2014年美國農業部園藝產業專項調查要點探析

劉珊

美國是一個農業大國，也是園藝產業強國。自1989年起，美國農業凈出口一直為世界第一，其園藝產業也以規?；图s化、自動化著稱。美國的園藝產業主要包括花卉、苗木、蔬菜和水果生產，近十年來，花卉總產值穩定在50億美元以上，蔬菜和水果銷售總額接近8億美元。本文以美國農業部（USDA）國家農業統計局（NASS）于2015年12月14日發布的《2014年園藝專項調查》 以及往年普查結果為數據基礎，對美國園藝產業發展的現狀和未來進行了分析。

現狀概況

從業主體

據美國農業部USDA園藝專項調查（2014）結果顯示，年銷售額在1萬美元以上的園藝生產面積約為21.59萬hm2，占全國土地面積的0.02%，從業主體達23221家。其中，家庭/個人從業者數量最多，超過了園藝從業主體總數的一半；從事苗木和草花種植的園藝從業主體數量前兩位，分別占園藝總數的25.68%和23.87%。從地域分布上看，佛羅里達州的園藝從業者最多，加利福尼亞州次之，數量分別有2069家和1710家。美國從業主體以中小規模為主，年銷售額達到5億美元的大型企業有3894個，占比16.8%。見圖1。

產業規模

2014年，美國年銷售額在1萬美元以上的園藝從業主體創造產值137.89億美元，比2009年增長了17.98%。按從業主體劃分，企業的銷售額最高，占到了年度產業銷售總額的76.45%；按園藝種類劃分，苗木和草花的銷售額位居產業前兩位，分別達到43.83億美元和27.58億美元；從地域上劃分，加利福尼亞州對全美產業貢獻最大，年銷售額達28.78億美元，占美國年銷售總額的20.87%。

栽培方式

目前，美國園藝行業以大田生產為主，設施園藝栽培面積占比不高。設施園藝主要采用溫室生產，溫室種類主要有塑料薄膜、陽光板、纖維加強膜和玻璃等類型（圖2），其中塑料薄膜溫室和陽光板溫室最為普及，玻璃溫室生產面積最小。

生產成本

2014年，美國園藝生產總成本為109.97億美元（不含政府補貼1.48億美元）（表1）。其中：人工、種子（苗）和設備購置維修費用高居前三位，肥料和農藥、容器購置費和能源成本也不容小覷。

美國園藝產業發展的歷史特征

經營實體逐漸壯大，市場活躍程度快速攀升

20世紀90年代以前，美國園藝從業主體普遍較小，花卉生產與經營的技術構成普遍較低，市場活躍程度不高。當時，園藝從業者主要以家庭或個人為主，大型企業極為少見。之后，隨著產業集約化、規模化和自動化程度不斷提高，美國園藝從業主體數量呈現出波動式增長，并且陸續出現了一批大中型、專業化的園藝生產企業和銷售渠道。據統計，1970年，年銷售額在1萬美元以上的美國園藝從業主體有12962個，其中：花卉從業實體數量最多（7969個），苗木其次（3764個）。2014年，該數量逐步上升至23221家，花卉和苗木從業實體依然是園藝產業的主力軍，從業實體分別回升至12415家和8226家，銷售額2.5億美元以上的大中型園藝批發商和零售商企業躥升至5992家，見圖3。

與從業實體的波動式增長特征不同，自20世紀50年代末至今，美國園藝市場銷售額呈階段爆發式的持續增長。據統計，1959年，年銷售額在1萬美元以上的美國園藝市場銷售額僅有5.16億美元，經歷1970～1979年和1988～1998年兩個“十年”的迅速發展，2014年該銷售規模已達到137.89億美元，年均增長25.74%。

大型專業超市推動了傳統供應渠道的轉型

20世紀70年代，園藝種植者協會和一定規模的專業化銷售渠道僅零星存在，基于小范圍服務區域的本地供應商各自為營，占據園藝供應鏈（例如小雛菊、一品紅和花卉種子）的主導地位。之后，隨著美國人口中心化聚集推動的地價上漲和大型倉儲式商店形式的出現，迫使傳統園藝銷售渠道合并、擴張、外遷，傳統園藝產品供應鏈出現了重大變化：

① 銷售主體向專業化實體轉型，出現了專業型倉儲式超級零售市場（園藝中心），逐漸淘汰傳統各自獨立的小雜貨店，掌握了園藝銷售渠道的主導權。

② 銷售主體的專業化沖擊了傳統的種植模式，大型專業超市對種植的規模、質量提出更高的要求，利潤主導型的種植方式漸漸凸顯。為了提高利潤、規模和質量，種植企業之間兼并加劇，生產、運輸、銷售等各環節的科技應用程度提升，最終推動了整個產業的規?；?、集約化和自動化進程。

③ 銷售主體的轉型推動了行業細分和配套服務。大型超市批量化的訂單不僅推動了生產企業的規模化和自動化，而且提升了包廂式（冷鏈）物流、技術咨詢、教育培訓、廣告營銷和展會等一系列配套服務水平，有力地推動了行業資源整合、信息共享和技術進步，尤其是廣告營銷成功引導了美國消費者對于園藝產品的消費興趣和購買習慣。

設施生產規模持續增長，但總體規模尚小

根據美國農業部2012年農業普查報告，美國有220萬個農場，其中僅有5.5萬個農場從事設施農業生產，約占總數的2.5%。設施農業耕作約161.9萬hm2的土地，占全美3.7億hm2農作土地面積的0.43%。據統計，全美擁有6.7 hm2，即100畝以上設施生產面積的大型企業有89家，總計2061 hm2，占全美設施園藝生產總面積的16.54%。設施生產規模不高，究其原因，主要在于設施生產成本太高。雖然美國大規模機械化作業已經普及，設施生產擁有先進技術，但是設施生產所要求的人工、種子和設施設備成本過高，增加了種植成本，占從業主體絕大多數的中小種植者無力負擔。

美國園藝產業的發展方向

行業資源進一步整合

資源整合的目的在于實現資源重新分配和優勢互補。為了解決生產成本的問題，未來美國園藝行業的新的從業者不再快速增加，小戶種植者將會逐漸減少，成為大型種植者或批發商旗下的一部分或合同種植者。苗圃溫室等設施設備將有可能通過租借形式實現高效利用，種植者無需以高成本購買。園藝生產將有可能從郊區向城市反向擴張，都市園藝在行業中的比例上升。

種植和營銷更加注重消費需求，產品附加值進一步提升

種植和銷售將更加以效益和消費需求為導向，注重滿足客戶的差異化需求，提升娛樂、教育等增值服務和購物體驗。例如：園藝中心將進一步升級變成生活中心，綜合咖啡店、餐館、小型植物園、精品花店、園藝培訓課程等高附加值服務，提升消費體驗，改變美國人的生活方式。

越來越注重效率和適應力的提升

效率和適應性都可以幫助企業降低成本、提高利潤，這是未來園藝產業發展的關鍵能力。為了降低勞動力成本，將來會有更多機器人取代人工，實現自動化程度最大化；為了可持續發展，生產流程更加精益求精，育種和種植技術精準化程度更高，水資源和能源的利用技術更加高效、環保。

參考文獻

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