產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移呈現(xiàn)新特征，南亞崛起影響幾何？

李曉慧

在南亞的一隅，孟加拉近年來(lái)被稱為中國(guó)“陌生而又熟悉的近鄰”。這樣的評(píng)價(jià)背后，是孟加拉社會(huì)、經(jīng)濟(jì)正在發(fā)生的巨大變化。孟加拉在紡織領(lǐng)域的變化尤為明顯，對(duì)中國(guó)紡織工業(yè)產(chǎn)生著微妙而又重要的影響。

今年4月28日，由中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)市場(chǎng)部、中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)紡織行業(yè)分會(huì)聯(lián)合紹興市人民政府共同主辦的“‘一帶一路戰(zhàn)略下的紹興紡織發(fā)展機(jī)遇研討會(huì)暨孟加拉市場(chǎng)說明會(huì)”，將中國(guó)紡織重鎮(zhèn)紹興與孟加拉聯(lián)系了起來(lái)，讓人們從中看到了中國(guó)紡企在南亞的更多可能性。

近年來(lái)，嚴(yán)峻的外貿(mào)形勢(shì)下，中國(guó)紡織業(yè)全球布局的步伐不斷加快。中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)市場(chǎng)部、中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)紡織行業(yè)分會(huì)作為先遣部隊(duì)，對(duì)包括孟加拉、越南、巴基斯坦、印度、緬甸、埃塞俄比亞等轉(zhuǎn)移目的地國(guó)家，始終給予了極大關(guān)注，為中國(guó)紡企“走出去”積極探路。

紹興與孟加拉產(chǎn)業(yè)鏈垂直轉(zhuǎn)移下的機(jī)緣

在此次研討會(huì)籌備和舉辦前期，紹興正因G20峰會(huì)舉辦在即，而掀起新一輪對(duì)印染企業(yè)的治理，政府再次亮出了鐵腕。這一背景讓研討會(huì)的意義更加凸顯，而實(shí)際上，以紹興為代表的全國(guó)各地印染產(chǎn)業(yè)集群地的升級(jí)、轉(zhuǎn)移，早已成為中國(guó)國(guó)際貿(mào)促會(huì)紡織行業(yè)分會(huì)關(guān)注的重點(diǎn)問題。

目前，紹興有印染企業(yè)336家，占全國(guó)印染產(chǎn)能38.4%。2月7日，柯橋首批64家印染企業(yè)被實(shí)施停產(chǎn)整治。隨后，袍江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)又有10家印染廠關(guān)停整治。74家染企的關(guān)停，使得紹興印染產(chǎn)能急劇萎縮。

紹興是我國(guó)印染產(chǎn)業(yè)的一個(gè)縮影。中國(guó)印染行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)陳志華在此次研討會(huì)上介紹，“十五”、“十一五”、“十二五”時(shí)期，全國(guó)規(guī)模以上印染企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、利潤(rùn)總額、出口金額三項(xiàng)指標(biāo)的數(shù)額分別翻了三到四番不止，但年均增速均在放緩。

這表明，我國(guó)印染產(chǎn)業(yè)正從規(guī)模數(shù)量型向質(zhì)量效益型轉(zhuǎn)變，正從資源消耗型向節(jié)能環(huán)保、生態(tài)安全型轉(zhuǎn)變。

印染是我國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)鏈條中的重要一環(huán)。基于對(duì)國(guó)內(nèi)紡織企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、國(guó)際資源配置的引導(dǎo)，貿(mào)促會(huì)紡織行業(yè)分會(huì)在多年前就開始了針對(duì)這一課題的考察和調(diào)研。

在此次研討會(huì)上，中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)會(huì)長(zhǎng)助理、中國(guó)國(guó)際紡織貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)紡織行業(yè)分會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)徐迎新指出，當(dāng)前，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移呈現(xiàn)出新特征，全球垂直產(chǎn)業(yè)鏈的整體轉(zhuǎn)移和布局已經(jīng)開始。

徐迎新表示，目前我國(guó)紡織服裝業(yè)生產(chǎn)能力的全球布局在繼續(xù)進(jìn)行，對(duì)全球優(yōu)質(zhì)的原料、設(shè)計(jì)研發(fā)、品牌、渠道資源的并購(gòu)滲透也未放緩。全行業(yè)仍在通過產(chǎn)業(yè)鏈的跨國(guó)整合和價(jià)值鏈的全球突破兩條主線進(jìn)行全球優(yōu)質(zhì)資源配置，并保持加速推進(jìn)的態(tài)勢(shì)。

在生產(chǎn)力的跨國(guó)布局方面，除棉紡、針織服裝外，染織環(huán)節(jié)也開始加快進(jìn)行海外產(chǎn)能布局，垂直產(chǎn)業(yè)鏈的整體轉(zhuǎn)移已經(jīng)開始。

換言之，在棉紡、服裝等環(huán)節(jié)因?yàn)榫C合成本驅(qū)動(dòng)完成一輪產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移后，資本密集型和技術(shù)密集型環(huán)節(jié)，如面料、印染等領(lǐng)域的跨國(guó)布局正在加速。

近年來(lái)，貿(mào)促會(huì)紡織行業(yè)分會(huì)組織企業(yè)對(duì)越南、老撾、埃塞俄比亞、印度、緬甸等國(guó)進(jìn)行了深入的先期調(diào)研與開拓，對(duì)各國(guó)承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的優(yōu)劣勢(shì)和現(xiàn)狀進(jìn)行了摸底。

活動(dòng)主辦方表示：“產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移進(jìn)入到了一個(gè)全新的階段，我們深入考察后發(fā)現(xiàn)，孟加拉與中國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)的匹配度非常高。孟加拉服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)，但原材料配套程度低，面料嚴(yán)重依賴進(jìn)口，而這些產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)的完善需要較長(zhǎng)的時(shí)間。與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)一批面料、印染企業(yè)卻亟待升級(jí)或?qū)ふ腋m宜的生存土壤，這使得兩國(guó)之間的產(chǎn)業(yè)鏈有了匹配的可能性。”

競(jìng)合的背后是全球貿(mào)易蛋糕的重新劃分

紹興與孟加拉紡織產(chǎn)業(yè)的匹配，是一種產(chǎn)業(yè)互補(bǔ)，其背后的推動(dòng)力卻來(lái)自世界紡織貿(mào)易蛋糕的重新切分。

今年1～4月，我國(guó)紡織品服裝累計(jì)出口775億美元，下降2.7%，其中紡織品出口331.2億美元，下降0.8%，服裝出口443.8億美元，下降4%，外貿(mào)形勢(shì)依然嚴(yán)峻，企業(yè)將繼續(xù)承壓。

整個(gè)2015年，我國(guó)紡織服裝在美歐日三大市場(chǎng)的進(jìn)口份額分別下降了0.2、0.86和3個(gè)百分點(diǎn)，而越南、孟加拉和印度繼續(xù)保持上升態(tài)勢(shì)。巴基斯坦、孟加拉、印度、緬甸、越南等國(guó)家以其資源稟賦和發(fā)展?jié)摿Γ诔蔀榧徔棙I(yè)進(jìn)一步對(duì)外投資的潛力區(qū)域和重點(diǎn)國(guó)別。

其中，孟加拉是全球服裝出口的一枝獨(dú)秀，2015年12月的出口貿(mào)易額達(dá)到了32億美元，為史上新高。與此同時(shí)，世界銀行預(yù)計(jì)孟加拉國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值2016年將增長(zhǎng)6.7%，步入全球增長(zhǎng)最快者行列。

面對(duì)新興國(guó)家的崛起，有觀點(diǎn)認(rèn)為是對(duì)中國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)的巨大威脅，也有觀點(diǎn)認(rèn)為是中國(guó)紡企整合全球資源的重大機(jī)遇，實(shí)際上，隨著消費(fèi)市場(chǎng)的日趨飽和，全球紡織產(chǎn)業(yè)蛋糕并非越做越大，而是一種重新劃分。這也是中國(guó)人口紅利減少，產(chǎn)業(yè)向高端升級(jí)的必然結(jié)果。

以紹興為例，紹興的印染產(chǎn)能約占全國(guó)的1/4到1/3，為全球最大的印染產(chǎn)能基地。但受國(guó)際市場(chǎng)需求不振，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)要素成本增加，以及能源、環(huán)境、關(guān)稅等因素的制約，紹興紡織業(yè)必然面臨一輪洗牌，并進(jìn)行深度的結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)。在競(jìng)爭(zhēng)和壓力面前，企業(yè)必須運(yùn)用國(guó)際化視野，謀求“走出去，引進(jìn)來(lái)”的全球化格局。

從研討會(huì)現(xiàn)場(chǎng)的情況來(lái)看，紹興企業(yè)已經(jīng)充分認(rèn)識(shí)到了轉(zhuǎn)移背后的機(jī)遇所在，企業(yè)會(huì)后提問的積極踴躍程度之高，大大超過了主辦方的預(yù)期，可見當(dāng)?shù)仄髽I(yè)拓展新的貿(mào)易市場(chǎng)以及向外轉(zhuǎn)移、投資的意識(shí)已經(jīng)勃發(fā)。

但是，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移并非易事，事關(guān)企業(yè)的生死存亡，也關(guān)乎一個(gè)國(guó)家產(chǎn)業(yè)命脈的持續(xù)發(fā)展，因此在調(diào)研、開拓等一系列環(huán)節(jié)，企業(yè)都十分需要相關(guān)權(quán)威機(jī)構(gòu)能給予引導(dǎo)和幫助。

近年來(lái)，中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)市場(chǎng)部、貿(mào)促會(huì)紡織行業(yè)分會(huì)不斷完善信息平臺(tái)、考察平臺(tái)、政府企業(yè)聯(lián)絡(luò)平臺(tái)和交流活動(dòng)平臺(tái)的四大平臺(tái)功能，努力為行業(yè)國(guó)際產(chǎn)能合作和企業(yè)對(duì)外投資貿(mào)易提供切實(shí)有效的服務(wù)，在推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、助推產(chǎn)業(yè)升級(jí)方面不懈努力，成效顯著。

機(jī)遇在哪？?jī)蓢?guó)紡織產(chǎn)業(yè)鏈高度匹配

轉(zhuǎn)移，既是一種匹配，也是一種競(jìng)爭(zhēng)力的鍛造。競(jìng)合思維，在當(dāng)前時(shí)代尤為重要。

競(jìng)合的前提是優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。在此次研討會(huì)上，孟加拉駐華使館商務(wù)參贊Md.Mahfuzul Alam Khan對(duì)孟加拉的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、人文、資源情況做了全方位的解讀。他給出了一組數(shù)字，充分說明這只“孟加拉虎”正處于各方面蓬勃發(fā)展的大好時(shí)期。

就紡織業(yè)來(lái)說，2015年孟加拉出口總額為323.9億美元，其中成衣出口占81.7%；當(dāng)年成衣出口266億美元，同比增長(zhǎng)8.2%，其中對(duì)美國(guó)出口56.6億美元，占2015孟成衣出口總額的21.28%，美繼續(xù)成為孟加拉成衣出口最大單一國(guó)家市場(chǎng)。

孟加拉對(duì)歐盟28國(guó)成衣出口159億美元，占出口總額的59.73%，其中對(duì)德國(guó)、英國(guó)、西班牙、法國(guó)和意大利的出口最多。

可以看到，在部分產(chǎn)品領(lǐng)域，孟加拉正取代中國(guó)，成為傳統(tǒng)出口市場(chǎng)的重要進(jìn)口國(guó)。同時(shí)，孟加拉對(duì)非傳統(tǒng)市場(chǎng)，例如保加利亞、捷克和馬耳他等一些東歐國(guó)家的成衣出口比重也逐漸上升。孟加拉對(duì)非傳統(tǒng)市場(chǎng)的出口增長(zhǎng)成為維持成衣出口可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略性選擇。

隨著中國(guó)紡織服裝行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐不斷加快，中國(guó)加速市場(chǎng)洗牌，不斷淘汰落后產(chǎn)能。孟加拉可承接中國(guó)轉(zhuǎn)移的產(chǎn)能，促進(jìn)本國(guó)行業(yè)發(fā)展，這又為中國(guó)紡企帶來(lái)了機(jī)會(huì)。

鮑慧虹（Rosa Dada）是孟加拉成衣制造商和出口商協(xié)會(huì)的一員，她在孟加拉創(chuàng)辦服裝企業(yè)已經(jīng)7年，在研討會(huì)上，她為與會(huì)企業(yè)詳細(xì)解讀了中國(guó)企業(yè)在孟加拉的機(jī)遇所在。

到2021年，孟加拉國(guó)的織物總需求預(yù)計(jì)將達(dá)到200多億美元，服裝出口額將達(dá)到500億美元，而本國(guó)雖然針織物能滿足大部分需求，梭織面料卻基本依賴進(jìn)口，因此需要一系列龐大長(zhǎng)遠(yuǎn)的投資。

目前，孟加拉生產(chǎn)的28.34%褲裝、24.68%的T恤衫和11.32%的毛衫出口到中國(guó)。未來(lái)可加強(qiáng)在內(nèi)衣、西裝/套裝、夾克、泳裝、運(yùn)動(dòng)裝、工裝等產(chǎn)品的生產(chǎn)合作。

在投資領(lǐng)域，孟加拉80%成衣產(chǎn)品是棉制品。因此，在人造纖維面料生產(chǎn)方面，有著充分的投資潛能。孟加拉生產(chǎn)彈力布、人造絲和合成纖維的能力有限，急需外商投資。孟加拉本國(guó)的織布廠僅能提供35%的梭織面料，每年進(jìn)口約40億美元的面料，并且進(jìn)口量在逐年攀升。因此，梭織面料也是中國(guó)企業(yè)投資的絕佳領(lǐng)域。

關(guān)于孟加拉國(guó)的另一個(gè)趣事是它不生產(chǎn)任何棉花，而是世界上第二大棉花進(jìn)口國(guó)。隨著服裝行業(yè)的快速擴(kuò)張，孟加拉的紡織業(yè)也取得了大幅度的增長(zhǎng)，但仍不足以滿足所有紗線和面料的需求。

為了滿足價(jià)值130億美元梭織品和價(jià)值125億美元針織品的市場(chǎng)需求，迄今為止，孟加拉已有1430家紡織廠生產(chǎn)了28億米的面料，但仍然有20%針織面料和60%梭織面料的缺口。孟加拉面料染色和后整理工藝仍然較弱，需要更多的投資，不僅要滿足當(dāng)前基本款的需求，還需要開發(fā)更多有難度的時(shí)尚款。

尤其是目前孟加拉仍沒有生產(chǎn)氨綸、人造絲、粘膠和其他人造纖維面料的工廠，因此在孟加拉投資有設(shè)計(jì)感和功能性面料有著廣闊的潛力，例如：功能性的運(yùn)動(dòng)服裝面料和有設(shè)計(jì)感的內(nèi)衣面料等，雖然孟加拉的一些地區(qū)已經(jīng)在開發(fā)，但主要還是依靠進(jìn)口面料。

產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移路徑和方式的選擇因企業(yè)而不同，除了要考察經(jīng)濟(jì)、政治，對(duì)人文、社會(huì)等諸多方面都要進(jìn)行深入考察和了解。今年，貿(mào)促會(huì)紡織行業(yè)分會(huì)將繼續(xù)對(duì)東南亞、南亞和非洲的目的地國(guó)家進(jìn)行考察，并將深入產(chǎn)業(yè)集群組織多場(chǎng)研討會(huì)、說明會(huì)，幫助紡企更好地走出去。

鏈接

今非昔比的“孟加拉虎”

縱觀世界，很容易發(fā)現(xiàn)，在全球紡織品和服裝市場(chǎng)中，孟加拉這個(gè)南亞國(guó)家是一個(gè)正在崛起中的服裝大國(guó)。

孟加拉的1.6億人口中，有76%是40歲以下充滿活力的群體。雖然和中國(guó)相比并不在同一量級(jí)，但在全球卻排名第八。

在過去的35年里，他們的服裝生產(chǎn)能力取得了顯著的進(jìn)步，靈活且可靠的創(chuàng)業(yè)環(huán)境和免稅準(zhǔn)入市場(chǎng)，是孟加拉在服裝行業(yè)上相較于大多數(shù)發(fā)達(dá)國(guó)家取得成功的關(guān)鍵因素。

當(dāng)前孟加拉是世界上第二大服裝出口國(guó)，緊隨中國(guó)之后，2015年出口額達(dá)到266億美元，占整個(gè)國(guó)家出口的82%。這一壓倒性優(yōu)勢(shì)，使得紡織服裝業(yè)在整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的重要性充分凸顯。

孟加拉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)日益完善，電力設(shè)施、手機(jī)和互聯(lián)網(wǎng)普及率較高，英語(yǔ)被廣泛使用，超過90%的民眾能夠熟練運(yùn)用英語(yǔ)，并且外國(guó)投資者的投資利潤(rùn)和利息可全部退返。對(duì)特許免稅，且外國(guó)合作者、公司和專家均能收到技術(shù)費(fèi)，減免工業(yè)經(jīng)營(yíng)所得稅，并已設(shè)立出口加工區(qū)10年，擁有寬松的外籍員工政策等。