G20互聯網研究發展報告
——綜合篇

課題總負責人 方興東 課題牽頭單位 汕頭大學國際互聯網研究院

G20互聯網研究發展報告
——綜合篇

課題總負責人 方興東 課題牽頭單位 汕頭大學國際互聯網研究院

發布會現場

G20國家會議已經成為討論包括世界經濟增長在內的多議題重要行動，2016年G20峰會將于9月4-5日在中國杭州舉辦。近年來，關于互聯網方面的議題在G20各類會議中被經常提及，歷屆G20會議也推出了一些階段性成果文件。今年，中國作為東道主，又是全球互聯網用戶最多的國家，且網絡強國戰略和互聯網+戰略正如火如荼的進行。關于互聯網或網絡空間發展的問題必將成為此次會議及系列論壇的重要議題之一。在這樣的背景下，由汕頭大學國際互聯網研究院牽頭發起，眾多國內外研究機構和智庫共同參與編寫的G20國家互聯網發展研究報告正式發布。本篇是對系列報告的綜合，供讀者從整體上對G20國家的互聯網發展歷程、現狀和趨勢概況進行了解。

G20；互聯網；網絡空間

一、認識G20——66788

G20國家包括19個獨立國家和1個國家組織，分別是中國、日本、韓國、印度、印度尼西亞、澳大利亞、美國、加拿大、墨西哥、阿根廷、巴西、德國、法國、英國、意大利、土耳其、俄羅斯、南非、沙特阿拉伯和歐盟。

圖1：G20國家分布圖

G20國家的人口數量占到全球總人口的64%，國土面積之和占到全球各國總面積的60%，網民數量占全球網民總量的70%，GDP之和占全球總和的86%，貿易總額占全球總和的80%。可以看出，G20國家無論是在國土面積還是人口數量以及經濟發展和全球貿易方面都已經可以代表全球兩百多個國家，是全球發展的縮影。所以，通過了解G20互聯網的發展，可以對全球互聯網動態有初步認識。

二、G20國家互聯網用戶發展概括

1、歐美國家互聯網普及率高，中國仍具有增長潛力

根據Internet Live Stats的統計數據顯示，截止到2016年7月1日，G20國家的互聯網普及率平均值達到69%，與阿根廷國家69.2%的互聯網普及率相持平。其中歐洲的英國互聯網普及率最高，為92.6%；其次為日本的91.1%。從整體上看，發達國家的普及率已經到達天花板，上升空間有限；發展中國家還有較大的提升空間，但也面臨著受人口文化水平限制帶來的普及難點。對比美國和歐盟國家，都擁有較高的互聯網普及率，但是美國在互聯網產業方面發展比歐盟國家更加具有突破性和發展性，雙方之間的發展分化越來越明顯。中國作為新興互聯網大國，有網民人口優勢，也積累了一定的產業優勢，但是走出去發展的勢頭和基礎仍不是很充分，需要繼續堅持走出去的戰略，不能僅走依靠國內人口紅利支撐企業發展的道路。

圖2：G20國家互聯網普及率對比圖

2、印度成網民增速最快市場，未來潛力巨大

根據統計數據顯示，2015年G20國家網民增速除印度、印度尼西亞、巴西和土耳其之外，其他國家的增速均低于6%，多為1%-4%之間，表明全球互聯網用戶規模發展已經處于緩慢階段。中國在經歷了多年的快速增長后，正在面臨人口紅利逐漸消失的局面，網民增長速度出現瓶頸。

印度以51.9%的增速高居榜首，顯示了印度網民增長速度快，同時也有印度網民基數小的緣由，與幾年前的中國發展有很強的相似性。當下印度政府正在推動互聯網基礎建設，會讓同樣具有人口優勢的印度在未來幾年發掘出巨大的市場潛力。移動互聯網的興起和快速發展，已經成為推動新生代網民形成的主要力量。

圖3：2015年G20各國網民數量增速對比圖

3、30億互聯網用戶上半場結束，下半場30億開始

截至2015年，全球互聯網用戶數量已經超過30億，占到全球總人口的40%；其中G20國家網民用戶數量達到22.4億，普及率為50.2%，高于世界平均值。中國網民數量已經突破7億，為全球網民數量最多的國家，普及率已經超過人口總數的一半，達51.7%。縱觀全球互聯網用戶發展的歷程，從1990年互聯網民用化開始到達到第一個10億網民用了16年的時間，達到第二個10億網民用了6年，達到第三個10億網民用了4年。至此，全球30億網民的上半場已經結束，未來30億的下半場開始。隨著用戶接入互聯網方式的不斷變化和未上網人群的客觀因素制約，第四個10億網民的成長速度到底是會被再次縮短還是會被拉長仍未可知。

4、支持60%非上網用戶發展，縮小數字鴻溝

從下圖的走勢情況可以看出，G20國家網民數量的增長主要有兩個明顯的波動，第一次是在2000年到2002年，正是互聯網固網快速普及的階段，第二次是在2009年到2011年，正是移動互聯網興起并快速發展的階段。但是從總的走勢圖看，G20國家網民占總網民數量的比重呈現下降趨勢，未來網民的增長重點會集中在發展中國家。發達國家需要支持剩下的60%未上網的潛在用戶，關注他們的需求，為減小數字鴻溝作出共同的努力。

圖4：G20國家網民數量占全球網民總數比例波動圖

三、G20國家互聯網主流應用產品的對比

1、網絡社交差異化明顯，中國面臨突破阻力

根據We are social統計數據顯示，2015年G20國家網絡社交的平均水平為48%，高于31%的全球平均水平。其中，韓國的網絡社交水平位居第一，達到了76%，其擁有全球最快的平均網速為網民使用社交網絡提供了重要的基礎。印度雖然作為Facebook、Whatsapp等全球社交媒體的重要市場，但其本土社交平臺的應用市場較小。中國網絡社交水平高于全球但略低于G20平均水平，社交普及率已接近互聯網普及率，需要突破上升阻力。

圖5：G20國家網絡社交滲透率對比圖

2、社交平臺TOP3對比，Facebook成贏家

對照G20各國社交平臺的前三名，可以發現Facebook和Facebook Messenger以及Whatsapp出現的頻率最高，說明以Facebook為代表的社交工具已經獲得G20的市場優勢。但其中也還有一些比較特殊的現象存在，中國、日本、韓國和俄羅斯的本土社交工具在本國占有優勢地位，雖然Facebook也進入了相關市場，但并沒有能夠突破本土品牌的市場優勢。中國社交市場的TOP3產品均為本土品牌，說明在中國市場國內品牌可以免于國外品牌的競爭，但是在國外市場的競爭面臨著很大的壓力，甚至中國品牌還沒有走出國門。

圖6：G20各國前三名社交平臺的占比

3、電商發展美國領先，中日競爭顯著

美國電子商務的發展以絕對優勢領跑G20國家，B2B和B2C市場的交易總額達到了65830億美元，中國和日本分別達到了27010億美元和24940億美元。其中，美國和日本的B2B發展明顯優于中國，而中國的B2C發展則明顯優于它們。

從整體上看，受各國網民用戶數量、消費習慣等多因素影響，G20電子商務發展水平分化明顯；印尼、阿根廷以及沙特等國家發展水平較低，與網民消費習慣轉變和對電子商務缺乏安全感有關。

4、中美在全球零售電商市場已處于兩強并列

根據Internet Retailer推出的《全球1000強：全球零售電商的革新》報告，2015年全球零售電商交易總額達到了1.74萬億美元，并在過去三年平均保持每年20%的增速；中美日三國的電商企業占據全球十強，總交易額達到全球的54.8%，超過一半，其中美國有5強、中國有4強、日本有1強。阿里巴巴、亞馬遜和eBay的交易總額超過TOP10總額的80%，阿里巴巴領先亞馬遜優勢明顯。

圖7：2015年全球電商交易額占比排名圖

5、G20互聯網經濟對比，中國超發達國家均線

根據波士頓咨詢公司的統計數據，2016年G20國家發達市場的互聯網經濟占GDP的比重平均水平為5.5%，發展中國家平均水平為4.9%。其中英國的互聯網經濟占GDP的比重優勢最為明顯，以12.4%位列第一，說明其已是一個數字商業化國家；中國的互聯網經濟占GDP比重為6.9%，超過了發達國家的平均水平。互聯網經濟GDP占比是綜合反映一個國家互聯網產業發展的重要指標，是經濟增長的新動力。

四、G20國家互聯網企業發展實力對比

1、除中國外，互聯網服務依賴于美國企業進口

G20各國互聯網流量TOP10中，僅中美兩國完全由本土企業供應服務；德國和加拿大，全部依賴于美國互聯網公司，沒有本土進入TOP10；韓國、俄羅斯、印度尼西亞、土耳其的本土與美國互聯網企業各占據半壁江山，本土企業提供博客、新聞門戶服務；除巴西新聞門戶基于地緣位置輻射阿根廷與墨西哥外，G20的TOP10互聯網服務幾乎均依賴于美國互聯網企業進口，語言對互聯網應用的影響也十分明顯。

圖8：四種類型的企業在G20國家中的比重

2、G20的“BAT”：集中于美國和亞洲

從統計數據看，美國互聯網領域具有影響力的公司數量明顯，中國作為新興國家的領頭羊形成了追趕之勢；日本、俄羅斯和韓國分別緊隨其后，作為第二陣營；印度和巴西作為第三陣營，具有影響力的上市企業僅各有一家。

表1：主要互聯網企業國別量

3、美中互聯網巨頭企業市值差距正在拉大

全球TOP20互聯網市值企業中，美中企業市值總和差距由2014年的2倍上升至2016年的3.4倍，

中國與美國互聯網巨頭企業之間的市場差距明顯拉大。這其中除了有中美資本市場的客觀環境差異外，更體現出的是中美互聯網企業在發展中確立的發展戰略和方向差異已經十分明顯，投資人對企業未來成長的信心已經通過股價獲得了反饋。

圖9：中國和美國企業在2014年和2016年的市值

4、中美互聯網應用創新依然是最活躍區

移動互聯網的發展給互聯網帶來了新的增長活力。許多依靠和建立在移動端發展的企業逐漸成為獨角獸，獲得了市場的認可。這些企業也被賦予了高估值，尤其是中國移動端市場的優勢讓企業的服務被看好，現在的估值總和遠領先于美國。

根據中國艾瑞公司和美國Pitchbook公司對估值十億美元以上創新公司TOP10總估值統計，美國公司的總估值超過680億美元，中國公司的總估值超過1533億美元，領先美國兩倍之多。

圖10：新興國家互聯網產業

5、移動互聯網正牽引新興國家互聯網創新動能

新興國家不僅僅是網絡大國的目標市場，更會成為全球網絡經濟蓬勃發展的主動脈之一。

五、G20國家數字戰略發展動態分析

1、G20數字戰略演進圖

G20國家數字戰略演進基本遵循網絡基礎設施——建設以信息技術為核心互聯網發展與安全戰略——信息技術與工業技術深度融合的未來工業戰略的路線圖。

2、英國—釋放政府大數據紅利的標桿

前面已經提到，英國的互聯網經濟對GDP的貢獻率最大，這與英國政府力推的數據開放也有著密切聯系。在英國政府的大力支持下，互聯網領域的數字開放與共享正在被發掘出新的經濟價值。

圖12：英國互聯網釋放政府大數據紅利

3、韓國—以戰略推動信息安全產業全球化構筑護城河

韓國對互聯網的信息安全管理有自己的一套體系，具有鮮明的韓國特色。韓國人口數量不多，但是其網絡基礎設施建設一直領先全球。基于ICT發展的已有優勢，韓國欲謀求在全球信息化安全領域新的發展地位。

圖13：韓國ICT 2020戰略

六、G20國家互聯網安全發展分析

1、G20各國網絡安全策略部署與配置

縱觀G20國家在維護網絡安全建設方面的舉措，多具有相似性。根據各國的具體措施，我們總結了以下十個方面的內容。

表2：網絡安全十大舉措

2、G20網絡安全企業，美國絕對領頭羊

美國在網絡安全方面的成就離不開數量眾多的安全企業。從安全企業絕對數量上就可以看出美國已經遙遙領先于其他任何國家。更深層次的是美國通過一些機制實現了政府與安全企業的合作，讓美國在安全領域的地位越來越具有優勢。

圖14：G20網絡安全企業數量

七、G20國家網絡空間發展面臨的共同挑戰

現實世界的矛盾沖突與網絡空間的錯綜復雜結合在一起，引發全球網絡空間出現新的安全挑戰。從國家發展程度角度劃分，可以分為G20國家即全球國家都面對的挑戰、G20中發達國家面臨的挑戰以及發展中國家面臨的挑戰。

圖15：G20國家網絡空間發展面臨的挑戰

八、G20聚焦互聯網的會議及成果展示

在歷屆G20會議中，多有涉及到互聯網方面的議題。說明互聯網自身的影響力和對政治、經濟以及文化的影響力正在不斷擴大。

表3：提到互聯網發展的G20會議

（責任編輯：鐘宇歡）

G20 Internet research and Development Report --Comprehensive paper

Project general manager： FANG Xing-dong,
Project lead unit： Shantou University International Institute for Internet

G20 National Conference has become an important action which discusses a number of issues, including the growth of the world's economy. G20 Summit will be held on September 4, 2016 in Hangzhou, China. In recent years, issues about the internet always be mentioned on various types of G20 conferences. Previous G20 conferences also launched a number of documents about the stages of the results of the researches. This year, China as the host country, having the largest number of Internet users of the world, focus on Network Power Strategy. The development of the Internet or Cyberspace is bound to become one of the important topics of this conference and series of forums. Under such background, G20 National Internet Development research Report, which was led by Shantou University International Institute for Internet and written by domestic and foreign research institutions. This paper is the comprehensive one. Reader can study the development process, the status quo and the trends of the Internet of G20 nations.

G20; Internet; Cyberspace

G20

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