2015年中國氯堿行業經濟運行分析及2016年展望

張培超（中國氯堿工業協會，天津300192）

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2015年中國氯堿行業經濟運行分析及2016年展望

張培超
（中國氯堿工業協會，天津300192）

Analysis of economic operation in 2015 and tendency predict in 2016 of China chlor-alkali industry

ZHANG Pei-chao
（China Chlor-Alkali Industry Association，Tianjin 300192，China）

1　中國氯堿行業基本狀況

中國氯堿行業作為化工基礎原材料行業，目前已經成為世界第一生產大國，主要產品如燒堿、聚氯乙烯的生產能力居世界首位。2000-2015年中國燒堿供需狀況見表1，聚氯乙烯供需狀況見表2。

表1　2000-2015年中國燒堿供需狀況

目前全國燒堿企業163家，2015年底總產能為3 873萬t。

2000-2012年，中國燒堿產能年均增長率達到13.7%；產量年均增長率約12.4%；表觀消費量年均增速為11.9%。2013年燒堿產能增長率回落到3%，產量增長率在5.7%，表觀消費量增長了約6.3%。2014年產能增長進一步放緩，增長率回落到1.6%。 2015年產能減少0.9%。

目前全國聚氯乙烯生產企業81家，2015年底總產能為2 348萬t。

表2　2000-2015年中國聚氯乙烯供需狀況

2000-2012年，中國聚氯乙烯產能年均增長率達到18.0%；產量年均增長率15.3%；表觀消費量年均增長率為11.2%。2013年中國聚氯乙烯產能增長率回落到5.8%，產量增長率為14%，表觀消費量同比增長了12%。2014年中國聚氯乙烯產能首次出現凈減少，2015年繼續減少1.7%。

2　2015年行業經濟運行特點

2015年，受國內經濟增速放緩的影響，加之行業又逢結構調整的關鍵轉型時期，燒堿、聚氯乙烯兩大氯堿產品面對下游需求乏力，市場供過于求的現狀，總體運行疲軟，企業盈利能力減弱，同時也促使企業加快了轉型升級、改變現有盈利模式的步伐。

2.1行業主導產品產能產量呈負增長

2015年底中國燒堿產能為3 873萬t，首次下降37萬t。燒堿生產企業為163家，新增產能169萬t，退出產能206萬t，行業產能負增長。退出裝置中，隔膜堿裝置113萬t，離子膜堿93萬t。

2015年底中國聚氯乙烯產能為2 348萬t（含糊樹脂），較2014年底下降41萬t。其中新增產能78萬t，退出產能119萬t，在產企業81家，相比2014年減少7家，行業產能繼續負增長。

2015年國內燒堿產量為3 028萬t，較2014年降低1.4%。聚氯乙烯產量為1609萬t，同比下跌1.7%。兩主營產品產量均呈下降趨勢。2015年中國燒堿和聚氯乙烯產量見表3。

表3　2015年中國燒堿和聚氯乙烯產量

2.2燒堿市場觸底反彈，聚氯乙烯震蕩下行

2015年初，國內液堿市場整體價格呈現陰跌走勢。4、5月份國內液堿市場隨著需求回升和生產企業的季節性檢修價格略有回升。6月下旬至8月中旬，部分燒堿下游行業進入傳統需求淡季，整體開工負荷有所下調，部分地區燒堿價格出現窄幅震蕩走低。8月中旬至12月，受液氯出現滯銷影響，部分地區氯堿裝置開工負荷下調，燒堿產量下降，推動華東及華北地區燒堿企業出廠報價上漲。但下游氧化鋁行業持續虧損，對燒堿壓價嚴重，使得四季度華北地區燒堿價格出現持續下行。西北地區燒堿市場供需結構均衡，企業庫存處于合理水平，價格未現明顯調整。

下游需求方面，總體未見回暖跡象，氧化鋁行業開工正常，采購燒堿多以執行訂單合同為主，同時，行業開工負荷依舊處于略減產后狀態，且價格位于低位運行，對燒堿暫無明顯利好支撐；其他化纖、紡織、印染行業需求較為穩定，按需采購，無備貨意向。下游市場對燒堿需求無明顯帶動作用。2014年1月-2015年12月中國32%離子膜燒堿價格走勢圖見圖1，聚氯乙烯價格走勢圖見圖2。

進入2015年，國內PVC市場延續2014年末的跌勢，國內兩大工藝路線的PVC市場價格一路下滑。春節過后，到2月中旬，國內PVC市場企穩回升。2月底3月初，在原料電石及乙烯價格提漲及企業逐步進入季節性檢修的影響下，PVC市場開始上行。但由于下游需求在低位徘徊，供需失衡的矛盾局面不斷加劇，中間商庫存壓力增大，下游需求也未見起色，終端用戶短時間內嚴格控制提貨量，國內PVC市場難以擺脫震蕩下行的趨勢，自2015年6月開始，隨著原料支撐作用的減弱，聚氯乙烯行情走勢重歸下行通道。在市場成交價格連續跌破預期水平后，悲觀的情緒彌漫，貿易商和下游終端客戶嚴格控制自身庫存，將壓力全部轉移至生產廠家，在資金周轉的壓力下，廠家以出貨為主的操作方式使行情走勢難以逆轉，形成跌跌不休的惡性循環。聚氯乙烯市場處于谷底徘徊階段。

圖1　2014年1月-2015年12月中國32%離子膜燒堿價格走勢圖

圖2　2014年1月-2015年12月中國聚氯乙烯市場價格走勢圖

2.3燒堿與聚氯乙烯出口均下降

2015年中國液堿出口量為112.74萬t，同比減少11.3%；固堿出口63.94萬t，同比下降13.7%。同樣受天津港事故影響，導致出口量減少，同時由于出口價格低位徘徊，國內生產企業出口積極性不高，現貨成交有限，出口企業多以執行前期長期定單為主。液堿出口主要流向是澳大利亞，印度，新加坡，美國等地。固堿仍主要發往尼日利亞、烏茲別克斯坦、塞內加爾及越南等地。2015年中國液堿、固堿出口情況見表4。

表4　2015年中國液堿、固堿出口情況表

2015年中國PVC純粉累計進口量為71.13萬t，同比增加4.9%。累計出口量為77.4萬t，同比下降30%。國際市場價格繼續陰跌，影響整體市場心態，原料乙烯價格持續走跌嚴重拖累著乙烯法工廠，更加擠壓電石法市場。由此造成進口量同比增加，出口量大幅減少。2015年中國PVC進出口情況表見表5。

表5　2015年中國PVC進出口情況表

2.4主要下游行業增長乏力

2015年主要氯堿下游行業塑料、黏膠纖維產量增長乏力，產量只是略有增長；氧化鋁產量增加主要由于新投產項目所致，并未對氯堿產品需求起到明顯拉動作用，隨著未來氧化鋁行業的限產，其對燒堿需求的拉動作用也會減弱，下游產品市場難以形成對氯堿產品價格支撐的積極因素。2015年氯堿相關下游產品產量增幅情況見表6。

表6　2015年氯堿相關下游產品產量增幅情況

2.5上游原料市場低迷

2015年電石產量為2 483萬t，累計同比增長1.4%。2015年初，國內電石市場供應充裕，國內電石價格一路走低，但進入3月，隨著PVC價格的一路上揚，電石價格也應聲而漲，直至5月上旬。隨著PVC企業開工減少和電石供應增加，電石價格又一路走低。在供需影響的作用下，經歷了7月的小幅上揚后又一路下行，且市場供需矛盾較為突出，價格下調的頻率和幅度均不斷增大。步入最后一個季度，國內電石市場整體氛圍較為僵持，價格未見明顯波動，氯堿企業利潤空間被嚴重壓縮，對原料采購價格壓力短期難有緩解，在缺乏下游利好的刺激下，電石市場價格震蕩探底。2014年1月-2015年12月中國電石市場價格走勢圖見圖3。

2015年中國原鹽累計產量為5 975萬t，同比降低1.7%。受到環保限制措施強化，紡織，印染，皮革等高污染小工業用鹽需求表現低迷；受下游需求復蘇弱勢影響，原鹽市場波動不大，由于原鹽整體庫存增速放緩，鹽企漲價意愿明顯增加，但下游兩堿行業持續弱勢，難以對行情起到明顯拉動作用，2015年中國電石和原鹽產量見表7。

圖3　2014年1月-2015年12月中國電石市場價格走勢圖

表7　2015年中國電石和原鹽產量

2.6企業經營困難行業處于虧損狀態

2012至2014年全行業處于虧損狀態。2015年國內氯堿企業的生存狀況依然艱難，在當前宏觀經濟環境趨緩，供求矛盾突出的大背景下，國內氯堿企業面臨經營困境，全行業依然處于虧損狀態。

2.7企業環保、安全壓力增大

目前行業面臨電石法PVC的汞污染防治壓力，關于汞的國際公約也簽約在即。國家對汞污染防治工作高度重視，加之新《環保法》的實施，倒逼石化行業轉型升級。同時安全問題也一直是企業必須要時刻關注的重點工作。

3　2016年市場展望

2016年在整體經濟環境低迷的形勢下，中國氯堿行業將面臨更為嚴峻的形勢，行業發展面臨新常態，如何認識新常態、適應新常態、引領新常態，將是行業重點考慮的問題。在產能過剩問題突出、下游市場需求不見起色，主要氯堿產品價格走低的大背景下，2016年市場總體難言樂觀。

3.1燒堿

2016年國內燒堿市場在無特殊利好的情況下，仍將以震蕩整理為主。從宏觀層面來看，宏觀調控的進一步深化和落實，生產企業能源、環保的成本進一步提高，對燒堿價格會有所支撐。下游需求的萎縮是主導燒堿市場的關鍵因素，特別是氧化鋁行業對燒堿支撐不足，將直接影響燒堿市場運行走勢。預估氯堿生產企業開工負荷仍將保持較高水平，市場供大于求的態勢短時間難以改善，燒堿市場總體仍將持續盤整走勢。

3.2聚氯乙烯

2016年PVC市場仍將面對供應過剩、需求不濟的困難局面，供應層面的壓力依然存在并有增長趨勢，同時受當前房地產市場低迷影響，下游需求難有大的起色，總體而言，PVC市場恐難樂觀。

2016年是”十三五”規劃的開局之年，氯堿行業需要改變原有發展模式，提升企業創新能力。國內氯堿企業要積極尋求差異化的產品，規避同質化競爭，向高端化、精細化、差異化方向發展，提升企業的綜合競爭力。節能減排是行業發展的主旋律，技術創新是驅動行業轉型升級的重要途徑，也是提升行業競爭力的重要抓手，持續跟蹤、推進當前行業熱點技術的研發和工業化應用，積極拓展聚氯乙烯應用領域，開拓新興需求領域，從而不斷推進中國由氯堿大國向氯堿強國邁進。

中圖分類號：TQ114.26

文獻標識碼：A

文章編號：1009-1785（2016）02-0001-03

［作者簡介］張培超（1977—），男，中國人民大學MBA，高級工程師，現任中國氯堿工業協會副秘書長。

收稿日期：2016-02-20