電力市場化改革背景下大用戶直接交易規定的研究

丁 珩，張 維，謝 東

(國網湖北省電力公司經濟技術研究院,湖北 武 漢 430077)

電力市場化改革背景下大用戶直接交易規定的研究

丁 珩，張 維，謝 東

(國網湖北省電力公司經濟技術研究院,湖北 武 漢 430077)

對我國電力市場大用戶直接交易規定進行了分析，并從準入條件、交易規模、交易方式、交易價格、違約補償、容量扣減等方面對不同省的交易規定進行了對比，總結了不同省交易規定的共性和特性。本文還對各省份實際交易情況進行了匯總分析，最后歸納了大用戶直接交易需注意的問題。

電力市場；直接交易；大用戶；省級規定；交易方式；容量扣減

0 引言

大用戶直接交易是售電側放開和發電計劃放開的初級階段，是整體改革路徑中的重要環節，對發展和完善電力市場競爭機制，豐富電力市場交易模式，促進合理電價機制形成具有重要意義。

2013年以前，我國大用戶直接交易試點開展了近十年，由于種種原因，其實施效果并不理想，一直停留在小規模試點的階段。進入2013年，國務院《取消下放第一批行政審批事項通知》明確取消了大用戶直接交易的行政審批，推動市場化改革。各省開展大用戶直接交易的熱情高漲，新一輪大用戶直接交易實施范圍和力度都遠遠超過以往。隨著電改不斷推進，今后大用戶直接交易規模會越來越大。因此，很有必要對當前大用戶直接交易的實施情況進行總結分析。

1 各省大用戶直接交易實施辦法研究

隨著大用戶直接交易審批權的下放，近兩年來許多省份陸續出臺了大用戶直接交易的交易辦法。總體來看，這些交易辦法基本都是在國家層面規定框架下的細化。在基本原則不變的基礎上，每個省都根據自身實際情況和發展需要對具體的實施細則進行了規定，出臺的辦法呈現出共性和特性。

（1）準入條件

用戶:各省均要求參與直接交易的用戶符合《產業結構調整指導目錄》等國家產業政策和環保要求。鼓勵戰略性新興產業和能效標桿企業，限制高污染、落后產能及過剩產能企業參與。主要區別在于用戶接入的電壓等級。在試點初期，大多數省份都將用戶電壓等級開放至110 kV，但山東、福建已經將電壓等級開放至10 kV，江蘇更是規定35 kV及10 kV用戶必須達到一定比例。在電壓等級要求的基礎上，一些省份對用戶的年用電量也提出了要求。

發電企業：各省均要求參與直接交易的發電企業符合國家基本建設審批程序并取得發電業務許可證，并達到相應的環保要求。主要區別在于機組類型和容量限制。從目前收集到的直接交易實施辦法來看，參與直接交易的發電企業絕大多數是火力發電企業，絕大多數省份火電機組容量門檻與電監市場[2009]20號文規定一致，為30×104kW。但也有一些特殊情況，例如江蘇要求火電機組容量為60×104kW及以上，浙江允許燃氣機組參與交易并且沒有限制容量,甘肅2015年取消了對火電單機容量的限制，所有火電企業（不含自備電廠）均可參與直接交易。

部分省份也允許火電以外的發電企業參與交易。其中，江蘇允許60×104kW及以上的核電機組參與交易，湖北允許10×104kW及以上的水電參與交易。而水電存在一定富余的云南和四川兩省雖然出臺了直接交易方案，并且有水電企業參加了直接交易，但是具體的規定并沒有在網上公布。值得一提的是，部分省份允許新能源發電參與直接交易。內蒙古規定集中式光伏、風力發電企業可參與直接交易。甘肅省2015年7月下發了《關于開展2015年新能源直接交易試點的通知》，允許部分光伏和風力發電企業參與直接交易。

（2）電量限制

大多數省份直接交易電量總規模是根據用（發）電量的比重來規定的，例如：湖北規定總量控制在全省大工業用電量的10%以內；浙江規定總量不超過其上年110 kV及以上電壓等級總用網電量的50%；福建規定不超過上年度全社會總用電量的5%；江蘇和山東規定年度直接交易電量規模暫按全社會用電量的2%安排；廣東則是按照上年發電量的比重安排，且占比逐年上升。可見雖然同樣是采用比重規定，不同地方規定方式不盡相同。

除了交易總量控制以外，部分省份對單一市場主體也進行了一些約束。例如，山東限定每個用戶交易電量不超過全部直接交易電量的10%并不超過該用戶上年度實際用電量，每臺機組的交易電量折算成利用小時數不超過全部直接交易電量折算的平均利用小時數的2倍；浙江規定參與試點發電企業的直接交易發電量由市場交易確定，但原則上不超過該發電企業交易合同期內同類機組年度發電計劃總量的30%；福建規定單個電力用戶交易電量原則上按其上年度企業購電量的80%進行限制，新進入電力用戶交易電量原則上按當年度企業計劃購電量的70%進行限制，且不超過全省交易電量總規模的10%，單個發電企業交易電量不超過年度直接交易電量總規模25%，且不超過參與機組當年度發電利用小時的15%。

（3）交易方式

目前各省提出的交易方式主要有雙邊交易、集中交易兩種。雙邊交易模式即由符合準入條件的電力用戶與發電企業自主尋找交易對象，通過自主協商達成交易意向。集中交易即符合準入條件的電力用戶和發電企業通過信息平臺申報電量和電價，尋找交易對象，達成交易合同。集中交易具體有集中撮合交易、集中競價交易和集中掛牌交易三種模式。

雙邊交易是目前被采用最多的方式，多數省份均采用雙邊交易為主、集中交易為輔的方式，對集中交易的方式的規定有一些區別。例如，廣東規定直接交易方式以雙邊交易為主，集中競價交易為輔，具體操作方法為年度交易為雙邊交易，而季度、月度電量以集中競價的方式進行。甘肅規定雙邊交易為主，撮合交易為輔。

（4）交易電價

絕大多數省份規定直接交易電價由直接交易價格、電網輸配電價和政府性基金及附加三部分組成，雖然國家規定未來電網企業可以收取輔助服務費，但目前各省規定中并未提及。

直接交易價格:雙邊交易中，直接交易價格由電力用戶與發電企業通過協商自主確定。集中交易中，不同交易模式均有相應的價格形成機制，具體方法見上一節。

電網輸配電價:目前各省220 kV及以上、110 kV輸配電價按照國家核定的輸配電價執行。但對于110 kV以下的輸配電價暫時沒有明確規定。在輸配電價核定前，大多數省份規定直接交易輸配電價按照購銷差價執行，實行等量傳導，即輸配電價按國家確定的該電壓等級用戶目錄電度電價扣標桿上網電價的差價確定，因此，對電網公司利益暫時沒有產生大的影響（如湖北、陜西等）。在輸配電價核定后，輸配電價按國家規定的標準執行。

政府性基金及附加:電力用戶的政府性基金及附加費按照國家規定標準繳納，由電網企業代收代繳。

（5）違約補償

偏差率規定：電監市場50號文規定直接交易實際執行電量與合同電量發生偏差時需進行余缺電量調劑。允許偏差范圍暫定為3%。各省規定均允許實際直接交易電量與合同約定電量有一定范圍內的偏差，多數省份規定偏差超過±3%的部分為違約電量，但也有特例，如湖北的偏差率為±5%。

補償方法:對于違約電量的補償方法有兩種。一是按購電價格按目錄電價的110%執行，售電價格按政府核定上網電價的90%執行，二是以違約金的形式進行補償，其中有的省直接交易辦法中明確規定了違約金，有的省則是按照合同約定執行。

（6）容量扣減

各省均規定計劃電量先剔除直接交易電量后再予以分配，參與試點發電企業的直接交易發電容量，在安排年度全省電力生產計劃時從該企業的裝機容量中予以剔除。扣減容量的計算方法大體有兩種。一是根據直接交易合同電量和對應合同用戶的用電利用小時數進行計算（如甘肅、安徽）。二是根據發電企業年度直接交易發電量和同類機組計劃發電利用小時數進行計算（如浙江、福建）。此外，有的省份直接在計劃電量中對大用戶直接交易電量進行扣減（如湖北）。

2 各省大用戶直接交易執行情況

經初步統計，自2004年3月原國家電監會、國家發展改革委聯合下發《電力用戶向發電企業直接購電試點暫行辦法》以來，除臺灣、香港、澳門外的全國31個省級行政區中，有24個在不同時間進行了不同程度的大用戶與發電企業直接交易試點，分別是重慶、黑龍江、遼寧、吉林、河南、湖北、湖南、山東、山西、安徽、江蘇、福建、廣東、四川、云南、江西、寧夏、廣西、陜西、浙江、貴州、甘肅、內蒙古和新疆。但受條件限制，目前無法全部收集到每個省交易的實施細節。下面根據當前對外發布的數據，對大用戶直接交易的實施情況進行簡要說明。

（1）電量規模

近年來，全國大用戶直接交易電量規模呈顯著上升趨勢，2015年全國直接交易總量約3 000×108kW·h，比2014年的1 540×108kW·h增長近1倍。其中：2015年有11個省區規模超過100×108kW·h。目前收集到各省份的2015年直接交易電量規模如下表所示。受數據可得性限制，暫時將2015年直接交易電量與2015年計劃售電量進行比較分析。交易規模排前三的依次為蒙西、云南和甘肅，交易電量占比排前三的依次為甘肅、蒙西和云南。這三個省份也是當前電力過剩情況較為突出的地區。在已經收集到的省份中，湖北交易規模不大，直接交易比重大概處于中間水平。

表1 2015年直接交易電量規模Table.1 Quantity of direct power purchase in 2015

（2）交易模式

目前已經完成的直接交易大部分采用雙邊協商交易或者雙邊協商交易為主、集中撮合為輔的交易模式，部分省份嘗試了交易市場在線集中競價交易、掛牌交易等模式。湖北、山東、江蘇等省份采用了雙邊協商交易模式。安徽省試點了自由協商交易和集中撮合交易兩種交易模式，交易次數為每年兩次。湖南試點形成了直接協商和集中撮合交易兩種方式并行的局面，在兩種交易方式的總量安排上，以直接協商為主(約占總交易電量的80%)，撮合交易為輔(約占總交易電量的20%)。山西省2015年首次通過雙邊協商交易成交電量80×108kW·h，此后通過集中撮合交易成交電量55×108kW·h。廣東采用雙邊協商交易方式進行了年度電量交易，采用集中競價方式進行了季度電量交易。四川對豐水期富余水電電量進行了集中掛牌交易。

3 經驗總結

回顧這些年國內大用戶直接交易由試點到推廣的發展歷程，可以總結出以下經驗：

（1）需要進一步規范大用戶直接交易政策

由于大用戶直購大規模鋪開的時間不長，政策規定依然有許多不完善的地方，主要體現在規定存在一定波動性，而一些具體實施方案又沒有完全遵循政策要求。各省大用戶直接交易的政策和規定都是以意見、通知、方案、辦法的形式陸續下發的。由于文件數量較多，頒布時間不一，在指導意見與實施方案之間、新規則與舊規則之間存在不一致的情況。個別地區規定與國家規定也存在不一致的情況。未來大用戶直接交易發展到一定程度時，需出臺規范、長效的交易辦法對市場加以約束。

（2）需要避免大用戶變成高耗能行業優惠電價

在早期的大用戶試點中，曾經出現了對高耗能企業變相執行優惠電價的情況，這也導致后來多個省份試點被叫停失敗。雖然新規出臺后對大用戶的環保和能耗都做出了要求，但從實際情況看，由于電壓等級、用戶容量的門檻限制，大部分參與交易的企業依然是傳統高耗能行業企業，它們通過直接交易獲得了更低的電價，而一些能耗低的企業反而無法參與直接交易。這與國家產業結構轉型升級、促進節能減排以及抑制過剩產能有一定沖突。如果這種準入門檻對高耗能行業有利的情況得不到改變，大用戶直接交易有可能再次變成對高耗能行業的變相降價。

（3）需要加強對企業環保和能效指標的認定和監管

一是部分地區規定本身對環保和能效的規定不夠嚴格。當前準入規定中都對企業的環保和能耗指標提出了要求，但是一些省份的規定較為含糊，缺少明確的限制指標，一些省份規定比較寬松，容忍度較高，有的省份甚至出臺了與國家節能減排政策不符的規定。二是對于企業環保、能效指標的監管力度還需進一步加強。能否進入直接交易關乎企業利益，不排除一些企業會用弄虛作假行為。隨著參與直接交易的企業越來越多，監管這些企業的工作量也會不斷增大，假如政府對企業監管力度不夠，一些不達標的企業可能會鉆空子。環保部門應出臺措施，對參與直接交易的企業實行長期、有效、嚴格的監督。

（4）需要高度重視外部環境對大用戶直接交易的影響

大用戶直接交易是一種市場行為，受到經濟環境、電力供需形勢、電煤供應價格、政策環境等外部環境因素的影響。從早期試點的情況來看，在電力供應形勢較為緊張、電煤價格高漲的時期，發電企業參與直購的積極性明顯降低，讓利程度也不高，大用戶直接交易推廣比較困難[1]。雖然當前經濟形勢下行、電力供應寬松、電煤價格走低，發電企業利潤存在一定壓縮的空間，這為大用戶直接交易提供了有利的條件，但這種情況不一定能長期維持。因此，政府需重視外部環境對大用戶直接交易的影響，加強市場環境監測，提早做好應對措施,避免大用戶直接交易出現大起大落的情況。

4 大用戶直接交易趨勢分析

電力體制改革的最終目標是放開發電計劃和售電側市場。2016年3月《國家能源局綜合司關于征求做好電力市場建設有關工作的通知(征求意見稿)》提出，大用戶直接交易電量“2016年力爭達到本地工業用電量的30%，2018年實現工業電量100%放開”。伴隨著交易規模的擴大，未來參與大用戶直接交易的用戶會逐步放開到中小用戶，參與的發電企業也會逐步擴展到風能、太陽能、核能等新型發電類型，交易范圍可能會出現跨省、跨區的情況，交易方式可能將更加靈活多樣，這將使后期交易組織和管理的難度加大。

（References）

[1]史玉波,顧峻源,么虹,等.大用戶直接交易探索與國外電力交易監管經驗[M]．北京:中國電力出版社,2008．

Shi Yubo,Gu Junyuan,Yao Hong,et al.Research on direct electricity purchase by large consumers and foreign electricity trading experience[M].Beijing:China Electric Power Press, 2008.

Study on Direct Electricity Purchase by Large Consumers under the Background of Power Market Reform

DING Heng,ZHANG Wei,XIE Dong
(Economic&Technology Research Institute of State Grid Hubei Electric Power Company, Wuhan Hubei430077,China)

Regulations of direct electricity purchase by large consumers in China are studied in this article.After comparing in several aspects,including market entry rules，quantitative restric?tion，trading mode，trading category，violation compensation and capacity deduction，characteristics and commons of the provincial regulations are summarized.The actual trading condition in differ?ent provinces is also introduced.Finally the problems of direct electricity purchase by large con?sumers that need to be attended are proposed.

power market；direct electricity purchase;large consumer;provincial regulation;trading mode; capacity deduction

TM715

B

1006-3986(2016)04-0062-04

10.19308/j.hep.2016.04.014

2016-03-01

丁 珩(1984)，女，湖北武漢人，工程師。