2015調整謀變革,2016創新求發展

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2015調整謀變革,2016創新求發展

一、2015年盤點

2015年,我國經濟發展速度在結構調整的大背景下稍有減緩,上半年GDP增速為7.0％,預計全年為6.9％-7.0％,呈現小幅調整的態勢。2015年,我國政府繼續加大對“三農”的扶持力度,繼續實行四項綜合補貼。經濟的快速發展和政策的大力支持,促使我國糧食生產再創新高,實現了“十二連增”。化肥行作為糧食的“糧食”,為保障我國農業生產連續增收做出了重大貢獻。

回顧2015年,我國化肥行業度過了極不平靜的一年,在整體仍處于供大于求的狀態下,經歷了產業政策、進出口政策及稅收政策的調控,生產量回升,出口量明顯增加,經濟效益有所提高。但由于需求增長緩慢,市場競爭激烈,價格變動較大,在此形勢之下行業內企業整合加劇,在調整中謀求變革之路。總之,2015年是化肥行業不平靜的一年,整體有如下特點:

1.生產量回升

據石油和化學工業快報統計,截至2014年10 月,我國共有基礎化肥生產企業583家,其中氮肥307家,磷肥215家,鉀肥61家。2015年1-10月我國共生產化肥6286.2萬噸(折純,下同),同比增長6.8％。其中氮肥4077.6萬噸,同比增長5.4％;磷肥1668.5萬噸,同比增長12.6％;鉀肥502.0萬噸,同比增長5.9％。2014年,因國內外市場持續低迷,產量出現下降趨勢。2015年,出口政策相對寬松、國際市場需求旺盛、出口量增加是生產量出現回升的動力。

2.進出口量大幅攀升

2015年我國化肥出口關稅政策繼續放松,取消了淡旺季差別關稅,主要產品品種實行全年統一稅額,且稅率有明顯下調,加上國際市場需求旺盛,我國化肥出口量明顯增加。

據海關總署統計,2015年1-10月我國化肥出口2813萬噸(實物量),同比增長28.1％,其中磷銨、氯化銨、硫酸銨、其他過磷酸鈣出口量同比大幅度增加。2015年1-10月我國主要化肥品種出口情況見下表。

2015年1-10月我國主要化肥品種出口情況　單位:萬噸,實物量

2015年我國化肥進口的主要品種依然是氯化鉀,1-10月進口氯化鉀705萬噸,同比增長9.3％。主要進口來源地為俄羅斯、白俄羅斯、以色列、加拿大、約旦等。

另外,2015年我國進口的氮磷鉀三元素肥料品種有較大幅度增長,1-10月共進口了129萬噸,同比增長34.7％。進口復合肥主要為高端產品,而同期三元復合肥出口量下降13.9％,說明國內對高檔三元復合肥的需求比較旺盛。

3.化肥需求穩定,農業增幅不大,工業需求相對旺盛

2015年全國糧食總產量同比繼續增長,實現了“十二連增”,肥料對糧食增產起到了關鍵作用。但由于國家大力推進測土配方施肥、調整施肥結構、改變施肥方式、重視有機無機肥料結合,從而提高了肥料的利用率。2015年11月農業部發布, 2015年比2013年化肥利用率提高2.2％,對肥料需求增長有一定的抑制作用。因此,化肥在農業方面的需求基本穩定。

工業應用方面,隨著國家對環保、大氣污染和霧霾的嚴格治理,對氮肥工業需求增加,其中工業脫硝和車用尿素是工業需求新亮點,預計增幅在8％-10％。另外,國內其他工業的發展對工業硝銨、工業磷銨、工業鉀鹽等的需求也有一定增長。因此,工業應用對化肥的需求量預計增長較大。

4.市場競爭依然激烈,價格變化莫測

2015年,我國肥料市場總體好于2014年,但因政策變動、產能過剩,需求不旺,競爭激烈,價格波動十分頻繁,市場變化莫測。

氮肥以尿素為例,全年價格前高后低。年初尿素開局價格平穩,從1月份的1600元/噸左右小幅走高至7月中旬的1720元/噸。下半年一路震蕩下行,12月份下降至1400元左右。

上半年價格上行,主要是因為2014年市場低迷、開工率低、產量下降,加上出口量大增,致使結轉庫存減少。2015年出口政策放寬、出口量提高,出口拉動與春耕用肥疊加,貨源相對偏緊,拉動價格攀升。下半年,隨著市場好轉,企業開工率提高,產量迅速增加;國內需求持續不旺和出口拉動力不足,加上原料價格下探、新增產能成本降低,導致價格波動下滑。

磷肥市場走勢平穩,總體好于2014年,10月份之前基本平穩,歲末出現下滑態勢。以磷酸二銨為例,承接上年年底的高價位,1-10月份一直維持在2720元/噸左右。10月下旬開始下探,12月份僅為2550元/噸左右。磷銨市場上半年至10月份保持穩健的主要原因有兩方面,一是原料價格支撐,特別是硫磺上半年價格較高且走勢平穩,到岸價在150-160元/噸CFR;二是國際需求支撐,受出口關稅放寬影響,國內大量磷肥企業將目光投到國際市場,所以國際磷肥價格上漲對國內市場的支撐較為明顯。10月份以后,國際市場飽和,國內需求也到了淡季,價格下探尋求支撐。

鉀肥市場走勢以氯化鉀為例,國內氯化鉀價格取決于國際市場的價格。2015年全年鉀肥市場呈現先抑后揚走勢。上半年延續了2014年第四季度的走勢,2100元/噸一直比較平穩地持續到了9月份,后隨國際市場價格上揚,漲至2400元/噸左右至11月底,隨后下探至12月份的2300元/噸。

國內鉀肥價格主要受大合同價格影響。2015年進口鉀肥大合同價格比2014年提高了15美元/噸至305美元/噸CFR,因此2015年鉀肥價格略高于上年約100元/噸,1-8月基本穩定在2100 元/噸左右。受9月1日恢復征收增值稅影響,9月份開始,鉀肥價格跳升至2400元/噸。但因國際鉀肥市場過剩,競爭加劇,各國貿易商紛紛改變銷售策略,由“限產保價”變為“數量優先”,價格戰激烈,加上國內產能提高,談判話語權加重,預期2016年大合同價格下壓,因此,歲末鉀肥價格出現下探趨勢。

隨著國家測土配方施肥政策的實施,我國化肥使用復合化率不斷提高,2015年復合化率達到35％。復合肥越來越受到農戶的青睞,所以復合肥價格比較堅挺,且保持相對穩定狀態,波動幅度明顯低于基礎肥料。2015年國內復合肥價格一直保持緩慢上升走勢,年底隨著基礎肥料價格下行而稍微出現下探趨勢。

5.經濟效益好轉

2015年1-10月份,國內化肥行業的整體經濟效益在生產量增加、出口量提高和市場好轉的大環境下有了較大提高。

據石油和化學工業統計月報數據,1-10月份化肥利潤總額同比增加近40％。其中氮肥行業雖然依然是虧損,但虧損額比去年同期大幅下降,磷肥和復混肥大幅提高,鉀肥和有機及微生物肥料因上年利潤率高而略有下滑。預計全年全行業經濟效益明顯好于去年。

2015年1-10月份我國化肥全行業利潤總額

6.調控政策頻出

2015年是我國化肥行業宏觀調控政策變動最多的一年,涉及到生產、銷售和使用的方方面面,這對行業未來發展方向起到了引導和調節作用。歸納起來主要有優惠政策逐步減少、出口政策放寬、農業肥料需求零增長、行業轉型升級意見發布、行政監管流程簡化等。

?優惠政策逐步取消:2月1日起,農用化肥運輸由原來的2號優惠運價調整為執行4號運價,運價漲幅較大。4月1日起,化肥用氣不區分存量氣和增量氣,價格在現行存量氣價格基礎上適當提高,降低優惠幅度。4月20日起,逐步取消化肥電價優惠,2016年4月20日全部取消,增加電力成本。9月1日化肥恢復征收13％增值稅,過渡期至2016年5月31日,征收3％。化肥生產、流通和進口各環節都要征收。這些優惠政策的取消,將大大提高化肥成本。

?出口政策適度放寬:2015年化肥出口政策放寬,取消淡旺季差別關稅,實行全年統一稅收,尿素80元/噸,磷銨100元/噸,大大降低了出口成本,有利于企業國內國外兩個市場競爭。

?化肥需求零增長:2015年2月,農業部印發《到2020年化肥使用量零增長行動方案》。方案對初步建立科學施肥管理和技術體系,進一步優化施肥結構,改進施肥方式,穩步提高肥料利用率等進行了統一部署。

?行業轉型升級意見發布:2015年7月,工信部發布《關于推進化肥行業轉型發展的指導意見》。意見對總量調控目標,原料結構調整,產品結構升級,節能環保以及資源綜合利用方面提出了指導性的意見,對今后化肥行業的發展指明了方向。《磷銨行業準入條件》、《合成氨行業準入條件》同期發布。目的是加快行業結構調整,加強環境保護,綜合利用資源,規范行業投資行為,制止盲目投資和低水平重復建設,抑制氮肥、磷肥產能過剩,促進行業健康發展。

?行業監管流程簡化:2015年9月1日起,肥料登記統一納入農業部辦事大廳綜合辦公、規范了服務流程、簡化了資料要求,并取消了異地肥料登記產品備案核準制度。10月1日起,生產許可證審批時限壓縮至30個工作日,簡化受理環節,優化產品檢驗環節。

二、2016年展望

2016年是“十三五”開局之年,是值得期待的一年。剛剛結束的中央經濟工作會議提出:宏觀政策要穩,要為結構性改革營造穩定的宏觀經濟環境。繼續實行積極的財政政策、減稅政策,階段性提高財政赤字率,在適當增加必要的財政支出和政府投資的同時,主要用于彌補降稅帶來的財政減收,保障政府應該承擔的支出責任。穩健的貨幣政策要靈活適度,為結構性改革營造適宜的貨幣金融環境,降低融資成本,保持流動性合理充裕和社會融資總量適度增長,擴大直接融資比重,優化信貸結構,完善匯率形成機制。要推進農業現代化、加快制造業強國建設、加快服務業發展、提高基礎設施網絡化水平等,推動形成新的增長點。要堅持創新驅動,注重激活存量,著力補齊短板,加快綠色發展,發展實體經濟。

農業方面將繼續穩定糧食和主要農產品產量、持續增加農民收入、完善農村土地經營權流轉政策、發展現代農業、深化農村各項改革、完善強農惠農政策、完善農產品價格形成機制、完善農業補貼辦法、強化金融服務等。

據相關機構預計,2016年我國GDP增幅將維持在6.5％-7％,經濟增長保持較高水平。

就化肥行業來說,2016年國內需求仍將保持基本穩定,供需矛盾依然突出。在出口政策相對寬松的形勢下,適量出口可以減緩國內供需矛盾,但要徹底走出困境,還需化肥企業開辟新路,節能降耗、調整產品結構和改變服務模式是必經之路。總體來說,預計2016年化肥行業將在整合、變革和動蕩中度過。

優惠政策逐漸收緊:隨著市場化進程加快, 2016年各項優惠政策將繼續收緊。運輸、電力、氣價和增值稅的恢復征收,均將提高肥料的成本。

產能過剩猶存,市場競爭依然激烈:從目前市場情況來看,我國化肥特別是氮肥和磷肥整體產能過剩的情況還將持續,基礎肥料品種的市場競爭依然激烈。2016年是“十三五”計劃第一年,去產能化是行業發展的重要任務,市場準入、節能降耗、淘汰落后產能是抑制產能過剩的重要手段。

化肥出口將維持高位:2015年化肥出口關稅政策相對寬松,產能過剩產品出口量較大,預計2016年出口政策保持不變。在國內化肥需求穩定、市場供應充足,價格相對低迷的背景下,出口量將繼續維持在較高的水平。

產品結構調整繼續加強:產品高效化、養分合理化、功能專用化是肥料行業發展的一個趨勢。近年來,測土配方施肥推動了產品的多樣化,企業要關注土壤養分供應和作物需求,按需產肥。以提高產品利用效率為目的的產品結構調整將會越來越引起生產企業的重視。

以農資電商為主要模式的銷售創新將會持續: 2015年農資行業電商試水的聲音越來越高,已經有不少大型化肥企業開始低調地嘗試電商模式。2016年,電商模式熱度會持續,同時其他創新模式也會出現。除了化肥企業以外,電商巨頭也看好農資市場,并且動作頻繁,以爭搶農村市場。值得注意的是,雖然電商模式在農資界頗受關注,但電商銷售還存在信息流不對稱、資金流不健全、物流不配套、制度不完善等種種問題,希望行業共同努力,探索適合的模式。

跨界整合持續:2015年農資市場已經出現了很多合作與并購的案例,如業內強強聯合、跨界整合、跨境合作等等。2016年整合將會繼續完善和擴大。

化肥市場或將回暖:2015年下半年,特別是第四季度以來,各種肥料產品的市場價格均出現了不同程度的回落,有的產品創出了全年的最低價位,尿素產品則創出了近三年來的新低。優惠政策取消、出口政策寬松、經濟環境穩定、供需矛盾減緩,共同促使2016年化肥市場回暖。但由于原材料價格下降、新增產能技術和規模優勢,使得化肥平均成本持續下降,為此,預計2016年化肥價格仍將低位波動。