我國鐵礦石進口價格變動分析及建議

戚　偉　馬云云　王　佳

(1.山東黃金集團煙臺設計研究工程有限公司；2.廊坊市城鄉規劃設計院)

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我國鐵礦石進口價格變動分析及建議

戚偉1馬云云2王佳1

(1.山東黃金集團煙臺設計研究工程有限公司；2.廊坊市城鄉規劃設計院)

摘要在分析我國鐵礦石進口現狀的基礎上，著重討論了鐵礦石進口價格變動的影響因素，并針對各影響因素提出了降低我國鐵礦石進口成本、提升鋼鐵企業國際競爭力的相關建議。

關鍵詞鐵礦石進口價格機制影響因素建議

鋼鐵工業是國民經濟重要的基礎產業，人均鋼鐵占有量在一定程度上反映了國家工業化的程度。鐵礦石是鋼鐵工業生產的重要原材料，其供應情況是制約鋼鐵工業發展的決定性因素。國內鐵礦石儲量大，但平均品位低，質量較差。我國正處于工業化建設的關鍵時期，鋼鐵行業的發展帶動了對鐵礦石的大量需求，但我國鐵礦石生產能力不足，除國內開采外，不得不從國外進口大量鐵礦石補給內需。我國鋼鐵產量及鐵礦石進口量連續多年位列全球第一位，成為鋼鐵大國，但由于高端產品少、能耗大、環境污染嚴重等問題的存在，仍非鋼鐵強國。我國鋼鐵行業集中度不高，中小型鋼鐵企業的年產量占據了國內鋼鐵生產總量的1/2以上，根據中國鋼鐵工業協會的產量數據計算，2013年我國鋼鐵工業集中度CR10值為39.4%，而國外一些國家的CR4值已達60%以上。國有及民營鋼鐵企業形成2大鋼鐵陣營，相互掣肘，未形成合力，影響了鋼鐵工業的發展。我國鐵礦石對外依存度高，每年需進口大量鐵礦石，且數量連年增加，多數鋼鐵企業進口鐵礦石的數量大大超過了自身的生產量。本研究對影響鐵礦石進口價格的因素進行分析，并就推動我國鋼鐵工業發展的措施進行探討。

1鐵礦石進口現狀

我國自2001年起成為全球最大鋼鐵生產國，為滿足鋼材需求量，除增加國內鐵礦石的開采力度外，加大了對國外鐵礦石的進口量，并從2003年起成為全球最大的鐵礦石進口國，成為“全球最大的吸鐵石”。由圖1可知：我國鐵礦石的年產量和年進口量基本呈連年遞增的趨勢(2012年國內鐵礦石產量和2010年鐵礦石進口量較上年稍有下降)。

圖1　我國歷年鐵礦石產量及進口量

2鐵礦石進口價格變動影響因素

(1)鐵礦石供需關系。鐵礦石作為一種商品，滿足經濟學中商品需求與供給的一般規律。根據一般的經濟理論，鐵礦石的均衡價格受供需關系影響：當鐵礦石供過于求時，價格下降；當供小于求時，價格上漲。國外一些學者研究認為，鐵礦石是一種需求對價格缺乏彈性的商品。鋼鐵生產中鐵礦石是不可替代的原材料，且鋼鐵企業幾乎沒有空間來調整其產品組合，所以當鐵礦石價格發生變化時，鋼鐵企業不太可能明顯改變其生產量。鋼鐵企業是一類資本集中型企業，以追求規模效益實現企業生產的最優化，為應變鐵礦石價格的上漲而減少資金的利用率易增加企業的生產成本[1]。

(2)海運單價。海運單價是進口鐵礦石單價的重要組成部分，與離岸單價共同構成進口鐵礦石的到岸單價(CIF價)。鐵礦石進口國距離我國越遠，海運單價越高，例如從巴西進口鐵礦石的海運單價有時甚至超過了離岸價格。我國鐵礦石進口量在全球的比例已超過60%，但海洋運力僅占全球總運力的8%，所以為滿足國內鋼鐵企業的生產需求，不得不租用國外船只，增加了海運成本。此外，由于鐵礦石三大巨頭相互參股等錯綜復雜利益關系的存在，在很大程度上增加了我國鐵礦石進口的海運費用。

(3)進口渠道。我國主要從巴西、澳大利亞、印度、南非等國進口鐵礦石。相比于現價礦而言，目前采用的指數定價法，礦石價格相對穩定。部分鋼鐵企業若根據生產現狀對生產進行調整，則不可避免地需進口現價礦，現價礦價格不固定，有時現價礦的價格高于協議礦的價格，有時甚至低于協議礦的價格。

(4)經濟政策。各國一般根據國內鋼鐵產業的發展需求及存在的問題，通過頒發法律或相關文件對鐵礦石進出口情況進行調整。如國務院2009年3月頒發的《鋼鐵產業調整和振興規劃》和2010年6月頒發的《進一步加大節能減排力度加快鋼鐵工業結構調整的若干意見》，提出了嚴格控制鋼鐵總量，加快淘汰落后產能等政策，力求將粗鋼產量維持在滿足國民需求的水平，抑制鋼鐵產能過剩。在該政策的指導下，國內鋼鐵生產維持在理性水平。在該背景下，鐵礦石需求增長有所緩和，另外，通過調整鐵礦石的進出口稅率，也會對鐵礦石市場產生影響。2010年印度政府開始提高鐵礦石出口稅率，限制鐵礦石出口，以滿足自身對鐵礦石日益增加的需求，易導致國際鐵礦石價格出現波動，當供不應求時，鐵礦石價格上漲，對我國進口鐵礦石產生影響，另外，取消鐵礦石出口退稅等政策，也會導致鐵礦石進口價格出現變動。

(5)自然災害。受海嘯、地震等的自然災害的影響，鐵礦石進口價格也會出現波動。

3鐵礦石進口定價機制

從20世紀80年代起，世界鐵礦石國際貿易采用“長協礦”機制，即從每年11月起開始談判，確定第2年全年的鐵礦石進出口價格。談判雙方為全球范圍內主要的鐵礦石進口商和出口商，采用“三對三”談判機制，兩兩分別談判，只要有任意一方買家和一方賣家談判成功，確定了1組價格，談判即宣告結束，其余買家和賣家自動遵從(現價礦除外)。2003年我國首次參與鐵礦石進出口定價談判，起初由寶鋼出任談判代表，后轉為中鋼協作為談判代表，以寶鋼為代表的談判經歷了五連敗，中鋼協作為談判代表也未起到明顯的作用，在此期間鐵礦石價格一路飛漲，我國鋼鐵企業甚至一度虧損，成為鐵礦石三大巨頭賺取巨額利潤的工具。2009年，必和必拓及力拓公司對于淡水河谷公司與買方優先談判確定的價格不予承認，“長協礦”機制名存實亡。經2010年國際采用季度定價法確定鐵礦石進口價格的短暫過渡后，按照價格指數定價的模式開始采用，并沿用至今。當前國際上普遍采用的三大鐵礦石價格指數分別為環球鋼訊(SBB，鋼鐵指數母公司)的TSI指數、金屬導報(MetalBulletion)的MBIO指數、普氏能源資訊(Platts)的普氏指數。因其僅公布最終數字而不公布計算過程，其準確性無法得到我國鋼鐵企業的認可。礦價談判的實質是鐵礦石供應商與鋼鐵企業如何平等分攤鋼鐵產業鏈的利潤。鋼鐵業蕭條時，礦價下跌；鋼鐵業興旺時，礦價上漲。談判地位的懸殊導致談判雙方無法公平分攤鋼鐵產業鏈的利潤[2]。

4建議

(1)整合鋼鐵產業鏈。由于國內鐵礦山尤其是大型鐵礦山基本都為鋼鐵企業所有，有必要對國內鋼鐵行業加大整合力度，通過市場、法律甚至行政手段，提高我國鋼鐵行業的集中度，形成整體優勢，提高我國鋼鐵行業的全球競爭力，同時加大鋼鐵及鐵礦石開采和技術改造力度，淘汰落后產能，發展高端產品，形成涵蓋上下游的產業鏈條。

(2)加強廢舊鋼材的循環利用，降低對鐵礦石的利用比例，形成可持續發展的鋼鐵產業鏈。

(3)適當調整國家相關法律及制度，積極實施“走出去”戰略。為打破國際鐵礦石進口的壟斷地位，我國應積極行動，在國外建立鐵礦石供應基地，可采取控股、參股、技術投資等形式獲得穩定的供礦渠道。除了與澳大利亞、巴西等國家合作外，可利用烏克蘭豐富的鐵礦石資源，就地建廠生產并向歐洲市場銷售鋼鐵產品[3]。

(4)擴大我國鐵礦石價格指數影響。 2011年9月20日，中國鋼鐵工業協會、中國五礦化工進出口商會、中國冶金礦山企業協會聯合在北京宣布，正式推出中國鐵礦石價格指數(CIOPI)，每周公布1次。通過發布中國鐵礦石價格指數，可引導和調控市場行為，影響國際鐵礦石預期價格形成，幫助中國鋼鐵企業提高話語權，打破巨頭壟斷市場的格局[4]。2015年9月，必和必拓公司以私下議標方式對兩船鐵礦石采用了上海鋼聯的62%澳洲粉礦指數進行定價，這是國際鐵礦山企業首次采用中國指數進行定價。

(5)規范進口鐵礦石代理機制，加大集中采購力度。鐵礦石代理機制便于將國內大量中小企業的需求進行集中，避免無序競爭，形成整體的需求力量。集中采購使鐵礦石進口形成規模化，便于與賣方進行談判，降低采購成本，采用集中采購的形式便于進行集中管理，降低管理成本。

(6)積極降低運輸費用，努力發展船運業，可聯合組建海運船隊或簽訂長期包運合同(COA)，降低因海運費用的波動帶來的風險。

(7)鐵礦石作為一種商品，應加強商業運作。在鐵礦石期貨、掉期等金融市場快速發展的背景下，我國鋼鐵企業應積極參與，努力學習，利用該類產品的套期保值功能，力求降低鐵礦石原材料價格波動給企業帶來的經營風險[5]。

參考文獻

[1]伍景瓊，伍錦群，朱燕宏.當前國際鐵礦石定價機制現狀分析[J].中國礦業，2012，21(1)：39-43.

[2]尹鋒，樊婷，栗新宏.鐵規則[M].北京：中華工商聯合出版社，2010.

[3]楊麗梅.鐵礦石資源約束下的中國鋼鐵工業可持續發展研究[M].北京：冶金工業出版社，2010.

[4]丁仕兵，胡順峰，郭兵.鐵礦石貿易與檢驗鑒別[M].北京：中國質檢出版社，2013.

[5]周勛.鐵礦石價格指數化的特征及影響分析[J].中國鋼鐵業，2013(3)：20-21.

(收稿日期2015-12-23)

戚偉(1980—)，男，工程師，博士，264006 山東省煙臺市。