如山債務，還有不知道用多少時間才能徹底消化完的過剩產能，以及市場低迷的肅殺之氣。

高危負債信用危機成了壓垮駱駝的那根稻草。裂變的炸雷一定會在債務信用危機的大山腳下率先炸響。出乎意料之外的是，炸響的第一顆炸雷竟然是業界赫赫有名的山水水泥。日前，港交所公告稱，鑒于資金狀況以及面臨的集資困難，山水水泥將無法償付境內到期的20億元超短期融資券違約債務。3月31日，山水水泥業績說明會信息顯示，公司本年度營業收入111.66億元，下跌28.4%；虧損額度達到了66.94億元，股東應占虧損63.78億元。這是典型的前一輪水泥產業野蠻生長的黑白寫照，轉瞬之間成了震驚業內外的頭條。

山水停牌了，但狗血劇卻連續上演，奪權、換將、搶公章、登門索權，帳本失蹤、指責對方黑社會、狀告當地政府不作為等一幕接著一幕，嗨翻了業內外人們的眼球，其精彩度一點也不比電視劇遜色，至于劇情是以喜劇還是悲劇的結局收場，仍然看不出端倪來，只是刺鼻的炸雷火藥味還在彌漫擴散著。

負債向來是以企業信用為基礎，不僅是企業健康運行的風向標，更是以契約為保障的融資經營取向，關鍵因素在于杠桿的那個“度”是否合理。企業降低債務杠桿也有多條途徑，但最主要的、可靠的還是企業現金流，包括存量現金流和流量現金流。雖說水泥企業較為注重現金流管理，行業平均負債率低于鋼鐵等其他過剩行業，但嚴重的產能過剩導致貨幣資金對短期債務的覆蓋程度遠低于整體水平，有限的存量現金流極易出現枯竭斷流，再加上經營性現金流回落，投資性現金流壓縮受限，流量現金流缺口放大，無盈利支持的現金流難以好轉。

據去年1～9月數據資料顯示，主要發債水泥企業合計實現經營活動凈現金流290.85億元，同比下降35.46%。；由于債務規模攀升，獲現能力弱化，全行業經營活動凈現金流對債務本息的保障能力均有所弱化，部分企業經營活動凈現金流無法保障其債務本息的償付。許多企業進入以債養債，以貸養貸的“旁氏融資”怪圈，陷入收益不能覆蓋成本的惡性循環。

中誠信國際給出未來12～18個月水泥行業整體信用水平為負面，其根據是：由于下游需求疲軟，產品價格下滑，水泥行業盈利、獲現能力下行，區域內大型水泥企業經營狀況有所惡化，水泥行業景氣度短時間內難以明顯好轉。盡管2015年煤炭采購成本繼續大幅下降，全國水泥煤炭價差平均下降52.7元，跌幅19%，其中華東、西南跌幅均在30%左右，意料之外，水泥產業算是撿了個想都想不到的大便宜，然而，還沒等老板們笑出聲來，這個大便宜又被產品價格低、收現比例低、盈利能力弱，凈現金流遲滯的“黑洞”吞噬殆盡。

經濟周期是逃不過的，雖說有時似曾相識而每次又截然不同，但泡沫破滅過程及帶來的災難性后果，從來沒有特例！水泥產業債務與增長高度扭曲的局面越演越烈，企業無法保持銀行、上下游客戶的信用力，銀行不可能甘當替罪羊，對已經失去了創造價值能力的企業，會高度懷疑企業的信用資質和經營能力，停止貸款“輸血”繼續增加債務，逼迫企業讓更有效率的機構介入進行重整，或者走破產清算之路，目的之一是讓企業再次煥發活力，避免同歸于盡。這就是裂變發生的必然邏輯，也是供給側改革的陣痛。

說曹操曹操到。金隅和冀東水泥兩大集團的戰略重組正式啟動。看一看冀東水泥2015年度業績報告，便可猜出其中的原委：公司實現營業收入111.08億元，同比減少29.09%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤-17.15億元。今年一季度業績繼續惡化，公司虧損8億元，較同期下降34.27%。

尚不知“金冀整合”能否修成正果，是強強聯手還是抱團取暖的質疑聲也不絕于耳；然而，供給側改革的強烈信號，已經刺痛了那些債臺高筑備受虧損煎熬，以及那些無法保持自身現金流持續健康、不能追求負債最小化或者負債成本最低化的企業的耳鼓，不要篤信水泥產業增長“黃金平臺期”的插科打諢，企圖在經濟下行期的行業寒冬中拒絕裂變，那不過是黃梁一夢而已，下一個遭受裂變陣痛的早晚會輪到你的企業頭上。

裂變將從這里開始——一部分瀕臨盈虧分界線附近的企業，被外部成本的利劍劈斬，那污染排放的幽鬼一直在堂皇的門楣邊游蕩，企業招牌上留下一行抹不掉的咒語：非綠色不生存！

引用大咖之語——周龍山曾指出，水泥行業必須盡快全力做到環境成本內部化，減排指標透明化和環保理念落地化。在高度關注節煤、節電、節水、清潔生產、污染物減排等重點環節的同時，必須盡快確立綠色環保的發展方向。李凌梅日前表示，進入了新型干法水泥全面過剩的年代，需要大力推進技術升級改造，實現合理持續發展、綠色發展。

事到如今，不再會有人不承認水泥產業出路的十六字訣：“黑色”必亡，“灰色”漸衰，“綠色”方興。可是，綠色生存又談何容易，等待污染不達標或環保投入無實力企業的結果是：躲不了更抗不過去的裂變陣痛。

傳統水泥工業是高環境負荷行業，我國水泥企業尚沒有主動披露原材料消耗及其污染物排放數據的習慣，更少見遵循國際慣例——提交年度環境報告，說明所謂的生態環保治理水平仍處于不透明狀態，還是一筆自拉自唱的糊涂賬，超標排放和偷排濫排陋習相當普遍，環境成本外部化十分嚴重。要不然，水泥產業“污染大戶”的丑陋樣貌，怎么在社會公眾心目中揮之不去哪！

往往在這樣的時刻，身在其中的企業正面臨著艱難抉擇，來自市場外部與企業內部的、來自老板本身的各種干擾波頻頻襲來，戰略的能見度可謂是一片迷茫；老板們站在綠色發展的陡坎之下，有的躍躍欲試、躊躇滿志，有的力不從心、偃旗息鼓，也有的還在翹著腳東張西望、環顧左右哪。

綠色發展推動水泥產業裂變，不僅是現實的，也是長遠的，更是不可逆轉的。隨著社會和公眾環境生態保護和監督意識的增強，一步步把靠污染維持運營茍延殘喘的企業逼到了墻角，迫使環保不達標的企業主動回避或自動退出市場。所以說，這場大裂變將在那些占據大量自然資源和社會資源、環境外部成本居高不下的企業群中，毫不留情的撕開一道口子，爾后，勢如破竹般的鋪展開來。

連續出臺的《水泥單位產品能源消耗限額》《水泥工業大氣污染物排放標準》和《水泥窯協同處置固體廢物污染控制標準》，加上早有的水泥產業礦山開采、廢石處理等規定，作為一種生態環保新政的制度安排，衍生出阻止環境成本外部化的約束力；再直白點說，社會宏觀大環境已不能容忍和放任水泥產業一邊污染一邊賺錢了，逼迫那些給社會留下污染治理毒瘤的企業，要么治理污染內部消化，要么與市場揮手說“拜拜”。

別在那里雙手叉腰擺出架勢，大聲抱怨環保標準太過苛刻，不顧企業死活！俗話說“沒有沿流水勾不起老冰排”。與其說，導致裂變的強大威力來自標準的本身，還不如說是實打實地考驗著水泥企業的內在素質和適應能力。環保新標準肯定會誘發企業內部存在的諸多短板和隱患大發作，不可避免的由此而產生一連串的相互共振效應，會發生不同級別和烈度的“地震”。譬如說，高負債企業能扛得住強烈的共振嗎，會不會在技術升級改造中散架子呀？“僵尸”企業能挺得過強烈的共振嗎，怎樣才能降低污染物排放中滿血復活呀？成本居高不下的企業能撐得住強烈的共振嗎，怎樣才能爬過環保達標這道坎呀？

據東方財富預測，占水泥行業約為15%左右的僵尸企業，將被無情的市場競爭清出場外。以云南為例，90%以上的水泥企業嚴重虧損，大量水泥廠家已經走到了破產倒閉、遣散員工的生死關口，陷入困境的企業無力投入達到國家環保要求，硬著頭皮違規排放、礦山植被破壞等現象屢禁不止，再加上50%的產能閑置浪費，企業無力承擔員工工資，勞資矛盾激化甚至引發圍廠等社會穩定問題，大危機已全面爆發。

水泥企業老板們呀，不要一味地沉吟背上了低碳道德化枷鎖的苦痛，更要感受到綠色化的神圣使命。如今，水泥行業供給側改革已經出手了，斷奶——開始壓縮甚至停止污染不達標的落后水泥企業貸款了；懲罰——開始對落后水泥企業限電供應或實行懲罰性電價。這些都推動著裂變的發生，加劇裂變的強度。

裂變將從這里開始——一部分非龍頭企業扎堆的區域及季節錯峰區域等競爭相對薄弱的部位，那些曾經以為身居惡性競爭的“世外桃源”的“飛豬”型中小企業，自在逍遙的心態是可怕的，前方市場路碑上刻著一句箴言：藤纏大樹方成蔭！

引用大咖之語——業內人士撰文指出，前期超高速發展致使水泥需求被提前透支，水泥產業實際產能利用率已低至65%。未來推進兼并重組市場出清的主攻方向，不僅劍指因技術落后形成的“沉淀資產”，一些中小型優勢企業應在提升本區域集中度進行的重整中有所作為。

當企業大佬們“相忘于江湖”的時候，歡宴散去必然引來一場瘋狂踩踏。此刻，中小企業老板們正心懷忐忑的盯著大佬們的眼色，猜測兼并整合有什么新動向、什么時候出手！明擺著一個大問號：那些手握整合利劍的巨無霸企業，是首先在強手扎堆的區域內進行相互角斗搏殺哪？——如金隅與冀東水泥之間的整合動作，還是會把目光投向非龍頭企業扎堆的區域、或是季節性錯峰區域哪？前者是大集團們早已把那一塊市場瓜分完畢，骨頭多肉少，且經歷了多輪價格廝殺后又難以分出個輸贏；后者則是大集團們尚未插足的那塊競爭相對薄弱的區域。雖說，重整烽煙先從哪里大面積燒起來，不可能只是一種模式，但大家認同的一點是，以區域集中度為目標的大規模整合風暴即將到來，只是發動者在策略層面——時機和方式的選擇問題。

所有兼并整合的目標都瞄準了一點——區域集中度。關注“老散博客”的老板們肯定對這個詞匯不陌生，我不止一次向大家推銷區域集中度的概念，明確指出水泥產業當務之急要提升區域集中度，這不僅契合了消化產能過剩的需要，也適應水泥區域產品的市場特性，更符合產業集群部件化、定制化的新趨勢。事實上，目前的產業發展水平仍然無法擺脫水泥區域產品的市場特性，那些被幾家大集團瓜分后集中度可與國際水平比高的區域市場，現實的狀況與低集中度的區域并沒有什么兩樣，甚至在價格、利潤和市場秩序等方面會更糟糕一些。

諸葛培智曾點出國內水泥過剩產能兩大痛點，一是扎堆，集中在石灰石資源地區；另一個是先進，大部分是新型干法窯，大型日產4000噸熟料以上先進裝備。大家都在期盼著業內能爆出“拉豪整合”那樣的大動作，都想看大集團扎堆的區域上演巨蟒與大鱷爭斗的好戲，但是，巨無霸們心里都清楚自己和對手的分量，除了兩虎相爭、必有一傷，還會鷸蚌相爭、漁翁得利；所以，誰也不會先出此昏招，除非有一家甘愿俯首稱臣。如西南等大集團早已瓜分完畢的高集中度的區域，兼并整合的動作相反會顯得遲緩一些，而巨無霸企業覬覦的卻是非強手扎堆的區域及其季節錯峰區域的市場。

水泥產業重整之路充滿了變故，原來屬于大企業爭奪焦點之外的區域市場，非但不是處于裂變的邊緣，相反會成為一個炙手可熱的地帶。當然，并不等于說所有企業都會成為大集團青睞的目標。幸運者能藤纏大樹的先決條件，看你能不能成為有助于大集團高效率運營的領頭羊，而絕非技術和規模——別忘了如今面臨著先進產能的大過剩，意味著產業一種技術周期高速發展的終結；看你能不能有助于大集團在該區域主導市場，生產成本更低，占有的市場份額更大；看你能不能有助于大集團調整產品結構，成為基礎創新和產業創新基地；看你能不能有助于彌補大集團在資源稟賦條件中的某些短板，為發展戰略實施鋪路。這一區域內，那些能讓大集團靚花眼的中小企業，千萬不要把身價“破大盆端起來”吆！這場裂變對于每一方企業來說，都是不可多得的好機會，機不可失。

裂變將從這里開始——一部分曾一度春風得意的區域中小企業原本想對裂變來個靜觀其變，但取消低標號P.C32.5水泥產品的巨浪來襲攪亂了酣夢，那主導產品經營業績的表格上，浮現出一行刺眼的紅字：低端吃補貼斷奶！

引用大咖之語——劉長發認為，水泥行業在未來15～20年都處于去產能化階段；依據國際通常的經驗測算，約有超過25億噸產能將逐步被“去掉”，會有2/3以上的企業要退出市場。官方人士透露：如取消P.C32.5水泥產品，預計40%的粉磨產能退出市場，至少5億噸低標號產能被淘汰出局。

如此驚人之語拋出，竟然沒有遭遇到風暴潮般的吐槽，偶爾能聽到幾句不算刺耳的反彈噓聲，真是奇了怪了！這要是放在2014年以前，豈不是會引發一場全行業倒海翻江般的對罵大戰，業內人士會說出“是不是精神錯亂”之類的話，飛濺起的吐沫星子也會波浪滔天。此一時彼一時呀！水泥產能嚴重過剩已病入膏肓，大集團也好，中小企業也罷，無不倍受產業低迷的煎熬，無可奈何花落去，有誰能不曉得傾巢之下豈有完卵的理兒。

臨沂建筑學院張偉等人撰文指出，低于國際標準的低端水泥，主要是摻和混合材料的六大品種，在水泥產品結構中占有絕大比重；全行業年混合材添加量超逾9億噸，綜合添加率直指4成。中小型粉磨企業是P.C32.5水泥生產的主力軍。目前，32.5等級水泥市場年銷售量，約為全國水泥總產量的40%，至少在10億噸左右。大型企業水泥總產量中，32.5級水泥占50%以下，而粉磨企業這一比例普遍在65%以上，100萬噸以下的粉磨站則達到80%以上。

P.C32.5水泥產品的退出，受沖擊最大的是低端混合材料摻和水泥，加速靠低端附加值淘汰步伐；受傷最重的是中小型粉磨企業，一些沒有核心競爭力以及能源消耗高的企業退出市場；受益最多的是大型水泥企業。如中國水泥研究院預測，假若粉磨企業退出市場的情況發生，熟料利用率高的大企業的競爭優勢會大大增強。

顯而易見，它對治理產能過剩，擴大熟料利用率，提高集中度的效用該有多大了，肯定不是毛毛雨哇！首先，取消低等級水泥，降低礦渣、火山灰等混合材在產品中的摻入比例，可直接大幅減少水泥的總產量，從根本上緩解行業產能過剩的壓力。其次，盡快與歐美等國際水泥先進標準接軌，提高中國水泥的產品標準，以更好的滿足長期相對穩定的市場需求。第三，對水泥產品做結構性調整，可提高混凝土、水泥制品的標準和質量，通過保障建筑物、構筑物等工程質量，為客戶在安全和經濟上創造更大價值。

你還把取消P·C32.5水泥產品只當做產品層面的事情，未免太幼稚了，它將一舉摧毀通行已久的盈利模式——吃補貼，搶走一些靠拿補貼生存企業的錢袋子，也斷了補貼產能過剩乃至泛濫成災的一劑春藥。

相當長的時期內，P·C32.5水泥為主導產品的企業，靠優惠政策補貼扶持，過著舒舒服服的日子，這成了產業的常態。年底決算一扒拉算盤、翻看利潤構成一欄中，補貼竟然占到八九成之多，這樣的企業一旦被割斷補貼的臍帶，必將失去活力和生存條件。至于說補貼導致摻和比例高影響水泥產品質量和建筑壽命，以及摻和量數字弄虛作假之術，也是業界心照不宣的“黑暗料理”。

取消32.5水泥產品標準分步實施，中國建材聯合會會長喬龍德的意思是這樣的，第一步把P·C32.5的稅收補貼調整到42.5水泥的稅收補貼中；第二步取消32.5R水泥，從政策上全面取消32.5的稅收補貼；第三步征得國家標委會、住建部同意的基礎上，從標準上取消32.5等級水泥。怎奈得利劍高懸，何時落下，只待時日。

大進化——大進化的方向在哪里？進化的核心標志又是什么？如果一部分企業拒絕進化，可能成為一堆被埋在市場深處的化石；如果一部分企業拒絕進化，可能演變成舊模式孤獨的守墓人；只有一部分優秀企業能完成進化，則能成為浴火重生的鳳凰。

進化［evolution］，百度一下釋義，指事物逐漸發展變化，從較低級的狀態向較高級的狀態演變。裂變與進化，本質上就是破與立的過程。裂變不過是一個現象，一個過程，一種完成進化的手段，而進化才是變革的標志；如果裂變了，沒有進化出新的樣貌，光破不立，不僅承受了裂變帶來的強烈陣痛導致無用功，還會因痙攣和失血嗚呼哀哉。

企業當然是大進化的主體。進化意味著一種商業創新的萌生，一個新的企業組織形態的蛻變，一個新的商業機遇的到來，一次產業轉型升級的莊嚴洗禮。

供給側改革推動水泥產業裂變，只不過是萬里長征的第一步，豎在前面的大路標——企業進化。種種產業弊端表明，水泥產業確實步入了供給老化階段，嚴重的供給劣質化導致產業活力下降，唯有激活和形成新供給活力，大步邁向產業供給擴張階段，提高增長速度，才能從根本上跳出技術周期和供給老化的沼澤地。

水泥企業大進化的核心標志就是要素升級，即提升要素創新驅動力，包括技術進步、知識增長、人力資本提升，進而提升要素效率。水泥企業要咬著牙剪除傳統產業的基因，以現代產業化模式進行自我修復、自我強化，營造新的產業生態圈。

如今，戰略方向明確的企業正在積極參與裂變、努力完成進化，目的是獲得先行者優勢（First-Mover Advantage），通過起步早于他人，搶先一步建立起了時間優勢、規模優勢、技術經驗和銷售渠道等優勢，筑起強大的市場進入壁壘，進而保持競爭的主導地位。這是企業家們都知曉的硬道理。

水泥企業大進化的方向應指向何方？這個產業未來發展的GPS如何導航——

大進化方向之一：智能制造；這類企業把進化的“破殼點”優先選擇在制造模式上。

如同克里斯坦森顛覆性創新理論中描述的那樣，通過提升自身的技術和經驗，完成對傳統制造模式的顛覆。

為什么這類企業會把智能制造做為進化的“破殼點”哪？智能制造生產方式優于傳統模式的先天優勢，本是上天對人類的恩惠，誰也沒有理由拒之門外！與信息化技術的深度融合，完成智能制造升級，是新常態下水泥產業由大變強的必由之路。再具體點說，一是面對建筑工業化、住宅產業化、建材部品化、原料標準化的“四化”新趨勢，建材與建工產業的深度融合刻不容緩，水泥企業要細分產品、拓展用途、創新功能，改變產品的提供方式，讓渡價值，改善或增加工程項目的滿足度，降低工程造價，打造產品鏈上下游企業的利益共同體。二是傳統制造業處于大變革的前夜，過去那種以先大規模生產后推銷產品的舊模式日漸式微，而以滿足客戶個性需求帶動組織生產的新模式方興未艾，開始走進了個性化生產制造時代。引入智能制造的規模化生產，通過高效而低成本的模塊化智能制造方式，為不同的水泥用戶生產專屬產品，開展深度產品應用技術服務。三是欲擺脫同質化、拼價格、高成本的紅海泥沼里苦熬，水泥企業通過智能化制造過程，推行精細化、精準化管理，優化整個流程和系統管理，挖掘控本降耗的潛力，激發提高效率、效能的活力。以人力資源成本增長為例，發達國家水泥企業將各種智能化、自動化及機器人設備引入到生產線中，日產5000噸生產線的水泥廠，員工僅百人左右，大大提升人均勞動生產率的增長空間，目標開始指向水泥智能工廠、無人化機械化操作的集中管理的工廠。

所以，有權威人士概括智能制造將給水泥制造企業帶來的好處：兩個提升，即生產效率的大幅度提升、資源綜合利用率的大幅度提升；三個降低，就是研制周期大幅縮短、運營成本大幅下降、產品不良品率大幅下降。

大進化方向之二：網絡營銷；這類企業把進化的“破殼點”優先選擇在營銷模式上。

傳統企業銷售模式一直忍受著供求背離的痛苦折磨，啞巴吃黃連——有苦說不出，企業生產前不知道購買者是誰、在哪里，把寶全押在了求爺爺告奶奶的拼老命推銷上。這類企業把進化的“破殼點”確定于此，正是從補長供求背離的短板出發的。

網絡營銷是水泥企業走進需求鏈、走進終端市場的創新方式，以水泥產品電子商務模式，直面供求背離現狀，挺進商業流通和物流領域，直接沖垮了傳統的分銷和零售環節，砍掉了供需路徑上的中間環節，把中間環節收益拿過來，讓消費者和制造商分享，形成了被國外稱之為越短越好的“短路經濟”。這一反傳統和創新意義的營銷模式，突破了傳統水泥產品銷售方式，且與金融工具相結合，持續改進客戶關系管理，增強客戶的粘度，打通產業價值鏈。

大進化方向之三：全產業鏈；這類企業把進化的“破殼點”優先選擇在商業模式上。

基于產業鏈分工本來就是現代企業的組織特征。這類企業把全產業鏈做為進化的“破殼點”，戰略立足點高，意在綱舉目張。之前的博文中，我曾不止一次地闡釋水泥產業由交換價值中心向使用價值中心轉變的邏輯思路，旨在促進全產業鏈商業模式的升級進化。

說實話，一些企業老板的認知還停留在產業鏈延伸的層面上，圍繞著水泥原料多幾個或少幾個品種轉磨磨，沒有把全產業鏈當成是一種商業模式——從產品到服務、從產品端到項目端的運營方式。進化到全產業鏈商業模式的企業，能夠有效應對現場作業自動化、機械化、組裝化和便捷化，提高效率；能夠有效應對水泥產品部件化、預制化和定制化，提高性價比；能夠有效應對產品附加值低、人力成本高，提高效益；能夠有效降低工程項目現場污染和成本，實現水泥產品供給綠色化。總之，現代水泥產業循環和集約發展，完全依賴全產業鏈商業模式的創新和完善。

大進化方向之四：綠色低碳；這類企業把進化的“破殼點”優先選擇在跨界模式上。

之所以這些企業把綠色低碳做為進化的“破殼點”，聽聽業界權威人士徐德龍怎么說：中國水泥產業二氧化碳排放在各產業中位居第二。每年生產水泥的能源消耗占了中國所有能耗的7%，且大多數水泥企業未能達到2013年公布的新環保標準，同時，伴有開工率不足，盈利能力、生存能力受到嚴重威脅。在發展前景和方向上，只有通過綠色、低碳、循環發展，轉變水泥產業發展模式，才能緩解環境壓力，增強產業活力。

節能減排一直是壓在每個老板心頭的一塊巨石，原因何在？其一，能源成本約占水泥成本的60%以上，節能降耗本來就是有效控制成本、提升盈利最直接有效的手段，不做好怎么活呀！其二，控制外部成本輸出，降低消耗量、選擇可再生能源和可燃廢棄物代替化石能源、選用固體廢棄物替代天然礦產，是企業節能減排的有效途徑，內部成本控制與外部成本轉移的平衡，不做好怎么成呀！其三，清潔生產，吸塵固碳，花園工廠，是水泥企業降低環境壓力和社會公眾謗怨的出路，不做好難過關呀！其四，開發新型綠色建材產品、水泥產品的低碳、安全、環保和可循環利用，提供集成創新服務，倡導綠色消費、低碳生活，循環經濟是可持續發展潛力，不做好必短命呀！

結論已經水落石出了——從傳統生產方式向工業現代化生產方式轉型，綠色低碳不是水泥企業發展的障礙和包袱，而是全產業鏈可持續發展的新動力，努力成為城市生態環境建設產品的承包服務商，打造綠色環保型跨界企業。

大裂變孕育大變局，大進化構建大格局！

一掃傳統產業格局狹小逼仄的困頓局面，水泥產業將呈現出現代產業的新愿景及新樣貌——跨界型，生態型，現代型，完成從產業目標、愿景和素質、結構優化（包括技術結構、組織結構、布局結構、業態結構等）到商業模式、現代信息技術融合和綜合管理素質的蛻變與創新。