世界豬肉市場現狀及發展趨勢

陳加齊朱增勇

（1華南農業大學經濟管理學院，廣東廣州　510640；2中國農業科學院農業信息研究所，北京　100081）

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世界豬肉市場現狀及發展趨勢

陳加齊1朱增勇2

（1華南農業大學經濟管理學院，廣東廣州510640；2中國農業科學院農業信息研究所，北京100081）

1　世界及主要生產國豬肉產量

根據美國農業部的預測，全球豬肉產量2012年以來呈增長趨勢，全球產量從2011年的10 358.1萬噸增至2015年的11 145.8萬噸，年增長率分別為3.2%、1.8%、1.6%和0.8%，增長趨于平緩。在主要的豬肉生產國中，韓國、俄羅斯、墨西哥和中國增速較快，近5年產量年均增加9.7%、6.2%、2.7%和2.7%，歐盟、加拿大和日本等發達國家豬肉產量趨于平穩，年均分別增加0.1%、0.3%和0.1%。

美國豬肉產量連續兩年小幅下降之后開始增加。2011年，美國豬肉產量為1 032.30萬噸；2012年上升到1054.76萬噸；受國內消費穩定、出口下降影響，2013年豬肉產量降至1 051.76萬噸；2014年，受流行病影響，豬肉產量降至1 036.16萬噸；2015年，豬肉產量增至1 110.76萬噸，增7.2%。從活體重和胴體重來說，一直處于穩步增加趨勢，2015年生豬屠宰量為1 1542.43萬頭，同比增8.0%，生豬活體重和胴體重分別為128.44 kg和96.39 kg，分別較2000年增加8.1%和9.2%，2000—2015年活體重和胴體重分別年均增加0.5%和0.6%。

歐盟豬肉產量連續2年小幅增加。歐盟28國豬肉產量從2000年的2 176.50萬噸增加至2008年的2 288.50萬噸后，由于經濟危機影響肉類消費，2009年豬肉產量降至2 201.50萬噸，隨著歐盟經濟的逐步恢復，豬肉產量再次增加，2014和2015年分別較上年增長2.0%和2.7%，2015年豬肉產量為2 341.80萬噸，達到2000年以來的最大值。歐盟豬肉產量主要來自歐盟15國（包括奧地利、比利時、丹麥、芬蘭、法國、德國、希臘、愛爾蘭、意大利、盧森堡、荷蘭、葡萄牙、西班牙、瑞典和英國），2015年其豬肉產量1 984.60萬噸，占歐盟豬肉產量84.7%。

圖1　2011—2015年美國豬肉產量

2　主要豬肉生產國和消費國豬肉價格

2015年美國豬肉價格整體呈跌-漲-跌趨勢，年均價格同比下跌28.3%。與我國豬肉價格相比，美國豬肉價格走勢具有顯著不同于我國的季節性，一年中豬肉價格高位集中在每年7月份前后。豬肉價格從2014年2月開始快速上漲至2014年7月份133.58美元/英擔（16.13元/kg），累計上漲53.8%；隨后震蕩下跌至2 0 1 5年4月份67.58美元/英擔（8.25元/kg），累計下跌49.4%；5月份價格回升至82.56美元/英擔（10.08元/kg）后趨于平穩，維持在82～89美元/英擔之間，11月份開始連續2月下跌，12月份豬肉價格為72美元/英擔（9.14元/kg），環比下跌3.0%。2015年豬肉年均價格78.96美元/英擔，同比下跌28.3%。

2015年歐盟豬肉價格先漲后跌，年均價格同比下跌10.9%。豬肉價格在2013年9月創1 910.36歐元/噸（15.61元/kg）的歷史新高后開始震蕩下跌至2015年1月份1 301.24歐元/噸（9.39元/kg），累計下跌31.9%；2月份開始震蕩回升至9月份1 466.48歐元/噸（10.50元/kg），累計回升12.7%；10月份開始連續3個月下跌，12月份豬肉價格為1 261.61歐元/噸（8.87元/kg），環比下跌4.6%。2015年豬肉年均價格1 395.78歐元/噸，同比下跌10.9%。

2015年韓國豬肉批發價格呈先漲后跌走勢，年均價格同比漲4.0%。豬肉批發價格在2011年6月創歷史新高后開始震蕩下跌至2013年3月份的2 812韓元/kg（15.86元/kg），之后震蕩回升至2014年6月份的5 771韓元/kg（30.59元/kg），隨后震蕩下跌至2015年1月的4 590韓元/kg（24.33元/kg），2月份價格開始回升，5月份達到5 845韓元/kg （30.98元/kg）后開始震蕩下跌，12月份價格為4 361韓元/kg（23.11 元/kg），環比下跌8.1%。2015年豬肉年均價格為4 989韓元/kg，同比上漲4.0%。

圖2　2010—2015年美國豬肉批發市場月度價格走勢

圖3　2010—2015年歐盟豬肉市場月度價格走勢

圖4　2010—2015年韓國豬肉月度批發價格

2015年日本豬肉價格上半年漲跌交替，下半年跌幅明顯，年均價格同比跌1.1%。豬肉價格從2014年2月開始上升，2014年6年達到歷史新高608日元/kg （37.00元/kg），隨后價格長期在480～600日元/kg間震蕩。2015年1—6月份豬肉價格漲跌交替，7月份價格為606日元/kg（30.52元/kg），8月份開始連續3個月下跌，跌至10月份的438日元/kg（23.15元/kg），累計下跌27.7%，11月份開始連續2月回升，12月份為501日元/kg （26.58元/kg），累計回升14.8%。2015年豬肉年均價格為523.92日元/kg，同比下跌1.1%。

2015年巴西豬肉價格呈跌-漲-跌走勢，年均價格同比跌6.1%。豬肉價格從1月份的6.25雷亞爾/kg（14.78 元/kg）震蕩下跌至4月份的4.71雷亞爾/kg（9.57元/kg），之后震蕩回升至10月份的6.35雷亞爾/kg（10.40 元/kg），11月份價格為6.05雷亞爾/kg（10.17元/kg），環比下跌4.7%，12月份價格為6.09雷亞爾/kg （10.12元/kg），環比上漲0.6%。2015年豬肉年均價格為5.52雷亞爾/kg，同比下跌6.1%。

圖5　2010—2015年12月日本豬肉月度批發價格

圖7　2012—2015年巴西豬肉月度價格

3　世界主要豬肉出口國和進口國豬肉貿易

美國豬肉出口量趨于平緩，出口中國大陸豬肉快速減少。據美國農業部資料顯示，2009—2013年美國豬肉出口量穩步增加，從185.71萬噸增至2012年的244.00萬噸，2013年，由于主要豬肉進口國中國、日本、俄羅斯和韓國的國內豬肉產量增加、進口需求下降以及自歐盟進口豬肉增加，導致出口量降至226.24萬噸，隨后趨于平緩，2014和2015年的出口量分別為220.29萬噸和224.14萬噸。2015年，出口至墨西哥、日本、加拿大和韓國的豬肉數量分別為70.53萬噸、54.85萬噸、23.95萬噸和22.35萬噸，分別占總出口量的31.5%、24.5%、10.7%和10.0%。出口至中國的豬肉數量從2012年的30.33萬噸連續4年下降，降至2015年的11.42萬噸，占比也從12.9%降至5.1%。

2015年1—11月歐盟生豬產品出口增6.3%，出口中國數量增幅明顯。歐盟生豬產品出口量2009—2011年增幅明顯，從232.5萬噸增至313.7萬噸，2010年和2011年出口量分別較上年增加13.1%和19.3%，隨后趨于平穩，2012到2014年出口量分別為308.0萬噸、310.7萬噸和296.4萬噸。從1—11月份出口量來看，2015年生豬產品出口量有望小幅增加。1—11月歐盟生豬產品出口量為287.05萬噸，較2014年同期增6.3%。其中，出口中國99.03萬噸，同比增51.9%，占總出口量34.5%；出口中國香港26.79萬噸，同比降29.2%，占出口量9.3%；出口日本26.27萬噸，同比降8.3%；占出口量9.2%；出口韓國19.88萬噸，同比增4.9%，占出口量6.9%；出口菲律賓16.44萬噸，同比降10.7%，占出口量5.7%；出口烏克蘭和美國豬肉分別為8.86萬噸和8.49萬噸，同比分別下降8.8%和增長9.4%。

圖8　2009—2015年美國豬肉出口量

巴西2013年豬肉出口量增加而出口額下降，出口至中國的數量增加明顯。根據巴西農業部統計，2000年之前，豬肉出口量均在10萬噸以下，主要出口地為中國香港和阿根廷。2000年成功進入俄羅斯市場后，出口量快速增加，2000年到2003年的增長率分別為43.8%、103.7%和74.0%，2005年增至歷史最高值62.27萬噸，2005年以后出口量均在50萬噸以上（2014年除外），2013年，發生生豬疫情，巴西豬肉主要出口國烏克蘭頒發豬肉進口禁令導致出口量連續兩年下降，2014年出口49.06萬噸。2015年豬肉出口增至54.21萬噸，增10.5%，由于雷亞爾對美元大幅貶值，以美元衡量的出口額不升反降20.2%，為12.64億美元。主要出口俄羅斯和中國香港，2015年的出口量分別為24.37萬噸和12.37萬噸，同比分別增加30.6%和11.6%。自2011年中國批準巴西豬肉生產商向中國出口豬肉以來，出口至中國的數量快速增加，2015年出口量達到0.52萬噸，同比增520.2%；出口額達到982.31萬美元，同比增427.6%。

韓國豬肉進口量連續兩年快速增加。2004年以前韓國豬肉進口量大部分年份不足10萬噸，2004年上升至10.88萬噸，并連續4年增幅明顯，2007年達到24.74萬噸，之后3年顯著下降，2011年由于口蹄疫導致大量撲殺生豬，國內豬肉產量下降，豬肉進口量創歷史新高，為37.02萬噸。2012年以后隨著生豬產業恢復，豬肉進口需求下降，豬肉進口量年降幅均在25%以上。2013年豬肉累計進口量為18.50萬噸，較2012年同期下降33.0%。2014年韓國再次爆發口蹄疫，豬肉進口量連續兩年快速增長，2015年，豬肉進口35.79萬噸，同比增30.7%，進口主要來自美國、智利、加拿大和奧地利，進口量分別為12.94萬噸、2.59萬噸、1.67萬噸和1.55萬噸。

4　國際豬肉市場展望

2016年全球豬肉產量和消費量均預期小幅增加，但由于飼料生產成本下降，豬價不會明顯上漲。根據美國農業部預測，2016年全球豬肉產量將繼續增加0.5%，達到11 196.2萬噸，其中，俄羅斯、墨西哥和加拿大的豬肉產量分別增加5.7%、3.7%和2.2，歐盟豬肉產量降0.4%，美國和巴西豬肉產量變化不大，分別增加1.4%和1.7%。2016年全球豬肉消費量將增加0.3%，其中美國、俄羅斯、巴西、墨西哥和韓國的消費量分別增加0.7%、1.7%、1.5%、3.3%和2.0%，歐盟和日本將小幅下降，分別下降0.4% 和0.2%。2015/16年度全球玉米產量97 008萬噸，較2014/2015年度減少3.9%，玉米消費量為96 745.2萬噸，較2014/2015年度減少1 015.3萬噸；玉米庫存量為20 893.8萬噸，較2014/2015年度增加262.8萬噸。豬肉供需略偏松，飼料成本將小幅下降。受供需仍將偏緊影響，中國豬肉市場價格預計穩中有漲，國內外價差擴大，豬肉進口量將會繼續增加，對世界豬肉市場具有一定支撐作用。總體來看，2016年世界豬肉市場價格上半年預期仍將低位震蕩，下半年將會有所回暖，但漲幅有限。