中國天然氣進口空間格局演進及優化路徑

孫聆軒吳曉明李建平沈雨晴.西南石油大學經濟管理學院 2.四川石油天然氣發展研究中心

孫聆軒等.中國天然氣進口空間格局演進及優化路徑.天然氣工業，2016,36(2):125-130.

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中國天然氣進口空間格局演進及優化路徑

孫聆軒1,2吳曉明1李建平1沈雨晴1
1.西南石油大學經濟管理學院 2.四川石油天然氣發展研究中心

孫聆軒等.中國天然氣進口空間格局演進及優化路徑.天然氣工業，2016,36(2):125-130.

摘 要在天然氣進口依存度不斷提高的形勢下，如何構建合理、安全的天然氣進口空間格局，是關乎我國天然氣供應安全的重大課題。為此綜合運用市場占有率、多樣性指數、進口市場結構優化指數（IBSCI）、進口市場結構與出口國比較優勢的匹配度、進口治理安全指數等指標，定量分析了我國天然氣進口空間格局的演進及優化情況，并與日本及韓國進行動態比較。結果表明：中國的進口市場結構不斷得到優化，多元化戰略實施初見效果，但很多方面與日本及韓國相比還存在著一定的差距。進而從比較優勢、治理安全的視角提出了中國天然氣進口空間格局優化路徑方向：①LNG方面，積極培育挪威、文萊的進口市場，鞏固澳大利亞、卡塔爾的LNG進口份額，探索從加拿大、美國進口的可能性；②管道天然氣方面，繼續完善西北、東北、西南的天然氣戰略進口通道建設，加強與俄羅斯、緬甸等國的能源外交。

關鍵詞中國天然氣進口市場結構多樣性指數IBSC指數比較優勢匹配度治理安全指數LNG管道天然氣

近年來，我國能源供給面臨嚴峻挑戰，天然氣進口依存度不斷提高。將全球可利用的天然氣資源納入我國長期天然氣供應安全框架，積極尋求和維護天然氣進口來源及渠道，實施“多元化”戰略，構建安全有效、結構合理的進口空間格局，是實現我國天然氣長期供應安全戰略目標下的重大課題[1]。目前對中國天然氣進口空間格局的研究主要集中在進口通道，市場份額，進口來源國及對其依賴性，進口供應安全的現狀、問題、對策等方面[2-5]。筆者綜合利用各項指標，全面深入地分析了我國天然氣進口空間格局的演進及優化情況，探尋進口空間格局優化的路徑方向，以期為形成基于進口市場結構優化視角的天然氣供應安全政策提供參考依據。

1　評價指標

筆者將采用市場占有率（s）、多樣性指數（H）、進口市場結構優化指數（IBSCI）、進口市場結構與出口國比較優勢的匹配度（ρ）、進口治理安全指數（G）等5個指標，測算并分析中國天然氣進口空間格局的演進及優化情況。

進口市場結構不僅表明了進口商品的來源，還表明了世界各個國家或地區在進口市場中的地位以及貿易關系。進口市場占有率（s），也稱市場份額，即用各個國家或地區對進口國出口的商品數量或金額在進口國進口總量中的占比。一個或某幾個國家在進口市場中所占份額越大，則進口市場結構越集中；反之，若所有國家所占份額均較小，則進口市場結構較為分散。

評價市場結構多元化程度的指標主要有集中度指數、多樣性指數及均勻度指數等[6]。借用信息論中不定性的研究方法，多樣性指數（H）被用來度量系統結構組成復雜程度。H 值越大，表示進口來源國個數增加或既定進口來源國所占的市場份額趨于相似。如果進口來源國個數一定時，H 值越大，表明這些進口來源國占進口國市場的份額趨于平均、差距縮小，進口空間格局趨向于更加分散，進口市場多元化戰略取得成效；反之，H 值變小，表明進口市場結構趨向更加集中于既定的幾個國家，各國所占市場份額差距擴大，進口空間格局趨于集中。

如果某國的出口增長率大于世界整體的出口增長率，說明該國出口能力增強，出口潛力較大，該國在世界出口市場上所占的份額將會提高。同時，若該國對進口國出口的增長率提高，說明該國對進口國進口需求的反應較為敏感，該國的出口調整速度較快。將兩者結合，若某個出口增長率高于世界整體水平的國家對一國的出口增長率提高，表明進口國未來進口將集中于世界市場上出口潛力較高的來源國，這有利于保障長期穩定進口，意味著進口國的進口市場結構得到了優化；反之，進口國的進口市場結構將處于惡化狀態。構建衡量進口市場結構變動是否有利于持續、穩定進口的進口市場結構優化指數（IBSCI）[7]，若IBSCI大于0，表明一國的進口市場結構朝著本國需求及各來源國出口增長潛力的變動方向發展，該國的進口結構具有優化趨勢；若IBSCI小于0，則表明該國的進口市場結構情況惡化。

測量一國產品出口比較優勢的最為常用的指標為顯示性比較優勢指數（RCA），其代表一個國家某種商品出口額占其出口總值的份額與世界出口總額中該類商品出口額所占份額的比率。某國某產品RCA值大于1，表示該國的此產品在國際市場上具有比較優勢，具有一定的國際競爭力；某國某產品RCA值小于1，則表示該國的此產品在國際市場上不具有比較優勢，國際競爭力相對較弱。進口國應該更多地從相對具有比較優勢的國家進口產品。因此，在分析進口市場結構是否優化時，可以用進口來源國在進口國的市場份額與該國此商品的比較優勢的相關程度表示。如果兩者的相關程度提高，說明進口國的進口市場結構朝著與各出口國間的比較優勢更為一致的方向變化，進口空間格局得到優化；反之，如果兩者的相關程度降低，說明進口市場結構逐漸惡化。筆者采用進口市場結構與比較優勢的匹配度，即用各進口來源國的市場份額與各自比較優勢的皮爾遜相關系數，來衡量進口市場結構的變化方向是否與世界出口比較優勢相匹配。

油氣進口來源國的政治穩定性影響到一國進口安全與風險[8]，進口來源國的政治穩定性應歸入天然氣供應安全指數中[9]。筆者選取全球治理指數六個維度中對進出口貿易有密切影響的四個維度，分別是政治穩定性和不存在暴力、行政手續效率、規管質量、法治，應用于中國進口商品的市場結構分析中，構建進口治理安全指數G，以衡量進口供應的治理安全水平。G值越大，說明更多地從治理安全水平高的來源國進口，有利于進口安全穩定，供應風險相對較小：G值越小，說明進口供應面臨風險較大。

2　中國天然氣進口市場結構演進及優化分析

2.1進口市場結構分析

根據計算進口市場占有率（s），得出2007年至2014年中國進口天然氣市場結構情況（表1），分析總結出中國天然氣進口市場結構的演進特征。

表1　2007—2014年中國天然氣進口市場結構表

1）天然氣進口來源國數量穩步增長，涉及區域不斷拓展，表明多元化戰略實施效果初顯。進口來源國從2007年的4個逐年增加到2014年的23個；進口來源區域從以亞太地區為主，逐步擴展到中亞、中東、非洲、歐洲等地，形成全方位的進口空間格局。

2）較早與中國建立天然氣貿易往來的亞太地區國家所占的市場份額處于下降通道中。澳大利亞從2007年到2010年一直是第一大來源國，市場占有率逐年下降幅度明顯；馬來西亞、印度尼西亞在中國的市場占有率比較接近，近兩年基本穩定在6%～7%；2013年中緬天然氣管道鋪設完成后，緬甸再次開始向中國輸送天然氣，但目前所占市場份額僅約5%。

3）中東地區國家在中國的天然氣進口市場所占份額變化不均衡。卡塔爾的市場占有率呈現逐年擴大的趨勢，并從2012年開始成為我國天然氣進口的第二大來源國；也門所占的市場份額基本先降后升，但波動不劇烈；阿曼的市場份額不高且呈現下降趨勢。

4）作為新興能源市場的中亞地區在中國天然氣進口市場的份額超過一半。2010年中國—中亞天然氣管道正式投入運行，土庫曼斯坦開始向中國大規模出口天然氣，并且從2011年開始，超越澳大利亞成為中國天然氣進口的第一大來源國；2014年烏茲別克斯坦在中國的市場份額排名第7；哈薩克斯坦所占市場份額不高。

5）非洲地區國家在中國的市場份額下降幅度比較大，目前所占市場份額不高。2008年非洲國家所占市場份額為18.27%，而2014年所占市場份額僅為4.47%。主要原因一方面是中東及中亞國家向中國出口天然氣擠占了市場份額，另一方面是因為運輸距離比較遠，運輸成本高，國內LNG接收終端基礎設施也不完善。

2.2多樣性指數比較分析

計算得出2007—2014年中國、日本及韓國的天然氣進口市場結構多樣性指數情況（圖1）。

圖1　2007—2014年中國、日本、韓國天然氣進口市場多樣性指數圖

從2007年開始，中國天然氣進口市場多樣性指數呈現波動式上升的態勢，一方面是因為中國的天然氣進口來源國數量穩步增加；另一方面是進口來源國在中國的市場份額趨向于均等。天然氣進口來源過度集中于某幾個國家的空間格局得到改善，進口市場結構更加分散，有效降低了天然氣進口市場過度集中的風險。與日本、韓國相比，我國的天然氣進口市場多樣性指數水平一直較為落后，這反映了我國在積極開拓天然氣進口市場方面相對比較滯后。同時，我國的天然氣進口市場多樣性指數水平與日本及韓國的差距呈現出不斷縮小的趨勢，這表明隨著天然氣輸入網絡逐步改進和完善，我國天然氣進口市場多元化戰略的實施取得了一定成效。

2.3進口市場結構優化指數比較分析

計算得出了 2007—2014年中國、日本、韓國的天然氣進口市場結構優化指數（圖2）。

圖2　2007—2014年中國、日本、韓國天然氣進口市場結構優化指數圖

中國的IBSCI波動明顯，但沒有呈現出總體優化或惡化的趨勢。2013年中國的IBSCI優化程度明顯，主要原因是作為占中國市場份額第一的烏茲別克斯坦天然氣出口增長率高于世界整體天然氣出口增長水平，并且其對中國的天然氣出口增長率明顯提高，對中國進口需求的反應較為敏感，這表明中國天然氣進口趨向集中于世界市場上出口潛力較高的來源國，天然氣進口市場結構得到優化，也提示中國需要加強與烏茲別克斯坦的天然氣貿易往來。需要引起注意的是，2014年中國的IBSCI為負值，主要有兩方面的原因：①緬甸對中國天然氣出口的增長率明顯提高，對中國的出口能力增強，但是該年緬甸的出口增長率小于世界整體的出口增長率，說明緬甸對世界的出口潛力減弱；②2014年進口來源國從17個猛增至23個，新晉的進口來源國搶占了之前主要進口來源國土庫曼斯坦、卡塔爾的市場份額，而這兩個國家對世界的出口潛力卻是提升的，這表明中國天然氣進口集中于世界市場上出口潛力較高的來源國的趨勢弱化。2014年IBSCI的變化表明，中國的天然氣進口多元化進程如果不與進口來源國的天然氣出口世界潛力變動方向一致，不利于保障未來中國天然氣進口供應安全。

與日本、韓國相比，中國的IBSCI呈現總體比較高的狀態。分析日本2014年IBSCI躍升的原因，主要在于日本2014年開始從美國大量進口液化天然氣，美國占日本天然氣進口市場份額突增，而美國由于頁巖氣革命引發天然氣出口能力及潛力明顯提升，這表明日本呈現出未來天然氣進口更加集中于世界市場上出口潛力較高的國家的趨勢，這有利于保障持續、穩定的進口供應安全。然而，2014年美國占中國天然氣進口市場比重極低，這表明與日本相比中國在把握世界天然氣貿易格局轉變帶來的機遇方面更積極，也啟示中國應該從長計議，積極培育與美國的液化天然氣貿易市場。

2.4進口市場結構與比較優勢匹配度比較分析

計算得出了 2007—2014年中國、日本、韓國的天然氣進口市場結構與出口國比較優勢匹配度情況（圖3）。

圖3　2007—2014年中國、日本、韓國天然氣進口市場結構與出口國比較優勢匹配度圖

2007—2009年中國天然氣進口的匹配度為負值，表明天然氣進口市場結構沒有與世界各國出口天然氣比較優勢相匹配。2010—2012年，匹配度為正值并快速提升，主要原因是第一和第二大進口來源國土庫曼斯坦、卡塔爾的天然氣比較優勢十分突出，表明我國更多地從具有天然氣出口比較優勢的國家來進口天然氣，天然氣進口空間格局不斷優化。2013—2014年，中國天然氣進口的匹配度有所下降，這是因為新增加的進口來源國（如挪威、文萊等）雖然天然氣出口比較優勢非常高，但由于剛與中國建立天然氣的貿易往來，在中國的天然氣進口市場所占份額并不高。

自2011年以后，中國的匹配度一直高于日本、韓國，主要原因是中國具有毗鄰天然氣資源豐富的中亞國家并與其鋪設運行管道的優勢，天然氣出口比較優勢十分明顯的土庫曼斯坦從2010年開始大量向中國出口天然氣，到并且其市場份額從2011年開始逐年提升；2012年具有明顯比較優勢的烏茲別克斯坦也開始向中國出口管道天然氣。

2.5進口治理安全指數比較分析

計算得出了 2007—2014年中國、日本、韓國的天然氣進口治理安全指數情況（圖4）。

圖4　2007—2014年中國、日本、韓國天然氣進口治理安全指數圖

中國治理安全指數整體呈現不斷下降的態勢，特別是2010年和2011年的治理安全指數較低，究其原因，主要是中國從治理安全水平偏低的中亞國家所進口的天然氣份額比較高。與日本、韓國相比，中國治理安全指數近幾年偏低的原因除了上述中亞因素之外，還有日本、韓國更加青睞從治理安全水平高的澳大利亞、卡塔爾等國進口天然氣，進口治理安全指數偏低的非洲國家在日本、韓國的市場份額很低。

3　中國天然氣進口市場結構優化路徑探討

借鑒匹配度及進口治理安全指數的思路，中國應當更多地從具有天然氣出口比較優勢和治理安全水平較高的國家進口天然氣。筆者選取2014年天然氣比較優勢指數大于1的出口國，綜合分析這些國家的比較優勢、治理安全水平及其在中國的市場占有率（表2），分別就LNG和管道天然氣在進口空間格局優化路徑方面進行探討。

在LNG進口方面：①挪威、文萊的天然氣出口比較優勢水平很高，并且其治理安全指數也比較高，然而這兩個國家在2014年才與中國建立貿易聯系，其占中國天然氣進口市場份額都不足0.3%。隨著北極航道的不斷開發及運行，運輸距離縮短，中國從挪威大規模進口天然氣成為可能，同時還能突破馬六甲海峽困局。未來中國應該重視并積極培育與挪威、文萊的天然氣貿易往來，以充分有效利用全球天然氣資源。②卡塔爾與澳大利亞的天然氣比較優勢和治理安全指數也比較高，未來應該鞏固與他們的天然氣貿易規模。③除卡塔爾以外的其他中東國家以及非洲天然氣出口國雖然具有一定的比較優勢，但其治理安全指數普遍偏低，加之運輸距離相對遙遠，導致價格成本偏高，在未來天然氣進口來源安排及空間格局規劃上，不宜作為重點市場加強，同時要注意及時防范、規避和化解可能出現的風險。④北美地區的加拿大具有天然氣出口比較優勢，以往其天然氣主要出口到美國，并不是中國的天然氣貿易伙伴。但隨著美國頁巖氣革命引發的能源獨立并開始向全球輸出天然氣，加拿大和美國的天然氣出口也需要發展新的貿易伙伴，并且這兩國的治理安全指數水平很高。因此，中國應該重視世界天然氣貿易流向轉變所帶來的機遇，將加拿大和美國作為我國天然氣進口的潛在貿易伙伴，探索其未來作為我國天然氣主要進口來源的可能性。

在管道天然氣進口方面：①中亞國家的治理安全指數偏低，但鑒于其具有較高的比較優勢及運輸距離近等優點，應該繼續作為我國天然氣進口的重點來源國，但需要加強防范“三股勢力”、行政手續效率偏低、法治不規范等因素造成的風險。②緬甸至中國的天然氣管線已經運營輸氣，俄羅斯也與中國簽署了輸氣協議，他們在中國未來天然氣進口市場中的地位將越來越重要。所以應加強與這兩國的能源外交，保障中緬天然氣管線的安全運營，促進與俄羅斯已簽訂協定的順利實施，形成天然氣資源國和我國的天然氣供應與需求的利益命運共同體。

為了長期、持續地利用國際天然氣資源，中國應從戰略性高度對待天然氣進口空間格局優化問題，重視和有重點地實施天然氣進口市場多元化戰略，繼續完善西北、東北、西南和海上四大天然氣戰略進口通道建設，積極開拓和培育新的進口渠道，避免因對單一進口市場過分依賴而帶來的風險。同時，中國應加強與天然氣出口國的勘探開發合作，以保障天然氣的供應安全[10-11]。

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（修改回稿日期 2015-12-31 編輯 陳 嵩）

Evolution and optimization of China’s natural gas import spatial framework

Sun Lingxuan1,2,Wu Xiaoming1,Li Jianping1,Shen Yuqing1
(1.College of Economy and Management,Southwest Petroleum University,Chengdu,Sichuan 265500,China; 2.Sichuan Development Research Center of Oil and Gas,Chengdu,Sichuan 610500,China)

NATUR．GAS IND．VOLUME 36，ISSUE 2，pp.125-130， 2/25/2016．(ISSN 1000-0976；In Chinese)

Abstract:With the increasing dependence on gas import,and for the purpose of the natural gas supply security in China,it is extremely essential to establish a rational and safe natural gas import spatial framework.In this paper,China’s natural gas import spatial framework was quantitatively analyzed for its evolution and optimization and dynamically compared with that of Japan and Korea by using such indexes as market share,diversity index ,import market structure optimization index,matching degree between import market structure and exporter comparative advantageand import governance safety index.It is shown that China’s import market structure is being continuously optimized and the effects of diversification strategy emerged,but China still falls behind Japan and Korea in many aspects.Optimization pathways and directions were proposed from the perspectives of comparative advantage and governance safety.It is necessary to develop LNG import markets in Norway and Brunei,to strengthen LNG import shares in Australia and Qatar,and to explore the possibility to import LNG from Canada and America.As for pipeline natural gas,it is necessary to construct natural gas strategic import pathways continuously in NW,NE and SW China and to strengthen the energy diplomacy with Russia and Burma.

Keywords:China; Natural gas; Import market structure; Diversity index; IBSC index; Comparative advantage; Matching degree; Governance safety index; LNG; Pipeline gas

作者簡介：孫聆軒，女，1983年生，碩士；主要從事能源貿易與戰略方面的研究工作。地址：（265500）四川省成都市新都區新都大道8號。電話：（028）83036903。ORCID:0000-0001-7762-1129。E-mail:sunlingxuan678@163.com

基金項目：教育部人文社會科學研究項目“我國勞動力遷移空間動態及其對區域經濟發展的影響研究——基于城鎮化與產業集聚的視角”（編號：13XJA790002）、四川省軟科學研究計劃項目“四川頁巖氣發展戰略研究”（編號：2015ZR0040）、四川石油天然氣發展研究中心“民用天然氣價格形成機制及政府科學定價研究”（編號：川油氣科SKA15-02）、西南石油大學青年教師“過學術關”基金（編號：200831010061）。

DOI:10.3787/j.issn.1000-0976.2016.02.018