機(jī)床重點(diǎn)用戶行業(yè)2015年運(yùn)行形勢(shì)分析

中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)傳媒部

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機(jī)床重點(diǎn)用戶行業(yè)2015年運(yùn)行形勢(shì)分析

中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)傳媒部

汽車工業(yè)

據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2015年汽車產(chǎn)銷量超過2 450萬輛，創(chuàng)全球歷史新高，連續(xù)七年蟬聯(lián)全球第一。

其中，汽車產(chǎn)銷總體平穩(wěn)增長：2015年，我國汽車產(chǎn)銷分別完成2 450.33萬輛和2 459.76萬輛，創(chuàng)歷史新高，比2014年分別增長3.3%和4.7%，總體呈現(xiàn)平穩(wěn)增長態(tài)勢(shì)，產(chǎn)銷增速比2014年分別下降4和2.2個(gè)百分點(diǎn)。乘用車首次超過2000萬輛：2015年，乘用車產(chǎn)銷分別完成2 107.94萬輛和2 114.63萬輛，比2014年分別增長5.8%和7.3%，增速高于汽車總體2.5 和2.6個(gè)百分點(diǎn)，比2014年分別下降4.4和2.6個(gè)百分點(diǎn)。目前，乘用車是我國汽車產(chǎn)品的主體，2015年的比例進(jìn)一步提高，已達(dá)到汽車總量的86%。商用車產(chǎn)銷同比回落：2015年商用車產(chǎn)銷分別完成342.39萬輛和345.13萬輛，比上年分別下降10%和9%。

據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的出口數(shù)據(jù)，2015年汽車?yán)塾?jì)出口72.82萬輛，比2014年下降20%。其中，乘用車出口42.77萬輛，比2014年下降19.8%；商用車出口30.05萬輛，比2014年下降20.4%。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)整理，2015年1～11月，汽車整車?yán)塾?jì)進(jìn)口99.12萬輛，比2014年同期下降23.5%。進(jìn)口汽車主要車型為越野車、轎車和小型客車。

2015年，汽車銷量排名前十位的企業(yè)集團(tuán)銷量合計(jì)為2 200.69萬輛，同比增長4.7%，與行業(yè)增速一致。占汽車銷售總量的89.5%，與2014年同期一致。

新能源汽車高速增長。2015年新能源汽車生產(chǎn)340 471輛，銷售331 092輛，同比分別增長3.3倍和3.4倍。其中純電動(dòng)汽車產(chǎn)銷分別完成254 633輛和247 482輛，同比分別增長4.2倍和4.5倍；插電式混合動(dòng)力汽車產(chǎn)銷分別完成85 838輛和83 610輛，同比增長1.9倍和1.8倍。

2014～2016年月度汽車銷量及同比變化情況

船舶工業(yè)

據(jù)中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2015年全國造船完工量4 184萬載重噸，我國造船三大指標(biāo)市場(chǎng)份額仍保持世界領(lǐng)先。具體分析如下：

1. 三大造船指標(biāo)兩降一升

2015年，全國造船完工量4184萬載重噸，同比增長7.1%；承接新船訂單量3 126萬載重噸，同比下降47.9%。截至12月底，手持船舶訂單量1.230 4億載重噸，同比下降12.3%。出口船舶分別占全國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量的88.6%、88.6%、95.7%。

2. 船舶行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益下降

2015年1～11月，全國規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)1 449家，實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入6 885.6億元，同比增長2.2%。其中，船舶制造業(yè)3 532.2億元，同比增長2.8%；船舶配套業(yè)904億元，同比增長8.2%；船舶修理業(yè)197億元，同比下降3.4%；海洋工程專用設(shè)備制造634.5億元，同比下降4.7%。

規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額156.1億元，同比下降37.3%。其中，船舶制造業(yè)122.5億元，同比下降14.3%；船舶配套業(yè)43.1億元，同比增長11.3%；船舶修理業(yè)8.2億元，同比增長153%；海洋工程專用設(shè)備制造虧損4億元，利潤總額同比下降116.3%。

3. 船舶出口有所回升

2015年1～11月，我國船舶出口金額為255.5億美元，同比增長12%。我國出口船舶產(chǎn)品中散貨船、油船和集裝箱船仍占主導(dǎo)地位，其出口額合計(jì)為144.3億美元，占出口總額的56.5%。我國船舶產(chǎn)品出口到186個(gè)國家和地區(qū)，亞洲仍然是我國船舶出口的主要地區(qū)。其中，向亞洲出口船舶的金額為151億美元，占比59.1%；向歐洲出口船舶的金額為32.9億美元，占比12.9%；向拉丁美洲出口船舶的金額為31.1億美元，占比12.2%。

2015年新承接訂單分月情況

2015年手持訂單分月情況

2015年造船完工量分月情況

發(fā)電設(shè)備

隨著市場(chǎng)需求的下滑，2015年全國發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量呈下降趨勢(shì)。水電方面，隨著烏東德、白鶴灘、績溪等項(xiàng)目陸續(xù)完成招標(biāo)，大水電“最后的晚餐”已接近尾聲。初步統(tǒng)計(jì)，2014年國內(nèi)火電招標(biāo)量同比下降50%左右。風(fēng)電方面，受上網(wǎng)價(jià)格調(diào)整，市場(chǎng)將進(jìn)一步回暖。核電方面，目前仍以消化已招標(biāo)機(jī)組為主，即使2015年核準(zhǔn)新的核電項(xiàng)目，其主設(shè)備交貨也應(yīng)該在兩年以后，并不會(huì)直接增加2015年交貨的核電產(chǎn)品數(shù)量。

根據(jù)機(jī)械工業(yè)發(fā)電設(shè)備中心對(duì)全國發(fā)電設(shè)備主機(jī)企業(yè)的調(diào)研預(yù)測(cè)，2015年全國發(fā)電設(shè)備計(jì)劃生產(chǎn)完成1.06億kw，比2014年下降20.1%。其中，水電機(jī)組1294萬kw，同比下降43.5%；火電發(fā)電機(jī)6960萬kw，同比下降20.7%；風(fēng)電機(jī)組2014萬kw，同比增長9.9%；核電發(fā)電機(jī)344萬kw，同比下降8.3%。

2015年計(jì)劃出口發(fā)電設(shè)備575萬kw，占總發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量的5.4%。其中，水電機(jī)組135萬kw，火電機(jī)組440萬kw。

農(nóng)機(jī)行業(yè)

2015年12月，農(nóng)機(jī)行業(yè)完成出口交貨值35.12億元，同比增長5.62%，環(huán)比增長20.16%。2015年1～12月，全國農(nóng)機(jī)行業(yè)累計(jì)完成出口交貨值320.27億元，累計(jì)同比下降0.12%。

從主要統(tǒng)計(jì)的產(chǎn)品看，1～12月農(nóng)機(jī)行業(yè)的主要產(chǎn)品產(chǎn)量有升有落。大型拖拉機(jī)增速最快，為33.01%；小型拖拉機(jī)下降幅度最大，為15.29%。其次是飼料生產(chǎn)專用設(shè)備，累計(jì)同比下降12.34%。

工程機(jī)械

2015年12月，工程機(jī)械行業(yè)出口交貨值為31.58億元，同比下降22.62%，環(huán)比增長55.19%。2015 年1～12月，工程機(jī)械行業(yè)出口交貨值累計(jì)288.46億元，同比增速為19.53%。

2015年12月，工程機(jī)械行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量增速呈現(xiàn)不同態(tài)勢(shì)：從環(huán)比來看，其子行業(yè)同比增速均為正增長，其中，挖掘、鏟土運(yùn)輸機(jī)械呈現(xiàn)兩位數(shù)正增長。2015年1～12月，工程機(jī)械行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量累計(jì)同比增速均為負(fù)增長。

2015年12月世界機(jī)械工業(yè)運(yùn)行分析

2015年12月份，世界機(jī)械工業(yè)生產(chǎn)指數(shù)繼續(xù)回落，其中，美國、德國、日本等國家生產(chǎn)指數(shù)回落，中國、法國、印度等國家生產(chǎn)指數(shù)回升；銷售方面，2015年，中國和美國機(jī)械工業(yè)累計(jì)銷售收入同比增長，日本和德國同比下降；外貿(mào)方面，2015年，中國、美國和德國累計(jì)進(jìn)出口總額均同比下降；訂單方面，德國新訂單指數(shù)回落，美國新訂單額和日本訂單額同比下降。

12月份，世界機(jī)械工業(yè)生產(chǎn)指數(shù)121.3點(diǎn)，較上月回落4.2點(diǎn)。其中，美國120.1，較上月回落4.8點(diǎn)；德國106.9，較上月回落15.5點(diǎn)；日本101.3，較上月回落0.3點(diǎn)；英國和南非生產(chǎn)指數(shù)分別為96.7和68.0，較上月分別回落10.4和56.4點(diǎn)；中國169.1，較上月提高2.1點(diǎn)；法國103.4，較上月提高5.6點(diǎn)；印度和韓國分別為113.2和118.5，較上月分別提高13.0和6.5點(diǎn)。

1. 世界機(jī)械工業(yè)生產(chǎn)指數(shù)繼續(xù)回落

2.四國機(jī)械工業(yè)累計(jì)銷售收入總額同比下降

2015年，美國、中國、日本和德國機(jī)械工業(yè)銷售收入累計(jì)69 410億美元，同比下降2.2%，（上年同比增長5.1%）。其中，汽車行業(yè)銷售收入累計(jì)24 845億美元，同比下降0.3%（上年同比增長6.0%），影響機(jī)械工業(yè)銷售收入下降0.1個(gè)百分點(diǎn)；非汽車行業(yè)銷售收入累計(jì)44 565億美元，同比下降3.2%（2014年同比增長4.7%），影響機(jī)械工業(yè)銷售收入下降2.1個(gè)百分點(diǎn)。

分別看各國，2015年，中國機(jī)械工業(yè)完成銷售收入36 777億美元，同比增長1.7%，增速較上年同期回落8.3個(gè)百分點(diǎn)；美國完成銷售收入16 295億美元，同比增長2.9%，增速較上年同期回落1.2個(gè)百分點(diǎn)；日本完成銷售收入7 432億美元，同比下降14.5%，降幅較上年同期擴(kuò)大5.1個(gè)百分點(diǎn)；德國完成銷售收入8 906億美元，同比下降13.2%（上年同比增長4.8%）。

從中、美、德三個(gè)國家主要分行業(yè)銷售規(guī)模看，汽車行業(yè)銷售額最大，2015年實(shí)現(xiàn)銷售收入22 376億美元，同比增長1.1%；電工電器銷售收入11 884億美元，同比增長0.3%；石化通用銷售收入4 769億美元，同比下降2.1%；重型礦山銷售收入4 145億美元，同比下降8.5%；儀器儀表銷售收入3 318億美元，同比增長8.8%；機(jī)床工具銷售收入2 305億美元，同比增長0.2%。

3. 中、美、德三國進(jìn)出口總值均同比下降

2015年，中國、美國和德國三國機(jī)械工業(yè)進(jìn)出口總值25 374億美元，同比下降5.9%（上年同比增長5.5%）。其中，出口13 640億美元，同比下降7.1%；進(jìn)口11 734億美元，同比下降4.6%。

2015年，美國機(jī)械工業(yè)進(jìn)出口總值10 069億美元，同比下降0.9%（上年同比增長4.6%）。其中，出口3943億美元，同比下降5.7%；進(jìn)口6 126億美元，同比增長2.6%。汽車行業(yè)進(jìn)出口總值5 002億美元，同比增長2.7%，占美國機(jī)械工業(yè)進(jìn)出口總值的49.7%。

2015年，德國機(jī)械工業(yè)進(jìn)出口總值8 612億美元，同比下降9.9%（上年同比增長3.8%）。其中，出口5785億美元，同比下降10.6%；進(jìn)口2 828億美元，同比下降8.6%。汽車行業(yè)進(jìn)出口總值3 521億美元，同比增長0.3%，占德國機(jī)械工業(yè)進(jìn)出口總值的40.9%。

2015年，中國機(jī)械工業(yè)進(jìn)出口總值6 692億美元，同比下降7.8%（上年同比增長9.0%）。其中，出口3 912億美元，同比下降2.8%；進(jìn)口2 780億美元，同比下降14.0%。汽車行業(yè)進(jìn)出口總值1 210億美元，同比下降14.8%，占中國機(jī)械工業(yè)進(jìn)出口總值的18.1%。

4. 德國新訂單指數(shù)回落，美國新訂單額同比下降，日本訂單額增速回落

2015年，日本機(jī)械工業(yè)訂單額累計(jì)207 795億日元，同比增長1.6%，增速較上年回落8.5個(gè)百分點(diǎn)；美國機(jī)械工業(yè)新訂單額累計(jì)15 682億美元，同比下降0.3%（上年同比增長6.0%）；12月，德國機(jī)械工業(yè)新訂單指數(shù)118.0，指數(shù)較上月回落2.0點(diǎn)。□