國內微電機行業的現狀分析

蔡洪儒　劉堅　孫婕　張勰

摘 要 微電機是機械基礎組件和智能驅動、控制執行部件的重要組成部分，其應用范圍遍布各行業，與人們的日常生活緊密相關。本文立足中國政府提出《中國制造2025》為背景，基于戰略分析的視角，從國內宏觀環境、行業中觀環境對國內微電機行業現狀進行分析。

關鍵詞 微電機 中國制造2025 自動化與智能化

一、微電機概述

電機是指依據電磁感應定律實現電能轉換或傳遞的一種電磁裝置，主要由定子、轉子、機座及其他附件等組成，其利用通電線圈產生旋轉磁場并作用于轉子形成磁電動力旋轉扭矩，將電能轉化為機械能，作為電器或各種機械的動力源。微電機主要是指直徑小于160mm或額定功率小于750W的電機。

二、總體環境分析

我國微電機生產最早可追溯至20世紀50年代末，當時生產主要為滿足國防武器裝備需求。在經歷了幾十年的發展后，目前我國微電機行業已形成比較完整的產業體系，產品的品種、規格、性能和產量都已基本滿足我國國民經濟發展的需要。

（一）市場需求

近年來，我國微電機制造行業呈穩定增長趨勢，根據Wind資訊的相關數據顯示：2011年以來，國內微電機制造行業收入整體呈現不斷上漲的趨勢；2011年至2014年間銷售收入的平均增長率為14.76%，2014年度銷售收入高達2，241.84億元，同比增長10.73%。

但目前我國微電機行業相較于發達國家，仍有一定差距。目前，發達國家微電機的家庭平均保有量為80～130臺，而我國大城市微電機的家庭平均保有量僅為20～40臺，大大低于發達國家水平。可以預見，未來國內微電機行業市場仍有較大發展潛力。

（二）社會價值

微電機是機械基礎組件和智能驅動、控制執行部件的重要組成部分，其主要用于監控設備、醫療器械、金融設備、汽車裝備、打印設備、家用電器、工業自動化及武器裝備等，應用范圍廣泛，與人們的日常生活緊密相關。

同時，在“中國制造2025”的背景下，自動化和智能工廠將成為制造業發展的新趨勢，微電機作為自動化和智能設備的重要組成部分，在未來的發展趨勢下將產生更大的市場需求。

（三）政策扶持

政府近年來出臺了一系列政策及指導方針，引領電機行業的發展方向。其中《電機能效提升計劃（2013-2015年）》以及《2014-2015年節能減排低碳發展行動方案》要求電機在工業節能、能效提升方面取得突破。《“十二五”國家戰略性新興產業發展規劃》及《中國制造2025》規劃了未來電機在新興產業、智能裝置、工業自動化上的發展方向。

（四）技術水平

相較西方國家，國內微電機行業起步較晚，因此，在生產制造經驗和關鍵工藝技術方面的優勢仍主要掌握在西方國家手中。當前，日本、德國、美國等國家知名品牌公司憑借其在微電機生產制造經驗和關鍵工藝技術方面的優勢，影響著世界微電機的發展，掌控著大部分高檔、精密、新型微電機的技術和產品。因此在精密技術及技術創新上，國內企業與國外企業仍存在明顯差距，處于競爭劣勢。

三、行業環境分析

（一）行業競爭程度

目前行業大型跨國公司主要有三菱電機、松下電器、ABB集團、日本電產等，并且主導著行業高端產品的市場份額。大型品牌的國內企業主要有臥龍、大洋電機、江特電機等，在國內有著自主品牌及較高的知名度，并且具備高端精密電機產品的研發能力。然而，也應該看到我國微電機生產企業超過2000家，其中70%是民營企業，且中小企業居多。中小企業普遍固定資產投資不足，自動化程度不高，依靠低勞動力成本優勢擠占低端產品市場。而且在目前電機生產制造中的一些關鍵技術環節也存在著制約瓶頸。

（二）供應商的議價能力

微電機上游行業主要為基礎原材料提供行業，包括銅、鋼材、鋁材、磁石、絕緣質等。由于上述行業大都處于完全競爭市場狀態，生產商和供應商眾多，選擇范圍較廣，因此行業原材料短缺風險較小。2007年以來，銅、鋼材、有色金屬和磁性材料因受到美國次貸危機及全球經濟放緩的影響，相關需求下降，產能過剩，相應價格大幅下降。因此，目前行業供應商議價能力較弱。

（三）購買者的議價能力

對于買方而言，普通的微電機產品，由于生產工藝簡單，進入門檻低，基本上是一種標準化的產品，并且目前國內中小電機生產企業較多，市場供應充足，因此購買方的具備一定的議價能力；但微電機應用廣泛，購買方的總數眾多，并且分散在各行各業內，很難形成一體化，在一定程度上削弱了其議價能力。

同時，對于自動化、智能化水平要求較高的精密微電機產品，由于其產品設計、產品技術要求均較高，一般生產企業難以滿足需求，因此價格主導主要掌握在賣方手中，購買者不具備較強的議價能力。

（四）新進入者的威脅

由于微電機在應用于產品過程中，往往需要通過長時間的設計、試用、調試、磨合等環節，才能保證產品質量穩定和性能優良。在這過程中，微電機生產廠商與下游客戶建立長期合作關系，客戶不會輕易更換微電機產品供應商。微電機生產企業依靠自身長期積累而擁有穩定而可靠的客戶群。新企業進入微電機行業后，產品很難在短時間內迅速搶占市場，要與現有的微電機生產企業爭取客戶資源較為困難。

（五）替代品的威脅

微電機作為電器及各種機械的動力源，目前暫無相關產品可以對微電機行業進行有效的替代。

四、結論

時下，隨著各行業對產品自動化及智能化需求的提高，微電機的市場需求量不斷增加。微電機既是傳統行業，同時在新技術的引領下，也是朝陽行業，前景十分廣闊。當前，行業須加快突破關鍵工藝技術方面的瓶頸，提升自主產品的技術及質量，在世界市場競爭中取得一席之地。

（作者單位為廣東深圳市平安證券有限責任公司）

參考文獻

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