中國汽車行業產能利用狀況綜合評價指標體系構建

摘 要：該文通過對產能過剩類型的分析確定衡量產能過剩的指標，根據產能過剩同產能利用之間的相對關系，構建了汽車行業產能利用狀況綜合評價指標體系，運用層次分析法對各指標進行賦權，為評價汽車產業產能過剩程度，加強產能過剩監測提供依據。

關鍵詞：汽車行業 產能利用狀況 綜合評價 指標體系

中圖分類號：F426；F224.9 文獻標識碼：A 文章編號：1672-3791（2016）08（a）-0067-03

1 問題的提出

我國當前工業化、城鎮化進程尚未結束，工業產品未來總體需求仍將增長，但需求增長速度會出現大幅波動，工業產能利用情況走勢復雜。在工業化進程中一些行業表現出產能過剩，而出現產能過剩的行業恰恰多為國民經濟的基礎支柱行業，其發展健康與否將會牽動上下游相關行業的發展狀況以及整個國家的經濟發展。

工信部等部門2013年1月聯合發布《關于加快推進重點行業企業兼并重組的指導意見》，工信部總工程師、企業兼并重組工作部際協調小組成員、辦公室主任朱宏任表示，汽車、鋼鐵、水泥、船舶、電解鋁、稀土、電子信息、醫藥和農業產業化這九大領域和行業組織結構不盡合理，產業集中度不高，企業小而分散，社會化、專業化水平較低，缺乏能引領行業健康發展的大企業，從而引發重復建設、產能過剩、惡性競爭等突出問題。①在上述九大領域中，鋼鐵行業產能過剩程度較為嚴重，對此，國家已經出臺一系列強制性措施加以管控，相關研究也很多。與鋼鐵行業一樣，汽車行業也是國民經濟的支柱產業，以汽車行業作為產能過剩分級評價的研究對象，不僅具有代表性，同時也具有極強的實際應用價值。但由于汽車行業表現出產能過剩較鋼鐵行業晚，且由于行業性質與結構差異，其產能過剩程度和表現也有很大不同，因此，需要對汽車行業產能過剩進行專門研究，而不能照搬鋼鐵行業產能過剩的治理方法。目前，國內針對我國汽車行業產能過剩的研究還不太多，而其重要地位決定了政府部門發布的該行業產能過剩警示必須引起重視，文章試圖就此問題進行專門探討。

汽車行業，既包括作為國民經濟支柱的傳統汽車業，又包括作為國家轉變產業結構重要突破口的新興產業（新能源汽車），正處于重要的轉型發展期。上市公司2012年季報數據顯示，汽車行業2012年國內汽車銷售1 930.64萬輛，產能為2 320萬輛。一般而言，汽車企業要提前3～5年制定產能規劃，根據企業規劃，2018年我國汽車產能將達到4 000萬輛，到2020年則達到5 000萬輛。政府部門發布的產能過剩警示再次引起汽車行業對這一問題的大討論。在這輪熱議中，各方集中的焦點包括：汽車行業到底是否存在產能過剩？如何理解汽車行業的產能過剩以及產能過剩后的汽車行業該如何發展？

要解決上述問題，必須明確什么是產能過剩、衡量產能過剩的指標有哪些、如何評價。江飛濤（2008年）在考慮到“產能過剩”在中國的特定含義的基礎上，將產能過剩定義為：在轉軌經濟過程中所特有的，一些行業存在或者預期存在的產能遠遠大于市場需要的現象，以及在嚴格行政投資規制政策下，一些行業中企業被壓抑的過度產能投資傾向。[1]盧鋒（2009年）將產能過剩界定為特定行業閑置產能超過某種合理界限，認為潛在總供給或總產能大于總需求通常不稱作產能過剩，而稱作總需求不足，通過所謂GDP缺口度量。從一般的經濟邏輯來看，一定程度的產能閑置現象未必是一個負面現象，它在一定程度上承擔了必要的經濟功能。它類似于合理庫存，調節未來需求增長和波動；它作為某種競爭機制因素推動優勝劣汰；同時，宏觀周期中庫存調整通過產能閑置程度變動實現。[2]

王興艷（2007年）總結指出，對于產能過剩的衡量，至今也沒有一個統一的衡量方法和衡量標準。歐美等國以及我國香港地區一般用產能利用率或設備利用率指標衡量是否存在產能過剩以及過剩程度。美聯儲認為，如果產能利用率達到85%，就可以認為實現了產能充分利用；超過90%，則可以認為產能不足，有可能引起通貨膨脹；如果明顯低于79%～83%區間，則說明可能存在產能過剩，即開工不足。我國宏觀調控部門于2005年公布對于產能過剩存在與否的判斷標準，主要依據產品的市場生產能力超出市場需求能力的比例、生產能力利用率等指標，輔之以企業利潤率、價格水平等指標。我國在對當前及未來一段時期市場需求能力、生產存量與增量的估計的基礎上，大致將生產能力超出市場需求能力25%的行業界定為產能過剩行業。[3]

然而，上述兩種方法均有一定的不足之處。僅憑產能利用率就來判定產能過剩是不夠的。因為產能不能被充分利用的原因有多種，比如原料問題、技術問題等。[3] 另外，周勁和付保宗（2011年）認為，不同類型行業產能利用率的合理范圍也可能存在較大差別，用“產能利用率”的數值大小來判斷該行業是否出現了產能過剩問題只是其中的必要條件，還要充分考慮產能過剩帶來的正、負面效應。[4]在某些情形下，保持適當產能冗余對整個行業的發展有利。以當前汽車行業的情況來說，是否需要擔憂行業的產能過剩，進而出臺在一定程度上抑制汽車行業擴大產能的政策，首先需要對該行業產能過剩程度做出準確判斷和評價。

由于產能過剩無法直接衡量，文章構建汽車行業產能利用狀況綜合評價指標體系，產能過剩程度的評價可以根據“與產能利用由高到低排列相對應的就是產能過剩程度由弱到強”這一相對關系得出。

2 汽車行業產能利用狀況綜合評價指標體系構建

2.1 指標選擇

根據產品有無通過革新和調整以擴大市場需求的潛力，可以將產能過剩劃分為絕對過剩與相對過剩。這一標準主要通過產品技術水平同國際先進水平接近的程度、產品創新能力，以及國內、國際市場飽和程度來說明。也就是說，如果產品質量和技術已達國際先進水平，國內、國際市場已飽和，那么這種產能過剩就沒有通過技術創新和開拓市場予以化解的可能，是絕對過剩，那么就需要通過嚴格管控來縮減產能，否則就是相對過剩，不能“一刀切”地削減產能，而應采取引導方式調整與化解。

根據對產能過剩類型的分析，同時參考《中國汽車產業發展報告》“中國汽車產業國際競爭力指標體系”，作為上述分析的一個應用，可將下列4方面指標及其細化指標納入汽車行業產能利用狀況評價指標體系設計。

2.1.1 國際競爭力指標

根據前面分析，國際競爭力指標是必選指標，因為這一指標直接判斷了是絕對過剩還是相對過剩。國際競爭力及其二級指標參考《中國汽車產業發展報告》課題組在2008年報告中構建并延續使用至今的“中國汽車產業國際競爭力指標體系”進行篩選。[5]

2.1.2 生產能力指標

工信部等部門2013年1月聯合發布《關于加快推進重點行業企業兼并重組的指導意見》（后簡稱《意見》），對汽車產業兼并重組規定了明確目標：到2015年，前10家整車企業產業集中度達90%，形成3～5家具有核心競爭力的大型汽車企業集團。提出要推動整車企業橫向兼并重組；推動零部件企業兼并重組；支持大型汽車企業通過兼并重組向服務領域延伸；支持參與全球資源整合與經營。根據《意見》，生產能力指標，包括整車企業數、零部件企業數、固定資產投資等屬于應選指標，其中，另外，國際投資指標，包括國際市場份額、海外生產能力，也屬于應選指標，在“中國汽車產業國際競爭力指標體系”已含有。

2.1.3 產品創新力指標

根據前面分析，產品創新力指標是必選指標，因為這一指標決定了產品的市場潛力，即產能過剩有否通過技術革新予以化解的可能。產品創新能力指標包括研發費用、研發人員數以及新產品貢獻度等指標來描述。

2.1.4 行業效益指標

根據前面分析，產品質量是區分質量性過剩和結構性過剩的標準，質量優劣除了技術層面的指標可以反映外，也可以通過反映行業效益的指標，包括行業總產值、銷售量、銷售額、利潤率等指標來描述。

通過前面關于產能過剩從絕對和相對角度的劃分，當前的產能過剩能否得到有效化解，其重點不在于削減已有產能，而在于提高產能利用率，即生產符合現有產能的產量，而這一目標的實現取決于能否打破市場需求的限制，也就是說，要有足夠的市場需求。這一市場需求包括國內、國際市場需求。因此，在國際競爭力指標、生產能力指標、產品創新力指標和行業效益指標這四大類指標中，國際競爭力指標和產品創新力指標相對重要，因為這兩個指標與擴大市場需求直接相關。

2.2 指標體系構建及指標賦權

參考《中國汽車產業發展報告》“中國汽車產業國際競爭力指標體系”，結合上述分析，構建汽車行業產能利用狀況評價指標體系。各項指標的賦權用層次分析法（Analytic Hierarchy Process，簡記AHP）來完成。根據層次分析結果，構建汽車行業產能利用狀況分級評價指標體系（見表1）。

3 結語

構建汽車行業產能利用評價指標體系，評價汽車產業產能過剩程度，動態跟蹤汽車行業產能過剩的發展態勢，加強產能過剩監測，不僅可以掌握產能過剩行業的運行狀況及變化趨勢，而且有助于企業進行投資決策和政府決策部門制定相應的宏觀調控措施。

參考文獻

[1]江飛濤.中國鋼鐵工業產能過剩問題研究[D].中南大學，2008.

[2]盧鋒.治理產能過剩問題探討[J].中國房地信息，2009（12）：54-58.

[3]王興艷.產能過剩評價指標體系研究初探[J].技術經濟與管理研究，2007（8）：12-13.

[4]周勁，付保宗.產能過剩的內涵、評價體系及在我國工業領域的表現特征[J].經濟學動態，2011（10）：58-64.

[5]國務院發展研究中心產業經濟研究部.中國汽車產業發展報告（2008）[R].北京：社會科學文獻出版社，2009：49-50.

[6]楊建仁，劉衛東.基于灰色關聯分析和層次分析法的新型工業化水平綜合評價——以中部六省為例[J].數學的實踐與認識，2011（1）：122-132.

注釋

①工信部.朱宏任就加快推進重點行業企業兼并重組指導意見答記者問[EB/OL].http：//www.miit.gov.cn/n11293472/n11293832/n11293907/n11368223/15130584.html.

②指標說明：（1）國際市場份額：汽車出口金額與世界汽車貿易額的比率；（2）海外生產能力：企業在國外生產汽車數量與全部生產數量的比率；（3）貿易競爭力指數：汽車產品凈出口與汽車產品貿易總額的比例；（4）國內相對需求（《報告》中為“國內需求”，筆者改）：綜合考慮國內消費額與國際消費額的比率以及消費增長的比率；（5）勞動生產率：輛/人·年；（6）研發經費投入：研發經費占銷售收入比重；（7）研發人員投入：研發人員占全部從業人員比重；（8）自主品牌：自主品牌汽車產銷量占汽車總產銷量比重；（9）新產品貢獻度（%）：新產品銷售收入/銷售總收入，根據《報告》，目前，新產品貢獻度約為10%；（10）產業地位：汽車產業增加值占GDP比重；（11）總資產報酬率=利潤總額/（（年初資產總額+年末資產總額）/2）；（12）銷售利潤率=利潤總額/營業收入×100%。