1943年的一個夏日,新四軍支隊特派員于海東帶領陳強、小慧、白生,劃著小船到江南岸來執行破壞日軍清鄉的任務。忽然,江面上敵人的幾艘炮艇迎面開來,于海東命令大家趕快跳水,游向對岸。
大家游上了岸,發現少了白生,于是四處尋找,也不見他的蹤影。任務緊急,不能在此久留,于海東和陳強、小慧趕緊換了衣服,向火車站走去。
于海東他們上了“京陵”特快列車,一路向東,很快到達了蘇州站。一到出口處,于海東發現特務密布,敵人還不時望一下樓上。原來,失蹤的白生被敵人抓住,當了叛徒,向日軍供出了一切。這會兒,就是他給特務當向導,抓他們來了。
果然,敵人發現了于海東,他們撥開人群,沖了過來。于海東臨危不懼,他順手掄起旁邊一個旅客的皮箱,砸在特務的頭上。于海東、陳強和小慧,返身跑向月臺,登上飛馳的列車,甩掉了緊追的敵人。
這時,在蘇州的一所宴會廳里,為受獎歸來的日軍司令吉田舉辦的宴會就要開始。特務隊長松尾跑來報告,要抓的共黨分子跑掉了,把吉田氣得發狂。
吉田命令松尾帶特務隊全城出動,同時命令開行的火車緊急剎車,搜捕游擊隊??墒?,手下一個個來報,沒抓到人。吉田氣得老毛病“偏嘴瘋”又犯了,齜牙咧嘴直哼哼。
于海東一行從車站脫險后,因為陸路被敵人封死,便找到一條小船趁天黑搖往古塘鄉,與那里的地下黨組織接頭。行進途中,又遇鬼子的汽艇盤查,于海東巧妙地將敵人應對過去。
小船快到古塘鄉了,小慧忽然發現蘆葦中有特務,于海東立即招呼大家上岸,向古塘鄉相反的方向跑。
“唰!唰!”子彈從頭上飛過。不好,陳強負傷了。他把槍交給于海東、小慧,叫他們趕快到古塘鄉找地下黨負責人錢陽同志,自己來掩護。無奈,戰友分手,陳強被敵人抓住了。
于海東和小慧扮作父女來到城里,與打入敵人內部的地下黨人孔原接上了頭。無意中,他們發現路邊墻上貼的治病求醫的廣告。于海東學過醫,大家商議正好開個診所,以作掩護。
陳強被帶到吉田那兒,面對嚴刑拷打,他寧死不屈。吉田一時無計可施,命人先把他關起來。陳強被帶出去時,古塘鄉魏鄉長正好進來,兩人一照面,都露出不易察覺的驚異神色。原來,魏鄉長就是地下黨負責人錢陽。當晚,他就趕到古塘鄉去商議解救陳強的對策。
于海東的“王醫生診所”開起來了。這天,吉田派人也來請“王醫生”給他治療。于海東認為這是打探敵人內部的好時機。他來到吉田處,泰然應對了吉田的盤問。經他妙手治療,吉田病痛頓時減輕,他十分滿意,給“王醫生”開了《特別通行證》。
于海東在街上行走,找尋地下黨接頭人。錢陽和戰友王凱以為于海東是叛徒,將他架到郊外,于海東不明對方真實身份,便拿出《特別通行證》。他忽然看到錢陽耳邊的黑痣,記起陳強說過,錢陽就有此特征。他試探地詢問,不料引起錢陽的警覺。他和王凱迅速離開,決定半路干掉于海東。
于海東沒有接上頭,摸黑回城,突然身后有人向他打槍。他迅速跑回了診所,可是手臂還是中了彈。他回想剛才一幕,猛然眼睛一亮:雖然中了這一槍,但能驗證自己的猜測,此人就是錢陽。
于海東照常去給吉田治療,這天在路上,突然碰到了白生。白生纏住于海東不放,被于海東將計就計甩掉了。
孔原趕來診所,告訴于海東,晚上9點,吉田要槍斃陳強。兩人焦急萬分。忽然,于海東看見一個小病人留下的玩具小手槍,頓時計上心來。他請孔原把自己的想法迅速轉告地下黨組織。
晚上,陳強被帶到刑場。他大罵吉田,高呼中國共產黨萬歲!吉田氣得發狂,高叫“槍斃”!槍響了,陳強倒在了地上。
陳強沒死。原來,地下黨已經做了安排,行刑的都換成了自己人,子彈換成了教學彈,陳強聽到槍響就倒地不動也是事先通了氣的。在刑場,于海東和錢陽終于經陳強的介紹相認了。
錢陽、陳強回到了古塘鄉,他們加緊訓練黨的地方武裝,要打亂日軍到蘇北清鄉的計劃。
有人報告,新四軍一支隊伍來到了下林鎮。于海東召集大伙分析,上級明確指示,現在不會派隊伍來,這一定是敵人玩的花招。于是,地下黨武裝將計就計,到下林鎮痛擊了偽裝成新四軍的敵人。
叛徒白生躲在遠處目睹了這一切,他嚇得趕緊往城里跑,沒想到與于海東狹路相逢,被于海東兩槍斃命。
于海東回到了古塘鄉,和同志們相聚,共同祝賀這次任務勝利完成。第二天,于海東、陳強和小慧又踏上了征途,去迎接新的戰斗。