“十二五”全球和中國海工產(chǎn)業(yè)分析

“十二五”期間，全球海工市場走出了“過山車”般先揚后抑的行情，瘋狂的投資熱潮之后是資產(chǎn)的“高位套牢”，但在這5年里，海工產(chǎn)業(yè)迎來了自上世紀(jì)70年代以來的第二次大繁榮。

全球海工產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、市場呈“前高后低”走勢

“十二五”期間，全球海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)新接訂單量達2965座（艘）、金額為2662億美元，年均訂單金額為532億美元。2011～2013年，隨著油價不斷走高，全球?qū)κ偷男枨笠渤掷m(xù)升溫，刺激了海洋石油勘探開發(fā)不斷走向深遠(yuǎn)海。這一階段堪稱自2008年國際金融危機爆發(fā)以來的“黃金時期”，海工裝備成交量和成交金額雙雙增高，年均成交金額為700億美元，裝備單價為9762萬美元；2014～2015年，由于油價出現(xiàn)斷崖式下跌，海工裝備市場首當(dāng)其沖受到重創(chuàng)，年均成交金額達284億美元，僅為前3年均值的41%，裝備單價為6923億美元，與前三年相比，下降了近30%。

2、鉆井裝備仍然“獨領(lǐng)風(fēng)騷”

“十二五”期間，鉆井裝備共成交1016座（艘）、1248億美元，占海工裝備全部訂單量的47%。其中，由于老舊平臺的更新?lián)Q代需求及對于海洋油氣開發(fā)的狂熱促成了自升式鉆井平臺的一輪成交高潮，自升式鉆井平臺的成交量達到200座，成交金額為446億美元。此外，隨著油價持續(xù)飆升和近海岸油氣資源日趨枯竭，油氣開發(fā)逐漸向深、遠(yuǎn)海邁進，鉆井船的成交量為87艘，成交金額為555億美元。

由于鉆井裝備的靈活性強，在市場火爆的時候，不乏投機性訂單出現(xiàn)。在2014～2015年市場急劇下滑之時，投機訂單的弊端開始顯現(xiàn)出來，大量項目遭遇脫期，甚至出現(xiàn)了不少撤單現(xiàn)象。據(jù)統(tǒng)計，2015年，未交付裝備占比高達44%，延期項目占26%，撤單項目占比為16%。

3、油氣生產(chǎn)儲運裝備表現(xiàn)平穩(wěn)

“十二五”期間，全球生產(chǎn)裝備共成交156座（艘）、502億美元，占全部海工裝備訂單量的19%。從數(shù)量上來看，浮式生產(chǎn)儲油船（FPSO）/浮式儲存裝置（FSO）及穿梭油船是生產(chǎn)裝備里成交最多的裝備，占比達84%。值得注意的是，2012～2013年，F(xiàn)PSO接連出現(xiàn)高規(guī)格高價值訂單，單船價值最高達到30億美元。穿梭油船訂單在經(jīng)歷了2012年和2013年的低谷后也出現(xiàn)爆發(fā)式增長，2014～2015年的訂單達到17艘。

我國海工產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

1、接單量大幅增長，市場份額穩(wěn)步提升

“十二五”期間，我國海洋工程裝備共成交222座（艘），金額為761億美元。在2011～2013年間，油價持續(xù)飆升，世界海洋工程市場進入繁榮期，我國接單量連年增長，由2010年的87億美元增長到2013年的279億美元，年均增長74%；2014～2015年，油價出現(xiàn)斷崖式下跌，我國海工產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨異常嚴(yán)峻的考驗，但依然接獲了價值230億美元的訂單。

“十二五”期間，我國海工裝備占全球市場的份額從2010年的20%增加到2015年的42%，并形成了目前中國、韓國、新加坡“三足鼎立”的態(tài)勢。2011～2012年，韓國為實現(xiàn)船舶工業(yè)轉(zhuǎn)型升級，大力發(fā)展海工產(chǎn)業(yè)，我國市場份額受到嚴(yán)重擠壓；2013～2015年，由于接獲的大量高端裝備給韓國船企的生產(chǎn)制造工藝帶來極大挑戰(zhàn)，我國船企趁機迎頭趕上，于2013年首次坐上全球第一的寶座，并連續(xù)3年保持全球市場份額第一。

2、接單類型日趨豐富，部分裝備優(yōu)勢初顯

“十二五”期間，我國在油氣開發(fā)裝備、生產(chǎn)儲運裝備、海洋工程支援船三大領(lǐng)域均有涉足。尤其是在自升式鉆井平臺、半潛式鉆井平臺、鉆井船、FPSO、浮式液化天然氣儲卸裝置（FLNG）等大型主流裝備領(lǐng)域，我國船企表現(xiàn)搶眼。

此外，“十二五”期間，我國在物探調(diào)查船、自升式鉆井平臺、半潛式鉆井平臺、建造支持船、三用工作船、平臺供應(yīng)船等六大領(lǐng)域的接單量均位居全球首位，三用工作船更是占據(jù)了全球市場80%的份額。在自升式鉆井平臺、半潛式鉆井平臺領(lǐng)域，也力壓新加坡和韓國，占有45%左右的市場份額。

3、去年三大指標(biāo)表現(xiàn)乏力

2015年，我國海工裝備市場三大指標(biāo)同比均出現(xiàn)下降。其中，新接訂單由268座、172億美元降至97座、60億美元，手持訂單量（截止2015年底）由729座、536億美元降至597座、484億美元，完工交付量由219座、120億美元降至194座、84億美元。