潘巧蓮：中國豬業(yè)的發(fā)展將在多重制約之下迎來恢復(fù)性增長

潘巧蓮：中國豬業(yè)的發(fā)展將在多重制約之下迎來恢復(fù)性增長

2016年中國生豬產(chǎn)業(yè)持續(xù)去產(chǎn)能，并贏得去產(chǎn)能紅利，規(guī)模迅猛擴張，散戶持續(xù)退出，生豬產(chǎn)能調(diào)整成主旋律。2016年中國豬業(yè)一條龍、規(guī)模場、散養(yǎng)戶“三足鼎立”格局初現(xiàn)。2017年的中國豬業(yè)將是多重制約下的恢復(fù)性增長，其中能繁母豬存欄量恢復(fù)程度仍存諸多不確定因素，仔豬供應(yīng)量明顯增幅將在2017年下半年表現(xiàn)，生豬出欄量將恢復(fù)至2015年水平，供需博弈下，豬價將步入下行通道，仔豬成本趨降，飼料成本變化將成為主導(dǎo)成本增減主因，外購成本與自繁成本價差縮小。出售生豬與仔豬仍有利潤，但利潤空間下降，并實現(xiàn)最長盈利周期，總之生豬產(chǎn)業(yè)進入結(jié)構(gòu)調(diào)整攻堅期，中國豬業(yè)將遭遇轉(zhuǎn)型最復(fù)雜時期。

綜觀2016年中國豬業(yè)的發(fā)展，可以說全行業(yè)“三足鼎立”的格局初步呈現(xiàn)。生豬產(chǎn)能調(diào)整成為行業(yè)發(fā)展的主旋律，生豬產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化影響深遠。在生豬養(yǎng)殖全產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展中，政策目標的調(diào)整是要以生態(tài)優(yōu)先，保證效率提升；區(qū)域布局的調(diào)整則呈現(xiàn)為紡錘布局，冷鏈配送；組織形式的調(diào)整體現(xiàn)在散戶退出，集團擴張；而供給結(jié)構(gòu)的調(diào)整是要保證質(zhì)量安全，消費升級；生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整則是要保證其產(chǎn)能下降，利潤增長。總結(jié)2016年行業(yè)發(fā)展的主要內(nèi)容，主要集中在以下幾個方面：

首先，2016年是十三五開局之年，生豬產(chǎn)量增長目標弱化，生態(tài)優(yōu)先，效率提升。其行業(yè)十三五時期的發(fā)展要求體現(xiàn)在，首先在生產(chǎn)目標上，要保證生產(chǎn)穩(wěn)增，基本自給；且規(guī)模比重穩(wěn)步提高，規(guī)模場戶成為主體，屠宰量占比不斷提升。在效率目標上，保證其出欄率、母豬生產(chǎn)效率、勞動生產(chǎn)率持續(xù)提高，國際競爭力增強。在生態(tài)目標上，保證養(yǎng)殖廢棄物綜合利用率的大幅提高，生產(chǎn)與環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展。

此外，行業(yè)十三五局呈現(xiàn)“紡錘形”，“四化”建設(shè)加速，“冷鏈配送”與“種養(yǎng)結(jié)合”商業(yè)模式成為一體化企業(yè)發(fā)展方向。在“十三五”中國生豬區(qū)域布局當中，潛力增長區(qū)：其豬肉產(chǎn)量1054萬噸，占全國18.6%；增長潛力大，一批產(chǎn)業(yè)龍頭在該區(qū)域建基地；是增量的主要區(qū)域；主要任務(wù)是建設(shè)一批高標準種養(yǎng)結(jié)合基地，做大做強屠宰龍頭，提升冷鏈配送能力。重點增長區(qū)：豬肉產(chǎn)量2167萬噸，占全國38.2%；傳統(tǒng)主產(chǎn)省，是生豬供給的核心區(qū)域；主要任務(wù)是加強糞便綜合利用，提高規(guī)模化、標準化、產(chǎn)業(yè)化、信息化水平，同時推進“就近屠宰、冷鏈配送”經(jīng)營方式。約束發(fā)展區(qū)：豬肉產(chǎn)量2188萬噸，占全國38.6%；人口密集，產(chǎn)銷量大，水治理任務(wù)重；主要任務(wù)是保證發(fā)展適度規(guī)模化標準化，提升設(shè)施裝備水平，并且壓縮屠宰企業(yè)數(shù)量，促進糞便綜合利用。適度發(fā)展區(qū)：豬肉產(chǎn)量262萬噸，占全國4.6%；資源豐富、基礎(chǔ)薄弱；主要任務(wù)是引導(dǎo)大企業(yè)建設(shè)養(yǎng)殖基地，堅持農(nóng)牧結(jié)合，發(fā)展優(yōu)質(zhì)高端特色豬業(yè)。

全國將啟動生豬禁養(yǎng)，行業(yè)法規(guī)政策體系不斷健全，環(huán)保壓力持續(xù)加大，禁養(yǎng)區(qū)豬場拆遷的關(guān)注點將逐漸北移。南方地區(qū)產(chǎn)能調(diào)整效應(yīng)已經(jīng)出現(xiàn)，“南北價差”形成，南方成為撬動豬價上漲的主要動力源。生豬一體化進程加快，散戶退出，一條龍、規(guī)模場大幅擴張，飼料、動保企業(yè)轉(zhuǎn)型養(yǎng)豬增多。超大規(guī)模企業(yè)2016年上半年生豬出欄量逆勢增長，凈利潤同比大增，超高利潤為其投資擴張奠定了堅實的資金基礎(chǔ)。與此同時，2016年屠宰政策密集出臺，肉企中期業(yè)績分化，屠宰監(jiān)管再加碼。

散戶持續(xù)退出，大企業(yè)跑馬圈地，生豬養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)劇烈的調(diào)整，成為2016年行業(yè)發(fā)展最明顯的特點。據(jù)悉，2016年一條龍、大企業(yè)養(yǎng)殖量增幅預(yù)計在20%～25%；規(guī)模化養(yǎng)殖場數(shù)量與飼養(yǎng)量持平或略增（0～5%）；散養(yǎng)戶（年出欄500頭以下）受拆遷與關(guān)停影響最大，減少較多，養(yǎng)殖量下降10%～ 15%，南方部分地區(qū)因環(huán)保、拆遷等影響，下降幅度會更大。養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)此消彼長，2014～2015年上半年的深虧，市場倒逼產(chǎn)業(yè)升級，大企業(yè)和規(guī)模場成為市場的主導(dǎo)力量。環(huán)保相關(guān)政策的出臺和實施，禁養(yǎng)區(qū)劃定，養(yǎng)豬業(yè)結(jié)構(gòu)布局發(fā)生了重大變化，散戶與小企業(yè)逐步退出，大企業(yè)借機擴張。行業(yè)發(fā)展當中，“新三板”融資步伐加快，借助融資平臺大力擴張養(yǎng)豬及相關(guān)產(chǎn)業(yè)。

畜牧業(yè)的供給側(cè)改革實質(zhì)體現(xiàn)在消費者對品質(zhì)和安全的需求升級。面對行業(yè)供給結(jié)構(gòu)的調(diào)整，企業(yè)目標：去除低效產(chǎn)能，提高生產(chǎn)效率，提升產(chǎn)品品質(zhì)，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。消費者需求：品牌放心可靠，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，口味豐富多樣，購買便利快捷，價格合理適中。

在產(chǎn)能調(diào)整方面，生豬產(chǎn)能逐步恢復(fù)，能繁母豬存欄量也已經(jīng)超過上年同期。能繁母豬2016年4月探底后回升，到2016年8月底，全國能繁母豬存欄量為4185萬頭，同比增長2.58%；能繁母豬存欄量逐步恢復(fù)并穩(wěn)定在4100～4200萬頭之間。經(jīng)歷大半年的結(jié)構(gòu)調(diào)整，我國生豬產(chǎn)能逐步恢復(fù)，截止8月份，規(guī)模場能繁母豬存欄穩(wěn)中有增，大型龍頭企業(yè)保持擴張，散養(yǎng)戶能繁母豬存欄量也已經(jīng)超過上半年同期水平。但是行業(yè)發(fā)展中也呈現(xiàn)出仔豬供不應(yīng)求，大豬供應(yīng)短缺的現(xiàn)象，并出現(xiàn)其二次育肥。與此同時，其進口量的大增，也對行業(yè)的發(fā)展造成了一定的影響。

2016年“高豬價、高成本、高盈利”背后的現(xiàn)象值得思考，而像南方洪災(zāi)爆發(fā)這樣“無法把控”的情況，也使得養(yǎng)豬業(yè)再生變數(shù)。目前行業(yè)養(yǎng)殖禁抗正在不斷提速（停止硫酸黏菌素用于動物促生長，遏制細菌耐藥國家行動計劃（2016～2020年）啟動），成為規(guī)范行業(yè)發(fā)展的又一重要突破。對于2016年中國生豬產(chǎn)業(yè)的發(fā)展平衡，可以總結(jié)：減產(chǎn)，胴體重增加彌補出欄減少，效率指標下降，進口彌補缺口。

2017年中國豬業(yè)的發(fā)展將在多重制約之下迎來恢復(fù)性增長，這主要體現(xiàn)在：一是其規(guī)模擴張后，母豬自留需求量增加。龐大的養(yǎng)豬規(guī)模擴展計劃，增大了母豬的自用數(shù)量，自由市場的銷售量減少；2016年6個超大型養(yǎng)豬企業(yè)預(yù)計新增養(yǎng)豬規(guī)模達到600多萬頭，理論上需要新增35萬頭母豬。二是規(guī)模擴張后，全國生豬集中度將大幅提升。十三五末一條龍新增產(chǎn)能5000萬頭左右，理論需要新增母豬量250萬頭左右；一條龍企業(yè)總出欄量達7500萬頭左右，集中度提升至10%～11%。三是行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整繼續(xù)，存欄量恢復(fù)程度仍然存在諸多不確定因素。限制存欄恢復(fù)的因素在于：環(huán)保仍是限制存欄增幅的主要因素；無抗化逐步推進，養(yǎng)母豬技術(shù)門檻再提升；效率指標不斷提升后，母豬需求量下降也將反向限制供應(yīng)增長。豐厚盈利下，規(guī)模擴張，是本輪存欄恢復(fù)的主要動力，養(yǎng)殖模式主流將是規(guī)模場飼養(yǎng)母豬，散戶專業(yè)育肥。四是仔豬供應(yīng)量明顯增幅將在2017年下半年出現(xiàn)，生豬出欄量將恢復(fù)至2015年水平。2016年4季度仔豬供應(yīng)量預(yù)計1.89億頭，同比下降0.5%，2017年下半年隨著效率指標提升，供應(yīng)明顯恢復(fù)。這主要是因為：能繁母豬存欄基數(shù)仍偏低；洪災(zāi)后母豬折損，配種分娩率或降低，淘汰量增加，飼養(yǎng)難度增大；頭胎母豬比重增加，生產(chǎn)力不及去年同期；無抗執(zhí)行情況直接影響仔豬成活率變化。2016年4季度～2017年上半年，生豬出欄量仍較低。五是豬肉需求或增，生豬供應(yīng)緊平衡狀態(tài)開啟。2016年4季度生豬仍將持續(xù)供小于求狀態(tài)，但供應(yīng)缺口較上半年大幅下降；2017年豬肉需求有望增加，生豬供應(yīng)緊平衡之下，供應(yīng)端與需求端博弈加劇。這主要體現(xiàn)在：豬肉價格預(yù)期下降，消費量同比或增；雞肉供應(yīng)下降，豬肉替代效應(yīng)增強；經(jīng)濟復(fù)蘇在望，特別是房地產(chǎn)開工增加，集團消費有望增長；冷鮮肉以及細分肉被接收，享受優(yōu)質(zhì)低價。六是生豬出欄成本趨降，外購成本與自繁成本價差縮小，其中仔豬成本趨降，飼料成本變化將成為主導(dǎo)成本增減主因。七是出售生豬與仔豬仍有利潤，但利潤空間下降，實現(xiàn)最長盈利周期。對于2017年中國生豬產(chǎn)業(yè)的平衡發(fā)展來說，可以預(yù)測總結(jié)：存欄恢復(fù)，增產(chǎn)，死亡率提升，胴體重下降，其他效率指標提高。

2017年，生豬產(chǎn)業(yè)進入結(jié)構(gòu)調(diào)整攻堅期，中國豬業(yè)將遭遇轉(zhuǎn)型最復(fù)雜時期。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整驅(qū)動規(guī)模化和標準化進程，預(yù)示整個產(chǎn)業(yè)鏈都將發(fā)生改變：養(yǎng)殖效率方面，提升是一方面，國內(nèi)PSY高低差距或?qū)⒚黠@縮小；飼料需求方面，從關(guān)注性價比到關(guān)注全程收益，關(guān)注免疫營養(yǎng)，關(guān)注穩(wěn)定性等；供應(yīng)量方面，標準化要求的規(guī)模門檻更高，散戶進進出出已經(jīng)不太可能，要形成一個穩(wěn)定的養(yǎng)殖群體；定價機制方面，計劃性生產(chǎn)更強，屠宰場或者大公司放養(yǎng)量增加，養(yǎng)殖模式趨向于肉雞養(yǎng)殖。生豬產(chǎn)能逐步恢復(fù)，仔豬與能繁母豬存欄同比增加，大型龍頭企業(yè)保持擴張，環(huán)保門檻繼續(xù)加強影響下散戶繼續(xù)退出。“互聯(lián)網(wǎng)+”不斷探索降低其流通成本，大企業(yè)現(xiàn)代化設(shè)備不斷投入，降成本成效將顯現(xiàn)。2016年將是生豬養(yǎng)殖盈利最好的年份，其2017年價格繼續(xù)下滑，但仍有利潤空間。